Home Control International Limited宣布計(jì)劃于港交所上市詳情

• 發(fā)售125,000,000股股份（包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
• 香港發(fā)售12,500,000股股份（可予重新分配）
• 國(guó)際發(fā)售112,500,000股股份（包括75,000,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
• 每股作價(jià)1.02港元至1.49港元
• 集資總額最高約186.3百萬(wàn)港元

香港2019年10月31日 /美通社/ --

投資亮點(diǎn)

• 擁有逾25年研發(fā)及供應(yīng)高質(zhì)量家居控制解決方案經(jīng)驗(yàn)的全球第二大家居控制解決方案供貨商
• 業(yè)務(wù)遍布北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地且與藍(lán)籌公司客戶維持堅(jiān)實(shí)的伙伴關(guān)系，例如 AT&T、SkyUK、小米等
• 根據(jù)輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式提供完美無(wú)縫的家居控制解決方案
• 擁有由逾80名合資格工程師及逾200項(xiàng)發(fā)明專利組成的專業(yè)創(chuàng)新及研發(fā)團(tuán)隊(duì)
• 獲授多項(xiàng)認(rèn)證，如 ISO 9001: 2015 及 ISO 14001: 2015 認(rèn)證以及 TL 9000 認(rèn)證
• 具備及設(shè)置現(xiàn)時(shí)全球僅有的兩個(gè)之一的涵蓋紅外線及射頻技術(shù)
• 控股股東是亞太地區(qū)領(lǐng)先的私募股權(quán)投資者之一
• 集團(tuán)做好充分準(zhǔn)備，把握訂購(gòu)廣播及電視串流市場(chǎng)迅速發(fā)展帶來(lái)的增長(zhǎng)機(jī)遇
• 截至2018財(cái)政年度，收益較2017年同期增加約15.9%至約173.9百萬(wàn)美元
• 于2017及2018財(cái)政年度，經(jīng)調(diào)整純利均為5.6 百萬(wàn)美元
• 超卓健全的現(xiàn)金產(chǎn)生能力及穩(wěn)定的利潤(rùn)率

作為總部設(shè)于新加坡的行業(yè)領(lǐng)先家居控制解決方案供貨商的 Home Control International Limited（「公司」，股份代號(hào)：1747.HK及其子公司「集團(tuán)」）今天宣布計(jì)劃于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

公司計(jì)劃發(fā)售125,000,000股股份（包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股銷售股份，視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中香港發(fā)售12,500,000股股份，國(guó)際發(fā)售112,500,000 股股份，每股作價(jià)由1.02港元至1.49港元。公司將從股份發(fā)售籌集約126.06百萬(wàn)港元。香港公開(kāi)發(fā)售已于2019年10月31日（星期四）開(kāi)始，并于2019年11月5日（星期二）中午截止。股份分配結(jié)果將于2019年11月13日（星期三）公布，并將于2019年11月14日（星期四）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號(hào)為1747.HK。

茂宸環(huán)球資本有限公司為獨(dú)家保薦人；茂宸證劵有限公司為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人；茂宸證劵有限公司、元大證券（香港）有限公司、浦銀國(guó)際融資有限公司、富強(qiáng)證券有限公司、山證國(guó)際證券有限公司及首盛資本集團(tuán)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

有關(guān)集團(tuán)

集團(tuán)是一家逾25年研發(fā)及提供高質(zhì)量家居控制解決方案經(jīng)驗(yàn)的全球領(lǐng)先家居控制解決方案供貨商。集團(tuán)主要為服務(wù)運(yùn)營(yíng)商（「MSO」）、電視及互聯(lián)網(wǎng)傳送內(nèi)容（「OTT」）設(shè)備品牌及/或彼等各自的供貨商設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、安排組裝及銷售遙控器。集團(tuán)已與享譽(yù)國(guó)際的 MSO、電視及 OTT 設(shè)備品牌就遙控器設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)建立全球合作伙伴關(guān)系。于包括截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個(gè)財(cái)政年度以及截至2019年4月30日止四個(gè)月的期間（「往績(jī)記錄期間」），AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米及另一個(gè)知名品牌為集團(tuán)五大客戶。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于二零一八年，集團(tuán)就提供家居控制解決方案服務(wù)占全球市場(chǎng)份額的15.1%，排名第二。 

