百威英博提議合并SABMiller，打造首家真正全球化的啤酒公司

布魯塞爾2015年10月9日電 /美通社/ -- 百威英博(Anheuser-Busch InBev, AB InBev) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD)今天向SABMiller (LSE: SAB) (JSE: SAB)董事會(huì)公布了雙方合并的修改后提案，旨在打造首個(gè)真正全球化的啤酒公司。

修改后的提案對(duì)于SABMiller股東具有高度吸引力

百威英博今天做出的修改后提案旨在以每股42.15英鎊的現(xiàn)金收購(gòu)SABMiller，同時(shí)提供購(gòu)買(mǎi)SABMiller約41%股票的部分股票替代方案。百威英博之前私下向SABMiller做出了兩項(xiàng)書(shū)面提案，第一次是每股38.00英鎊現(xiàn)金，第二次是每股40.00英鎊現(xiàn)金。百威英博對(duì)SABMiller董事會(huì)沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)性約定而拒絕這些之前的方案感到非常失望。

百威英博相信此次修改后的提案會(huì)對(duì)SABMiller股東具有高度吸引力，并為他們提供極其令人矚目的機(jī)會(huì)。此次現(xiàn)金提議比SABMiller在2015年9月14日（市場(chǎng)開(kāi)始聽(tīng)到百威英博將做出收購(gòu)SABMiller新提議這一傳言之前的最后一個(gè)交易日）的收盤(pán)價(jià)29.34英鎊溢價(jià)約44%。

修改后的提案旨在支持向SABMiller的公眾股東做出引人注目的現(xiàn)金要約，以及為Altria Group, Inc.和BevCo Ltd.（雙方共同持有SABMiller約41%的股票）提供持續(xù)具有吸引力的投資，百威英博認(rèn)為這將滿(mǎn)足他們的財(cái)務(wù)需求。重要的是，部分股票替代方案使實(shí)現(xiàn)合適的融資成為可能，并且支持現(xiàn)金要約的價(jià)格比百威英博能夠提供的更高。有關(guān)部分股票替代方案和此次修改后提案先決條件的更多細(xì)節(jié)如下。

百威英博認(rèn)為修改后的每股42.15英鎊的現(xiàn)金提案是 SABMiller股東應(yīng)該推薦的水平。

引人注目的機(jī)會(huì)

合并百威英博和SABMiller將創(chuàng)造一個(gè)真正全球化的啤酒制造者，成為全球領(lǐng)先的消費(fèi)者產(chǎn)品公司。鑒于百威英博和SABMiller很大程度上互補(bǔ)的地理足跡和品牌組合，合并后的公司將在幾乎每個(gè)主要啤酒市場(chǎng)擁有業(yè)務(wù)，包括具有強(qiáng)大的增長(zhǎng)前景的關(guān)鍵新興地區(qū)，如非洲、亞洲、和中南美地區(qū)。

合并后，該公司將產(chǎn)生640億美元營(yíng)收和240億美元的EBITDA¹。百威英博認(rèn)為這項(xiàng)交易將符合雙方消費(fèi)者、股東、員工、批發(fā)商、商業(yè)合作伙伴以及他們所服務(wù)社區(qū)的較佳利益。

百威英博首席執(zhí)行官Carlos Brito表示：“我們對(duì)SABMiller、其員工和其領(lǐng)導(dǎo)地位擁有最崇高的敬意，相信兩大公司的合并將建立首個(gè)真正全球化的啤酒公司。雙方在一些全球最具歷史意義的啤酒文化方面擁有深厚的根基，并且對(duì)釀酒以及根深蒂固的質(zhì)量傳統(tǒng)同樣擁有強(qiáng)烈的熱情。通過(guò)集合我們豐富的傳統(tǒng)、品牌和人員，我們將為消費(fèi)者提供更多機(jī)會(huì)品嘗和享用世界較佳的啤酒。作為全球兩大領(lǐng)先的企業(yè)，我們還將努力為我們工作和生活的社區(qū)帶來(lái)積極影響。簡(jiǎn)言之，我們認(rèn)為雙方合并將能夠比獨(dú)立運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)更出色的業(yè)績(jī)，為更多人帶來(lái)更多啤酒，并且為我們所有利益相關(guān)方帶來(lái)更高價(jià)值。”

