廈門2021年6月30日 /美通社/ -- 中國嘻哈潮流公司普普文化集團有限公司（“公司”）今天宣布其首次公開發(fā)行定價，以每股6美元價格發(fā)行6,200,000股A類普通股。公司的A類普通股已獲準在納斯達克全球市場交易，并預計于美國東部時間2021年6月30日在納斯達克開始公開交易，股票代碼為“CPOP”。
在不扣除承銷商折扣及相關發(fā)行費用的情況下，公司此次發(fā)行預計共融資3720萬美元。另外，公司已授權承銷商45天的超額認購權，允許其按公開發(fā)行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過930,000股A類普通股。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預計在美國東部時間2021年7月2日完成交割。
本次發(fā)行募資將用于開發(fā)和運營在線內容，發(fā)展街舞培訓業(yè)務，創(chuàng)作嘻哈知識產(chǎn)權的衍生作品，發(fā)展嘻哈活動，以及營運資金和一般公司用途。
本次發(fā)行采用包銷制。美國磊拓金融集團（Network 1 Financial Securities, Inc.）和華盛資本證券（Valuable Capital Limited）擔任承銷商。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任發(fā)行方律師，美國惟實律師事務所（VCL Law LLP）擔任承銷商律師。
有關本次首次公開發(fā)行的申請登記表(備案號：333-253777)已提交美國證券交易委員會（“SEC”）并由SEC于2021年6月29日宣布生效。根據(jù)規(guī)則462（b）提交的申請登記表（備案號:333-257541）將注冊股份的數(shù)量由7,320,000股增加至7,564,000股，已提交SEC并生效。此次發(fā)行僅通過書面招股說明書進行。有關發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系磊拓金融集團獲得，發(fā)送電子郵件至jsun@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007或郵件收件人: Network 1 Financial Securities, Inc. 2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。此外本次發(fā)行相關電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關于普普文化集團有限公司
普普文化集團有限公司總部位于中國廈門，是一家嘻哈潮流公司。公司致力于推廣嘻哈潮流及其愛、和平、團結、尊重、歡樂的價值觀，促進中美之間嘻哈文化交流。公司以嘻哈文化價值觀為核心，以年輕一代為主要目標受眾，舉辦娛樂活動，運營嘻哈相關的在線節(jié)目，為企業(yè)客戶提供活動策劃與執(zhí)行服務以及營銷服務。公司近年來專注于發(fā)展和舉辦自己的嘻哈活動。欲了解更多信息，請訪問公司網(wǎng)站：http://ir.popinter.cn/。
前瞻性聲明
除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性說明，包括但不限于公司擬定的發(fā)行。這些前瞻性說明涉及已知和未知的風險和不確定性，并且基于對公司認為可能影響其財務狀況，經(jīng)營成果，業(yè)務戰(zhàn)略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，包括以下預期：發(fā)行將成功完成。投資者可以通過諸如“可能”，“將要”，“期望”，“預期”，“目標”，“估計”，“打算”，“計劃”，“相信”等詞語來識別這些前瞻性陳述。“可能”，“繼續(xù)”，“可能”或其他類似表達。除非法律要求，否則公司不承擔更新前瞻性說明以反映隨后發(fā)生的事件或情況或預期變化的義務。盡管公司認為這些前瞻性說明中表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來業(yè)績的其他因素。
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