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Aleris公布2012年第二季度業(yè)績(jī)

2012-08-03 20:14 1868

克利夫蘭2012年8月3日電 /美通社亞洲/ -- Aleris International, Inc. 今天公布了截至2012年6月30日的三個(gè)月和六個(gè)月未經(jīng)審計(jì)業(yè)績(jī)。

第二季度業(yè)績(jī)摘要

  • 全球航空航天和汽車市場(chǎng)銷量的持續(xù)增長(zhǎng)以及北美建筑施工行業(yè)客戶需求的提高被歐洲地區(qū)需求的減弱所抵消,導(dǎo)致2012年第二季度銷量同比下滑4%。
  • 2012年第二季度歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余為3400萬(wàn)美元,而上年同期為5600萬(wàn)美元。對(duì)凈盈余產(chǎn)生負(fù)面影響的因素包括:中國(guó)鎮(zhèn)江航空航天軋鋼廠啟動(dòng)費(fèi)用的增加、備付所得稅的提高和未實(shí)現(xiàn)套期保值損失的增長(zhǎng)。
  • 第二季度調(diào)整后 EBITDA 為9000萬(wàn)美元,而上年同期為9500萬(wàn)美元,廢料和金屬價(jià)差收緊使調(diào)整后 EBITDA 減少了1500萬(wàn)美元,大大抵消了全球細(xì)分市場(chǎng)(包括全球航空航天和汽車市場(chǎng))以及北美建筑施工行業(yè)需求的增長(zhǎng)。
  • 2012年第二季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金共計(jì)6200萬(wàn)美元,而上年同期為8100萬(wàn)美元。
  • 第二季度資本支出增至9600萬(wàn)美元,這是因?yàn)樵摴镜膽?zhàn)略計(jì)劃(包括中國(guó)鎮(zhèn)江軋鋼廠和比利時(shí)達(dá)菲爾寬體車身板材擴(kuò)能項(xiàng)目)繼續(xù)取得進(jìn)展。這兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在年底完工,鎮(zhèn)江軋鋼廠預(yù)計(jì)將于2013年第一季度投產(chǎn)。
  • 截至2012年6月30日的流動(dòng)資金為5.89億美元,其中包括該公司4.59億美元可用資產(chǎn)抵押貸款 (ABL) 額度和1.3億美元現(xiàn)金。
Aleris International, Inc.(1) 
 
  截至以下日期的三個(gè)月   截至以下日期的六個(gè)月
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
(單位:百萬(wàn)美元,千公噸) (未經(jīng)審計(jì))
               
出貨量(單位:公噸):              
北美軋制產(chǎn)品部 105   101   203   190
歐洲軋制產(chǎn)品部 72   85   144   170
擠壓產(chǎn)品部 18   20   37   40
北美回收和特種合金部 225   226   451   447
歐洲回收和特種合金部 97   104   200   206
部門間出貨量 (10)   (10)   (19)   (21)
出貨量合計(jì)(單位:公噸) 507   526   1,016   1,032
               
營(yíng)收 $1,171   $1,328   $2,311   $2,520
               
歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余 $34   $56   $82   $114
               
調(diào)整后 EBITDA $90   $95   $170   $173
               
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 $62   $81   $36   $25
               
(1)Aleris International, Inc. 是 Aleris Corporation 的全資子公司。Aleris Corporation 的資產(chǎn)、負(fù)債和運(yùn)營(yíng)僅涉及 Aleris International, Inc. 一家公司。Aleris Corporation 的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與 Aleris International, Inc. 相同。

2012年第二季度營(yíng)收約為12億美元,而上年同期為13億美元。全球航空航天和汽車市場(chǎng)需求增強(qiáng)導(dǎo)致的產(chǎn)品組合改進(jìn)、北美建筑施工行業(yè)銷量的增加以及回收費(fèi)用的降低部分抵消了以下因素的不利影響:倫敦金屬交易所 ("LME") 價(jià)格下滑24%、美元走強(qiáng)以及歐洲地區(qū)非航空航天鋼板、鋼卷和回收產(chǎn)品需求的減弱。

