北京2021年11月11日 /美通社/ -- 11月10日，財(cái)政部在香港特別行政區(qū)發(fā)行規(guī)模40億歐元主權(quán)債券，期限分別為3年、7年和12年。這是中國(guó)政府自2019年重啟歐元國(guó)債發(fā)行以來(lái)的第三次歐元主權(quán)債券發(fā)行。簿記定價(jià)當(dāng)日，本次主權(quán)債券以3年期MS+20個(gè)基點(diǎn)區(qū)間、7年期MS+40個(gè)基點(diǎn)區(qū)間及12年期MS+65個(gè)基點(diǎn)區(qū)間推出交易，吸引諸多高質(zhì)量的國(guó)際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，最終認(rèn)購(gòu)規(guī)模為172億歐元，實(shí)現(xiàn)4.3倍超額認(rèn)購(gòu)。在強(qiáng)勁的訂單簿基礎(chǔ)上，最終定價(jià)時(shí)各年期分別顯著收窄至MS+0個(gè)基點(diǎn)、MS+20個(gè)基點(diǎn)及MS+52個(gè)基點(diǎn)，其中，3年期首次實(shí)現(xiàn)零定價(jià)息差，并再次實(shí)現(xiàn)負(fù)發(fā)行收益率。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。
中金公司管理委員會(huì)成員、投資銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王晟表示，本次發(fā)行鞏固了歐元主權(quán)債券常態(tài)化發(fā)行機(jī)制，完善了歐元主權(quán)債券收益率曲線，提振了中資歐元債券市場(chǎng)，為中資發(fā)行人境外歐元融資提供了定價(jià)基準(zhǔn)，展現(xiàn)了中國(guó)堅(jiān)定不移推動(dòng)高水平對(duì)外開放、在高質(zhì)量道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)的決心，對(duì)歐洲乃至國(guó)際金融市場(chǎng)注入了更多的穩(wěn)定性，進(jìn)一步深化了中歐國(guó)際資本市場(chǎng)合作，為中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展注入了新的活力。
此前的10月19日，財(cái)政部在香港發(fā)行了40億美元主權(quán)債券，所有期限均創(chuàng)下中國(guó)美元主權(quán)債券定價(jià)息差新低，其中3年期首次實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)發(fā)行利差，發(fā)行收益率接近同期限美國(guó)國(guó)債，發(fā)行后二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)依然保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。今年10月11日和12日，深圳市人民政府和廣東省人民政府相繼在香港和澳門發(fā)行50億元和22億元離岸人民幣地方政府債券，實(shí)現(xiàn)中國(guó)內(nèi)地地方政府赴境外發(fā)行離岸債券零的突破。
中金公司作為承銷商參與了近年來(lái)歷次外幣主權(quán)債券及境外地方政府債券發(fā)行，王晟表示，多單主權(quán)債券及地方政府債券的發(fā)行向世界展現(xiàn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向著高質(zhì)量發(fā)展前進(jìn)及高水平對(duì)外開放的決心，更好地利用了國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的新發(fā)展格局具有重要且深遠(yuǎn)的意義。
近年來(lái)，伴隨著中資企業(yè)走出去步伐加快，中資境外債券市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。面對(duì)穩(wěn)復(fù)蘇與控通脹的平衡，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策緊縮預(yù)期加劇了債務(wù)資本市場(chǎng)波動(dòng)，美國(guó)國(guó)債基準(zhǔn)收益率呈現(xiàn)上行態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)中資境外債券發(fā)行量同比小幅下降，但結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)行主體行業(yè)分布日趨多元，企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。今年前三季度，共261家中資企業(yè)境外發(fā)行中長(zhǎng)期債券465筆，金額合計(jì)1587.6億美元；中資企業(yè)繼續(xù)保持亞洲G3債券第一大發(fā)行體地位，占比達(dá)50.2%。值得關(guān)注的是，今年以來(lái)中資企業(yè)境外可持續(xù)發(fā)展類債券發(fā)行活躍，積極響應(yīng)落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。前三季度，中資企業(yè)境外可持續(xù)發(fā)展類債券共計(jì)64筆，共計(jì)發(fā)行規(guī)模226.0億美元，同比上升163.1%。中金公司高效完成多筆標(biāo)桿性交易，中資境外債券承銷排名全市場(chǎng)前列。
與此同時(shí)，債券通“南向通”在今年9月相繼推出，中國(guó)金融市場(chǎng)雙向開放再進(jìn)一步。10月29日，中國(guó)國(guó)債正式納入富時(shí)世界國(guó)債指數(shù)（WGBI），標(biāo)志著中國(guó)債券悉數(shù)納入全球三大主流債券指數(shù)。
“‘南向通’有利于完善我國(guó)債券市場(chǎng)雙向開放的制度安排，進(jìn)一步拓展了國(guó)內(nèi)投資者在國(guó)際金融市場(chǎng)配置資產(chǎn)的空間。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已擁有全球第二大債券市場(chǎng)。中國(guó)債券加入全球三大主流債券指數(shù)，有助于帶動(dòng)大批增量投資者參與債券交易，提升債券流動(dòng)性，從而進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)債券對(duì)國(guó)際投資者的吸引力?！蓖蹶烧f(shuō)。
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關(guān)于中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司）
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國(guó)第一家中外合資投資銀行，為境內(nèi)外企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務(wù)。自1995年成立以來(lái)，公司始終秉承“以人為本、以國(guó)為懷、勤奮專業(yè)、積極進(jìn)取、客戶至上、至誠(chéng)至信”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造中國(guó)的國(guó)際一流投資銀行，并成為未來(lái)金融體系的核心參與者。公司擁有境內(nèi)外證券類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，并已建立覆蓋廣泛的國(guó)際化業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司總部設(shè)在北京，在境內(nèi)設(shè)有多家分、子公司，并在全國(guó)29個(gè)省、市、自治區(qū)擁有超過(guò)200個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)在中國(guó)香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國(guó)際金融中心設(shè)有機(jī)構(gòu)，具備境內(nèi)外及跨境一站式服務(wù)能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和研究業(yè)務(wù)在內(nèi)的全面均衡發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