合并創(chuàng)造重大增長(zhǎng)機(jī)遇，惠及全球利益相關(guān)者

百威英博與SABMiller合并后將通過(guò)一個(gè)在很大程度上互補(bǔ)的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售雙方公司合二為一的品牌產(chǎn)品組合，并將雙方公司的較佳實(shí)踐應(yīng)用于新公司，從而創(chuàng)造重大的增長(zhǎng)機(jī)遇。豐富的品牌建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和在開(kāi)發(fā)全國(guó)性和地方品牌方面的成功經(jīng)歷一直是百威英博和SABMiller至關(guān)重要的成功因素。

合并后公司的互補(bǔ)的全球及地方品牌組合將為全球新老市場(chǎng)的啤酒消費(fèi)者帶來(lái)更多選擇。此外，兩家公司能力的結(jié)合將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的創(chuàng)新，為全球消費(fèi)者推出激動(dòng)人心的新產(chǎn)品。

舉個(gè)例子，自從與安海斯-布希(Anheuser-Busch)合并后，百威英博成功實(shí)現(xiàn)了百威啤酒在全球的增長(zhǎng)，現(xiàn)在國(guó)際銷(xiāo)量占到該品牌總銷(xiāo)量的一半以上。

建立較好的全球人才庫(kù)

百威英博相信，憑借合并后公司的全球人才庫(kù)的技術(shù)、熱情、敬業(yè)精神、活力和推動(dòng)力，它將能夠與SABMiller一起打造全球優(yōu)秀的消費(fèi)品公司之一。

百威英博是一家真正的國(guó)際化公司，頂級(jí)高管人員的國(guó)籍涉及近30個(gè)國(guó)家。SABMiller經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)將帶來(lái)廣泛的市場(chǎng)專(zhuān)長(zhǎng)，尤其是在百威英博目前尚未大規(guī)模涉足的地區(qū)。

因此，百威英博預(yù)計(jì)，SABMiller管理團(tuán)隊(duì)的關(guān)鍵成員和員工將在合并后的公司起著重要作用。

非洲大陸將是合并后公司的關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)力，SABMiller在該地區(qū)有著強(qiáng)大的業(yè)務(wù)存在

非洲大陸有著極具吸引力的市場(chǎng)——增長(zhǎng)的GDP、不斷壯大的中產(chǎn)階層和不斷擴(kuò)大的經(jīng)濟(jì)機(jī)遇?；赟ABMiller在該地區(qū)可追溯到19世紀(jì)的悠久歷史和成功經(jīng)歷，非洲對(duì)于合并后公司的未來(lái)將仍然起著至關(guān)重要的作用。百威英博打算在約翰內(nèi)斯堡證券交易所(Johannesburg Stock Exchange)二次上市，并成立一個(gè)本地董事會(huì)，這對(duì)合并后公司未來(lái)的成功至關(guān)重要。

百威英博打算繼續(xù)以約翰內(nèi)斯堡作為合并后公司在非洲大陸的地區(qū)總部。此外，百威英博贊成SABMiller長(zhǎng)期以來(lái)一直支持南非社會(huì)的進(jìn)步，與本地利益相關(guān)者保持深入的接觸。尤其是，百威英博欣賞SABMiller已經(jīng)實(shí)施并打算繼續(xù)推行的《廣義黑人經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃》(Broad-Based Black Economic Empowerment)。