2012年第二季度調(diào)整后 EBITDA 共計(jì)9000萬(wàn)美元,而上年同期為9500萬(wàn)美元。在該公司全球細(xì)分市場(chǎng)(包括航空航天和汽車)銷量顯著提高和美元走強(qiáng)的推動(dòng)下,銷售產(chǎn)品組合更具盈利性,對(duì)第二季度業(yè)績(jī)產(chǎn)生了有利的影響。此外,該季度業(yè)績(jī)還受益于2011年下半年執(zhí)行的戰(zhàn)略性定價(jià)舉措持續(xù)帶來(lái)的積極影響、北美銷量的增加以及生產(chǎn)力不斷提高所實(shí)現(xiàn)的1100萬(wàn)美元收益,這大大抵消了900萬(wàn)美元的通貨膨脹。這些優(yōu)勢(shì)大大抵消了鋁價(jià)和有限的廢料供應(yīng)對(duì)金屬和廢料價(jià)差造成的不利影響,這種不利影響使調(diào)整后 EBITDA 減少了1500萬(wàn)美元,并且導(dǎo)致歐洲地區(qū)需求有所下降。

2012年第二季度歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余為3400萬(wàn)美元,而上年同期為5600萬(wàn)美元。2012年第二季度凈盈余受到以下因素的負(fù)面影響:相比上年同期,未實(shí)現(xiàn)的按市值計(jì)價(jià)非現(xiàn)金衍生金融工具收益出現(xiàn)1100萬(wàn)美元的不利變動(dòng)、債務(wù)匯率收益出現(xiàn)400萬(wàn)美元的不利變動(dòng)、與中國(guó)鎮(zhèn)江航空航天軋鋼廠相關(guān)的啟動(dòng)費(fèi)用增加300萬(wàn)美元、與該公司戰(zhàn)略性資本支出舉措相關(guān)的折舊費(fèi)用增加200萬(wàn)美元、備付所得稅增加400萬(wàn)美元,以及前文討論的影響調(diào)整后 EBITDA 的因素。這些負(fù)面影響部分被利息費(fèi)用的300萬(wàn)美元有利變動(dòng)和金屬價(jià)格滯后的800萬(wàn)美元有利變動(dòng)(金屬價(jià)格滯后代表計(jì)入公司營(yíng)收的鋁價(jià)確定時(shí)間與計(jì)入公司銷售成本的鋁買價(jià)確定時(shí)間之間的時(shí)間差所帶來(lái)的財(cái)務(wù)影響)所抵消。

2012年第二季度,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金為6200萬(wàn)美元,而上年同期為8100萬(wàn)美元,由于鋁板坯供應(yīng)不穩(wěn)定,歐洲出現(xiàn)了暫時(shí)性的存貨積壓,這大大抵消了倫敦金屬交易所價(jià)格的下滑。2012年8月1日對(duì) Voerde Aluminium GmbH 鑄造資產(chǎn)的收購(gòu)將有助于緩和這一不確定性,使運(yùn)營(yíng)資本恢復(fù)正常水平。2012年第二季度的資本支出為9600萬(wàn)美元,高于上年同期的3900萬(wàn)美元。資本支出與戰(zhàn)略性增長(zhǎng)舉措的計(jì)劃內(nèi)支出相符,這些舉措包括鎮(zhèn)江軋鋼廠、達(dá)菲爾寬體車身板材擴(kuò)能、阿什維爾寬涂層生產(chǎn)線安裝以及北美回收部門的其它很多熔爐升級(jí)和廢料優(yōu)化項(xiàng)目,所有項(xiàng)目都在按計(jì)劃實(shí)施。

截至2012年6月30日,該公司的長(zhǎng)期債務(wù)主要包括5億美元利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)、4500萬(wàn)美元可交換票據(jù)以及旗下中國(guó)子公司 Aleris Zhenjiang 所持有的1.22億美元無(wú)追索權(quán)定期貸款債務(wù)。截至2012年6月30日,Aleris 擁有5.89億美元流動(dòng)資金,其中包括4.59億美元可用循環(huán)信用貸款和1.3億美元現(xiàn)金。

北美軋制產(chǎn)品部(簡(jiǎn)稱“RPNA”)

