上海2020年6月19日 /美通社/ -- 2020年6月16日,新開發(fā)銀行(NDB)在國際資本市場首次發(fā)行15億美元3年期抗擊新冠肺炎債券。
此債券的募集資金將用于資助新開發(fā)銀行成員國可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目,包括向新開發(fā)銀行成員國提供緊急援助貸款。緊急援助貸款的目的是為抗擊新型冠狀病毒(COVID-19)疫情提供資金支持,或因COVID-19疫情影響為新開發(fā)銀行成員國政府經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供支持。
新開發(fā)銀行首筆國際市場美元債券獲得大量優(yōu)質(zhì)投資者的踴躍認(rèn)購,央行和主權(quán)類機(jī)構(gòu)的認(rèn)購占總額的75%。按投資者地域分布,亞洲占56%,歐洲、中東和非洲(EMEA)占29%,美洲占15%。
此次發(fā)行的債券受到了廣大投資者的認(rèn)可,因此NDB在初始價格上限基礎(chǔ)上將定價收緊7個基點(diǎn),最終票面利率為0.625%。
新開發(fā)銀行副行長兼首席財(cái)務(wù)官萊斯利 ? 馬斯多普(Leslie Maasdorp)表示,“投資者的反饋十分熱烈,我們在國際市場上發(fā)行的首只抗擊新冠肺炎債券獲得了質(zhì)量極高的認(rèn)購,發(fā)行成果令人滿意。此次債券發(fā)行對于應(yīng)對成員國在抗擊新冠疫情過程中面臨的經(jīng)濟(jì)和社會挑戰(zhàn)具有重要戰(zhàn)略意義。我要感謝投資者對我們的信任,感謝我們的主承銷商為此次債券發(fā)行成功做出的貢獻(xiàn)”。
此次債券的主承銷商為花旗銀行、法國東方匯理銀行、高盛國際、匯豐銀行和摩根大通,聯(lián)席承銷商為中國銀行、巴克萊銀行、星展銀行、中國工商銀行、瑞穗證券、渣打銀行、道明證券。
債券摘要
發(fā)行人 |
新開發(fā)銀行(NDB) |
發(fā)行人評級 |
AA+(標(biāo)普) / AA+(惠譽(yù))/AAA(JCR)/AAA(ACRA) |
金額 |
1,500,000,000美元 |
結(jié)算日 |
2020年6月23日 |
到期日 |
2023年6月23日 |
發(fā)行價格 |
99.896% |
發(fā)行收益率 |
0.660% |
息票率 |
每年0.625% |
面值 |
200K+1k 美元 |
掛牌交易所 |
泛歐交易所都柏林分部—愛爾蘭證券交易所 |
主承銷商 |
花旗銀行、法國東方匯理銀行、高盛國際、匯豐銀行和摩根大通 |
聯(lián)席承銷商 |
中國銀行、巴克萊銀行、星展銀行、中國工商銀行、瑞穗證券、渣打銀行、道明證券 |
背景信息
2019年12月,NDB在國際資本市場首次推出了500億歐元中期票據(jù)計(jì)劃。此計(jì)劃獲得惠譽(yù)“AA+”評級以及標(biāo)普“AA+”長期和“A-1+”短期發(fā)行評級?;A(chǔ)招股說明書與其各補(bǔ)充文件以及與任何系列票據(jù)相關(guān)的任何最終條款均可在此查看。
NDB設(shè)立了緊急援助貸款來滿足成員國的緊急需求。提供給成員國的緊急援助貸款可用于負(fù)擔(dān)與抗擊新冠疫情有關(guān)的直接費(fèi)用或支持成員國政府的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇措施。NDB的目標(biāo)是提供高達(dá)100億美元的危機(jī)相關(guān)援助。截至2020年6月17日,該行已向中國政府提供了70億元人民幣的緊急援助計(jì)劃貸款,并向印度政府提供了10億美元的緊急援助計(jì)劃貸款。
NDB是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同創(chuàng)建,旨在調(diào)動資源支持金磚國家以及其他新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目,從而對多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)當(dāng)前開展的工作形成補(bǔ)充,與之共同促進(jìn)全球增長與發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo),NDB將通過貸款、擔(dān)保、股權(quán)參與和其他金融工具支持公共或私人項(xiàng)目。NDB獲得了標(biāo)普和惠譽(yù)的AA+長期發(fā)行人信用評級和日本信用評級機(jī)構(gòu)(JCR)的AAA外幣長期發(fā)行人評級。