杭州2019年7月2日 /美通社/ -- 中國(guó)領(lǐng)先的人力資源媒體公司HRoot于6月27日在“2019中國(guó)杭州國(guó)際人力資源峰會(huì)”隆重發(fā)布 -- 《2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)榜單與白皮書(shū)》。該白皮書(shū)自2010年以來(lái)，已連續(xù)發(fā)布10年，見(jiàn)證了人力資源行業(yè)的跌宕起伏，現(xiàn)今已成為衡量全球人力資源服務(wù)企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的權(quán)威年度榜單。《2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)榜單與白皮書(shū)》長(zhǎng)達(dá)255頁(yè)，超過(guò)10萬(wàn)字，配有中英雙版內(nèi)容，助力中外人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)行業(yè)前沿，探尋未來(lái)發(fā)展路徑。
報(bào)告總覽
上榜“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”榜單的企業(yè)來(lái)自全球十三個(gè)國(guó)家，業(yè)務(wù)主要覆蓋六大領(lǐng)域，包括人力資源服務(wù)外包、人才派遣/租賃/安置服務(wù)、獵頭服務(wù)與招聘流程外包、人力資源咨詢(xún)、人力資源管理軟件以及在線(xiàn)招聘。
榜單采用杜邦分析法，依據(jù)企業(yè)財(cái)年?duì)I業(yè)收入高低進(jìn)行排名，并使用當(dāng)?shù)刎泿排c美元的全年平均匯率，將企業(yè)的銷(xiāo)售收入統(tǒng)一換算為美元，以剔除全年利率變動(dòng)對(duì)排名的影響。
“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”榜單的門(mén)檻從上一年的4.1億美元提高至5.3億美元?！?019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”上榜企業(yè)2018財(cái)年的總營(yíng)業(yè)收入為2,340.6億美元，相比上一年的2,017.1億美元，增長(zhǎng)約16%。
在“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”主榜單中，以人才派遣/租賃/安置服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的多達(dá)21家；其次是獵頭服務(wù)與招聘流程外包，共10家。
營(yíng)業(yè)收入排名前五的公司中，中智（CIIC）以約137.06億美元上升至第五位，其他四家分別為德科（The Adecco Group）、任仕達(dá)（Randstad）、萬(wàn)寶盛華集團(tuán)（Manpower Group）和瑞可利（Recruit Holdings）。
這5家公司的總營(yíng)業(yè)收入為1,116.3億美元，較上一年同比增長(zhǎng)7.6%，且占“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的47.6%，體現(xiàn)出頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的延續(xù)性和穩(wěn)定性，處于行業(yè)中后部的企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為激烈。
與去年相比，“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”總榜中，有5家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比減少，為負(fù)增長(zhǎng)，其中營(yíng)業(yè)收入減少1億美元以上的企業(yè)有渥特（Volt）、Work Service S.A.。
從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)來(lái)看，在“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”總榜中，38家公司實(shí)現(xiàn)盈利，較上一年減少4家。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損較多的機(jī)構(gòu)有Workday、Gattaca、渥特（Volt），其中Workday產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用為9.1億美元，占其2018年?duì)I收比例約為42.5%，對(duì)其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)影響較大。
核心亮點(diǎn)
新入榜企業(yè)與行業(yè)“新星”
在“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”總榜中，有四家機(jī)構(gòu)新入榜單，其中三家的主營(yíng)業(yè)務(wù)是人才派遣/租賃/安置服務(wù)。
此外，《2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)榜單與白皮書(shū)》針對(duì)部分具有較大發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)增設(shè)副榜單，作為總榜單的補(bǔ)充。本次副榜單中，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率較高的兩家機(jī)構(gòu)是來(lái)自中國(guó)的科銳國(guó)際（Career International）、獵聘（LiePin），分別為97.5%、51.7%。這兩家中國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，如冉冉升起的新星，漲勢(shì)喜人，未來(lái)有望進(jìn)入50強(qiáng)總榜。