2012年第二季度,RPNA 部門盈余從上年同期的3100萬(wàn)美元增至3500萬(wàn)美元。2012年第二季度,部門調(diào)整后 EBITDA 為3300萬(wàn)美元,較上年同期的3100萬(wàn)美元增長(zhǎng)7%。RPNA 銷量增長(zhǎng)3%,為部門調(diào)整后 EBITDA 貢獻(xiàn)了200萬(wàn)美元。由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)總體改善,建筑施工行業(yè)客戶和其他一般行業(yè)客戶的需求有所提高,推動(dòng)了銷量的增長(zhǎng)。2011年下半年執(zhí)行的一系列定價(jià)舉措促使軋制利潤(rùn)率提高,為部門調(diào)整后 EBITDA 貢獻(xiàn)了200萬(wàn)美元,此外在生產(chǎn)力上節(jié)省的開支大大抵消了通貨膨脹。這些改善部分被廢料價(jià)差的收緊和有限的廢料供應(yīng)所抵消,由于廢料供應(yīng)有限,公司增加了對(duì)價(jià)格更高的原鋁的使用,所有這些對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了400萬(wàn)美元的不利影響。雖然廢料價(jià)差存在壓力,但2012年第二季度部門調(diào)整后的每噸 EBITDA 仍從上年同期的307美元增至318美元。

鑒于影響部門調(diào)整后 EBITDA 的因素和金屬價(jià)格滯后的200萬(wàn)美元有利變動(dòng),部門盈余提高了400萬(wàn)美元。金屬價(jià)格滯后的影響并未計(jì)入部門調(diào)整后 EBITDA。

歐洲軋制產(chǎn)品部(簡(jiǎn)稱“RPEU”)

2012年第二季度,RPEU 部門盈余從上年同期的3500萬(wàn)美元增至4300萬(wàn)美元。2012年第二季度,部門調(diào)整后 EBITDA 從上年同期的3800萬(wàn)美元增至4000萬(wàn)美元。更具盈利性的增值產(chǎn)品組合所帶來(lái)的積極影響,尤其是全球航空航天和汽車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)6%,極大地降低了與歐洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)相關(guān)的不確定性所導(dǎo)致的歐洲地區(qū)鋼板和鋼卷需求減弱的影響。雖然總銷量下滑16%,但有利的銷售產(chǎn)品組合使部門調(diào)整后 EBITDA 中與銷量相關(guān)的損失維持在200萬(wàn)美元。2012年第二季度的部門業(yè)績(jī)受到以下因素的負(fù)面影響:由于第三方合同取消,研發(fā)費(fèi)用同比下降400萬(wàn)美元;在美元走強(qiáng)給按美元計(jì)價(jià)的航空航天和熱交換器營(yíng)收帶來(lái)的利潤(rùn)率優(yōu)勢(shì)推動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)了300萬(wàn)美元的有利匯率變動(dòng)。該季度,員工、貨運(yùn)和能源成本的暴漲大大抵消了在生產(chǎn)力上節(jié)省的開支。這些因素使2012年第二季度的部門調(diào)整后每噸 EBITDA 增至564美元,而上年同期為451美元。

推動(dòng)部門盈余增長(zhǎng)的因素有:產(chǎn)品組合的改善和其它推動(dòng)部門調(diào)整后 EBITDA 增長(zhǎng)的因素,以及金屬價(jià)格滯后的500萬(wàn)美元有利變動(dòng)。

擠壓產(chǎn)品部

2012年第二季度,擠壓產(chǎn)品部門盈余為500萬(wàn)美元,較上年同期的300萬(wàn)美元增長(zhǎng)88%。2012年第二季度,部門調(diào)整后 EBITDA 從上年同期的200萬(wàn)美元增至400萬(wàn)美元。2012年第二季度,部門調(diào)整后每噸 EBITDA 為228美元,較上年同期的118美元出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。盈利能力受到鐵路、航空航天和汽車應(yīng)用領(lǐng)域更高附加值產(chǎn)品組合的積極影響,這大大抵消了總銷量10%的下滑。在生產(chǎn)力上節(jié)省的開支仍抵消了基礎(chǔ)通貨膨脹。

北美回收和特種合金部(簡(jiǎn)稱“RSAA”)

2012年第二季度,RSAA 部門盈余和部門調(diào)整后 EBITDA 從上年同期的2400萬(wàn)美元下降至1500萬(wàn)美元。2012年第二季度,部門調(diào)整后每噸 EBITDA 從上年同期的105美元下降至65美元。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到北美汽車行業(yè)需求持續(xù)增強(qiáng)的積極影響。然而,鋁價(jià)的降低加上有限的廢料供應(yīng)導(dǎo)致的廢料價(jià)格上漲令金屬價(jià)差明顯收緊,并使部門盈余減少了約900萬(wàn)美元。熔爐和廢料優(yōu)化舉措所帶來(lái)的生產(chǎn)力的改善大大抵消了通貨膨脹,并使2012年第二季度部門調(diào)整后 EBITDA 提高了400萬(wàn)美元。這項(xiàng)增長(zhǎng)被2011年第二季度與先前勾銷的應(yīng)收賬款回籠和保險(xiǎn)理賠收益相關(guān)的400萬(wàn)美元一次性收益所抵消。

