CEVA 集團宣布私有股票發(fā)售、資產(chǎn)負債表資本重組和新資本籌集圓滿完成
倫敦2013年5月6日電 /美通社/ -- 世界領(lǐng)先的輕資產(chǎn)供應(yīng)鏈管理公司 CEVA 集團（以下簡稱 CEVA）于5月2日宣布了根據(jù)2013年4月3日簽訂的《機密信息備忘錄》和《征求同意和公開聲明》文件（下文簡稱“備忘錄”）、CEVA 債務(wù)股票的私人交易發(fā)售和征求同意的最終結(jié)果。股票發(fā)售于紐約時間2013年5月1日周三下午5點失效。CEVA 預(yù)計，股票發(fā)售將于2013年5月2日完成。
股票發(fā)售與同意征詢與 CEVA 之前宣布的金融資本重組計劃一起，用于顯著降低 CEVA 的總體債務(wù)和利息成本，增強償債能力、改善資本結(jié)構(gòu)（即資本重組）。資本重組將會讓 CEVA 更好地服務(wù)客戶，加速 CEVA 在世界各地的成長，支持新供應(yīng)鏈產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)。經(jīng)過資本重組，CEVA 的合并負債凈額降低了約13億歐元，現(xiàn)金利息降低了1.3億歐元以上，收到了超過2.3億歐元的累積資本，可用于公司的商業(yè)計劃。
CEVA 首席執(zhí)行官 Marvin O. Schlanger 指出：“公司資本重組圓滿完成，我們感到非常高興，非常感謝貸方對我們的支持。目前CEVA在供應(yīng)鏈行業(yè)競爭力很強，在世界各地不斷發(fā)展?！彼€表示：“通過這個轉(zhuǎn)型交易，CEVA 將能更好地服務(wù)客戶，開發(fā)新的供應(yīng)鏈解決方案和服務(wù)滿足客戶需要。”
截止紐約時間2013年5月1周三下午5點，公司收到如下有效標(biāo)購：
（1）總額約為6.889億美元的11.5%的本金2018年到期的初級優(yōu)先有擔(dān)保票據(jù)（以下簡稱“第二留置權(quán)票據(jù)”）
（2）總額約為5.771億美元的12.75%的本金2020年到期的優(yōu)先票據(jù)（以下簡稱“優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)”）
（3）總額約為1.13億美元的本金的優(yōu)先無擔(dān)保過渡性融資（以下簡稱“過渡性融資”）
（4）總額約為590萬歐元的12%的本金2014年到期的第二優(yōu)先有擔(dān)保票據(jù)（以下簡稱“非交易票據(jù)”，與優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)和過渡性融資一起稱為“優(yōu)先無擔(dān)保債務(wù)”）。
第二留置權(quán)票據(jù)和優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)的96%總本金的合格持有者同意股票發(fā)售條款，用他們對 CEVA 的債務(wù)交易CEVA控股公司（CEVA 的母公司）的股權(quán)。
另外，作為資本重組圓滿完成的一部分，CEVA 控股公司從之前宣布的股權(quán)發(fā)行中收到了約1.91億美元現(xiàn)金收益，從 CEVA 控股公司新系列A-1可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股權(quán)的其他私人配售中又收到約2800萬美元。為了促進股票發(fā)售及時結(jié)束，通過某獨立方的強制可轉(zhuǎn)換貸款提供部分資金支撐。除了直接現(xiàn)金注入，CEVA 還自行選擇通過公司較大的機構(gòu)投資人的融資承諾獲得了相當(dāng)于6500萬歐元的美元流動性。
CEVA 公司或 CEVA 控股公司實現(xiàn)或豁免了 CEVA 債務(wù)股票發(fā)售的所有條件。如之前聲明的一樣，在失效日期前投標(biāo)的所有第二留置權(quán)票據(jù)和優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)的合格持有者都收到了同意費用和早期投標(biāo)費用，與第二留置權(quán)票據(jù)和優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)的同意征詢有關(guān)的交易對價和補充契約已經(jīng)生效。
于5月2日，CEVA 控股公司單方面宣布，之前控股公司根據(jù)關(guān)于 CIL 公司（之前 CEVA 投資有限公司簡稱為 CIL）某些債權(quán)票據(jù)（以下簡稱“CIL PIK 票據(jù)”）《發(fā)售備忘錄》宣布的私人股票發(fā)售（以下簡稱“CIL 股票發(fā)售”）（同樣的可能延長，僅與CIL股票發(fā)售有關(guān)，“失效時間”）的失效時間和退股最后期限延長至紐約時間2013年5月16星期四午夜。CEVA 控股公司同時宣布，CIL 股票發(fā)售正在做出如下修訂：
（1）刪除100% CIL PIK 票據(jù)持有者必須參加 CIL 股票發(fā)售的條款。
