上海2023年4月28日 /美通社/ -- HRoot大中華區(qū)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)品牌100強(qiáng)評(píng)選已經(jīng)歷經(jīng)十余年，在這期間，我們不斷完善該榜單的客觀性與公正性。評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)從最初的品牌影響力，擴(kuò)大至人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、成長(zhǎng)性、創(chuàng)新性、品牌影響力等更多維度。
如今，HRoot將品牌100強(qiáng)榜單升級(jí)至年度最佳人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單，以期能夠更加真實(shí)、客觀地反應(yīng)人力資源服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài),體現(xiàn)各賽道人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展。為此，在機(jī)構(gòu)報(bào)名評(píng)選之后，我們向機(jī)構(gòu)收集了相關(guān)的營(yíng)收、增長(zhǎng)、研發(fā)等數(shù)據(jù)指標(biāo)，同時(shí)與第三方征信機(jī)構(gòu)合作,交叉驗(yàn)證參評(píng)機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性。最后，根據(jù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)確定入榜名單。
在未來(lái)，我們將不斷完善"年度最佳人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單"，也歡迎各位業(yè)界同仁提出寶貴意見(jiàn),一齊推進(jìn)中國(guó)人力資源服務(wù)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
01 參評(píng)機(jī)構(gòu)基本信息
2022年度最佳人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單評(píng)選共425家機(jī)構(gòu)參評(píng)。其中，人力資源外包賽道占比30%，招聘與雇傭賽道占比24%，人力資源軟件賽道占比23%，人力資源咨詢(xún)賽道占比12%，培訓(xùn)賽道占比11%。
（一）參評(píng)機(jī)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)分布
企業(yè)類(lèi)型方面，占據(jù)主導(dǎo)地位的仍是民營(yíng)企業(yè)，占比為79%，外資企業(yè)占比為13%。企業(yè)規(guī)模方面，100人以下企業(yè)占比為14%，100人至499人企業(yè)占比為49%，500人至999人企業(yè)占比為16%，1000人以上企業(yè)占比為21%。
（二）參評(píng)機(jī)構(gòu)企業(yè)性質(zhì)分布
圖1
（三）參評(píng)機(jī)構(gòu)企業(yè)規(guī)模分布
在宏觀經(jīng)濟(jì)變化、人口結(jié)構(gòu)變化與疫情的影響下，人力資源服務(wù)業(yè)的發(fā)展喜憂(yōu)參半。用人單位普遍面臨著招工難與降本增效的壓力，對(duì)于人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)與人力資源招聘服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展有較大的促進(jìn)作用。而人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)承壓較大，其業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，加之高昂的研發(fā)投入，使得一些HCM SaaS企業(yè)陷入困境。
總體來(lái)說(shuō)，民營(yíng)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)仍處在不斷壯大與整合的進(jìn)程中，通過(guò)融資、IPO等方式以圖擴(kuò)大其業(yè)務(wù)半徑。與此同時(shí)，諸多地方性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)正在進(jìn)一步崛起，其規(guī)模和輻射面已經(jīng)逐漸從當(dāng)?shù)貐^(qū)域向外輻射。
02 參評(píng)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)表現(xiàn)
參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)收總覽
本次評(píng)選，參評(píng)機(jī)構(gòu)的營(yíng)收分布為，0至500萬(wàn)元占比5%，500萬(wàn)至1000萬(wàn)占比3%，1000萬(wàn)至3000萬(wàn)占比8%，3000萬(wàn)至5000萬(wàn)占比8%，5000萬(wàn)至1億占比12%，1億至10億占比36%，10億至50億占比16%，50億至100億占比4%，100億以上占比8%。