共同建設(shè)更美好的世界

雙方公司將通過(guò)提供與供應(yīng)鏈相關(guān)的機(jī)遇（從農(nóng)戶(hù)到釀酒師、到卡車(chē)司機(jī)再到客戶(hù)），以及追求較高的企業(yè)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，努力為其工作及生活的社區(qū)帶來(lái)積極影響。

兩家公司合并將集中資源和專(zhuān)長(zhǎng)，為世界帶來(lái)更大、更積極的影響。雙方公司都有著強(qiáng)大的計(jì)劃，與利益相關(guān)方合作，鼓勵(lì)理性享用他們的產(chǎn)品、減少對(duì)環(huán)境的影響（尤其是水、能源和回收利用），以及讓工作和生活的社區(qū)變得更美好。

成功完成交易和創(chuàng)造股東價(jià)值的公認(rèn)經(jīng)歷

百威英博有著成功完成和整合業(yè)務(wù)合并及創(chuàng)造股東價(jià)值的公認(rèn)經(jīng)歷。該公司在過(guò)去二十年里成功完成了數(shù)起大型交易，不斷完成既定目標(biāo)和兌現(xiàn)對(duì)所有利益相關(guān)方的利益承諾。兩家公司合并將集中資源和專(zhuān)長(zhǎng)，為世界各地的社區(qū)帶來(lái)更大、更積極的影響。

與監(jiān)管部門(mén)積極合作

很大程度上來(lái)說(shuō)，兩家企業(yè)可在地區(qū)上形成業(yè)務(wù)互補(bǔ)。百威英博將與SABMiller和相關(guān)監(jiān)管部門(mén)合作，力求讓適時(shí)且適宜的合作決議通過(guò)所有可能存在的監(jiān)管審查。尤其是在美國(guó)和中國(guó)，該公司希望積極主動(dòng)且迅速地解決所有監(jiān)管或合同相關(guān)問(wèn)題。在南非和其它行政轄區(qū)，百威英博同樣會(huì)與SABMiller進(jìn)行合作，以滿(mǎn)足所有監(jiān)管要求。

部分股票替代方案

修改后的提議包括涉及多達(dá)3.26億股票的部分股票替代方案，約占SABMiller股票總數(shù)量的41%。這些股票將以單獨(dú)類(lèi)別的百威英博股票（“限制性股票”）這一形式存在，具有以下特點(diǎn)：

• 不上市，不允許在任何證交所交易；
• 收盤(pán)之日起五年內(nèi)禁售；
• 五年禁售期之后可一對(duì)一轉(zhuǎn)換成百威英博普通股；
• 在股息和投票權(quán)方面被視與百威英博普通股一樣。

在轉(zhuǎn)換成百威英博普通股之前，選擇部分股票替代方案的SABMiller股東每股SABMiller股票可相應(yīng)兌換0.483969股限制股²，并將獲得每股2.37英鎊的現(xiàn)金補(bǔ)償。按百威英博于2015年10月6日98.06歐元的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在部分股票替代方案中，每股SABMiller股票的定價(jià)為37.49英鎊，其中包括2.37英鎊的現(xiàn)金補(bǔ)償，與2015年9月14日該股票29.34英鎊的收盤(pán)價(jià)相比溢價(jià)約為28%³。

這意味著，即使不將非上市和不可轉(zhuǎn)讓的限制股所適用的額外折價(jià)考慮在內(nèi)，提議的現(xiàn)金收購(gòu)價(jià)依然高于部分股票替代方案所隱含的價(jià)值。百威英博不會(huì)就部分股票替代方案向SABMiller董事會(huì)征詢(xún)意見(jiàn)。

百威英博預(yù)計(jì)大多數(shù)SABMiller股東將有可能接受更高溢價(jià)的現(xiàn)金收購(gòu)，如果他們?cè)敢猓部梢詫⑺檬找嬗糜谫?gòu)買(mǎi)百威英博的上市普通股。即便如此，所有SABMiller股東都將能夠選擇部分股票替代方案。

