哥倫比亞卡利2008年12月23日電 /美通社亞洲/ -- Transtel Intermedia S.A. 今天宣布，該公司已經(jīng)發(fā)出一個(gè)私募要約，即以該公司的每一個(gè)新的單位來(lái)?yè)Q取本金為10萬(wàn)美元的該公司2016年到期、利率為12%的已發(fā)行優(yōu)先票據(jù) (Senior Note) 的交換要約。每一個(gè)新的單位包含本金為10萬(wàn)美元的該公司尚未發(fā)行的2016年到期的優(yōu)先擔(dān)保分期清償步升票據(jù) (Senior Secured Amortizing Step-up Note)（新的票據(jù)）以及可用于購(gòu)買(mǎi)該公司普通股的100份購(gòu)股權(quán)證（新購(gòu)股權(quán)證）。此外，該公司還宣布征求同意其現(xiàn)有票據(jù)從盧森堡證券交易所 (Luxembourg Stock Exchange) 的替代市場(chǎng) Euro MTF 退市，并且對(duì)與現(xiàn)有票據(jù)契約有關(guān)的文件以及針對(duì)該公司于2006年5月17日發(fā)行的購(gòu)股權(quán)證的購(gòu)股權(quán)協(xié)議進(jìn)行某些修改。
該交換要約和同意征求 (Consent Solicitation) 的前提條件是占總金額至少95%的現(xiàn)有流通在外票據(jù)有效地參加了應(yīng)征并且沒(méi)有退出。這個(gè)前提條件可以根據(jù)該公司的獨(dú)立判斷而放棄。該交換要約和同意征求在發(fā)出之后20個(gè)交易日內(nèi)有效，如果該公司沒(méi)有根據(jù)自己的獨(dú)立判斷而延期，則有效期截止時(shí)間為2009年1月22日紐約時(shí)間下午5:00。該公司不會(huì)通過(guò)這次交換要約獲得任何現(xiàn)金受益，同意征求也不會(huì)導(dǎo)致任何同意費(fèi)用的產(chǎn)生。
交換要約和同意征求旨在緩解該公司短期流動(dòng)資金的緊張，并為該公司帶來(lái)更高的短期財(cái)務(wù)靈活性，以便推動(dòng)其發(fā)展和改進(jìn)財(cái)務(wù)狀況。
每份新購(gòu)股權(quán)證將使持有人能夠以每股1哥倫比亞比索的行使價(jià)購(gòu)買(mǎi)該公司的繳足、不加繳普通股，不過(guò)這還取決于某些條件和某些情況下的調(diào)整。新購(gòu)股權(quán)證在發(fā)行后可隨時(shí)行使，并且除非較早地行使，否則將于2016年12月1日紐約時(shí)間下午5點(diǎn)到期。一旦行使后，新購(gòu)股權(quán)證的持有人在截至交換要約結(jié)束時(shí)將有權(quán)總計(jì)購(gòu)買(mǎi)該公司5%的完全稀釋后普通股，不過(guò)這還取決于某些情況下的調(diào)整。
Morgan Stanley & Co. Incorporated 將擔(dān)任交換要約和同意征求的經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)理和同意征求的代理機(jī)構(gòu)。D.F. King & Co. 將擔(dān)任信息代理機(jī)構(gòu)，而 HSBC Bank USA, National Association 將擔(dān)任交換要約和同意征求的交換代理機(jī)構(gòu)。
有資格的收件人可以致電 D.F. King，電話：+1 (888) 567-1626，索取交換要約和同意征求文件的副本。銀行和經(jīng)紀(jì)人可撥打?qū)Ψ礁顿M(fèi)電話： +1 (212) 269-5550。
任何有關(guān)交換要約和同意征求的疑問(wèn)，可致電 Morgan Stanley，美國(guó)免費(fèi)電話 (800) 624-1808，或?qū)Ψ礁顿M(fèi)電話：+1 (212) 761-1864。
本文包含的信息不面向美國(guó)出版或發(fā)布。本新聞稿僅作為參考信息。新的單位、新的票據(jù)、新購(gòu)股權(quán)證和基礎(chǔ)普通股還沒(méi)有根據(jù)美國(guó)《1933年證券法》 (US Securities Act of 1933)（修訂版）或其他任何國(guó)家證券法進(jìn)行注冊(cè)，它們只 (1) 在美國(guó)通過(guò)私募交易（依據(jù)《1933年證券法》注冊(cè)需求的豁免）提供給《1933年證券法》144A 條例所界定的合格機(jī)構(gòu)買(mǎi)主，以及 (2) 根據(jù)《1933年證券法》 Regulation S 在美國(guó)境外發(fā)行。本新聞稿不構(gòu)成出售要約或者在美國(guó)或其他任何地區(qū)（在這些地區(qū)要約或出售都被禁止）購(gòu)買(mǎi)新單位的要約邀請(qǐng)。此外，如果沒(méi)有進(jìn)行注冊(cè)或豁免注冊(cè)，新的單位、新的票據(jù)、新購(gòu)股權(quán)證和基礎(chǔ)普通股將不能在美國(guó)進(jìn)行出售，并且這類(lèi)證券在美國(guó)的所有公開(kāi)發(fā)行都需要一份招股說(shuō)明書(shū)，此說(shuō)明書(shū)可以從該公司獲得，它將包含有關(guān)該公司及其管理層的詳細(xì)信息和其財(cái)務(wù)報(bào)表。
Transtel Intermedia 是哥倫比亞的一家未公開(kāi)上市的固網(wǎng)電信服務(wù)供應(yīng)商。截至2008年9月30日，該公司為286413名用戶(hù)提供了電話、互聯(lián)網(wǎng)和付費(fèi)電視服務(wù)。該公司最初通過(guò)收購(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況較差的電信公司（由當(dāng)?shù)厥姓?dāng)局擁有和經(jīng)營(yíng)）的多數(shù)股權(quán)而建立了其業(yè)務(wù)。在收購(gòu)這類(lèi)公司以后，Transtel Intermedia 設(shè)計(jì)和實(shí)施了定制化方案，來(lái)對(duì)其收購(gòu)的所有系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和拓展。這些系統(tǒng)如今包括一個(gè)完全數(shù)字化的光纖網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)能夠提供包括寬帶服務(wù)在內(nèi)的語(yǔ)音、數(shù)據(jù)以及其他媒體服務(wù)。
