天泓文創(chuàng)宣布計劃于香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板上市之詳情

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本新聞發(fā)布僅供參考，并不構(gòu)成任何人士收購、購買或認購天泓文創(chuàng)國際集團有限公司（“本公司”）證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務(wù)請細閱將于2019年12月30日刊發(fā)的招股章程（“招股章程”）以了解下文所述關(guān)于本公司及香港發(fā)售的詳細資料。

本新聞發(fā)布不會直接或間接于或向美國（包括美國的領(lǐng)土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區(qū)）發(fā)表、發(fā)行或分派。本新聞發(fā)布并不構(gòu)成在美國或任何其他司法權(quán)區(qū)出售、徵求購買或認購證券的要約。除香港以外，發(fā)售股份并無亦不會根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)不時修訂）（“《美國證券法》”）或美國任何州立或其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記，且不可在美國境內(nèi)發(fā)售、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或交付，惟根據(jù)《美國證券法》獲豁免或交易并不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規(guī)定約束則除外。發(fā)售股份僅可根據(jù)《美國證券法》項下的S規(guī)例于美國境外向非美國人士發(fā)售及出售。發(fā)售股份將不會在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。

附注：除本新聞發(fā)布另有定義外，本新聞發(fā)布所用詞匯與招股章程及其任何補充資料界定之詞匯具相同涵義。

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發(fā)售45,000,000股股份 (視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定）
公開發(fā)售4,500,000股股份（可予重新分配）
配售40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定）
每股作價1.38港元至1.98港元
集資總額最高約89.1百萬港元

投資亮點

• 在提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務(wù)方面擁有將近10年經(jīng)驗且往績彪炳
• 三位基石投資者投資金額超過港幣20百萬元。樂露萍女士曾擔任騰訊集團移動互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群市場部總經(jīng)理，于2015年加入深圳樂信軟件技術(shù)有限公司擔任營運總監(jiān)；盧小嫦女士為廣州嫦陽文化傳播有限公司的執(zhí)行董事；龍原先生是航美傳媒集團有限公司副總裁。航美于2017財政年度為集團的客戶，而其附屬公司北京文投航美傳媒有限公司于2018 政年度及2019上半年為集團的供應(yīng)商
• 擁有龐大及多元化的客戶基礎(chǔ)，為來自各行各業(yè)超過180名客戶提供服務(wù)，客戶包括品牌擁有人（包括中國國有企業(yè)）、廣告代理商及政府機構(gòu)，當中僑鑫集團、長隆集團、騰訊集團、橫琴人壽、等眾多知名品牌均為其客戶
• 與超過160名供應(yīng)商建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，涵蓋廣泛的廣告頻道，包括電視及電臺頻道、購物商場、升降機、巴士及鐵路站（地鐵及火車）的線下外廣告位擁有人
• 擁有專有戶外及線上廣告資源并在覆蓋范圍廣泛的主要地區(qū)擁有專有廣告位，如廣州南站、深圳福田交通樞紐、多幢中國廣州商業(yè)樓宇及社區(qū)樓宇等，而且獲得廣州僑鑫專有廣告權(quán)
• 能夠根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)用戶的喜好及行為提供廣泛的網(wǎng)上廣告資源（包括社交媒體及電子商務(wù)平臺），當中涉及中國的互聯(lián)網(wǎng)媒體巨頭
• 管理團隊在為中國客戶提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案方面具豐富經(jīng)驗。在彼等的領(lǐng)導下，多元化了專有廣告資源，擴大了媒體運營及營銷團隊，并擴大了包括許多知名品牌在內(nèi)的客戶群
• 獲授多個獎項及認可，如由ABAS專家委員會、亞洲品牌研究院及亞洲品牌評價中心頒發(fā)的“2017（行業(yè)）領(lǐng)軍品牌”及“粵港澳大灣區(qū)100大品牌”等
• 中國廣告市場處于擴張階段，根據(jù)艾瑞諮詢報告，預計中國廣告總收益（包括網(wǎng)上及傳統(tǒng)線下廣告）將由2019年持續(xù)增長2023年的約人民幣15,898億元，復合年增長率為約18.8%，綜合營銷服務(wù)的價值持續(xù)擴大
• 截至2018財政年度，收益較2017年同期增加約45.3%至約人民幣208.9百萬元
• 截至2018財政年度，經(jīng)調(diào)整純利較2017年同期增加約7.8%至約人民幣18.6百萬元

香港2019年12月30日 /美通社/ -- 天泓文創(chuàng)國際集團有限公司──一家位于中國廣州擁有近10年經(jīng)營歷史的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務(wù)供應(yīng)商（股份代號：8500.HK，簡稱“天泓文創(chuàng)”或“集團”）今天宣布計劃于香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板上市。

公司計劃發(fā)售45,000,000股股份（視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定），公開發(fā)售4,500,000股股份（可予重新分配），配售40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定），每股作價由1.38港元至1.98港元。公司將從股份發(fā)售籌集約89.1百萬港元。香港公開發(fā)售于2019年12月30日（星期一）開始，并于2020年1月6日（星期一）中午截止。股份分配結(jié)果將于2020年1月13日（星期一）公布，并將于2020年1月14日（星期二）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號為8500.HK。