先決條件

正式交易聲明將受限于以下條件：

• SABMiller董事會(huì)提出的現(xiàn)金收購(gòu)意見(jiàn)，以及SABMiller董事會(huì)成員為了促成交易以百威英博可接受的方式執(zhí)行不可撤銷(xiāo)的投票承諾； 
• SABMiller的兩個(gè)主要股東Altria Group, Inc和 BevCo Ltd.為了促成交易和選擇部分股票替代方案而執(zhí)行不可撤銷(xiāo)的投票承諾，這些都與他們的所有股權(quán)相關(guān)并且以百威英博可接受的方式進(jìn)行；
• 慣例盡職調(diào)查的圓滿(mǎn)結(jié)束；
• 百威英博董事會(huì)的最終批準(zhǔn)。百威英博董事會(huì)全力支持這項(xiàng)提議，預(yù)計(jì)（受限于以上條件）在相關(guān)聲明發(fā)表之前立刻給予正式批準(zhǔn)。

百威英博有權(quán)全部或部分免除本公告中的要約先決條件。

交易條件對(duì)此類(lèi)合并而言是慣例，須征得雙方公司股東的同意，并且在令人滿(mǎn)意的條款下獲得所有反壟斷和監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。

考慮到獲得其中一些批準(zhǔn)的時(shí)間表，百威英博設(shè)想根據(jù)《City Code on Takeovers and Mergers》（倫敦城收購(gòu)與兼并守則，簡(jiǎn)稱(chēng)“該守則”）進(jìn)行先決條件交易。

交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)將結(jié)合百威英博的內(nèi)部財(cái)務(wù)資源和新的第三方債務(wù)來(lái)提供資金。

此提案不構(gòu)成要約，也不強(qiáng)求百威英博做出要約，并且沒(méi)有反映出根據(jù)守則做出要約的堅(jiān)定意圖。因此，百威英博并不認(rèn)為此提案構(gòu)成根據(jù)守則第2.2(a)條發(fā)布公告的依據(jù)。

不確定會(huì)做出正式要約。進(jìn)一步的聲明將在適當(dāng)時(shí)候發(fā)布。

百威英博保留以下權(quán)利：

a)提出其他形式的對(duì)價(jià)和/或改變對(duì)價(jià)的構(gòu)成；

b)通過(guò)或聯(lián)合百威英博子公司或準(zhǔn)子公司進(jìn)行交易；

c)隨時(shí)以低于原先標(biāo)準(zhǔn)的條款向SABMiller做出要約（包括現(xiàn)金要約和部分股票替代方案）：

(i)經(jīng)SABMiller董事會(huì)同意或推薦；

(ii)如果第三方宣布堅(jiān)決以低于原先標(biāo)準(zhǔn)的條款向SABMiller做出要約；或者

(iii)SABMiller宣布根據(jù)法則進(jìn)行清洗交易之后；以及

d)如果SABMiller公布、宣派、產(chǎn)生或支付股息，在要約報(bào)價(jià)（包括現(xiàn)金要約和部分股票替代方案）中減去此項(xiàng)股息數(shù)額。

百威英博已聘請(qǐng)Lazard擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，F(xiàn)reshfields Bruckhaus Deringer LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)，就本公告中的相關(guān)事宜為其提供建議。

微型網(wǎng)站和首席執(zhí)行官視頻

了解更多信息，包括與提議交易相關(guān)的所有文件以及百威英博首席執(zhí)行官Carlos Brito談?wù)撎嶙h合并的視頻，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：http://www.globalbrewer.com。視頻副本網(wǎng)址：http://www.globalbrewer.com/home/#news-and-facts。

