-Hotel101 Global和JVSPAC Acquisition Corp.宣布在計劃的納斯達克上市前秘密提交F-4注冊聲明
新加坡2025年2月2日 /美通社/ -- Hotel101 Global Pte. Ltd（以下簡稱“Hotel101”或“HBNB”）是一家輕資產(chǎn)、房地產(chǎn)科技酒店平臺企業(yè)，旨在實現(xiàn)全球快速增長，而JVSPAC Acquisition Corp.（NASDAQ: JVSA）（以下簡稱“JVSPAC”）是一家特殊目的收購公司，今日兩家宣布就雙方此前宣布的擬議業(yè)務合并向美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）提交了保密的F-4表格注冊聲明草案，此前雙方曾于2024年4月8日簽署了最終合并協(xié)議。
Hotel101是一家輕資產(chǎn)、房地產(chǎn)科技酒店平臺，開創(chuàng)了全球標準化的“公寓式酒店”商業(yè)模式。 Hotel101的管理層認為，Hotel101有望通過在全球范圍內(nèi)提供完全相同的標準化酒店客房，創(chuàng)造無與倫比的效率、簡便性和價值，從而顛覆酒店業(yè)。
預計交易完成后，Hotel101的股權價值將超過23億美元，交易將于2025年上半年完成，但需獲得監(jiān)管機構和股東的批準，并滿足其他慣例成交條件。
交易完成后，菲律賓上市公司DoubleDragon Corporation（PSE：DD）旗下的酒店子公司Hotel101預計將在納斯達克上市交易，股票代碼為“HBNB”。
Hotel101管理層認為，Hotel101平臺與當今世界上任何地方的任何平臺都迥然不同：雖然該平臺上的公寓通常由第三方個人公寓業(yè)主所有，且可將其公寓上架到Hotel101平臺上，這點與其他短租平臺有相似之處，但其能夠為顧客提供一致、安全和可預見的體驗，而且由于所有Hotel101物業(yè)均專門作為酒店資產(chǎn)所建造的，因此可以說在其運營的社區(qū)中具有更高的認可度。 Hotel101管理層認為，酒店業(yè)的全球機遇在于標準化運營，因為其相信標準化有助于提升效率，尤其是對于價值細分市場。 此外，Hotel101的專有應用程序（最近達到了100萬注冊用戶的里程碑）采用了動態(tài)定價，并計劃提供自助入住服務，并通過僅提供一種類型的客房，以此簡化入住手續(xù)。
Hotel101管理層認為，通過大規(guī)模建設酒店（Hotel101管理層認為其規(guī)模大約是其他品牌三星級連鎖酒店的五倍），能夠為顧客提供遠遠超出其認為的超值市場典型服務的設施。 這些設施通常包括客房內(nèi)小廚房、游泳池、健身房、商務中心、全天候餐飲、多功能廳、全天候前臺服務和兒童游樂場，而其他中端酒店通常并不具備這些功能。
在菲律賓之外，Hotel101已在西班牙馬德里開工建設擁有680間客房的馬德里Hotel101酒店，該酒店位于Valdebebas地區(qū)，毗鄰IFEMA會議中心、皇家馬德里綜合大樓和即將建成的F1大獎賽賽道。 另一家擁有482間客房的新雪谷町Hotel101正在日本北海道建設中，而美國首家Hotel101酒店在加利福尼亞州洛杉磯的一個地塊已經(jīng)落實。
Hotel101的長期愿景是坐擁100萬間客房，遍及全球100多個國家，并初步確定了25個中期重點國家。
有關擬議交易的重要信息及其查找位置
擬議交易將提交JVSPAC股東審議和批準。 JVSPAC和PubCo計劃聯(lián)合向美國證券交易委員會提交一份注冊聲明（以下簡稱“注冊聲明”），其中將包括初步和最終代理聲明，將分發(fā)給JVSPAC的股東，以征求 JVSPAC股東就擬議交易和注冊聲明中所述的其他事項進行投票的代理權，以及與擬議交易完成時向Hotel101股東發(fā)行證券的招股說明書。 在注冊聲明提交并宣布生效后，JVSPAC將向其股東郵寄最終代理聲明和其他相關文件，截止日期為就擬議交易進行投票的記錄日期。 建議JVSPAC的股東和其他相關人士在JVSPAC為批準擬議交易而召開的特別股東大會征集代理代表時，閱讀初步代理代表聲明/招股說明書及其任何修訂（如有），以及最終代理代表聲明/招股說明書（如有），因為這些文件將包含有關JVSPAC、Hotel101和擬議交易的重要信息。 股東還可以在SEC網(wǎng)站www.sec.gov或直接向JVSPAC提出請求，免費獲取初步或最終代理聲明的副本，以及向SEC提交的有關擬議交易的其他文件和JVSPAC向SEC提交的其他文件。
招標參與者
根據(jù)美國證券交易委員會的規(guī)定，JVSPAC、DoubleDragon Corporation、Hotel101及其各自的董事、高管和其他管理層成員及員工可能被視為與擬議交易有關的JVSPAC股東代理權招標的參與者。 根據(jù)美國證券交易委員會的規(guī)定，可能被視為與擬議交易有關的JVSPAC股東代理權招標參與者的人員的信息將在與交易相關的代理聲明/招股說明書中列出。 有關JVSPAC董事和高的更多信息，請參見JVSPAC于2024年1月18日首次公開募股的最終招股說明書。 有關代理權招標參與者的更多信息及其直接和間接利益的描述，將在委托書聲明/招股說明書發(fā)布時納入其中。 股東、潛在投資者和其他相關人士在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閱讀代理聲明/招股說明書。 您可從上述來源免費獲取這些文件的副本。
無要約或招攬
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買邀請，也不構成任何投票或批準的邀請，也不會在任何司法管轄區(qū)出售任何證券，根據(jù)任何司法管轄區(qū)的證券法，在進行注冊或取得資格之前，此類要約、邀請或出售是非法的。