歐洲回收和特種合金部(簡(jiǎn)稱“RSEU”)

2012年第二季度,RSEU 部門延續(xù)了近期的趨勢(shì)。2012年第二季度,RSEU 部門盈余和部門調(diào)整后 EBITDA 從上年同期的1200萬(wàn)美元下降至600萬(wàn)美元。2012年第二季度,部門調(diào)整后每噸 EBITDA 從上年同期的113美元下降至61美元。業(yè)績(jī)受到汽車與包裝業(yè)務(wù)銷量下滑和金屬差價(jià)收緊的負(fù)面影響,這些因素使部門調(diào)整后 EBITDA 減少了400萬(wàn)美元。在生產(chǎn)力上節(jié)省的開支部分抵消了2012年能源成本上漲造成的通貨膨脹,通貨膨脹導(dǎo)致部門調(diào)整后 EBITDA 減少了100萬(wàn)美元。

年初至今的業(yè)績(jī)

截至2012年6月30日的六個(gè)月主要財(cái)務(wù)摘要包括:

  • 營(yíng)收約為23億美元,較上年同期的25億美元下降8%,這歸因于銷量的降低、倫敦金屬交易所價(jià)格的下滑和美元的走強(qiáng),產(chǎn)品組合的改善和促使軋制利潤(rùn)率提高的商業(yè)定價(jià)舉措部分抵消了這些不利因素。
  • 歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余為8200萬(wàn)美元,而上年同期約為1.14億美元。
  • 調(diào)整后 EBITDA 較上年同期的1.73億美元下降2%至1.7億美元,其中約2400萬(wàn)美元可歸因于廢料和金屬價(jià)差的收緊,這部分被北美軋制利潤(rùn)率和擠壓產(chǎn)品售價(jià)的提高、在生產(chǎn)力上節(jié)省的開支(抵消了通貨膨脹)、研發(fā)支出的下降和積極的匯率影響所抵消。
  • 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金為3600萬(wàn)美元,而上年同期為2500萬(wàn)美元。這一增長(zhǎng)受到運(yùn)營(yíng)資本生產(chǎn)力和倫敦金屬交易所價(jià)格下滑的推動(dòng)。
  • 資本支出從上年同期的6200萬(wàn)美元增至1.89億美元,該公司的戰(zhàn)略性增長(zhǎng)舉措繼續(xù)按計(jì)劃實(shí)施。

電話會(huì)議與網(wǎng)播信息

Aleris 將于美國(guó)東部夏令時(shí)間2012年8月2日上午9:00召開電話會(huì)議。董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Steven J. Demetriou、執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官 Sean M. Stack 及副總裁兼財(cái)務(wù)主管 Eric Rychel 將主持會(huì)議,討論業(yè)績(jī)。