投資者和分析師電話(huà)會(huì)議詳情

百威英博今天將面向投資者和分析師召開(kāi)兩場(chǎng)電話(huà)會(huì)議。會(huì)議詳情如下：

投資者和分析師電話(huà)會(huì)議#1

時(shí)間：美國(guó)東部時(shí)間凌晨4點(diǎn)/英國(guó)夏令時(shí)上午9點(diǎn)/歐洲中部時(shí)間上午10點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)直播鏈接：http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52926/Lobby/default.htm

英國(guó)撥入號(hào)碼：+44-(0)-20-7192-8000

美國(guó)撥入號(hào)碼：+1-866-966-1396

會(huì)議ID：56262876

投資者和分析師電話(huà)會(huì)議#2

時(shí)間：美國(guó)東部時(shí)間上午8:30/英國(guó)夏令時(shí)下午1:30/歐洲中部時(shí)間下午2:30

網(wǎng)絡(luò)直播鏈接：http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52927/Lobby/default.htm

英國(guó)撥入號(hào)碼：+44-(0)-20-7192-8000

美國(guó)撥入號(hào)碼：+1-866-966-1396

會(huì)議ID：56267073

對(duì)于無(wú)法收聽(tīng)直播的人，網(wǎng)絡(luò)直播回放和電話(huà)會(huì)議副本將存檔，可訪(fǎng)問(wèn)http://www.globalbrewer.com獲取。

媒體電話(huà)會(huì)議詳情

百威英博今天還將面向媒體召開(kāi)兩場(chǎng)電話(huà)會(huì)議。會(huì)議詳情如下：

媒體電話(huà)會(huì)議#1

時(shí)間：美國(guó)東部時(shí)間凌晨2:30/英國(guó)夏令時(shí)上午7:30/歐洲中部時(shí)間上午8:30

英國(guó)撥入號(hào)碼：+44-(0)-20-7192-8000

美國(guó)撥入號(hào)碼：+1-866-966-1396

會(huì)議ID：56231478

媒體電話(huà)會(huì)議#2

時(shí)間：美國(guó)東部時(shí)間上午9:30/英國(guó)夏令時(shí)下午2:30/歐洲中部時(shí)間下午3:30

英國(guó)撥入號(hào)碼：+44-(0)-20-7192-8000

美國(guó)撥入號(hào)碼：+1-866-966-1396

會(huì)議ID：56244076

Lazard將獨(dú)家擔(dān)任百威英博的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，不會(huì)擔(dān)任與本公告描述事宜相關(guān)的其他人的顧問(wèn)，不負(fù)責(zé)為百威英博以外的任何人提供任何Lazard為客戶(hù)提供的保護(hù)，亦不負(fù)責(zé)提供與本文中任何事宜相關(guān)的建議。出于這些目的，“Lazard”指代Lazard Frères & Co. LLC和Lazard & Co., Limited。Lazard & Co., Limited由英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局授權(quán)并監(jiān)管。Lazard或其任何附屬公司均不對(duì)Lazard客戶(hù)以外的任何人承擔(dān)或接受任何與本公告或本公告中事宜相關(guān)的義務(wù)、責(zé)任或職責(zé)，不論是直接還是間接的，也不論是基于合同、侵權(quán)行為還是法律規(guī)定或任何類(lèi)似情況。

德意志銀行(Deutsche Bank AG)受德國(guó)銀行法授權(quán)（主管當(dāng)局：歐洲中央銀行），在英國(guó)則由審慎監(jiān)管局授權(quán)管理。它還受到歐洲中央銀行和德國(guó)聯(lián)邦金融管理局BaFin的監(jiān)管，并在英國(guó)受審慎監(jiān)管局和金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局的有限監(jiān)管。有關(guān)其受審慎監(jiān)管局授權(quán)和監(jiān)管以及金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局監(jiān)管范圍的詳情，請(qǐng)登錄www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm查看。