于往績(jī)記錄期間，他們的收入主要產(chǎn)生自各種機(jī)頂盒或 MSO 及 OTT 設(shè)備以及智能電視的遙控器的銷售。收入分別為136.1百萬(wàn)美元、150.1百萬(wàn)美元、173.9百萬(wàn)美元及56.6百萬(wàn)美元。另外，經(jīng)調(diào)整純利分別為4.6百萬(wàn)美元、5.6百萬(wàn)美元、5.6百萬(wàn)美元及0.9百萬(wàn)美元。經(jīng)調(diào)整純利率維持相對(duì)穩(wěn)定，分別為3.4%、3.7%、3.2%及1.7%。

集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地，與藍(lán)籌公司客戶維持堅(jiān)實(shí)的伙伴關(guān)系。集團(tuán)的主要客戶包括全球著名或領(lǐng)先的 MSO 以及電視及 OTT 設(shè)備品牌，提供訂購(gòu)廣播及電視串流服務(wù)，例如 AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米等。按地理位置計(jì)，集團(tuán)于往績(jī)記錄期間的大部分收入來(lái)自位于北美洲及歐洲的客戶，分別合共占集團(tuán)總收入的71.2%、75.0%、73.9%及68.5%。集團(tuán)已與五大客戶維持1年至超過(guò)13年的業(yè)務(wù)關(guān)系，往績(jī)記錄期間，集團(tuán)的五大客戶包括 AT&T、SkyUK、Liberty Global 及小米。向五大客戶作出的銷售額合共分別占同期總收入的52.2%、55.8%、54.3%及58.4%。

集團(tuán)于供應(yīng)鏈管理上采納輕資產(chǎn)模式，通過(guò)外判勞工密集產(chǎn)品組裝工序予我們的制造商伙伴以將資本投資降至最低，加強(qiáng)外判靈活性，從而集中資源為客戶提供研發(fā)、采購(gòu)、質(zhì)量監(jiān)控及銷售管理。

集團(tuán)交付的遙控器質(zhì)量超卓。他們?cè)O(shè)立嚴(yán)格的生產(chǎn)及質(zhì)量監(jiān)控程序，旨在確保產(chǎn)品符合相關(guān)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及客戶的質(zhì)量要求。集團(tuán)已就生產(chǎn)管理系統(tǒng)獲授多項(xiàng)認(rèn)證，例如 ISO 9001: 2015及 ISO 14001: 2015認(rèn)證及 TL 9000認(rèn)證。此外，集團(tuán)亦獲取由蘇州市人民政府頒贈(zèng)的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)證書(shū)。