可撥打電話1-877-398-9483或1-760-298-5072(國(guó)際用戶)并輸入ID # 12139726,或通過(guò)公司網(wǎng)站 www.aleris.com 來(lái)收聽電話會(huì)議。電話會(huì)議重播內(nèi)容將發(fā)布在公司網(wǎng)站的“投資者關(guān)系”一欄。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含的某些陳述屬于美國(guó)聯(lián)邦證券法界定的“前瞻性陳述”。有關(guān)公司看法和預(yù)期的陳述以及包含“可能”、“能夠”、“將要”、“應(yīng)該”、“將”、“相信”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“計(jì)劃”、“估計(jì)”、“目標(biāo)”、“預(yù)測(cè)”、“期待”、“打算”等措辭及意在暗示未來(lái)事件和情形的類似表述的陳述構(gòu)成前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關(guān)商品未來(lái)成本和價(jià)格、產(chǎn)量、行業(yè)趨勢(shì)、公司產(chǎn)品和服務(wù)需求、預(yù)期成本節(jié)約、新產(chǎn)品或設(shè)施的預(yù)期效益以及預(yù)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素,這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中包含或暗示的情況發(fā)生重大出入??赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中明示或暗示的情況發(fā)生重大出入的重要因素包括但不限于:(1)公司成功實(shí)施業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的能力;(2)鋁行業(yè)、公司終端用戶細(xì)分市場(chǎng)及客戶所在行業(yè)的周期性;(3)公司滿足重大資本投資需求的能力;(4)全球或區(qū)域整體經(jīng)濟(jì)狀況的變化;(5)公司留住部分管理層人員的能力;(6)公司與客戶達(dá)成有效的金屬、天然氣及其它商品衍生品協(xié)議,以有效管理公司商品價(jià)格波動(dòng)和金屬定價(jià)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力;(7)公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制以及信息披露控制和程序可能無(wú)法阻止所有可能發(fā)生的錯(cuò)誤;(8)原材料和能源成本的增加;(9)公司較大客戶訂單量的流失;(10)公司留住客戶的能力,其中很多客戶未與公司簽訂長(zhǎng)期合約;(11)公司提供充足現(xiàn)金流以滿足資本支出需求和履行債務(wù)償付義務(wù)的能力;(12)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的定價(jià)活動(dòng)、鋁與替代材料的競(jìng)爭(zhēng)以及公司所在行業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的整體影響;(13)全球投資和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),包括政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、貨幣和監(jiān)管因素;(14)當(dāng)前環(huán)境責(zé)任以及衛(wèi)生和安全法規(guī)要求的義務(wù)與合規(guī)成本;(15)勞資關(guān)系(即騷亂,罷工或停工)和勞動(dòng)力成本;(16)公司債務(wù)水平和償債義務(wù);(17)公司未來(lái)可能產(chǎn)生額外債務(wù);(18)債務(wù)契約約束對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的限制;以及(19)在公司向美國(guó)證券交易委員會(huì) (Securities and Exchange Commission) 提交的文件中所討論的其它因素,包括其中題為“風(fēng)險(xiǎn)因素”(Risk Factors) 的部分。強(qiáng)烈建議投資者、潛在投資者及其他讀者在評(píng)估前瞻性陳述時(shí)仔細(xì)考慮這些因素,不要過(guò)度依賴此類前瞻性陳述。除非法律規(guī)定,否則無(wú)論面對(duì)新信息、未來(lái)事件還是其他情況,公司概不承擔(dān)公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。

GAAP 財(cái)務(wù)指標(biāo)

除根據(jù) GAAP(公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)公布的業(yè)績(jī)以外,本新聞稿還包括有關(guān)“調(diào)整后 EBITDA”、“部門調(diào)整后 EBITDA”及“商業(yè)利潤(rùn)”的信息。調(diào)整后 EBITDA 和部門調(diào)整后 EBITDA 分別代表歸屬于 Aleris International 的凈盈余和部門凈盈余,均不包括利息收益和費(fèi)用、所得稅、折舊與攤銷、金屬價(jià)格滯后、重組項(xiàng)目(凈值)、未實(shí)現(xiàn)的衍生金融工具損益、重組和減值費(fèi)用、通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買會(huì)計(jì)法按公允價(jià)值計(jì)量的記錄資產(chǎn)的影響、債務(wù)匯兌損益、基于股票的薪酬費(fèi)用、啟動(dòng)費(fèi)用以及某些其它損益。金屬價(jià)格滯后代表計(jì)入公司營(yíng)收的鋁價(jià)確定時(shí)間與計(jì)入公司銷售成本的鋁買價(jià)確定時(shí)間之間的時(shí)間差所帶來(lái)的財(cái)務(wù)影響。一般來(lái)說(shuō),這種滯后會(huì)在原鋁價(jià)格上漲時(shí)提高公司的盈余和 EBITDA,在原鋁價(jià)格下降時(shí)降低公司的盈余和 EBITDA。公司希望通過(guò)使用衍生金融工具來(lái)減小這種影響。金屬價(jià)格滯后扣除了已實(shí)現(xiàn)的公司衍生金融工具損益。公司在確定調(diào)整后 EBITDA 時(shí)未計(jì)入金屬價(jià)格滯后因素,因?yàn)樗皇枪净A(chǔ)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)指標(biāo)。商業(yè)利潤(rùn)指營(yíng)收減去金屬的套期保值成本和金屬價(jià)格滯后的影響。

