- 同時(shí)將籌集新資本
荷蘭霍夫多普2013年4月9日電 /美通社/ --
全球領(lǐng)先的輕資產(chǎn)型供應(yīng)鏈管理公司之一 CEVA Group Plc（簡稱“基華”或“公司”）今日宣布，公司已與其第二留置權(quán)債券和高級無擔(dān)保債券的較大持有人就一項(xiàng)全體同意的財(cái)務(wù)資本重組計(jì)劃達(dá)成協(xié)議，該計(jì)劃將使得基華的總債務(wù)和利息成本顯著減少，并且增加流動(dòng)性以及強(qiáng)化公司的資本結(jié)構(gòu)（“資本重組”）。資本重組將使得基華能夠更好地服務(wù)客戶、加快在世界各地的增長以及為開發(fā)新的供應(yīng)鏈產(chǎn)品和服務(wù)提供資金支持。假設(shè)資本重組圓滿完成，公司將使得其合并凈債務(wù)減少12億歐元以上，使得其年度現(xiàn)金利息成本減少1.35億歐元以上（或50%左右），并將獲得至少2.05億歐元的注資以用于業(yè)務(wù)計(jì)劃中的投資。
基華首席執(zhí)行官 Marvin O. Schlanger 表示：“在過去數(shù)個(gè)月中，我們一直在和我們的財(cái)務(wù)顧問合作制定公司長期的財(cái)務(wù)計(jì)劃，研究改善我們資產(chǎn)負(fù)債情況的各種方案以提高公司的財(cái)務(wù)靈活性，從而支持未來增長。我們絕大部分債權(quán)人已承諾給予支持，對此我們感到高興。”他進(jìn)一步表示：“CEVA 預(yù)計(jì)會(huì)快速完成這項(xiàng)交易，并將繼續(xù)向客戶提供高效健全的供應(yīng)鏈解決方案和客戶所期待的優(yōu)異水平的服務(wù)?！?/p>
基華已就資本重組與代表票息為12.75%的2020年到期高級債券、票息為12%的2014年到期次級優(yōu)先高級有擔(dān)保債券和1.13億美元高級無擔(dān)保過橋貸款（統(tǒng)稱為“高級無擔(dān)保債券”）的約83%未償本金額和代表票息為11.5%的2018年到期初級優(yōu)先有擔(dān)保債券（“第二留置權(quán)債券”）的約69%未償本金額的各方簽訂重組支持協(xié)議，以批準(zhǔn)資本重組交易。重組支持協(xié)議規(guī)定（視相關(guān)條款和條件而定）三方承諾投資約2.05億歐元，這三方包括 (i) 為 基華債權(quán)人的 Apollo Global Management, LLC（NYSE: APO）關(guān)聯(lián)投資基金，(ii) 為基華債權(quán)人的由 Capital Research and Management Company 擔(dān)任顧問的若干基金，以及 (iii) 公司較大的機(jī)構(gòu)投資者。根據(jù)設(shè)想的資本重組，這三方將成為 CEVA 的三個(gè)較大股東。
依據(jù)將在發(fā)行備忘錄、同意招攬書和披露聲明中載明的條款與條件，將向高級無擔(dān)保債券和第二留置權(quán)債券的持有人征求批準(zhǔn)資本重組，資本重組將通過交換要約完成。基華預(yù)計(jì)立刻啟動(dòng)此等交換要約。
根據(jù)重組支持協(xié)議，完成交易將以基華第二留置權(quán)債券和高級無擔(dān)保債券本金總金額的98%被有效投標(biāo)且未在交換要約中被撤銷以及其他事項(xiàng)為條件。此外，為了完成交換要約，基華正尋求某些其他債權(quán)人（包括其資產(chǎn)支持貸款人和有擔(dān)保信貸融通貸款人）做出某些讓步。只要重組支持協(xié)議依然有效，協(xié)議各方同意盡商業(yè)上合理的努力來支持和完成資本重組。就資本重組而言，對于第二留置權(quán)債券和票息為12.75%的2020年到期高級債券，基華并未支付截至2013年4月1日應(yīng)付的利息；根據(jù)契約，此等行為在30天的補(bǔ)救期內(nèi)不會(huì)構(gòu)成違約事件，基華其他債券的持有人在補(bǔ)救期到期之前將不被允許加快進(jìn)行還債。截至2013年3月31日，公司有大約2億歐元的總凈空。公司將尋求在30天的補(bǔ)救期內(nèi)實(shí)施資本重組。
基華物流 -- Making business flow
