中國(guó)北京和美國(guó)麻省劍橋2018年8月2日電 /美通社/ -- 百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)和商業(yè)化用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日公布其早前宣布的香港首次公開(kāi)發(fā)行及全球股票發(fā)行（“發(fā)行”）65,600,000股普通股，票面價(jià)值每股0.0001美元 （“股票”）的公開(kāi)發(fā)行定價(jià)為每股108港幣。根據(jù)設(shè)定匯率1美元兌換7.8478港幣，本次公開(kāi)發(fā)行價(jià)為每股13.76美元，或每美國(guó)存托股票（ADS）178.90美元。百濟(jì)神州的ADS目前在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所Global Select Market板塊進(jìn)行交易，代碼為"BGNE"。每股ADS代表13股普通股。
百濟(jì)神州從發(fā)行獲取的在扣除承銷(xiāo)折扣和傭金及其他發(fā)行費(fèi)用前的總額預(yù)計(jì)約為70億8千萬(wàn)港幣，或9億3百萬(wàn)美元。另外，百濟(jì)神州還授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（joint global coordinators）30天內(nèi)以公開(kāi)發(fā)行價(jià)減去承銷(xiāo)折扣和傭金的價(jià)格額外購(gòu)買(mǎi)最多合計(jì)9,840,000股股票的權(quán)利。
百濟(jì)神州計(jì)劃將從發(fā)行獲取的收入用于臨床試驗(yàn)，準(zhǔn)備注冊(cè)申報(bào)以及推出和商業(yè)化其核心候選產(chǎn)品 （zanubrutinib, tislelizumab和pamiparib），用于持續(xù)擴(kuò)展其抗癌及其他潛在治療領(lǐng)域的產(chǎn)品組合，以及用于營(yíng)運(yùn)資金，擴(kuò)展內(nèi)部能力和一般公司目的。
發(fā)行股票預(yù)計(jì)于2018年8月8日在香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市，股票代碼為“06160”。在滿足常見(jiàn)完成條件的情況下，本次發(fā)行預(yù)計(jì)于同日完成。
摩根斯丹利（Morgan Stanley & Co. International plc）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞信（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）和中信里昂證券（CLSA Limited）是本次公開(kāi)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中金香港證券（China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited）、德意志銀行（Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch）、UBS AG Hong Kong Branch是本次公開(kāi)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。華興資本（China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited）是本次公開(kāi)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
在香港境外，本次初始在美國(guó)發(fā)行的股票，以及在美國(guó)境外發(fā)行但可能不定期在美國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)售的股票根據(jù)此前在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）備案的可自動(dòng)生效的暫擱注冊(cè)文件提供。相關(guān)的初步修訂版招股書(shū)以及股票發(fā)行細(xì)節(jié)已在SEC網(wǎng)站www.sec.gov公布。與發(fā)行相關(guān)的最終修訂版招股書(shū)將提交sec并在SEC網(wǎng)站www.sec.gov公布。公布后，與上述證券相關(guān)的最終修訂版招股書(shū)副本與附隨的招股說(shuō)明書(shū)可以免費(fèi)從摩根斯丹利（Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）；高盛（Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com）；以及瑞信（Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或電郵： newyork.prospectus@credit-suisse.com）獲取。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購(gòu)買(mǎi)，也不得在任何國(guó)家或司法管轄區(qū)中出售這些證券，如果依據(jù)該國(guó)家或司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行此種出售要約、要約購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售為非法。
關(guān)于百濟(jì)神州
百濟(jì)神州是一家全球性的、商業(yè)階段的、以研發(fā)為基礎(chǔ)的生物科技公司，專(zhuān)注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發(fā)。百濟(jì)神州目前在中國(guó)大陸、美國(guó)、澳大利亞地區(qū)擁有超過(guò)1,300名員工，在研產(chǎn)品線包括新型口服小分子類(lèi)和單克隆抗體類(lèi)抗癌藥物。百濟(jì)神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來(lái)持續(xù)、深遠(yuǎn)的影響。在新基公司的授權(quán)下，百濟(jì)神州在華銷(xiāo)售ABRAXANE®（注射用紫杉醇納米白蛋白顆粒結(jié)合型）、瑞復(fù)美®（來(lái)那度胺）和維達(dá)莎®（注射用阿扎胞苷）[1]。
前瞻性聲明
本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明，其中包括但不僅于：百濟(jì)神州預(yù)期的關(guān)于此次發(fā)行的上市時(shí)間和完成時(shí)間。由于各種重要因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測(cè)或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。造成差異的這些因素包括：本次發(fā)行根據(jù)所預(yù)期條件或其他條件完成的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性，市場(chǎng)條件，以及達(dá)到發(fā)行相關(guān)的常見(jiàn)完成條件。關(guān)于百濟(jì)神州風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的更多信息，會(huì)在百濟(jì)神州向SEC備案的與本次發(fā)行相關(guān)的初步修訂版招股說(shuō)明書(shū)中包含或被引用。百濟(jì)神州否認(rèn)有意愿或責(zé)任更新或修正任何前瞻性聲明，不論是由于新信息的出現(xiàn)還是未來(lái)事件的發(fā)生，或是其他情況。
| [1] ABRAXANE®、瑞復(fù)美®和維達(dá)莎®為新基醫(yī)藥公司的注冊(cè)商標(biāo)。 |
