馬薩諸塞州波士頓和紐約2022年1月11日 /美通社/ -- 昨日，艾芬豪資本收購(gòu)公司 (NYSE: IVAN) (以下簡(jiǎn)稱“艾芬豪”) 與SES Holdings Pte. Ltd. (以下簡(jiǎn)稱 “SES”) 共同宣布，艾芬豪早前就雙方業(yè)務(wù)合并提交的S-4表格 (文件編號(hào): 333-258691) 中的注冊(cè)聲明，已獲美國(guó)證券交易委員會(huì) (以下簡(jiǎn)稱 “SEC”) 批準(zhǔn)，并于1月10日起正式生效。艾芬豪是一家公開(kāi)上市的特殊目的收購(gòu)公司，SES則是電動(dòng)汽車(chē)及交通應(yīng)用領(lǐng)域全球領(lǐng)先的高性能鋰金屬電池開(kāi)發(fā)者及制造商。
SES&艾芬豪
艾芬豪將向截止2021年12月14日(以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)登記日”) 登記在冊(cè)的股東與公開(kāi)認(rèn)股權(quán)證持有人，郵寄艾芬豪股東特別大會(huì) (以下簡(jiǎn)稱“股東特別大會(huì)”) 的最終代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)。股東特別大會(huì)將于美國(guó)東部時(shí)間 2022年2月1日上午9時(shí)舉行。公司鼓勵(lì)股東在股東特別大會(huì)之前進(jìn)行預(yù)先投票，截止時(shí)間為美國(guó)東部時(shí)間2022年1月31日晚上11:59。此外，艾芬豪公開(kāi)認(rèn)股權(quán)證持有人大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)股權(quán)證持有人大會(huì)”）將于2022年2月1日上午9:15舉行，以批準(zhǔn)對(duì)艾芬豪認(rèn)股權(quán)證的變更。預(yù)先投票流程簡(jiǎn)便，股東可通過(guò)網(wǎng)上、電話或郵寄的方式進(jìn)行投票。公司鼓勵(lì)在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有艾芬豪股東與認(rèn)股權(quán)證持有人投票贊成業(yè)務(wù)合并與艾芬豪認(rèn)股權(quán)證的變更。
SES創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官胡啟朝表示：“非常高興與艾芬豪的業(yè)務(wù)合并來(lái)到了重要的時(shí)間點(diǎn)，在得到艾芬豪股東的批準(zhǔn)后，SES將會(huì)正式上市。作為一家上市公司，此次業(yè)務(wù)合并將為我們執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃創(chuàng)造更好的條件，進(jìn)一步加速鋰金屬電池的商業(yè)化。目前，我們已經(jīng)得到通用汽車(chē)、現(xiàn)代汽車(chē)、吉利、上汽和富士康全球五大車(chē)企的支持。”
“SES混合鋰金屬電池技術(shù)能夠創(chuàng)造經(jīng)第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)驗(yàn)證的優(yōu)異性能與安全表現(xiàn)，與傳統(tǒng)鋰離子生產(chǎn)工藝的適配也使得鋰金屬電池具有高制造性。正是因?yàn)檫@些優(yōu)勢(shì)，我們得到了多家全球領(lǐng)先車(chē)企的支持，我們也對(duì)SES的未來(lái)充滿信心?！彼a(bǔ)充道。
此次業(yè)務(wù)合并預(yù)計(jì)將與約2.75億美元的普通股PIPE發(fā)行同時(shí)完成。
參與PIPE交易的投資者包括通用汽車(chē)、現(xiàn)代汽車(chē)、吉利控股集團(tuán)、起亞公司、上汽集團(tuán)、Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康、祥峰投資（Vertex Ventures）、富達(dá)投資加拿大分公司（確定性基金）和富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）。
股東特別大會(huì)與認(rèn)股權(quán)證持有人大會(huì)詳情
決定此次艾芬豪與SES業(yè)務(wù)合并的股東特別大會(huì)與認(rèn)股權(quán)證持有人大會(huì)定于美國(guó)東部時(shí)間2022年2月1日上午9時(shí)舉行，舉辦地為得克薩斯州休斯頓市主街609號(hào)（609 Main St, Houston, Texas 77002）的Kirkland & Ellis LLP辦公室，郵編77002。在線直播網(wǎng)址為：https://www.cstproxy.com/ivanhoecapital/2022。截止股權(quán)登記日持有艾芬豪普通股的股東，可在股東特別大會(huì)期間或之前投票，公司建議在美國(guó)東部時(shí)間2022年1月31日晚上11:59之前完成投票。截至股權(quán)登記日持有艾芬豪公開(kāi)認(rèn)股權(quán)證的持有人，可在認(rèn)股權(quán)證持有人大會(huì)期間或之前投票，公司建議在美國(guó)東部時(shí)間2022年1月31日晚上11:59之前完成投票。