（2）修改提供給 CIL PIK 票據(jù)持有者的對價，這樣，有效標(biāo)購（尚未撤銷）CIL PIK 票據(jù)的持有者能夠收到 CIL PIK 票據(jù)交易對價的按比例的股份（如發(fā)售備忘錄所述），就像100% CIL PIK 票據(jù)的持有者參加了CIL股票發(fā)售一樣（而不是根據(jù) CIL PIK 票據(jù)的實際價值的按比例股份）。
除了上述條款之外，CIL 股票發(fā)售的所有其他條款不變。到紐約時間2013年5月1日下午5:00時為止，CIL 股票發(fā)售沒有收到 CIL PIK 票據(jù)標(biāo)購。
股票發(fā)售提供的新股票未根據(jù)1933年美國證券法及其修訂版進行注冊，因此，在沒有注冊或沒有經(jīng)過該法批準(zhǔn)豁免的情況下，不得在美國發(fā)售。
股票發(fā)售在美國僅對既是“有資質(zhì)的機構(gòu)購買人”或“經(jīng)機構(gòu)認可的投資人”又是“美國人”的證券持有者發(fā)售，在美國之外，僅對“非美國資質(zhì)的接受人”的“非美國人”發(fā)售（在每種情況下，這些術(shù)語使用清晰定義）。股票發(fā)售依據(jù)并且必須符合發(fā)售備忘錄的條款。
基華物流 -- Making business flow
基華物流是世界領(lǐng)先的輕資產(chǎn)性供應(yīng)鏈管理公司，為大中型國內(nèi)和跨國公司設(shè)計與實施領(lǐng)先的供應(yīng)鏈解決方案。基華物流的全球整合網(wǎng)絡(luò)包括遍布170多個國家分級機構(gòu)以及50,000多名員工；一切都致力于一如既往地運用其業(yè)務(wù)專長為不同領(lǐng)域提供優(yōu)秀的運營和供應(yīng)鏈解決方案。在2012年12月31日截止的財年中，集團實現(xiàn)了72億歐元營收。如需了解更多信息，請訪問網(wǎng)站：http://www.cevalogistics.com 。
更多資訊，請聯(lián)系：
Mike Darcy
電話：+31-622-482-604
電郵：mike.darcy@cevalogistics.com
警戒性聲明
本新聞稿僅供參考，不構(gòu)成賣出任何證券的要約或要約買入任何證券的招攬，并且不會在任何證券的要約、招攬或賣出為違法行為的任何司法管轄區(qū)內(nèi)構(gòu)成此等要約、招攬或賣出。將僅依據(jù)發(fā)行備忘錄的條款發(fā)出交換要約，發(fā)行備忘錄將分發(fā)給作為交換要約對象（包括第二留置權(quán)債券和無擔(dān)保債券）的 CEVA 證券的合格持有人。不會在發(fā)出或接受要約的行為將不符合所在司法管轄區(qū)的證券法、藍天法或其他法律的任何此等司法管轄區(qū)內(nèi)向證券持有人發(fā)出交換要約。
本新聞稿只針對 (i) 英國境外人士，或 (ii)《2000年金融服務(wù)及市場法案2005年（金融推廣）令修正案》（“金融服務(wù)令”）第19(5)條所界定的于投資相關(guān)事宜擁有專業(yè)經(jīng)驗的人士，或 (iii) 屬金融服務(wù)令第49(2)(a) - (d)條范圍內(nèi)的人士，或 (iv) 可在不違反《2000年金融服務(wù)及市場法案》第21章的情況下以其他方式向其直接分發(fā)本新聞稿的人士（所有該等人士統(tǒng)稱為“相關(guān)人士”）。本新聞稿僅針對相關(guān)人士，任何非相關(guān)人士不得遵照或依賴本新聞稿行事。任何與本新聞稿相關(guān)的投資或投資活動僅可供相關(guān)人士參與以及僅可由相關(guān)人士參與。
安全港聲明：
本新聞稿包含前瞻性聲明。此等聲明包括但不限于關(guān)于行業(yè)前景的討論；公司對于其業(yè)務(wù)業(yè)績、流動性和資本資源的預(yù)期；公司對2013年及之后的引導(dǎo)及其他非歷史性聲明。此等聲明可通過使用“相信”、“期待”、“預(yù)計”、“打算”、“計劃”、“繼續(xù)”、“估計”、“預(yù)測”、“預(yù)算”、“預(yù)見”等詞匯及類似表達進行識別。所有前瞻性聲明均基于管理層在本新聞稿發(fā)布當(dāng)日的當(dāng)前預(yù)期和信念，除了上述段落特別提及的假設(shè)之外，諸多因素均可導(dǎo)致實際結(jié)果和發(fā)展與前瞻性聲明明示或暗示的情況發(fā)生實質(zhì)性差異，這些因素包括地方和國家經(jīng)濟影響；信貸和資本市場狀況；我們運營所在行業(yè)的衰退（包括汽車行業(yè)和空運業(yè)務(wù)）；與公司全球化運營相關(guān)的風(fēng)險；；燃料價格的波動和上升；公司的高息債務(wù)；其債務(wù)協(xié)議中包含的限制條件和其無法有效競爭的風(fēng)險。請訪問公司網(wǎng)站上發(fā)布的公司年報和季報，了解關(guān)于公司及其業(yè)務(wù)（包括可能嚴(yán)重影響公司財務(wù)結(jié)果的因素）的更多信息，本公司強烈建議投資者瀏覽該信息。如果以上一項或多項風(fēng)險或不確定因素成為現(xiàn)實或此等事態(tài)發(fā)展的后果進一步惡化，或公司的基本假設(shè)經(jīng)實踐證明錯誤，則實際結(jié)果可能與預(yù)測或預(yù)期情況發(fā)生實質(zhì)性差異。無論是否出現(xiàn)新信息、發(fā)來發(fā)生的事件或其他情況，基華均無計劃或義務(wù)公開更新或修改此等聲明。