公司對(duì)于這些非 GAAP 指標(biāo)的計(jì)算可能不同于其他公司計(jì)算類似名稱或定義的術(shù)語(yǔ)所采用的方法。非 GAAP 指標(biāo)作為分析工具有局限性,因此應(yīng)將其作為公司 GAAP 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)之外的考慮因素,而不應(yīng)孤立地看待或者替代或凌駕于 GAAP 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)之上。GAAP 指標(biāo)包括歸屬于 Aleris International, Inc. 的稅前損益和凈損益。建議投資者查看所附表格,將調(diào)整后 EBITDA、部門調(diào)整后 EBITDA 及商業(yè)利潤(rùn)與 GAAP 可比數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)照。管理層將調(diào)整后 EBITDA 和部門調(diào)整后 EBITDA 作為一種業(yè)績(jī)衡量指標(biāo),認(rèn)為該指標(biāo)可提供公司循環(huán)信用貸款各方及公司利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)的持有者常用于了解公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)當(dāng)前表現(xiàn)的額外信息。此外,計(jì)入金屬價(jià)格滯后影響的調(diào)整后 EBITDA 是循環(huán)信用貸款的某些承諾的一部分,而經(jīng)過(guò)一些調(diào)整的 EBITDA 是公司利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)合同的某些約定的一部分。管理層還將商業(yè)利潤(rùn)作為一種業(yè)績(jī)衡量指標(biāo),認(rèn)為該指標(biāo)可提供有關(guān)公司部門業(yè)績(jī)的有用信息,因?yàn)樗梢院饬砍鼋饘偬灼诒V党杀竞徒饘賰r(jià)格滯后影響的公司鋁產(chǎn)品的售價(jià),因此可以體現(xiàn)出公司商業(yè)活動(dòng)的增值部分,不包括公司無(wú)法控制的鋁價(jià)。

Aleris 簡(jiǎn)介

Aleris 是一家全球領(lǐng)先的非上市鋁軋制產(chǎn)品和擠壓產(chǎn)品、鋁回收和特種合金生產(chǎn)商。公司總部位于俄亥俄州克利夫蘭,在北美、歐洲和亞洲擁有41家工廠。垂詢?cè)斍?,?qǐng)?jiān)L問(wèn):www.aleris.com

Aleris 相信本新聞稿中披露的信息在其發(fā)布之時(shí)是正確的。Aleris 明確表示概不承擔(dān)更新本新聞稿中所含信息的責(zé)任。公司敬告與 Aleris 進(jìn)行任何交易或買賣 Aleris 證券的人員,可能存在未公開的有關(guān) Aleris 的其它重要信息。

Aleris International, Inc.
綜合盈余合并報(bào)表
(未經(jīng)審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元) 

 
 
    截至以下日期的三個(gè)月   截至以下日期的六個(gè)月
    2012年
6月30日
  2011年
6月30日
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
營(yíng)收   $1,170.7   $1,328.3   $2,311.2   $2,519.6
銷售成本   1,048.2   1,193.7   2,057.6   2,256.4
毛利潤(rùn)   122.5   134.6   253.6   263.2
銷售、一般和管理費(fèi)用   64.6   68.4   128.5   130.1
衍生金融工具虧損(收益)   4.1   (4.2)   2.0   (4.2)
其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用(盈余),凈值   1.2   1.5   1.3   (2.1)
經(jīng)營(yíng)盈余   52.6   68.9   121.8   139.4
利息費(fèi)用,凈值   11.4   14.0   23.1   22.4
其他盈余,凈值   (0.5)   (6.0)   (0.4)   (6.9)
所得稅前盈余   41.7   60.9   99.1   123.9
所得稅撥備   8.2   4.2   18.0   9.9
凈盈余   33.5   56.7   81.1   114.0
歸屬于非控制性權(quán)益的凈(虧損)盈余   (0.6)   0.2   (0.6)   0.2
歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余   $34.1   $56.5   $81.7   $113.8
                 
綜合盈余   $3.2   $65.8   $65.5   $144.0
歸屬于非控制性權(quán)益的綜合(虧損)盈余   (0.6)   0.2   (0.6)   0.2
歸屬于 Aleris International, Inc. 的綜合盈余   $3.8   $65.6   $66.1   $143.8
                 

Aleris International, Inc.
經(jīng)營(yíng)和部門信息
(未經(jīng)審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元) 

 
 
  截至以下日期的三個(gè)月   截至以下日期的六個(gè)月
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
               
部門盈余:               
北美軋制產(chǎn)品部 $34.8   $31.0   $60.8   $56.3
歐洲軋制產(chǎn)品部 42.7   34.9   83.8   68.1
擠壓產(chǎn)品部 4.9   2.6   10.9   5.5
北美回收和特種合金部 14.6   23.7   31.3   40.7
歐洲回收和特種合金部 5.9   11.8   12.7   23.4
部門盈余合計(jì)  102.9   104.0   199.5   194.0
               