艾芬豪已向SEC提交與股東特別大會(huì)相關(guān)的最終代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)，并會(huì)將該最終代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)郵寄給截止股權(quán)登記日持有艾芬豪普通股的股東和公開(kāi)認(rèn)股權(quán)證持有人。
艾芬豪股東與公開(kāi)認(rèn)股權(quán)證持有人可在股東特別大會(huì)和認(rèn)股權(quán)證持有人大會(huì)之前通過(guò)電話或郵件在線行使投票權(quán)。需協(xié)助或?qū)蓶|特別大會(huì)及認(rèn)股權(quán)證持有人大會(huì)有疑問(wèn)的艾芬豪股東和公開(kāi)認(rèn)股權(quán)證持有人，可聯(lián)系艾芬豪代理律師Morrow Sodali，免費(fèi)電話（203）658-9400，或發(fā)送電子郵件至IVAN.info@investor.morrowsodali.com.
如股東特別大會(huì)上的相關(guān)提案獲得批準(zhǔn)，雙方預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)合并將在達(dá)成或放棄（如適用）所有其它條件后不久完成。
業(yè)務(wù)合并結(jié)束后，合并后的公司將以SES AI Corporation為名運(yùn)營(yíng)。雙方預(yù)計(jì)，合并公司的A類(lèi)普通股和認(rèn)股權(quán)證將分別以股票代碼“SES”和“SESW”在紐約證券交易所上市。
關(guān)于SES
SES是開(kāi)發(fā)和制造用于汽車(chē)和運(yùn)輸應(yīng)用的高性能鋰金屬電池的全球領(lǐng)導(dǎo)者。SES成立于2012年，是全球領(lǐng)先的汽車(chē)及交通應(yīng)用高性能鋰金屬電池開(kāi)發(fā)商和制造商，在材料、電芯、模組、人工智能安全算法和電池回收方面擁有強(qiáng)大的整合實(shí)力。SES的前身為SolidEnergy Systems，目前在波士頓、上海和首爾開(kāi)展業(yè)務(wù)。
關(guān)于艾芬豪資本收購(gòu)公司
艾芬豪資本收購(gòu)公司 (紐交所代碼: IVAN) 是一家致力于合并、股份交換、資產(chǎn)收購(gòu)、股份收購(gòu)、重組，與一個(gè)或多個(gè)企業(yè)進(jìn)行相似業(yè)務(wù)合并的特殊目的收購(gòu)公司。艾芬豪的成立是為了在從化石燃料向工業(yè)、社會(huì)電氣化轉(zhuǎn)變相關(guān)的行業(yè)中尋找目標(biāo)。
前瞻性陳述
除本新聞稿中包含的歷史事實(shí)陳述外，所有陳述均屬“前瞻性陳述”。一般可以通過(guò)下列詞語(yǔ)識(shí)別前瞻性陳述，如“相信”、“可能”、“將”、“估計(jì)”、“繼續(xù)”、“預(yù)期”、“打算”、“預(yù)計(jì)”、“應(yīng)該”、“將會(huì)”、“計(jì)劃”、“預(yù)估”、“預(yù)報(bào)”、“預(yù)測(cè)”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來(lái)”、“展望”、“目標(biāo)”以及預(yù)測(cè)或預(yù)示非歷史事項(xiàng)陳述的未來(lái)事件或事件趨勢(shì)的其他類(lèi)似表述。該前瞻性聲明包括但不限于股東特別大會(huì)及認(rèn)股權(quán)證持有人大會(huì)的時(shí)間安排、業(yè)務(wù)合并的時(shí)間安排以及業(yè)務(wù)合并后被合并公司相關(guān)證券的上市。該等陳述基于各類(lèi)假設(shè)（無(wú)論該假設(shè)是否在本新聞稿中列明）及SES和艾芬豪管理層目前的預(yù)期，并非對(duì)實(shí)際業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)。該等前瞻性陳述包括但不限于關(guān)于SES產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和商業(yè)化的陳述、交易擬提供的資本金額及其他利益、其他財(cái)務(wù)和績(jī)效指標(biāo)的預(yù)估和預(yù)測(cè)以及市場(chǎng)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè)。該等前瞻性陳述僅用于說(shuō)明之目的，該陳述無(wú)意作為且任何投資者不得依賴該陳述作為擔(dān)保、保證、預(yù)測(cè)或明確的事實(shí)或可能性陳述。
