香港2024年10月3日 /美通社/ -- 特殊目的收購(gòu)公司香港匯德收購(gòu)公司（"本公司"，股份代號(hào)：7841.HK）董事會(huì)今日宣布，本公司將于2024年10月25日召開(kāi)股東特別大會(huì)（"股東特別大會(huì)"），審議與東南亞數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)字解決方案平臺(tái) Synagistics Pte. Ltd.（"Synagistics "或 "目標(biāo)公司"）的擬議業(yè)務(wù)合并（"業(yè)務(wù)合并"）。
業(yè)務(wù)合并于2024年6月28日首次公布。本公司與Synagistics 已得到十名 PIPE 投資者承諾投資合共5.51 億港元。
為評(píng)估擬議交易而成立的獨(dú)立董事委員會(huì)（"獨(dú)立董事委員會(huì)"）認(rèn)為該提案屬"公平合理"，符合本公司及其股東的最佳利益。獨(dú)立董事委員會(huì)建議獨(dú)立股東在即將召開(kāi)的股東特別大會(huì)上投票贊成批準(zhǔn) 特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易的決議案。
擬議業(yè)務(wù)合并對(duì)Synagistics 的議定估值為35億港元。交易完成后，Synagistics 將成為本公司的附屬公司，其證券將在香港聯(lián)交所公開(kāi)交易，股份代號(hào)為 2562.HK，權(quán)證代號(hào)為 2461.HK。
香港匯德收購(gòu)公司董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事陳德霖博士表示："我們經(jīng)過(guò)廣泛評(píng)估后最終選擇 Synagistics。我們對(duì)Synagistics 的市場(chǎng)地位、發(fā)展?jié)摿肮芾韴F(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)能力充滿(mǎn)信心。我們相信與 Synagistics 的合并將為股東帶來(lái)具吸引力的回報(bào)，為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)，我們鼓勵(lì)特殊目的收購(gòu)公司股東投票贊成此次交易。"
進(jìn)行特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易的主要裨益
Synagistics 是東南亞數(shù)字解決方案行業(yè)的先行者
作為東南亞數(shù)字解決方案行業(yè)的先行者之一，Synagistics透過(guò)其專(zhuān)有Synagie平臺(tái)，利用其解決方案和技術(shù)能力，與品牌及主要電子商務(wù)渠道建立起長(zhǎng)期合作關(guān)系。
能夠從東南亞消費(fèi)者高端化中獲益
Synagistics作為東南亞跨地區(qū)數(shù)字解決方案提供商，處于有利位置，使其品牌合作伙伴充分利用消費(fèi)者高端化的趨勢(shì)獲益。東南亞強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、年輕人口比例高、富裕人口不斷增加和互聯(lián)網(wǎng)使用普及，正推動(dòng)區(qū)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。Synagistics可擴(kuò)展、輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式使其能更輕松地改善其存貨管理、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、加強(qiáng)合作關(guān)系的生態(tài)系統(tǒng)并推動(dòng)增加收益。
特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易所得款項(xiàng)以及進(jìn)入公開(kāi)市場(chǎng)將進(jìn)一步加速Synagistics的發(fā)展
所得款項(xiàng)將主要用于擴(kuò)大品牌合作伙伴網(wǎng)絡(luò)及開(kāi)發(fā)新的商務(wù)渠道，透過(guò)并購(gòu)、合營(yíng)企業(yè)及戰(zhàn)略投資及聯(lián)盟創(chuàng)造機(jī)會(huì)，以及投資并繼續(xù)采用先進(jìn)技術(shù)和人工智能。
股東特別大會(huì)詳情
股東特別大會(huì)將于2024 年10月25日上午八時(shí)正假座香港中環(huán)港景街1號(hào)國(guó)際金融中心一期28樓香港廳舉行。召開(kāi)股東特別大會(huì)旨在尋求股東批準(zhǔn)與 Synagistics 的擬議業(yè)務(wù)合并及其他相關(guān)決議案。
本公司強(qiáng)烈建議股東親身或委派代表（或向其經(jīng)紀(jì)、托管人、代名人或其他有關(guān)人士作出投票指示）出席股東特別大會(huì)并投票。股東特別大會(huì)之代表委任表格已載于通函內(nèi)，該通函已于2024年10月3日寄發(fā)予股東，并可于香港聯(lián)交所網(wǎng)站查閱。股份已存入中央結(jié)算系統(tǒng)的實(shí)益擁有人應(yīng)聯(lián)絡(luò)其經(jīng)紀(jì)、托管人、代名人或其他有關(guān)人士（香港結(jié)算參與者，或已將該等股份存入香港結(jié)算參與者），以向該等人士發(fā)出投票指示。
本資料不得直接或間接于或向美國(guó)或任何其他禁止有關(guān)分派的司法管轄區(qū)派發(fā)。本資料并不構(gòu)成在美國(guó)的要約或游說(shuō)購(gòu)買(mǎi)或認(rèn)購(gòu)證券的要約或部分要約。本資料提及的證券不曾亦不會(huì)根據(jù)1933年美國(guó)證券法登記。
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關(guān)于香港匯德收購(gòu)公司
香港匯德有限公司（7841.HK）為特殊目的收購(gòu)公司，成立目的為收購(gòu)一家或多家公司營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)或進(jìn)行業(yè)務(wù)合并。公司于2022年8 月15 日完成特殊目的收購(gòu)公司發(fā)售，包括發(fā)行 100,050,000股特殊目的收購(gòu)公司股份（發(fā)行價(jià)為每股10港元）及50,025,000份特殊目的收購(gòu)公司權(quán)證。
關(guān)于Synagistics Ptd. Ltd.
Synagistics 營(yíng)運(yùn)東南亞數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)字解決方案平臺(tái)Synagie。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，按2023年的收益計(jì)，該公司為東南亞十大數(shù)字解決方案提供商之一，市場(chǎng)份額約為3.0% 。Synagistics 為品牌合作伙伴提供綜合性數(shù)字解決方案，(1)在直接面向品牌（"D2B"）業(yè)務(wù)模式下，目標(biāo)集團(tuán)為品牌提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字解決方案，涵蓋電子商務(wù)的各個(gè)方面，而(2) 在直接面向消費(fèi)者（"D2C"）業(yè)務(wù)模式下，通過(guò)各種電子商務(wù)渠道直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售品牌產(chǎn)品。