基華物流是世界領(lǐng)先的輕資產(chǎn)性供應(yīng)鏈管理公司，為大中型國內(nèi)和跨國公司設(shè)計(jì)與實(shí)施領(lǐng)先的供應(yīng)鏈解決方案。基華物流的全球整合網(wǎng)絡(luò)包括遍布160多個(gè)國家分級機(jī)構(gòu)以及50,000多名員工；一切都致力于一如既往地運(yùn)用其業(yè)務(wù)專長為不同領(lǐng)域提供優(yōu)秀的運(yùn)營和供應(yīng)鏈解決方案。在2011年12月31日截止的財(cái)年中，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了69億歐元營收。如需了解更多信息，請?jiān)L問網(wǎng)站：http://www.cevalogistics.com。
警戒性聲明
本新聞稿僅供參考，不構(gòu)成賣出任何證券的要約或要約買入任何證券的招攬，并且不會(huì)在任何證券的要約、招攬或賣出為違法行為的任何司法管轄區(qū)內(nèi)構(gòu)成此等要約、招攬或賣出。將僅依據(jù)發(fā)行備忘錄的條款發(fā)出交換要約，發(fā)行備忘錄將分發(fā)給作為交換要約對象（包括第二留置權(quán)債券和無擔(dān)保債券）的 CEVA 證券的合格持有人。不會(huì)在發(fā)出或接受要約的行為將不符合所在司法管轄區(qū)的證券法、藍(lán)天法或其他法律的任何此等司法管轄區(qū)內(nèi)向證券持有人發(fā)出交換要約。
本新聞稿只針對 (i) 英國境外人士，或 (ii)《2000年金融服務(wù)及市場法案2005年（金融推廣）令修正案》（“金融服務(wù)令”）第19(5)條所界定的于投資相關(guān)事宜擁有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人士，或 (iii) 屬金融服務(wù)令第49(2)(a) - (d)條范圍內(nèi)的人士，或 (iv) 可在不違反《2000年金融服務(wù)及市場法案》第21章的情況下以其他方式向其直接分發(fā)本新聞稿的人士（所有該等人士統(tǒng)稱為“相關(guān)人士”）。本新聞稿僅針對相關(guān)人士，任何非相關(guān)人士不得遵照或依賴本新聞稿行事。任何與本新聞稿相關(guān)的投資或投資活動(dòng)僅可供相關(guān)人士參與以及僅可由相關(guān)人士參與。
安全港聲明：
本新聞稿可能包含前瞻性陳述。這些陳述包括但不限于有關(guān)行業(yè)展望的討論，公司有關(guān)業(yè)務(wù)業(yè)績、流動(dòng)性和資本資源、對2012年和今后指導(dǎo)的預(yù)期，以及其他非歷史性陳述。這些陳述可根據(jù)詞語的使用，例如“相信”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“繼續(xù)”、“估計(jì)”、“預(yù)測”、“規(guī)劃”、“預(yù)計(jì)”等類似表達(dá)來識(shí)別。所有前瞻性陳述均只基于此新聞發(fā)表之日管理的目前預(yù)期與期望，并且除上文提到的假設(shè)外，還有一些可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果和發(fā)展情況與這些前瞻性陳述的實(shí)際表達(dá)或暗示有本質(zhì)差異的因素，包括地方和國家經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)和資本市場狀況的影響，我們所在行業(yè)的衰退（包括汽車行業(yè)和空運(yùn)行業(yè)），與公司全球運(yùn)營相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，燃油價(jià)格波動(dòng)和上漲，公司大量負(fù)債，債務(wù)協(xié)議中的限制，以及無法展開有效競爭的風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)公司及其業(yè)務(wù)的更多信息，包括可能對公司財(cái)政業(yè)績產(chǎn)生重大影響的因素，均包含在公司網(wǎng)站上的公司年度和季度報(bào)告中，強(qiáng)烈鼓勵(lì)投資者參閱這些報(bào)告。如果這些風(fēng)險(xiǎn)或不確定性中的一個(gè)或多個(gè)成為現(xiàn)實(shí)，或此類發(fā)展導(dǎo)致的結(jié)果惡化，或假設(shè)被證明為不正確，則實(shí)際結(jié)果可能會(huì)與預(yù)測或預(yù)期出現(xiàn)本質(zhì)差異。基華不承擔(dān)因新信息、未來事件或其它任何因素出現(xiàn)而公開更新或修訂此類聲明的意向或義務(wù)。
更多資訊，請聯(lián)系：
Mike Darcy
電話：+31 622 482 604
電郵：mike.darcy@cevalogistics.com