集團(tuán)緊貼客戶業(yè)務(wù)所需及行業(yè)的技術(shù)及創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，于研發(fā)方面的投入讓其于同行中突圍而出。集團(tuán)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)占員工總數(shù)約45%。于新加坡及中國(guó)蘇州各有一個(gè)研發(fā)中心，分別有15名及68名工程師。他們的優(yōu)秀工程師團(tuán)隊(duì)于連接技術(shù)以及軟件開(kāi)發(fā)及與硬件融合方面經(jīng)驗(yàn)豐富，且彼等在機(jī)械工程、電氣工程、測(cè)試及驗(yàn)證及 / 或相關(guān)專業(yè)方面具備7至20多年經(jīng)驗(yàn)。截至2019年10月22日，集團(tuán)有超過(guò)200項(xiàng)發(fā)明專利，包括獲授專利及審查中專利。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，家居控制解決方案市場(chǎng)的總收入自2013年925.4百萬(wàn)美元增至2018年1,816.4百萬(wàn)美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.4%，主要由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施改善及采用可上網(wǎng)設(shè)備的情況增加。受更高技術(shù)要求的支持及追求更好的用戶體驗(yàn)，家居控制的功能在不斷改善，因此，遙控器的平均售價(jià)增高。展望未來(lái)，預(yù)期家居控制解決方案市場(chǎng)將于2023年達(dá)至3,728.8百萬(wàn)美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率自2019年至2023年為15.1%，市場(chǎng)將受 MSO 及 OTT 服務(wù)訂戶數(shù)目的整體增幅及 OTT 服務(wù)需求持續(xù)增多的支持。加上，受到娛樂(lè)行業(yè)蓬勃發(fā)展及人均可支配收入日益增長(zhǎng)的支持，全球 OTT 服務(wù)所得收入由2013年的246億美元大幅增至2018年的687億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.8%。全球 OTT 服務(wù)所得收入將會(huì)于2023年增至1,396億美元，2019年至2023復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.8%。執(zhí)行董事兼行政總裁 Alain Perrot 先生表示：「在香港上市將為我們擴(kuò)闊資本及股東基礎(chǔ)，為我們提供機(jī)會(huì)于中國(guó)及國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)一步提升企業(yè)形象、品牌知名度及市場(chǎng)聲譽(yù)。受到付費(fèi)電視服務(wù)需求日益增長(zhǎng)的支持，我們對(duì)集團(tuán)未來(lái)整體收入的增長(zhǎng)充滿信心。憑借我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及客戶關(guān)系，我們已做好充分準(zhǔn)備，繼續(xù)把握新商機(jī)并創(chuàng)造長(zhǎng)期股東價(jià)值?！?/p>

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

發(fā)售詳情:

所得款項(xiàng)用途

基于每股發(fā)售股份1.26港元的發(fā)售價(jià)，即指示性每股發(fā)售價(jià)1.02至1.49港元范圍的中位數(shù)，經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售之開(kāi)支，全球發(fā)售總所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為106.54百萬(wàn)港元（相當(dāng)于約13.57百萬(wàn)美元）。集團(tuán)目前擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額作以下用途：

本新聞發(fā)布不得直接或間接、在或帶入美國(guó)或向美國(guó)人分發(fā)。

本新聞發(fā)布僅供參考，并不構(gòu)成任何人士收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)Home Control International Limited（「本公司」）證券的要約或促使作出要約的邀請(qǐng)。有意投資者務(wù)請(qǐng)細(xì)閱將于2019年10月31日刊發(fā)的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述關(guān)于本公司及香港發(fā)售的詳細(xì)資料。

本新聞發(fā)布不會(huì)直接或間接于或向美國(guó)（包括美國(guó)的領(lǐng)土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區(qū)）發(fā)表、發(fā)行或分派。本新聞發(fā)布并不構(gòu)成在美國(guó)或任何其他司法權(quán)區(qū)出售、征求購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)證券的要約。除香港以外，發(fā)售股份并無(wú)亦不會(huì)根據(jù)《1933年美國(guó)證券法》（經(jīng)不時(shí)修訂）（「《美國(guó)證券法》」）或美國(guó)任何州立或其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記，且不可在美國(guó)境內(nèi)發(fā)售、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或交付，惟根據(jù)《美國(guó)證券法》獲豁免或交易并不受《美國(guó)證券法》或任何適用州立證券法之登記規(guī)定約束則除外。發(fā)售股份僅可根據(jù)《美國(guó)證券法》項(xiàng)下的S規(guī)例于美國(guó)境外向非美國(guó)人士發(fā)售及出售。發(fā)售股份將不會(huì)在美國(guó)境內(nèi)發(fā)售或出售。

附注：除本新聞發(fā)布另有定義外，本新聞發(fā)布所用詞匯與招股章程及其任何補(bǔ)充數(shù)據(jù)界定之詞匯具相同涵義。