TPG將通過(guò)認(rèn)購(gòu)7,580萬(wàn)美元可轉(zhuǎn)債和3,290萬(wàn)美元普通股，共向鑫苑置業(yè)投資約1.1億美元
北京2013年8月28日電 /美通社/ -- 鑫苑地產(chǎn)控股有限公司（紐交所代碼：XIN，“鑫苑置業(yè)”，“鑫苑”，或“公司”），一家專注于中國(guó)高成長(zhǎng)性城市的房地產(chǎn)開發(fā)商，今天宣布已與全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu) TPG 達(dá)成協(xié)議; TPG 將通過(guò)認(rèn)購(gòu)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債和普通股，向鑫苑投資約1.1億美元。
根據(jù)協(xié)議，TPG 同意認(rèn)購(gòu)7,580萬(wàn)美元5年期（2018年到期）可轉(zhuǎn)債和3,290萬(wàn)美元普通股?？赊D(zhuǎn)債附有5%現(xiàn)金年息率，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為6.00美元每股（美國(guó)存托股份）。普通股認(rèn)購(gòu)價(jià)為5.48美元每股（美國(guó)存托股份）。假設(shè)可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)換成股份，并加上本次認(rèn)購(gòu)的普通股，TPG 在交易后將擁有1,860萬(wàn)股美國(guó)存托股份，占公司股本總數(shù)約20%。同時(shí)根據(jù)協(xié)議條款，TPG 投資后有權(quán)向鑫苑的董事會(huì)提名一名非執(zhí)行董事。
交易完成后，鑫苑置業(yè)將通過(guò)本次可轉(zhuǎn)債和普通股發(fā)行獲得的1.1億美元用于擴(kuò)大土地儲(chǔ)備和其它業(yè)務(wù)相關(guān)用途，以支持公司未來(lái)發(fā)展。此次交易受限于慣常的交割條件。
鑫苑置業(yè)主席及首席執(zhí)行官?gòu)堄卤硎荆骸拔覀兎浅g迎 TPG 的投資，并期待與之合作實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)。我們相信此項(xiàng)投資協(xié)議將有利于擴(kuò)展我們的土地儲(chǔ)備，并同時(shí)優(yōu)化公司內(nèi)部架構(gòu)和提升運(yùn)營(yíng)能力。我們堅(jiān)信，此次的長(zhǎng)期合作關(guān)系不僅可以進(jìn)一步加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)實(shí)力，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展也將極有幫助。”
TPG 合伙人及董事總經(jīng)理孫燕軍表示：“我們看好鑫苑穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況及其經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，并將利用 TPG 的資源和經(jīng)驗(yàn)，為鑫苑達(dá)到其發(fā)展目標(biāo)而助一臂之力。我們相信，鑫苑將繼續(xù)保持其增長(zhǎng)勢(shì)頭并鞏固其在主要區(qū)域市場(chǎng)的地位，且雙方將在未來(lái)建立互惠互利的合作關(guān)系。”