實(shí)際事件和情況難以或無(wú)法預(yù)測(cè)，且可能與假設(shè)存在差異，且該差異可能是重大差異。許多實(shí)際事件和情況不受SES和艾芬豪控制。該等前瞻性陳述受限于各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，包括國(guó)內(nèi)及國(guó)外業(yè)務(wù)、市場(chǎng)、金融、政治及法律狀況的變化；雙方未能成功或及時(shí)完成業(yè)務(wù)合并，包括未取得、延遲取得任何所需的監(jiān)管批準(zhǔn)或監(jiān)管批準(zhǔn)受限于可能對(duì)合并后公司或業(yè)務(wù)合并的預(yù)期收益產(chǎn)生不利影響的無(wú)法預(yù)測(cè)的先決條件，或未取得SES或艾芬豪的股東批準(zhǔn)；未能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)合并的預(yù)期收益；與關(guān)于SES的預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)信息的不確定性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；與SES電池技術(shù)的開(kāi)發(fā)和商業(yè)化以及預(yù)期業(yè)務(wù)里程碑的時(shí)間和實(shí)現(xiàn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)SES業(yè)務(wù)的影響；由于業(yè)務(wù)合并的宣布和完成，業(yè)務(wù)合并擾亂艾芬豪和SES目前計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)；識(shí)別業(yè)務(wù)合并預(yù)期收益的能力，其可能受到包括競(jìng)爭(zhēng)、合并后公司增長(zhǎng)和管理增長(zhǎng)盈利、維持客戶關(guān)系以及維持管理層和關(guān)鍵員工的能力的影響；與SES無(wú)營(yíng)收及凈虧損的歷史相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；SES共同開(kāi)發(fā)協(xié)議和其他戰(zhàn)略聯(lián)盟可能不成功的風(fēng)險(xiǎn)；與SES電池芯的設(shè)計(jì)、制造、監(jiān)管批準(zhǔn)和推出的延遲相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；SES可能無(wú)法為必要組件建立供應(yīng)關(guān)系或?yàn)榻M件支付比預(yù)期更高的價(jià)格；與電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和快速變化相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；SES電池的特定組件帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)；與用于生產(chǎn)SES電池的機(jī)器相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；商用車(chē)和特種車(chē)輛經(jīng)營(yíng)者和客戶接受電動(dòng)汽車(chē)的意愿相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；SES知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；艾芬豪的公眾股東要求贖回的金額；艾芬豪或合并后的公司發(fā)行股票或股票相關(guān)的證券獲取的與業(yè)務(wù)合并相關(guān)或未來(lái)債務(wù)融資的能力以及艾芬豪于2021年3月21日向SEC提交的10-K表格艾芬豪年報(bào)中“風(fēng)險(xiǎn)因素”標(biāo)題項(xiàng)下討論的因素，以及艾芬豪向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的或?qū)⒁峤坏呐c業(yè)務(wù)合并相關(guān)的其他文件。如果任何該等風(fēng)險(xiǎn)成為現(xiàn)實(shí)，或者艾芬豪或SES的假設(shè)被證明不正確，實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性陳述所表示的結(jié)果存在實(shí)質(zhì)性差異?？赡苓€存在艾芬豪和SES目前尚不知悉的其他風(fēng)險(xiǎn)或艾芬豪和SES目前認(rèn)為不重要的其他風(fēng)險(xiǎn)，也可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中的結(jié)果存在差異。