本次參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)收在10億以上占比為28%，較上年增長(zhǎng)4%。并且本年度地方性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)依舊明顯，部分地區(qū)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的營(yíng)收可以比肩甚至超過(guò)一線(xiàn)城市人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)。地方性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)根植于本地，打通本地市場(chǎng)環(huán)境，吸收本地人才并逐步占領(lǐng)市場(chǎng)份額后，逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)涉及地區(qū)，部分地方性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)已成長(zhǎng)為業(yè)務(wù)涵蓋全國(guó)各級(jí)、多地市的重要領(lǐng)航企業(yè)。
由于外部環(huán)境的影響，2022年就業(yè)形勢(shì)產(chǎn)生了一些變動(dòng)，也影響到了人力資源行業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。引才、留才成為用人單位的重要任務(wù)。近年來(lái)，企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變其用人理念，從"人才為我所有"到"人才為我所用"。在這種背景下，人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的營(yíng)收表現(xiàn)上，靈活用工已經(jīng)成為其主要的收入來(lái)源。
在利潤(rùn)表現(xiàn)上，超過(guò)5000萬(wàn)利潤(rùn)的機(jī)構(gòu)占全部參評(píng)機(jī)構(gòu)的25%，與上年持平。大量企業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)仍無(wú)法跨過(guò)5000萬(wàn)元，利潤(rùn)率較低仍是當(dāng)前人力資源服務(wù)行業(yè)所存在并要在未來(lái)亟待解決的問(wèn)題。此問(wèn)題較為突出的是人力資源軟件賽道，雖然國(guó)內(nèi)人力資源軟件存在明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但成熟度不高、投入產(chǎn)出比低，新興的人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)面對(duì)SAP、用友等國(guó)內(nèi)外較為成熟的SaaS企業(yè)，想要突出重圍依然艱難。
03 細(xì)分賽道財(cái)務(wù)表現(xiàn)
（一）人力資源外包賽道
人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，其營(yíng)收、利潤(rùn)逐年上升。地方性機(jī)構(gòu)成長(zhǎng)較為迅速，相當(dāng)一部分區(qū)域龍頭企業(yè)正不斷延伸觸角，向更廣闊的市場(chǎng)邁進(jìn)。相應(yīng)的，外包服務(wù)也變得越來(lái)越精細(xì)化，一些為外包機(jī)構(gòu)提供第三方服務(wù)支持的公司已經(jīng)出現(xiàn)，承接了一些基礎(chǔ)的外包工作，而大型人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)正專(zhuān)注于推動(dòng)企業(yè)、政府、機(jī)構(gòu)的數(shù)字化平臺(tái)的建設(shè)，進(jìn)一步提高其服務(wù)效率。但是一些"開(kāi)票公司"依然存在，隨著市場(chǎng)愈加規(guī)范，強(qiáng)者更強(qiáng)的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，留給提供初級(jí)人力資源外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)空間將越來(lái)越小。
（二）人力資源軟件賽道
人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)在本次榜單評(píng)選中表現(xiàn)差強(qiáng)人意，參與評(píng)選的人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)中超過(guò)半數(shù)的機(jī)構(gòu)處于持續(xù)虧損的狀態(tài)，加之疫情的影響，對(duì)其業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大沖擊。一些人力資源軟件服務(wù)機(jī)構(gòu)的主要收入來(lái)源并不是SaaS產(chǎn)品，而是外包、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。在困境中，用其他業(yè)務(wù)支撐企業(yè)生存無(wú)可厚非，但是技術(shù)作為這類(lèi)機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，想要長(zhǎng)久發(fā)展還需要夯實(shí)自身的技術(shù)能力。