折舊與攤銷 (19.7)   (17.3)   (39.1)   (33.9)
公司一般和管理費(fèi),不包括折舊、攤銷和啟動(dòng)費(fèi)用 (12.7)   (14.3)   (29.7)   (27.3)
利息費(fèi)用,凈值 (11.4)   (14.0)   (23.1)   (22.4)
未分配衍生金融工具(虧損)收益 (7.4)   3.8   3.4   8.5
未分配匯兌(虧損)收益 (2.5)   1.2   (1.0)   3.9
啟動(dòng)費(fèi)用 (6.3)   (3.0)   (9.2)   (4.3)
其他(費(fèi)用)盈余,凈值 (1.2)   0.5   (1.7)   5.4
所得稅前盈余  $41.7   $60.9   $99.1   $123.9
               

Aleris International, Inc.
經(jīng)營(yíng)和部門信息
(未經(jīng)審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元,每噸數(shù)據(jù)除外;千公噸)
 
  截至以下日期的三個(gè)月   截至以下日期的六個(gè)月
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
出貨量:               
北美軋制產(chǎn)品部 104.9   101.5   202.6   189.5
歐洲軋制產(chǎn)品部 71.5   85.3   144.3   169.5
擠壓產(chǎn)品部 18.1   20.2   36.6   40.2
北美回收和特種合金部 225.0   225.5   451.4   447.2
歐洲回收和特種合金部 96.9   103.9   200.4   206.2
部門間出貨量 (9.6)   (10.2)   (18.8)   (20.6)
出貨量合計(jì)  506.8   526.2   1,016.5   1,032.0
               
營(yíng)收:               
北美軋制產(chǎn)品部 $349.3   $378.5   $674.5   $689.2
歐洲軋制產(chǎn)品部 339.1   432.0   678.2   815.4
擠壓產(chǎn)品部 92.3   113.7   187.7   217.3
北美回收和特種合金部 257.8   255.6   513.3   503.2
歐洲回收和特種合金部 159.6   189.7   314.0   370.5
部門間營(yíng)收 (27.4)   (41.2)   (56.5)   (76.0)
營(yíng)收合計(jì)  $1,170.7   $1,328.3   $2,311.2   $2,519.6
               
部門商業(yè)利潤(rùn)               
北美軋制產(chǎn)品部 $126.0   $124.6   $244.5   $229.7
歐洲軋制產(chǎn)品部 143.1   162.2   285.7   312.1
擠壓產(chǎn)品部 40.4   43.9   81.9   84.2
北美回收和特種合金部 75.4   82.2   153.6   158.3
歐洲回收和特種合金部 47.8   59.7   97.9   114.7
部門商業(yè)利潤(rùn)合計(jì)  $432.7   $472.6   $863.6   $899.0
               
部門商業(yè)利潤(rùn)(每公噸):               
北美軋制產(chǎn)品部 $1,201.2   $1,228.2   $1,206.8   $1,211.9
歐洲軋制產(chǎn)品部 2,001.6   1,901.0   1,980.5   1,840.7
擠壓產(chǎn)品部 2,238.3   2,170.6   2,238.4   2,093.0
北美回收和特種合金部 334.9   364.3   340.2   354.0
歐洲回收和特種合金部 493.2   574.2   488.4   556.5
               
部門調(diào)整后 EBITDA:               
北美軋制產(chǎn)品部 $33.4   $31.1   $58.5   $55.0
歐洲軋制產(chǎn)品部 40.3   38.5   79.4   72.7
擠壓產(chǎn)品部 4.1   2.4   9.7   4.7
北美回收和特種合金部 14.6   23.7   31.3   40.7
歐洲回收和特種合金部 5.9   11.8   12.7   23.4
企業(yè) (8.6)   (12.5)   (21.4)   (23.0)
調(diào)整后 EBITDA 合計(jì)  $89.7   $95.0   $170.2   $173.5
               
部門調(diào)整后 EBITDA(每公噸):               
北美軋制產(chǎn)品部 $318.3   $306.9   $288.6   $290.3
歐洲軋制產(chǎn)品部 563.8   450.7   550.6   429.0
擠壓產(chǎn)品部 228.1   118.4   264.3   117.4
北美回收和特種合金部 64.7   104.9   69.2   91.1
歐洲回收和特種合金部 61.1   113.1   63.4   113.4
Aleris International, Inc. 176.9   180.5   167.4   168.1

Aleris International, Inc.
合并資產(chǎn)負(fù)債表
(未經(jīng)審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元,股票和每股數(shù)據(jù)除外) 