此外，前瞻性陳述反映了艾芬豪和SES對(duì)未來(lái)事件的預(yù)期、計(jì)劃或預(yù)測(cè)，以及其在截至本新聞稿發(fā)布當(dāng)日的判斷。艾芬豪和SES預(yù)計(jì)，后續(xù)事件和發(fā)展可能導(dǎo)致艾芬豪和SES的判斷發(fā)生變化。盡管艾芬豪和SES可能選擇在未來(lái)某個(gè)時(shí)間更新該等前瞻性聲明，但艾芬豪和SES特別聲明不承擔(dān)今后更新該等前瞻性聲明的任何義務(wù)。該等前瞻性聲明不應(yīng)作為代表艾芬豪和SES在本新聞稿發(fā)布當(dāng)日之后的判斷而加以依賴。因此，不應(yīng)當(dāng)依賴該等前瞻性聲明。
其他信息
本次溝通與艾芬豪和SES之間的擬議業(yè)務(wù)合并有關(guān)，但不構(gòu)成出售或交換任何證券之要約或招攬購(gòu)買(mǎi)或交換任何證券之要約，且不得于任何司法管轄區(qū)內(nèi)買(mǎi)賣(mài)任何證券，如果根據(jù)該等司法管轄區(qū)的證券法律未經(jīng)進(jìn)行注冊(cè)或資格認(rèn)證而進(jìn)行任何該要約、招攬或出售即屬違法。擬通過(guò)表格S-4向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交一份注冊(cè)聲明，其中將包括一份作為聯(lián)合招股說(shuō)明書(shū)和代理聲明的文件（該等文件被稱為代理聲明/招股說(shuō)明書(shū)）。艾芬豪已向SEC提交了一份最終代理聲明和一份與艾芬豪股東特別會(huì)議代理書(shū)征集有關(guān)的代理卡（“最終代理聲明”）。該最終代理聲明將被發(fā)送給艾芬豪的所有股東。除非招股說(shuō)明書(shū)符合1933年美國(guó)證券法（經(jīng)修訂）第10條的規(guī)定或符合其項(xiàng)下豁免之規(guī)定，否則不得進(jìn)行證券發(fā)行。艾芬豪還將向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并的其他文件。在做出任何表決決定之前，我們敦促艾芬豪的投資者和證券持有人閱讀注冊(cè)聲明、最終代理聲明以及所有其他已提交或?qū)⑻峤唤o美國(guó)證券交易委員會(huì)的與擬議業(yè)務(wù)合并有關(guān)的文件，因?yàn)槠鋵嘘P(guān)擬議業(yè)務(wù)合并之重要信息。
投資者和證券持有人可以通過(guò)美國(guó)證券交易委員會(huì)負(fù)責(zé)的網(wǎng)站www.sec.report，免費(fèi)獲取注冊(cè)聲明、最終代理聲明以及艾芬豪向美國(guó)證券交易委員會(huì)已提交或?qū)⑻峤坏乃衅渌嚓P(guān)文件的副本。另外，也可以通過(guò)向Ivanhoe Capital Acquisition Corp.（地址為1177 Avenue of the Americas, 5th Floor, New York, New York 10036）提出書(shū)面申請(qǐng)以免費(fèi)獲取艾芬豪向美國(guó)證券交易提交之文件。
征集參與者
艾芬豪、SES及其各自的董事和執(zhí)行高管可被視為就擬議業(yè)務(wù)合并從艾芬豪的股東處征集股東表決權(quán)的參與者。有關(guān)艾芬豪的董事和執(zhí)行高管及其在艾芬豪的權(quán)益之信息可在最終代理聲明和10-K表格艾芬豪年度報(bào)告（截至2020年12月31日財(cái)政年度）中進(jìn)行查詢，該報(bào)告已于2021年3月31日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)。最終代理聲明列明了艾芬豪和SES的董事、高管、其他管理層成員和雇員的名單，以及有關(guān)其在業(yè)務(wù)合并中利益之信息。其他提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的相關(guān)文件中亦包含了有關(guān)該等征集過(guò)程的潛在參與者的利益之其他信息。其他任何變更聲明包含在由艾芬豪提交給SEC的表S-3中的初始實(shí)益所有權(quán)聲明或表4中的實(shí)益所有權(quán)變更聲明中。您可以從上述來(lái)源免費(fèi)獲得該等文件之副本。
非要約或要約邀請(qǐng)
本此溝通并非關(guān)于任何證券或業(yè)務(wù)合并的代理聲明，也非代理聲明、同意書(shū)或授權(quán)書(shū)的征集，也不構(gòu)成出售艾芬豪或SES任何證券，或購(gòu)買(mǎi)上述證券要約征集。此類(lèi)要約、招攬或出售均屬非法的州或司法管轄區(qū)內(nèi)，除非已在該州或司法管轄區(qū)證券法進(jìn)行登記或取得資格，不得出售任何此類(lèi)證券。除非通過(guò)符合《證券法》要求的招股說(shuō)明書(shū)，否則不得進(jìn)行證券要約。