長(zhǎng)期來(lái)看，人力資源軟件服務(wù)仍然是最具潛力和價(jià)值的市場(chǎng)，《IDC中國(guó)人力資本管理（HCM）SaaS市場(chǎng)2021年下半年跟蹤報(bào)告》顯示，2021年HCM SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5.0億美元，同比增長(zhǎng)39.1%，高于中國(guó)SaaS整體市場(chǎng)增速。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，北森在中國(guó)HCM SaaS市場(chǎng)占有率依舊排名第一，并在績(jī)效管理、招聘管理、勞動(dòng)力管理三大子市場(chǎng)中處于引領(lǐng)位置。
（三）人力資源招聘與雇傭賽道
本次榜單評(píng)選中，人力資源招聘與雇傭賽道整體財(cái)務(wù)狀況較好，66%的機(jī)構(gòu)營(yíng)收超過(guò)1億元人民幣，營(yíng)收超過(guò)10億人民幣的招聘與雇傭機(jī)構(gòu)占該賽道全部參評(píng)機(jī)構(gòu)的17%。但是該賽道營(yíng)業(yè)利潤(rùn)超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣的僅占22%，根據(jù)中智咨詢(xún)《中國(guó)人力資源服務(wù)供需調(diào)查報(bào)告》顯示，企業(yè)采購(gòu)最多的是人力資源招聘服務(wù)，占比超過(guò)6成，其他各類(lèi)服務(wù)采購(gòu)率不足50%。而50.1%的招聘服務(wù)采購(gòu)支出在5萬(wàn)元以下。招聘服務(wù)的增長(zhǎng)潛力依然巨大。
（四）人力資源咨詢(xún)賽道
人力資源服務(wù)賽道依舊是美世、韋萊韜悅、DDI等大型外資企業(yè)領(lǐng)先。咨詢(xún)服務(wù)是一項(xiàng)厚積薄發(fā)的服務(wù)，相較于其他服務(wù)，咨詢(xún)公司本身對(duì)于企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)需要更深層次的理解。從業(yè)務(wù)角度上來(lái)說(shuō)，大型的咨詢(xún)公司，其咨詢(xún)服務(wù)只是業(yè)務(wù)的切入點(diǎn)，背后的健康、保險(xiǎn)、福利等業(yè)務(wù)能夠?yàn)槠髽I(yè)提供更長(zhǎng)久、更多元的收入。本次榜單評(píng)選中，人力資源咨詢(xún)服務(wù)賽道36%的參評(píng)機(jī)構(gòu)營(yíng)收超過(guò)1億元人民幣，營(yíng)收增長(zhǎng)率在40%以上的機(jī)構(gòu)，占該賽道所有參評(píng)機(jī)構(gòu)的比重為32%。
（五）人力資源培訓(xùn)賽道
近三年，市場(chǎng)環(huán)境處于極大的不確定中，加上疫情的影響，人才的吸引與保留是人力資源的重要工作，尤其在去年，注重雇主品牌傳播的用人單位較往年數(shù)量有明顯增加，一些制造業(yè)企業(yè)也開(kāi)始謀劃雇主品牌破圈，加強(qiáng)在C端的宣傳力度與影響力。隨之而來(lái)的，培訓(xùn)需求也進(jìn)一步增加，無(wú)論是作為員工人才發(fā)展、福利中的一環(huán)，還是內(nèi)部員工的reskill，培訓(xùn)都必不可少。在本次參評(píng)的人力資源培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中，近半數(shù)的機(jī)構(gòu)營(yíng)收在5000萬(wàn)以上，近三分之一的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)營(yíng)收增長(zhǎng)率在40%以上。
面對(duì)外部環(huán)境的重大變革，人力資源服務(wù)行業(yè)的責(zé)任不僅是自身的發(fā)展，在促進(jìn)就業(yè)、保障民生上也需要人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮其人才市場(chǎng)資源配置的作用。一些領(lǐng)先的人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)正通過(guò)更多的媒介、更多元的形式拓寬人才選拔渠道，減少用人單位和求職者之間的信息差。
HRoot見(jiàn)證著人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的起起伏伏，在行業(yè)發(fā)展中很多"領(lǐng)航者"在不斷的嘗試尋找適合自身、適合中國(guó)本土的業(yè)務(wù)模式。實(shí)際上，諸如通用、IBM、迪士尼等很多世界500強(qiáng)公司都是全球經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)期成立的。回溯Recruit的發(fā)展路徑，其實(shí)它面對(duì)了與當(dāng)下我國(guó)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)類(lèi)似的境遇?勞動(dòng)人口結(jié)構(gòu)改變、企業(yè)向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推行業(yè)發(fā)展、政策推動(dòng)、創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用等等。這些外部因素對(duì)于人力資源行業(yè)的發(fā)展各有利弊，這就需要"領(lǐng)航者"在不確定的環(huán)境中除了思考企業(yè)的生存問(wèn)題，還需要審時(shí)度勢(shì)，用更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光看待行業(yè)乃至世界的變化。
04 HRoot 2022 年度最佳人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)榜單
圖2
圖3