德意志銀行將通過(guò)其倫敦分行擔(dān)任百威英博的公司代理，但不代理與本公告及其內(nèi)容相關(guān)的其他人。德意志銀行不負(fù)責(zé)為百威英博以外的任何人提供任何該銀行為客戶(hù)提供的保護(hù)，亦不負(fù)責(zé)提供與本文中任何事宜相關(guān)的建議。在不限制一個(gè)人欺詐責(zé)任的情況下，德意志銀行或其任何子公司、分支機(jī)構(gòu)或附屬公司，或這些機(jī)構(gòu)的任何主管、官員、代表、職員、顧問(wèn)或代理人均不對(duì)德意志銀行客戶(hù)以外的任何人承擔(dān)或接受任何與本公告、此處包含的任何聲明或其它事宜相關(guān)的義務(wù)、責(zé)任或職責(zé)，不論是直接還是間接的，也不論是基于合同、侵權(quán)行為還是法律規(guī)定或任何類(lèi)似情況。

根據(jù)守則的2.6(a)條規(guī)定，百威英博必須在2015年10月14日（周三）下午5.00之前明確聲明是否有意根據(jù)守則的2.7條規(guī)定向SABMiller報(bào)價(jià)，如果無(wú)意報(bào)價(jià)，那么該公告將被視為適用于守則2.8條規(guī)定的聲明。根據(jù)守則的2.6(c)條規(guī)定，該期限只有在SABMiller以及收購(gòu)委員會(huì)同意的情況下才能延期。

本新聞稿的英語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)和法語(yǔ)版本將在www.ab-inbev.com提供。

注解

并購(gòu)守則（該守則）的披露要求

根據(jù)該守則第8.3(a)條，對(duì)于有意購(gòu)買(mǎi)受要約公司或任何證券要約者（在僅以現(xiàn)金或很可能僅以現(xiàn)金方式進(jìn)行邀約收購(gòu)的要約者除外）1%或更多股權(quán)的任何個(gè)體而言，在邀約期開(kāi)始后必須做出Opening Position Disclosure（開(kāi)倉(cāng)披露），隨后任何證券要約者還要首先進(jìn)行確認(rèn)。Opening Position Disclosure必須包含相關(guān)者的權(quán)益和空倉(cāng)，以及認(rèn)購(gòu)(i)受要約公司和(ii)任何證券要約者所有相關(guān)證券的權(quán)利。任何個(gè)體做出的Opening Position Disclosure依據(jù)第8.3(a)條，并且不得晚于要約期開(kāi)始后第10個(gè)營(yíng)業(yè)日下午3：30（倫敦時(shí)間）；如果按時(shí)做出，任何證券要約者還要首先進(jìn)行確認(rèn)。在做出Opening Position Disclosure的截至日期之前，參與受要約公司或任何證券要約者相關(guān)證券交易的任何個(gè)體必須先做出Dealing Disclosure（交易披露）。

根據(jù)該守則第8.3(b)條，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)或有意購(gòu)買(mǎi)受要約公司或任何證券要約者1%或更多股權(quán)的任何個(gè)體而言，如果參與受要約公司或任何證券要約者所有相關(guān)股票的交易，必須做出Dealing Disclosure。Dealing Disclosure必須包含有關(guān)交易注意事項(xiàng)、意向和空倉(cāng)，以及認(rèn)購(gòu)(i)受要約公司和(ii)任何證券要約者所有相關(guān)股票的權(quán)利，即包含之前根據(jù)第8條所披露的相關(guān)詳情。任何個(gè)體做出的Dealing Disclosure依據(jù)第8.3(b)條，并且不得晚于相關(guān)交易之后首個(gè)營(yíng)業(yè)日下午3：30（倫敦時(shí)間）。

無(wú)論正式，還是非正式，如果兩個(gè)或更多個(gè)體根據(jù)協(xié)議或諒解備忘錄共同收購(gòu)或控制受要約公司或任何證券要約者相關(guān)股票的股權(quán)，他們將被視為第8.3條所定義的單獨(dú)個(gè)體。

