北京2020年2月22日 /美通社/ -- 眾巢醫(yī)學(xué)（NASDAQ交易代碼：ZCMD）（簡(jiǎn)稱(chēng)“眾巢醫(yī)學(xué)”或“公司”），一家致力于為中國(guó)的醫(yī)護(hù)工作者及大眾提供醫(yī)療保健信息，專(zhuān)業(yè)醫(yī)學(xué)培訓(xùn)和教育服務(wù)的公司，今天宣布完成其股票首次公開(kāi)募股發(fā)行（“IPO”）定價(jià)。公司此次IPO以每股4.00美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,000,000 股的A類(lèi)普通股，在不扣除承銷(xiāo)商折扣，傭金和發(fā)行費(fèi)用的情況下一共籌集到約一千兩百萬(wàn)美元。公司股票將以“ZCMD”為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2020年2月24日在納斯達(dá)克開(kāi)始公開(kāi)交易。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國(guó)東部時(shí)間2020年2月26日完成交割。
此外，眾巢醫(yī)學(xué)已經(jīng)同意給承銷(xiāo)商45天的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，允許其額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)450,000股的A類(lèi)普通股。
磊拓金融集團(tuán)（Network 1 Financial Securities, Inc.）擔(dān)任此次IPO的主承銷(xiāo)商。老虎證券（新西蘭）有限公司（Tiger Brokers (NZ) Limited）擔(dān)任此次IPO的副承銷(xiāo)商。翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）和北京縱橫律師事務(wù)所分別擔(dān)任此次IPO公司方的美國(guó)和中國(guó)律師。惟實(shí)律師事務(wù)所（VCL Law LLP）和錦天城律師事務(wù)所分別擔(dān)任此次IPO承銷(xiāo)商的美國(guó)和中國(guó)律師。
公司計(jì)劃將此次股票發(fā)行所募集的資金主要用于：1）在線(xiàn)課程的內(nèi)容開(kāi)發(fā)；2）平臺(tái)技術(shù)升級(jí)和系統(tǒng)集成；以及3）通過(guò)招聘更多專(zhuān)業(yè)人才以拓展業(yè)務(wù)。
有關(guān)此次IPO的招股說(shuō)明書(shū)（文件號(hào)：333-234807）已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）并于2020年2月21日宣布生效。這次發(fā)行的公司A類(lèi)普通股是僅以招股說(shuō)明書(shū)的形式發(fā)行的。最終版招股書(shū)可以通過(guò)聯(lián)系磊拓金融集團(tuán)獲取，聯(lián)系地址為 2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, New Jersey 07701, 收件人: Steven Sun, Executive Director, Investment Banking；郵件請(qǐng)發(fā)至jsun@netw1.com；或致電 +1 (800)-886-7007。除此之外，招股說(shuō)明書(shū)最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。
本新聞稿并不構(gòu)成銷(xiāo)售要約或購(gòu)買(mǎi)要約；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。在您投資前，您應(yīng)該閱讀招股說(shuō)明書(shū)和該公司已經(jīng)或?qū)⑾騍EC提交的其他文件，以獲得有關(guān)該公司和此次發(fā)行的更完整信息。
關(guān)于眾巢醫(yī)學(xué)
眾巢醫(yī)學(xué)成立于2012年，辦公室位于上海和北京。眾巢醫(yī)學(xué)通過(guò)其旗下“醫(yī)學(xué)慕課”（MDMOOC）平臺(tái)以及“陽(yáng)光健康學(xué)堂”（Sunshine Health Forums）平臺(tái)分別為醫(yī)護(hù)工作者和大眾提供專(zhuān)業(yè)醫(yī)學(xué)培訓(xùn)、教育服務(wù)、或保健信息。更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司官網(wǎng): www.mdmooc.org 或www.ygjkclass.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中有關(guān)公司的未來(lái)預(yù)期、計(jì)劃和前景展望的陳述構(gòu)成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃，目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來(lái)事件，預(yù)期業(yè)績(jī)，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“將要”，“想要”， “應(yīng)該”， “相信”， “預(yù)期”， “期待”， “預(yù)估”， “估計(jì)”或類(lèi)似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)的掛牌交易，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司的未來(lái)規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶(hù)接受度，技術(shù)更新， 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、中國(guó)醫(yī)療保健信息，教育及培訓(xùn)服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)情況，以及招股說(shuō)明書(shū)中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴(lài)該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒(méi)有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開(kāi)修正。
詳情請(qǐng)聯(lián)系：
公司聯(lián)系人：
徐珮，首席財(cái)務(wù)官
電郵: xupei@mdmooc.org
電話(huà): +86 21-3220-5987
承銷(xiāo)商聯(lián)系人：
孫健
磊拓金融集團(tuán)
電郵: jsun@netw1.com
電話(huà): +1 800-886-7007
投資者關(guān)系聯(lián)系人：
田學(xué)東
萬(wàn)千集團(tuán)
電郵: ttian@weitianco.com
電話(huà): +1-732-910-9692
