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俄勒岡州波特蘭2025年2月21日 /美通社/ -- Oregon Tool, Inc. （以下簡稱“公司” ）是林業(yè)、草坪和花園、農(nóng)業(yè)、牧場和農(nóng)業(yè)以及混凝土切割和整理行業(yè)的專業(yè)級切割工具的全球領(lǐng)導(dǎo)者和制造商，今天宣布完成三項獨立的高效益融資交易（以下簡稱“交易” ）。 這些交易得到了大部分資本結(jié)構(gòu)的支持，包括100%的RCF貸款人、約83%的現(xiàn)有定期貸款和約81%的現(xiàn)有無擔(dān)保票據(jù)。 在交易之后，公司預(yù)計將向現(xiàn)有條款貸款和現(xiàn)有無擔(dān)保票據(jù)的其他持有人提供一個或多個交換要約。 該等交易為本公司提供實質(zhì)性利益。
2025年2月18日，公司促使其新成立的子公司，盧森堡實體Oregon Tool Lux LP （ “NewCo” ）以定期貸款（ “NewCo First Lien Term Loan” ）的形式發(fā)行約1.56億美元的新第一留置權(quán)債務(wù)本金。 同一天，循環(huán)信貸額度貸款人在NewCo以面值換成了新的第一留置權(quán)循環(huán)信貸額度（ “新左輪手槍” ）。 2025年2月19日，一個定期貸款貸款人特設(shè)小組（ “定期貸款A(yù)HG” ）和一個定期貸款和票據(jù)持有人特設(shè)小組（ “Crossholder AHG” ）將其定期貸款的期限延長至2029年10月。 2025年2月20日，定期貸款A(yù)HG和交叉持有人AHG貸款人根據(jù)公司的選擇， (i)以折扣方式為2029年10月到期的所有現(xiàn)有定期貸款再融資或承諾再融資，以及(ii)承諾將定期貸款A(yù)HG和交叉持有人AHG成員持有的所有票據(jù)交換為NewCo新的第二留置權(quán)定期貸款（ “第二留置權(quán)定期貸款” ）和新的第三留置權(quán)票據(jù)（ “第三留置權(quán)票據(jù)” ）。 新左輪手槍、新公司第一留置權(quán)定期貸款、第二留置權(quán)定期貸款和第三留置權(quán)票據(jù)的到期日為2029年10月15日。 此外，公司現(xiàn)有的ABL貸款人將公司ABL信貸額度的到期日延長至2029年10月15日。
在這些交易中，參與的貸款人同意對現(xiàn)有定期貸款設(shè)施進行某些修訂，這些修訂現(xiàn)已生效。 除其他修改外，修正案取消了現(xiàn)有債務(wù)中的限制性契約。
由于這些交易，公司增加了約1.5億美元的流動性（在使用其所得款項之前） ，并減少了超過7500萬美元的交易前債務(wù)。
Oregon Tool, Inc.總裁兼首席財務(wù)官Terry Hames表示： “這筆交易使公司取得了長期成功，并使我們的主要利益相關(guān)者受益。這筆交易通過折扣獲取來降低我們的資產(chǎn)負(fù)債表杠桿，通過1.5億美元的新資金為我們的運營需求提供關(guān)鍵的流動性，并將期限延長至2029年第四季度。 我們有能力繼續(xù)投資于我們的戰(zhàn)略計劃，為我們的客戶開發(fā)創(chuàng)新的解決方案，執(zhí)行已確定的運營效率，并推動長期盈利增長?！?/p>
PJT Partners LP擔(dān)任該公司的財務(wù)顧問， Milbank LLP擔(dān)任法律顧問。 Perella Weinberg Partners LP擔(dān)任財務(wù)顧問， Davis Polk & Wardwell擔(dān)任定期貸款A(yù)HG的法律顧問。 Lazard擔(dān)任Crossholder AHG的財務(wù)顧問， Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔(dān)任法律顧問。 Cahill, Gordon & Reindel擔(dān)任RCF和ABL貸款機構(gòu)的法律顧問。
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關(guān)于Oregon Tool, Inc.
Oregon Tool, Inc.是一個全球性的高端品牌精密切割工具強大平臺。 該公司的品牌組合專門從事林業(yè)、草坪和園藝、農(nóng)業(yè)、牧場和農(nóng)業(yè)以及混凝土切割和精加工的專業(yè)級精密切割工具。 Oregon Tool, Inc.總部位于俄勒岡州波特蘭，擁有跨國制造和分銷足跡，以O(shè)regon ®、Woods ®、ICS ®、Pentruder ®、Merit ®和Carlton ®品牌在110多個國家銷售其產(chǎn)品。 該公司是制造鏈鋸和導(dǎo)桿的全球領(lǐng)導(dǎo)者，混凝土和管道的金剛石鋸片，領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)拖拉機附件和割草機刀片制造商，以及領(lǐng)先的先配件和更換零件的OEM供應(yīng)商。 如需了解更多信息，請訪問 www.oregontool.com 。
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