Opening Position Disclosures還必須由受要約公司和要約者做出，而Dealing Disclosures也必須由受要約公司、要約者和任何相關(guān)者共同做出。（參見(jiàn)第8.1條，第8.2條和第8.4條）

有關(guān)受要約公司和要約者在其必須做出相關(guān)證券的Opening Position Disclosures和Dealing Disclosures方面的詳情，這些必須將在并購(gòu)工作小組的網(wǎng)站上提供，網(wǎng)址為www.thetakeoverpanel.org.uk，包括已發(fā)行的相關(guān)證券數(shù)量的詳情，要約期開(kāi)始的時(shí)間和任何要約者進(jìn)行首次確認(rèn)的時(shí)間。如有任何是否要求做出Opening Position Disclosure或Dealing Disclosure的疑問(wèn)，敬請(qǐng)致電該工作小組市場(chǎng)監(jiān)管部，電話(huà)：+44 (0)20 7638 0129。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了百威英博管理層當(dāng)前對(duì)于未來(lái)事件和發(fā)展的預(yù)期和觀(guān)點(diǎn)，自然受不確定因素和情況變化的影響。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關(guān)百威英博向SABMiller董事會(huì)提出方案的陳述以及其它非歷史事實(shí)的陳述。前瞻性陳述通常包括“將”、“可能”、“應(yīng)該”、“相信”、“打算”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“目標(biāo)”、“估計(jì)”、“可能”、“預(yù)知”等詞語(yǔ)或類(lèi)似詞匯。這些前瞻性陳述可能包括：合并公司的預(yù)期特點(diǎn)；百威英博和SABMiller股東持有的合并公司的預(yù)期股份；合并公司的預(yù)期客戶(hù)；提議交易的預(yù)期好處；以及提議交易的財(cái)務(wù)狀況。除歷史事實(shí)陳述外均可視為前瞻性陳述。請(qǐng)不要過(guò)度依賴(lài)前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及有關(guān)百威英博和SABMiller的眾多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，因?yàn)樗鼉H反映了百威英博管理層當(dāng)前的觀(guān)點(diǎn)，取決于眾多因素，有些因素超出了百威英博的控制。一些重要因素、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果截然不同，包括此處談及的提議交易方案不一定會(huì)達(dá)成邀約收購(gòu)或協(xié)議收購(gòu)，還是任何此類(lèi)協(xié)議的相關(guān)條款，以及百威英博在2015年3月24日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的年度報(bào)告20-F表第3.D項(xiàng)中所闡述的風(fēng)險(xiǎn)。其它未知風(fēng)險(xiǎn)或不可預(yù)知因素會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與這些前瞻性陳述中的描述截然不同。

這些前瞻性陳述應(yīng)結(jié)合別處所列其它警示性陳述來(lái)閱讀，包括百威英博最近的20-F表、6-K表報(bào)告以及百威英博或SABMiller公布的其它文件。本新聞稿中所有前瞻性陳述就整體而言符合此類(lèi)警示性陳述，百威英博預(yù)期的結(jié)果或發(fā)展并一定會(huì)發(fā)生，即使發(fā)生了，也不能保證會(huì)對(duì)百威英博或其業(yè)務(wù)帶來(lái)預(yù)期的效果。除非法律要求，否則即使出現(xiàn)了新信息、未來(lái)事件或其它情況，百威英博也概不承擔(dān)公開(kāi)更新或修改此類(lèi)前瞻性陳述的責(zé)任。