“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”榜單中，從營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率看，位列前五的企業(yè)主要聚集于在線(xiàn)招聘、人力資源管理軟件等細(xì)分行業(yè)。其中，被微軟收購(gòu)的領(lǐng)英（LinkedIn），其個(gè)人數(shù)據(jù)開(kāi)始與微軟的Office 365等業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，形成一個(gè)更加現(xiàn)代的工作平臺(tái)，改變了公司管理人才、培訓(xùn)、銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)的方式，極大地推進(jìn)了營(yíng)收的增長(zhǎng)，以75.3%排名第一，增長(zhǎng)迅速。
“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”總榜單引入行業(yè)平均值的概念，為人力資源服務(wù)領(lǐng)域不同行業(yè)提供比對(duì)的基準(zhǔn)。行業(yè)平均數(shù)值為50家企業(yè)按人才派遣/租賃/安置服務(wù)、獵頭服務(wù)與招聘流程外包、人力資源服務(wù)外包、人力資源管理軟件、人力資源咨詢(xún)、在線(xiàn)招聘分類(lèi)后，各財(cái)務(wù)比率的均值。
從行業(yè)均值看，在線(xiàn)招聘、人力資源管理軟件兩個(gè)行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率較高，分別為43.49%、20.15%，發(fā)展較快；人才派遣/租賃/安置服務(wù)的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為3.24，相對(duì)較高，資產(chǎn)投資的效益較好；獵頭服務(wù)與招聘流程外包的資產(chǎn)凈利率較高；人力資源服務(wù)外包的凈資產(chǎn)收益率遠(yuǎn)高于其他細(xì)分行業(yè)。
隨著經(jīng)濟(jì)增速的放緩，企業(yè)正式崗位不斷縮編，外包崗位可能逐漸增多。除了傳統(tǒng)的通用崗位的外包，新興業(yè)務(wù)衍生出的大量技術(shù)崗也成了外包行業(yè)的重要組成部分。
伴隨人力資源外包服務(wù)專(zhuān)業(yè)化程度的提高，人力資源外包服務(wù)的對(duì)象將開(kāi)始分化，而各機(jī)構(gòu)對(duì)其服務(wù)的要求將更加個(gè)性化、定制化。未來(lái)，人力資源服務(wù)外包機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)分工體系將不斷細(xì)化、完善，更加側(cè)重為客戶(hù)提供有針對(duì)性、差異性的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)滿(mǎn)足不同企業(yè)的服務(wù)需求。
受賬款償付周期、研發(fā)投入等行業(yè)特點(diǎn)影響，2019年人力資源服務(wù)細(xì)分行業(yè)中，人力資源服務(wù)外包、人力資源管理軟件行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率相對(duì)較高（80.33%和68.58%），但隨著企業(yè)外包服務(wù)需求的增加，人力資源服務(wù)外包行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（12.06%）增長(zhǎng)潛力較大。
并購(gòu)風(fēng)潮：向?qū)I(yè)化人才傾斜
2018年全球并購(gòu)市場(chǎng)依然活躍，國(guó)內(nèi)并購(gòu)活動(dòng)與2017年相比并無(wú)明顯差異。根據(jù)摩根大通發(fā)布的《2019年全球并購(gòu)展望》，2018年全球并購(gòu)市場(chǎng)交易量達(dá)4.1萬(wàn)億美元，中國(guó)持續(xù)活躍于全球并購(gòu)市場(chǎng)。然而，全球范圍內(nèi)有關(guān)人才服務(wù)的并購(gòu)逐漸呈現(xiàn)出細(xì)分行業(yè)下的專(zhuān)業(yè)化趨勢(shì)。
據(jù)全球人才派遣和勞動(dòng)力解決方案顧問(wèn)Staffing Industry Analysts發(fā)布的《2019年北美人才服務(wù)行業(yè)并購(gòu)報(bào)告》顯示，2018年人才服務(wù)并購(gòu)活動(dòng)加速，并購(gòu)目標(biāo)傾向于擁有專(zhuān)業(yè)人才服務(wù)細(xì)分部門(mén)的企業(yè)，企業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)部門(mén)并購(gòu)活動(dòng)比2017年同期增長(zhǎng)18%。行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，醫(yī)療保健和IT人才公司較為受歡迎，分別占交易額的24％和15％。
調(diào)研方法
“2019 HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”排名中，采用杜邦分析的概念，通過(guò)將若干個(gè)用以評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)狀況的比率按其內(nèi)在聯(lián)系有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，形成一個(gè)完整的指標(biāo)體系。在本次排名中，選取四個(gè)維度的十項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，深入分析各人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況。
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