創(chuàng)升融資有限公司為獨家保薦人、創(chuàng)升證券有限公司為獨家賬簿管理人及獨家牽頭經(jīng)辦人、副經(jīng)辦人為友盈證券有限公司及脈搏資本有限公司。

有關(guān)集團

集團于綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務(wù)行業(yè)擁有近10年經(jīng)驗，主要于中國從事提供(i)傳統(tǒng)線下媒體廣告服務(wù)；(ii)網(wǎng)上媒體廣告服務(wù)；及(iii)公關(guān)、營銷活動及其他服務(wù)。集團致力通過協(xié)助客戶制定廣告策略、識別及物色適合的廣告位以及于廣告項目完成后評估廣告的有效性，為客戶提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案，包括策略規(guī)劃、廣告解決方案制定、提供及采購廣告位、內(nèi)容制作、與廣告平臺協(xié)調(diào)、執(zhí)行廣告、舉辦公關(guān)活動及其他宣傳活動以及評估廣告的成效，以最大化客戶廣告的效果。

集團的大部分收益乃產(chǎn)生自利用非專有廣告資源提供廣告服務(wù)，其他收入則來自專有廣告資源及公關(guān)、營銷活動及其他營銷服務(wù)。集團錄得收益由2017財政年度約人民幣143.8百萬元增加約45.3%至2018財政年度的人民幣208.9百萬元，及由截至2018年上半年約人民幣67.2百萬元增加12.5%至截至2019上半年的約人民幣75.6百萬元。另外，2017財政年度、2018財政年度及2019上半年(“業(yè)績記錄期間”)，經(jīng)調(diào)整純利分別為約人民幣17.3百萬元、約人民幣18.6百萬元及約人民幣9.5百萬元；經(jīng)調(diào)整純利率分別為12.0%、8.9%及12.6%。

集團與超過160名供應(yīng)商建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，涵蓋廣泛的廣告頻道，包括電視及電臺頻道、購物商場、升降機、巴士及鐵路站（地鐵及火車）的線下外廣告位擁有人。業(yè)績記錄期間，集團從提供采用傳統(tǒng)線下媒體的廣告及營銷解決方案分別產(chǎn)生收益約81.2%、80.9%及81.8%的收益。集團在廣州南站（僅為房地產(chǎn)開發(fā)及旅游行業(yè)分部的客戶）、深圳福田交通樞紐、中國鐵路的12306網(wǎng)上售票系統(tǒng)、中國廣州一個購物商場、商業(yè)大樓、社區(qū)樓宇及高爾夫球俱樂部的電梯及大堂擁有若干專有廣告位。為進一步推廣自有品牌，集團安裝自有以聚視覺注冊名牌的框架顯示器。非專有廣告包括于電視廣告時段的廣告、于電視、電臺或報章刊發(fā)傳統(tǒng)的二維廣告；電視劇或節(jié)目中植入冠名贊助、口頭標語或產(chǎn)品展示；戶外的廣告牌、交通工具及可推廣業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及/或服務(wù)的其他地方（如戲院及購物商場），包括數(shù)碼及傳統(tǒng)印刷戶外方式。根據(jù)艾瑞諮詢報告，未來戶外廣告業(yè)務(wù)布局將成為綜合營銷服務(wù)供應(yīng)商的重要競爭優(yōu)勢，尤其是對于電梯及高鐵等高潛力的戶外場景，正好是集團的重點。

集團在互聯(lián)網(wǎng)廣告、向如微信用戶、視頻串流網(wǎng)站受眾、搜索引擎用戶等網(wǎng)民提供廣告方面擁有大量的經(jīng)驗。我們亦與KOL建立穩(wěn)定關(guān)系，其通過實施即時分享短片及軟文等廣告手段而參與推廣產(chǎn)品或服務(wù)。集團能夠根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)用戶的喜好及行為提供廣泛的網(wǎng)上廣告資源（包括社交媒體及電子商務(wù)平臺），當中涉及中國的互聯(lián)網(wǎng)媒體巨頭。于業(yè)績記錄期間，門戶網(wǎng)站廣告平臺供應(yīng)商包括有權(quán)訪問騰訊、新浪及網(wǎng)易廣告空間的代理商或公司。集團亦與百度、騰訊及今日頭條等供應(yīng)商合作，向公眾提供新聞及資訊內(nèi)容，并協(xié)助廣州立白企業(yè)集團有限公司于愛奇藝（中國最大互聯(lián)網(wǎng)視頻串流服務(wù)供應(yīng)商之一）刊登其視頻廣告；協(xié)助客戶在微信、微博及抖音等社交媒體平臺上播放其廣告；為客戶提供搜尋引擎廣告平臺，其中包括Apple App Store及百度；集團的董事相信，我們網(wǎng)絡(luò)媒體平臺的覆蓋范圍以及我們與騰訊、百度及今日頭條等主要參與者建立的關(guān)系將使我們能夠(i)繼續(xù)維持與客戶的核心業(yè)務(wù)夥伴地位；(ii)進一步擴大我們的供應(yīng)商基礎(chǔ)，以直接使用不同廣告平臺；及(iii)把握中國綜合網(wǎng)上媒體行業(yè)的發(fā)展機遇。

