新開發(fā)銀行發(fā)行15億美元基準債券

上海2021年4月23日 /美通社/ -- 2021年4月20日，新開發(fā)銀行成功發(fā)行5年期15億美元基準債券。這是該行在國際市場上第三次發(fā)行美元基準債券。

此次發(fā)行的募集資金將用于支持可持續(xù)發(fā)展項目以及向該行成員國提供新冠肺炎緊急援助。新開發(fā)銀行于2020年4月設(shè)立緊急援助貸款機制，為成員國提供高達100億美元的危機相關(guān)援助，其中50億美元用于醫(yī)療衛(wèi)生和社會安全支出，另外50億美元支持成員國經(jīng)濟復(fù)蘇。

此次交易得到全球投資者的踴躍認購，充分體現(xiàn)了投資者對新開發(fā)銀行的宗旨及其在美元市場上日益提升的作用的認可。按投資者地域分布，亞洲占36%，歐洲、中東和非洲（EMEA）占60%，美洲占4%。就投資者類型而言，央行和官方機構(gòu)占比為78%，銀行占比為16%，資產(chǎn)管理公司為4%，私營銀行1%，其他1%。債券獲得超額認購，認購額超過19.75億美元。

該債券定價為MS +25基點，無新發(fā)行溢價。最終價格較初始定價收窄2個基點，票面利率為1.125%。

新開發(fā)銀行副行長兼首席財務(wù)官Leslie Maasdorp先生表示：“我們很高興看到本行2021年發(fā)行的首只美元基準債券得到投資者的熱烈反饋，完成了高質(zhì)量認購。新開發(fā)銀行作為國際資本市場常規(guī)SSA發(fā)行人的地位得到鞏固，廣泛吸引了多元化、高質(zhì)量的投資者群體，此次交易新增20多家投資者。市場對本次交易的熱烈反響表明投資者認可新開發(fā)銀行的高信用。感謝全球投資者和主承銷商一如既往地大力支持新開發(fā)銀行，共同促成此次發(fā)行成功。”

花旗、匯豐、中國工商銀行、摩根大通、渣打、道明證券擔任此次發(fā)行的主承銷商。

債券條款摘要

2021年，新開發(fā)銀行計劃通過多幣種、多期限在國際和國內(nèi)資本市場發(fā)行約合70億美元的資金，籌資以ESG為重點。

背景信息

2019年12月，新開發(fā)銀行在國際資本市場首次推出了500億歐元中期票據(jù)計劃。此計劃獲得惠譽“AA+”評級以及標普“AA+”長期和“A-1+”短期發(fā)行評級。

新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立，旨在為金磚國家等新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項目調(diào)動資源，作為現(xiàn)有多邊和區(qū)域金融機構(gòu)的補充，促進全球增長和發(fā)展。新開發(fā)銀行獲得了標普和惠譽的“AA+”長期發(fā)行人信用評級，以及日本信用評級機構(gòu)（JCR）和分析信用評級機構(gòu)（ACRA）的“AAA”外幣長期發(fā)行人評級。