天睿祥控股有限公司宣布首次公開募股發(fā)行定價(jià)

2021-01-27 09:44 20141

天睿祥控股有限公司今天宣布完成其股票首次公開募股發(fā)行定價(jià)。公司此次發(fā)行以每股4美元的公開發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,000,000股的A類普通股。公司股票將以“TIRX”為交易代碼于美國東部時(shí)間2021年1月27日在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開始公開交易。

北京2021年1月27日 /美通社/ -- 天睿祥控股有限公司（簡稱“天睿祥” 或“公司”），一家中國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)商，今天宣布完成其股票首次公開募股發(fā)行（“發(fā)行”）定價(jià)。公司此次發(fā)行以每股4美元的公開發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,000,000股的A類普通股。公司股票將以“TIRX”為交易代碼于美國東部時(shí)間2021年1月27日在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開始公開交易。

公司預(yù)計(jì)在不扣除承銷商折扣，傭金和發(fā)行費(fèi)用的情況下一共籌集到約1,200萬美元。此外，公司已經(jīng)同意給承銷商45天的超額認(rèn)購權(quán)，允許其額外認(rèn)購不超過450,000股的A類普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國東部時(shí)間2021年1月29日完成交割。

公司計(jì)劃將此次股票發(fā)行所募集的資金主要用于開設(shè)新的分支機(jī)構(gòu)，新的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中心研發(fā)和運(yùn)營投資和一般營運(yùn)資金。

本次發(fā)行以包銷方式進(jìn)行。磊拓金融集團(tuán)（Network 1 Financial Securities, Inc.）擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商。翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任此次發(fā)行公司方的律師。惟實(shí)律師事務(wù)所（VCL Law LLP）擔(dān)任此次發(fā)行承銷商的律師。

有關(guān)此次發(fā)行的招股說明書已經(jīng)提交給美國證券交易委員會(huì)（“SEC”）（文件號(hào)：333-235727）并于2021年1月26日宣布生效。這次發(fā)行的公司A類普通股是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。最終版招股書可以通過聯(lián)系磊拓金融集團(tuán)獲取，聯(lián)系地址為 2 Bridge Avenue，Suite 241，Red Bank，New Jersey 0770; 郵件請(qǐng)發(fā)至jsun@netw1.com或致電 +1 (800)-886-7007。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。

本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。在您投資前，您應(yīng)該閱讀招股說明書和該公司已經(jīng)或?qū)⑾騍EC提交的其他文件，以獲得有關(guān)該公司和此次發(fā)行的更完整信息。

關(guān)于天睿祥控股有限公司

天睿祥成立于2010年，總部位于北京，是一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)商，將保險(xiǎn)公司承保的保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售給中國的企業(yè)和個(gè)人客戶，主要銷售兩類產(chǎn)品：(1)財(cái)產(chǎn)和意外傷害保險(xiǎn)產(chǎn)品如車險(xiǎn)、商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)，以及(2)人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品如個(gè)人壽險(xiǎn)和集體壽險(xiǎn)。更多信息請(qǐng)?jiān)L問公司網(wǎng)站： http://ir.tianrx.com/。

前瞻性聲明

本新聞稿中除歷史事實(shí)陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限于公司的擬議發(fā)行。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃，目標(biāo)，目的，戰(zhàn)略，未來事件，預(yù)期業(yè)績，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“將要”，“想要”，“應(yīng)該”，“相信”，“預(yù)期”，“期待”，“預(yù)估”，“估計(jì)”或類似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)的掛牌交易，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司的未來規(guī)劃，公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶接受度，技術(shù)更新，經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、中國保險(xiǎn)和中國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)的增長，企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競爭和競價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國際市場(chǎng)情況，以及招股說明書中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來運(yùn)營結(jié)果的因素。公司沒有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。