為配合集團的專有及非專有廣告資源，于業(yè)績記錄期間，集團亦協(xié)助客戶籌辦企劃及活動，以推廣其品牌、服務(wù)及產(chǎn)品。于業(yè)績記錄期間，集團在廣州長隆樂園及珠海長隆樂園為一個中國領(lǐng)先的網(wǎng)上游戲舉辦的聯(lián)合營銷活動。憑藉集團在公關(guān)活動及營銷活動方面的經(jīng)驗，以及與戰(zhàn)略合作夥伴建立的關(guān)系，于2018年6月，廣州長隆集團有限公司委任集團為其服務(wù)供應(yīng)商，負責制定、籌辦及實施中國手機游戲與主題樂園的創(chuàng)新聯(lián)辦營銷活動長隆項目。除了長隆項目外，集團亦為廣泛客戶提供公關(guān)、營銷活動及其他服務(wù)。該業(yè)務(wù)分部的客戶包括中國國有企業(yè)、中國著名網(wǎng)上娛樂公司、房地產(chǎn)開發(fā)商及其他知名企業(yè)。于業(yè)績記錄期間，我們已分別完成62、136及44個該等項目，并協(xié)助我們客戶進行車展、商業(yè)推廣、體育活動、直播節(jié)目及保養(yǎng)工作。例如，我們獲客戶聘用以協(xié)助中國最大的皮卡車及越野車生產(chǎn)商于2018年進行與新電動車首次亮相有關(guān)的線下營銷活動。

集團擁有龐大及多元化的客戶基礎(chǔ)，利用其在提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案方面的優(yōu)勢及良好業(yè)績記錄，吸引知名品牌擁有人，為不同行業(yè)的許多知名品牌擁有人提供廣告及營銷解決方案服務(wù)。集團的大多數(shù)客戶均為舊客，與大多數(shù)主要客戶均建立了超過兩年的業(yè)務(wù)關(guān)系。于業(yè)績記錄期間，集團為來自各行各業(yè)超過180名客戶提供服務(wù)，客戶包括品牌擁有人（包括中國國有企業(yè)）、廣告代理商及政府機構(gòu)，當中立白、騰訊集團、橫琴人壽、僑鑫集團、潮皇食府、長隆集團、中國領(lǐng)先的大型股份制商業(yè)銀行、香港及中國大陸知名中藥制造商、中國最大越野車及皮卡車生產(chǎn)商之一及全球最大豪華車生產(chǎn)商之一等眾多知名品牌均為其客戶。2018年財政年度，廣州蜂群傳媒有限公司、廣州長隆集團有限公司、僑鑫集團、廣州立白企業(yè)集團有限公司及北京明?；涌萍嘉幕瘋鞑ビ邢薰緸榧瘓F五大客戶。于業(yè)績記錄期間，集團的收益中分別約83.0%、78.0%及77.7%乃來自我們的五大客戶。

根據(jù)艾瑞諮詢報告，中國廣告市場處于擴張階段，且在近年來持續(xù)增長。按廣告服務(wù)供應(yīng)商的收益計算，中國廣告市場規(guī)?？傤~由2014年的約人民幣3,470億元增加至2018年的約人民幣6,528億元，復合年增長率約為17.1%。中國廣告行業(yè)的市場規(guī)模預期將按復合年增長率約18.8%進一步擴張至2023年的約人民幣15,898億元。另外，由于互聯(lián)網(wǎng)越來越普及，網(wǎng)上廣告繼續(xù)快速發(fā)展并成為中國廣告市場的核心驅(qū)動力。復合年增長率約為76.8%，占網(wǎng)上廣告總收益約75.6%。預期該比例將于2023年達到85.9%，且移動廣告將于未來成為網(wǎng)上廣告市場發(fā)展的主要動力。

執(zhí)行董事、創(chuàng)辦人兼主席Mr. Eric Chow表示：“能夠在香港上市，我們的聲譽及財政實力將得以進一步提升，將為我們帶來更多的競爭優(yōu)勢，從而推動業(yè)務(wù)，使我們服務(wù)更為人所知以吸引中國大陸及國際的新潛在客戶。集團旨在擴闊華北，尤其是北京、上海、大灣區(qū)的客戶基礎(chǔ)，以提升市場份額。我們相信集團將能夠把握市場的未來增長，我們已做好充分準備，繼續(xù)把握新商機并創(chuàng)造長期股東價值。”

～完～

財務(wù)數(shù)據(jù)

發(fā)售詳情:

所得款項用途

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股1.68港元（即發(fā)售價范圍的中位數(shù)，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使）， 經(jīng)扣除包銷費用及傭金以及就股份發(fā)售產(chǎn)生的估計開支約31.9百萬港元后，估計集團將收取的股份發(fā)售所 得款項凈額將約為43.7百萬港元。集團目前擬將股份發(fā)售所得款項凈額作以下用途：