上海2020年9月16日 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所股票代碼：ZTO）（“公司”或“中通快遞”，股份代號：2057.HK）今日宣布其全球發(fā)售之股份（“全球發(fā)售”）于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市計劃，該計劃為全球發(fā)售和上市45,000,000股A類普通股（“發(fā)售股份”）的一部分。
公司的美國存托股，每一股美國存托股代表一股A類普通股，將繼續(xù)在紐約證券交易所上市并交易。發(fā)售過程中，投資者將只能購買A類普通股，而不能購買美國存托股。在香港上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將與在紐交所上市的美國存托股完全可轉(zhuǎn)換。
中通快遞創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官賴梅松表示：“中通在香港交易所上市是我們發(fā)展歷程中的又一個重大里程碑。自2002年成立以來，中通本著‘同建共享’的理念，打造了高效的運營體系和穩(wěn)定的加盟網(wǎng)絡(luò)，我們會繼續(xù)踐行‘用我們的產(chǎn)品造就更多人的幸?！氖姑蔀槿蛞涣鞯木C合物流服務(wù)商?！?/p>
全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的2,250,000股新發(fā)售股份及國際發(fā)售（“國際發(fā)售”）的42,750,000股新發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的5%及95%（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)于2020年9月17日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制, 香港公開發(fā)售下可發(fā)行的A類普通股總數(shù)可以調(diào)整為最多9,000,000股，約占全球發(fā)售初步可供認購的20%。此外，本公司預(yù)計將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以要求我們發(fā)行最多6,750,000股國際發(fā)售中的新A類普通股，占本次全球發(fā)售中初始發(fā)行的發(fā)售股份的15%以下。
香港公開發(fā)售的發(fā)售價（“香港發(fā)售價”）將不超過每股A類普通股268港元（“最高發(fā)售價”）。國際發(fā)售的國際發(fā)售價（“國際發(fā)售價”）可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價。公司將考慮包括在紐交所上市的存托股于2020年9月22日之前最后交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，預(yù)計將于2020年9月22日或前后設(shè)定國際發(fā)售價格。香港最終發(fā)售價將定為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價A類普通股每股268港元中的較低者。A類普通股將以每手50股A類普通股的買賣單位交易。
公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開發(fā)、賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及加強網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、投資物流生態(tài)圈及一般公司用途。
香港公開發(fā)售采取全電子化申請程序
公司決定在本次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請程序，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。完全電子化申請程序與公司的用戶、利益相關(guān)方之間以及與公司交流及互動的方式一致。公司相信上述安排也將會有助于減輕印刷對環(huán)境的影響，最小化對于自然資源的消耗。招股章程于香港聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站http://zto.investorroom.com/公布。
本公司鼓勵香港公開發(fā)售的申請人瀏覽招股章程，并通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務(wù)或通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)（直接或通過其經(jīng)紀人或保管人）在線申請。香港公開發(fā)售將于香港時間2020年9月17日星期四上午9:00開始，并將于香港時間2020年9月22日星期二中午12:00結(jié)束。
如申請人對申請本次香港公開發(fā)售的發(fā)售股份有任何疑問，可于香港時間2020年9月17日（星期四）及、2020年9月18日（星期五）上午九時正至下午九時正、2020年9月19日（星期六）及2020年9月20日（星期日）上午九時正至下午六時正和2020年9月21日（星期一）上午九時正至下午九時正，以及2020年9月22日（星期二）上午九時正至中午十二時正致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8600。
高盛﹙亞洲﹚有限責(zé)任公司是此次發(fā)行的獨家保薦人、獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
國際發(fā)售僅通過包括在2020年9月11日向美國證券交易委員會（“證交會”）提交的可自動生效的F-3儲架注冊登記聲明內(nèi)的日期為2020年9月16日的初步招股章程補充檔及隨附招股章程進行。F-3注冊登記聲明及初步招股章程補充檔可在證交會網(wǎng)站 http://www.sec.gov上查閱。
本次發(fā)售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發(fā)行及完成時間，實際發(fā)行規(guī)模和具體條件也可能發(fā)生變化。本新聞稿不構(gòu)成對這些證券的出售要約或購買要約或邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區(qū)中要約或出售這些證券，如果依據(jù)該國家或其他司法管轄區(qū)的證券法，在注冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。本新聞稿并不構(gòu)成招股章程（包括根據(jù)香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資于公司前，務(wù)請細閱公司招股章程內(nèi)有關(guān)公司及建議發(fā)售的詳細資料。本新聞稿并未經(jīng)香港聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會審閱或批準。
公司股價可能根據(jù)“證券及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則”進入穩(wěn)定期，有關(guān)價格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管將在公司于2020年9月17日刊發(fā)之招股書中予以披露。
關(guān)于中通快遞（開曼）有限公司
中通快遞（開曼）有限公司（“中通快遞”或“公司”）是中國領(lǐng)先的快遞公司。公司于2002年成立，按總包裹量計是中國領(lǐng)先的快遞服務(wù)供貨商，2019年市占率為19.1%，公司是中國規(guī)模化快遞企業(yè)中最年輕的企業(yè)，也是在通達系（在中國采用“網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式”的快遞服務(wù)提供商，即中通快遞、韻達控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、百世集團及申通快遞股份有限公司）中規(guī)模最大，盈利能力最強。公司已在中國建立了最廣泛和最可靠之一的配送網(wǎng)絡(luò)。截至2020年6月30日，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國99.2%以上的城市和縣區(qū)。公司在保持良好盈利能力和客戶滿意度的同時，實現(xiàn)了快速增長。公司的總包裹量從2017年的62億件增至2019年的121億件，并從截至2019年6月30日止六個月的54億件增至截至2020年6月30日止六個月的70億件，凈利潤從2017年的人民幣32億元增加到2019年的人民幣57億元。
“安全港”提示聲明
本新聞發(fā)布載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規(guī)定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術(shù)語來識別，如“將會”、 “預(yù)期”、“預(yù)計”、“估計”、“相信”、“日后”、“應(yīng)當”、“可能”、“尋求”、“擬”、“計劃”、“預(yù)測”、“或會”、“愿景”、“目標”、“旨在”、“致力”、“宗旨”、“目的”、“時間表”、“展望”或其他類似表述。除其他事項外，本公告中對建議發(fā)售的描述亦包含前瞻性陳述。中通快遞還可能在提交給SEC的定期報告、給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高級管理人員、董事或雇員向第三方所作的口頭陳述中做出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關(guān)中通快遞的相信和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險和不確定性。多種因素可能導(dǎo)致實際結(jié)果與任何前瞻性陳述中的結(jié)果產(chǎn)生實質(zhì)性差異，包括但不限于以下方面：中通快遞的增長戰(zhàn)略；其未來的業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)營成果和財務(wù)狀況；吸引和留住新客戶并增加回頭客收入的能力；對產(chǎn)品和服務(wù)的需求和市場接受度的期望；中國快遞市場的趨勢和競爭；其收入和某些成本或費用項目的變化；中國快遞市場的預(yù)期增長；有關(guān)快遞行業(yè)和中國總體經(jīng)濟狀況的中國政府政策。有關(guān)這些和其他風(fēng)險的更多信息，已包含在中通快遞向美國證券交易委員會（SEC）和在香港注冊的招股說明書中的檔中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發(fā)布之日，除適用法律要求的范圍外，中通快遞不承擔(dān)任何更新前瞻性陳述的義務(wù)。
本新聞稿由皓天財經(jīng)集團有限公司代表中通快遞（開曼）有限公司發(fā)布。