致美國(guó)投資者

如果百威英博向SABMiller提出要約，SABMiller股票的美國(guó)持有者應(yīng)注意，需要SABMiller股東同意的交易的步驟可能會(huì)根據(jù)英國(guó)公司法按照英國(guó)重組計(jì)劃來(lái)實(shí)施。因此，根據(jù)第3(a)(10)條，預(yù)計(jì)交易中向SABMiller股東發(fā)行的任何股份將按照《1933年美國(guó)證券法》注冊(cè)要求的豁免條款發(fā)行，并且這些股份將遵守的英國(guó)披露規(guī)定（與美國(guó)規(guī)定不同）。交易可能會(huì)根據(jù)英國(guó)法律通過(guò)收購(gòu)要約形式實(shí)施。因此，如果沒(méi)有適用的注冊(cè)豁免條款，交易中向SABMiller股東發(fā)行的任何證券將按照《美國(guó)證券法》注冊(cè)。如果交易通過(guò)英國(guó)收購(gòu)要約的形式實(shí)施，交易將遵照《1934年美國(guó)交易法》的適用規(guī)定完成，包括14d-1(d)條規(guī)定的任何適用豁免條款。

這份文件并不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買(mǎi)任何證券之要約邀請(qǐng)，并且在按照轄區(qū)證券法進(jìn)行注冊(cè)或申請(qǐng)資格之前，不會(huì)在這類(lèi)要約、邀請(qǐng)或銷(xiāo)售屬于違法行為的轄區(qū)銷(xiāo)售任何此類(lèi)證券。除非招股書(shū)滿(mǎn)足修訂版《1933年證券法》第10條規(guī)定，否則不得進(jìn)行證券要約行為。

百威英博簡(jiǎn)介

百威英博是一家上市公司(Euronext: ABI)，總部位于比利時(shí)魯汶，在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)以美國(guó)存托憑證形式進(jìn)行上市(NYSE: BUD)。百威英博是全球領(lǐng)先的啤酒釀造商，也是全球五大消費(fèi)品公司之一。作為古老的社交方式，數(shù)千年來(lái)，啤酒將人們聯(lián)結(jié)在一起。百威英博旗下經(jīng)營(yíng)的200多個(gè)啤酒品牌，不斷與消費(fèi)者緊密聯(lián)系。其中包括百威啤酒(Budweiser®)、Corona®與Stella Artois®等全球品牌；貝克啤酒(Beck's®)、Leffe®與Hoegaarden®等國(guó)際品牌；以及Bud Light®、Skol®、Brahma®、Antarctica®、Quilmes®、Victoria®、Modelo Especial®、Michelob Ultra®、哈爾濱啤酒®、雪津啤酒®、Klinskoye®、Sibirskaya Korona®、Chernigivske®、Cass®與Jupiler®等地方知名品牌。百威英博對(duì)于品質(zhì)的執(zhí)著追求可以追溯到600多年的釀酒傳統(tǒng)，比利時(shí)魯汶的Den Hoorn啤酒公司，以及Anheuser & Co啤酒公司的開(kāi)拓精神，并且自1852年起在美國(guó)圣路易斯扎根發(fā)展。依托多元化業(yè)務(wù)版圖和在發(fā)達(dá)與發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的平衡業(yè)務(wù)，百威英博利用了這種綜合優(yōu)勢(shì)，在全球25個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)并擁有大約155000名員工。百威英博2014年?duì)I收為471億美元。該公司的奮斗目標(biāo)是“做較佳啤酒公司，創(chuàng)造更美好世界”。詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：ab-inbev.com ，facebook.com/ABInBev，或關(guān)注Twitter：@ABInBevNews。

所附資料構(gòu)成了2007年11月14日《Belgian Royal Decree》所規(guī)定的監(jiān)管信息，這與獲準(zhǔn)在監(jiān)管市場(chǎng)交易的金融工具的發(fā)布者的職責(zé)有關(guān)。

本公告全部或部分內(nèi)容之發(fā)布、刊發(fā)或派發(fā)，并非于或從任何視此等舉措屬違反當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律的司法權(quán)區(qū)進(jìn)行。

根據(jù)倫敦城收購(gòu)與兼并守則的第2.7條條款，本公告并非是做出要約的確實(shí)意圖的公告，因此并不保證一定做出要約。