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固定收益新債發(fā)行首次以電子形式提交和分配訂單

投資者和銀行于上周四一起通過(guò)Ipreo提供的Investor Access方案完成新債發(fā)行,為市場(chǎng)交易發(fā)展建立新的里程碑
Ipreo
2017-01-13 08:00 7405
致力于為金融機(jī)構(gòu)與上市企業(yè)提供市場(chǎng)情報(bào)及工作流程解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商 Ipreo 宣布 Investor Access 得以成功實(shí)施。Investor Access 使投資者能夠以電子形式直接向賣(mài)方銀團(tuán)提交固定收益新債發(fā)行訂單。

倫敦和紐約2017年1月13日電 /美通社/ -- 致力于為金融機(jī)構(gòu)與上市企業(yè)提供市場(chǎng)情報(bào)及工作流程解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商 Ipreo 宣布 Investor Access 得以成功實(shí)施。Investor Access 使投資者能夠以電子形式直接向賣(mài)方銀團(tuán)提交固定收益新債發(fā)行訂單。上周四,澳大利亞聯(lián)邦銀行完成了一項(xiàng)5年期英鎊計(jì)價(jià)擔(dān)保債券交易,開(kāi)創(chuàng)了買(mǎi)賣(mài)雙方同時(shí)以電子形式進(jìn)行一級(jí)發(fā)行交易(包括訂單錄入和分配)的首例。

作為一項(xiàng)由行業(yè)主導(dǎo)的計(jì)劃,Investor Access 使投資者能夠收到關(guān)于新債發(fā)行公告的提醒,並獲得關(guān)于交易條款和條件的結(jié)構(gòu)化信息,提交和管理訂單。投資者亦可透過(guò) Investor Access 收到關(guān)于分配和定價(jià)詳情的電子通知,以及其他與交易有關(guān)的信息(比如招股說(shuō)明書(shū)和最終條款)。

隨著澳洲聯(lián)邦銀行于上周四成功使用 Investor Access 平臺(tái)完成交易,這項(xiàng)歷時(shí)兩年的開(kāi)發(fā)計(jì)劃終證成功。始于通過(guò)賣(mài)方的贊助及推動(dòng),此解決方案可提高一級(jí)發(fā)行的效率,為債券交易市場(chǎng)帶來(lái)正面的轉(zhuǎn)變。該計(jì)劃發(fā)展至今,已得到廣大投資機(jī)構(gòu)的支持,并透過(guò)所有參與銀行的通力合作來(lái)成功實(shí)現(xiàn)。此外,Ipreo 亦全力向所有亞洲銀行及主要投資機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作,準(zhǔn)備在2017年將 Investor Access 推向亞洲市場(chǎng)。

Ipreo 全球市場(chǎng)部門(mén)執(zhí)行副總裁 Bill Sherman 表示:“這是市場(chǎng)在改善訂單溝通效率及調(diào)低風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要里程碑。這個(gè)解決方案給投資者、銀團(tuán)和發(fā)行人帶來(lái)了立竿見(jiàn)影的好處。我們很高興能推動(dòng)這個(gè)過(guò)程,在債券市場(chǎng)發(fā)展跨進(jìn)一大步并寫(xiě)下重要的一頁(yè)?!?/p>

是次交易由澳大利亞聯(lián)邦銀行、匯豐銀行和野村證券牽頭。

匯豐銀行倫敦債券部董事總經(jīng)理 Chris Jones 表示:“Investor Access 在這項(xiàng)交易中改善了一級(jí)市場(chǎng)交易方式并跨進(jìn)令人激動(dòng)興奮的一步,我們很高興能參與其中。”

Investor Access 由一個(gè)核心集團(tuán)(包括11家贊助銀行)和一個(gè)活躍群體(100多個(gè)買(mǎi)方參與者)合作完成。贊助方包括法國(guó)巴黎銀行、東方匯理銀行、德國(guó)商業(yè)銀行、高盛、匯豐銀行、ING、日聯(lián)金融集團(tuán)、NatWest Markets、桑坦德銀行、法國(guó)興業(yè)銀行和瑞銀。

消息來(lái)源:Ipreo
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