喬治亞州卡爾霍恩2012年12月21日電 /美通社/ -- 莫霍克工業(yè)公司 (Mohawk Industries, Inc.) (NYSE: MHK) 今天宣布，該公司已就收購 Marazzi Group 簽訂了最終協(xié)議，此舉意味著莫霍克將成為全球瓷磚行業(yè)的領導者。
Marazzi Group 是一家瓷磚制造商和銷售商，在俄羅斯、美國、意大利，法國和西班牙等主要市場上均處于領先地位。Marazzi 2011年營收達8.33億歐元（合11.6億美元），根據歷史性國際財務報告準則 (IFRS) 計算，未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤 (EBITDA) 率在15.5%左右。Marazzi 由 Marazzi 家族以及兩家私人股權基金 Permira 和 Private Equity Partners 持有。
莫霍克將采用現金和股票相結合的方式，以11.7億歐元（合15億美元）的價格收購 Marazzi，這一交易價格是 Marazzi 2012年 EBITDA 估值（1.45億歐元）的8倍左右。該公司預計將在2013年第一季度完成這項交易，須達成慣例成交條件并獲得監(jiān)管部門的批準。莫霍克預計該交易將在2013年發(fā)揮增值作用。
瓷磚依然是世界上使用最廣泛的地面鋪設材料，預計全球消費量超過1100億平方英尺，年均增長速度達到5%至6%。Marazzi 通過其強大的國際銷售隊伍在100多個國家分銷瓷磚，這將推動莫霍克的全球增長。
Marazzi Group 由 Filippo Marazzi, Sr. 及其家族創(chuàng)立和管理，如今已發(fā)展成為品牌享譽世界的全球領先瓷磚企業(yè)。Marazzi 的產品線包括釉陶、釉瓷、工藝瓷磚和彩體瓷。Marazzi 推出的一次燒成工藝帶來了一場行業(yè)革命，使陶瓷走向了更大的市場。如今該公司仍然不斷通過推出新產品進行技術創(chuàng)新，如結晶瓷和一次燒成薄磚。Marazzi 在俄羅斯、美國和西歐設有制造廠，約有6300名員工。
莫霍克董事長兼首席執(zhí)行官 Jeff Lorberbaum 表示：“這項收購意味著莫霍克全球業(yè)務拓展又邁出新的一步，并將使莫霍克實力更強大。我們覺得 Marrazi 有吸引力，因為他們有著可靠的管理團隊并且在美國、俄羅斯和歐洲有著領先的市場地位。Marazzi 別具一格的產品、先進設計、高效生產和典范服務打造出了行業(yè)有價值的品牌之一。我們有很多機會通過利用較佳實現、經營專長、產品創(chuàng)新和生產資產來提高業(yè)績。”
Marazzi 在俄羅斯陶瓷市場有著首屈一指的地位，該市場規(guī)模與美國不相上下。Marazzi 的經營模式獨一無二，能夠優(yōu)化其整個供應鏈，從生產到分銷再到零售，面面俱到。Marazzi 運營著兩個生產機構和21個地區(qū)分銷中心。Marazzi 旗下有300多家只經營 Marazzi 產品的自有和特許經營零售店。大約50%的 Marazzi 俄羅斯業(yè)務為直銷，這些店面的零售廣告工作幫助打造了強大的消費者品牌。公司計劃通過擴大自有和特許經營店、其它分銷渠道和地域覆蓋面，繼續(xù)在俄羅斯取得增長。
在美國，Marazzi 通過獨立分銷商、家居用品中心和幾個公司服務中心銷售產品。利用綜合的生產專長、設計能力和分銷系統(tǒng)，公司將進一步提升其陶瓷業(yè)務。所有的住宅和商用產品互為補充，可滿足該市場各種需求。該公司還可以從墨西哥、中國和歐洲的工廠供應更多產品，直接與大批量進口瓷磚展開競爭。
目前歐洲地板市場正處于低點，而 Marazzi 在意大利、法國和西班牙市場有著領先地位。Marazzi 已經對產能進行了合理優(yōu)化以適應該市場需求，并且正在實施一項新的戰(zhàn)略來提升該地區(qū)及周邊國家的銷售。為了提高生產效率、質量和銷售效果，公司已在多方面做了改進。公司還計劃進行更多投資用以進一步降低生產成本、增加銷售和拓展設計能力。
Lorberbaum 表示：“莫霍克與 Marazzi 的結合創(chuàng)造了機會，來通過服務中心和其它渠道拓展美國分銷業(yè)務、從我們遍布全球各地的部門供應陶瓷、充分利用我們的合作關系來擴大所有產品種類、以及讓我們全球各地的陶瓷業(yè)務部門都能了解領先的創(chuàng)新和設計趨勢。莫霍克與 Marazzi 強大的管理能力和穩(wěn)固的財務狀況，再加上豐富的工藝和材料知識、分銷專長以及與其它產品的協(xié)同效應，將為我們的股東帶來更多價值?！?/p>
巴克萊銀行擔任莫霍克此項交易的獨家顧問。莫霍克在2012年12月21日（周五）東部時間上午10:00安排了一場電話會議，討論收購 Marazzi 事宜。美國/加拿大免費電話：1-800-603-9255，國際/當地電話：1-706-634-2294。會議 ID：#83790978。重播一直提供到2013年1月4日，可撥打美國/當地免費電話：855-859-2056，國際/當地電話：404-537-3406，會議 ID：# 83790978。
上述幾段中的部分陳述，尤其是對未來業(yè)績、商業(yè)前景、增長、經營戰(zhàn)略及類似內容的預測，以及包含“可能”、“應該”、“相信”、“預期”、“預計”和“估計”等措辭的陳述或類似表達均構成“前瞻性陳述”。對于這些陳述，莫霍克要求受到《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所界定的前瞻性陳述安全港條款的保護。該公司不對前瞻性陳述的準確性做任何保證，因為它們是以大量假設為基礎的，其中涉及一些風險和不確定因素。以下重要因素可能導致未來結果出現偏差；經濟或行業(yè)狀況的變化；競爭；原料價格和其它投入成本的暴漲；能源成本和供應；資本支出時間安排和水平；該公司產品提價的時間安排與執(zhí)行；減值費用；并購整合；國際運營；新產品推出；合理化運作；稅收、產品及其它索賠；訴訟；以及莫霍克在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的報告和公告中所認定的其它風險。
莫霍克簡介
莫霍克是一家面向住宅和商業(yè)應用的領先地面材料供應商。該公司產品種類齊全，包括地毯、瓷磚、復合地板、木質地板、石材地板、塑膠地板和毛毯。這些產品以業(yè)內各大品牌進行銷售，其中包括莫霍克、Karastan、Lees、Bigelow、Durkan、Mohawk Home、Daltile、American Olean、尤尼林和 Quick-Step。莫霍克的國際業(yè)務遍布澳大利亞、巴西、中國、歐洲、馬來西亞、墨西哥和俄羅斯等地。