 
 
資產(chǎn)    2012年
6月30日
  2011年
12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)         
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物   $130.4   $231.4
應(yīng)收賬款(扣除2012年6月30日的920萬(wàn)美元和2011年12月31日的870萬(wàn)美元備抵)   491.0   401.1
庫(kù)存   626.3   585.7
遞延所得稅   6.0   6.0
預(yù)付費(fèi)用及其他流動(dòng)資產(chǎn)   22.5   23.0
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)    1,276.2   1,247.2
不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備,凈值   823.8   670.5
無(wú)形資產(chǎn),凈值   46.6   47.7
遞延所得稅   33.9   33.9
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)   51.7   38.3
資產(chǎn)合計(jì)    $2,232.2   $2,037.6
         
負(fù)債和股東權(quán)益         
流動(dòng)負(fù)債         
應(yīng)付賬款   $357.2   $287.4
應(yīng)計(jì)負(fù)債   221.7   233.1
遞延所得稅   6.2   6.2
長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分   10.2   6.9
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)    595.3   533.6
長(zhǎng)期債務(wù)   660.3   595.1
遞延所得稅   12.0   5.1
應(yīng)計(jì)養(yǎng)老金福利   199.8   206.2
應(yīng)計(jì)退休后福利   52.6   52.9
其他長(zhǎng)期負(fù)債   75.9   79.1
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)    1,000.6   938.4
可贖回優(yōu)先股;面值0.01美元;授權(quán)并發(fā)行5,000股   5.7   5.4
股東權(quán)益         
普通股;面值0.01美元;授權(quán)5,000股,發(fā)行100股    
額外實(shí)收資本   568.6   563.2
留存盈余   101.2   19.7
其它綜合虧損累計(jì)   (44.6)   (29.0)
Aleris International, Inc. 權(quán)益合計(jì)    625.2   553.9
非控制性權(quán)益   5.4   6.3
權(quán)益合計(jì)    630.6   560.2
負(fù)債和權(quán)益合計(jì)    $2,232.2   $2,037.6
         

Aleris International, Inc.
合并現(xiàn)金流報(bào)表
(未經(jīng)審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元) 

 
 
    截至以下日期的三個(gè)月   截至以下日期的六個(gè)月
    2012年
6月30日
  2011年
6月30日
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)                 
凈盈余   $33.5   $56.7   $81.1   $114.0
凈盈余與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金的對(duì)照調(diào)整:                
折舊與攤銷   19.7   17.3   39.1   33.9
遞延所得稅撥備   3.7   0.6   6.9   0.8
基于股票的薪酬費(fèi)用   2.8   2.1   5.3   4.5
未實(shí)現(xiàn)的衍生金融工具虧損(收益)   7.1   (3.9)   (3.8)   (8.9)
未實(shí)現(xiàn)的債務(wù)匯兌虧損(收益)   2.5   (1.7)   0.8   (6.3)
發(fā)債成本攤銷   1.5   1.7   3.1   3.0
其他非現(xiàn)金收益,凈值   0.4   (1.9)   (0.1)   (6.4)
經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng):                
應(yīng)收賬款變動(dòng)   14.7   (21.8)   (97.6)   (160.7)
庫(kù)存變動(dòng)   (15.6)   16.0   (52.8)   (62.0)
其他資產(chǎn)變動(dòng)   (2.9)   (7.1)   (1.7)   (7.8)
應(yīng)付賬款變動(dòng)   (30.9)   (9.9)   69.8   72.0
應(yīng)計(jì)負(fù)債變動(dòng)   25.2   33.3   (14.6)   48.5
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金    61.7   81.4   35.5   24.6
投資活動(dòng)                 
不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備支出   (96.3)   (38.8)   (188.8)   (61.7)
其他   (8.7)   6.9   (13.4)   7.3
投資活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金    (105.0)   (31.9)   (202.2)   (54.4)
融資活動(dòng)                 
優(yōu)先票據(jù)發(fā)行收益,扣除10.0美元貼現(xiàn)         490.0
中國(guó)貸款收益   46.7   5.7   64.4   5.7
長(zhǎng)期債務(wù)凈收益   1.5   1.5   2.2   3.0
發(fā)債成本   (0.2)   (4.4)   (0.3)   (6.8)
非控制性權(quán)益貢獻(xiàn)     4.1     4.1
支付給 Aleris Corporation 的股息     (100.0)     (400.0)
其他   (0.1)   2.2   (0.1)   2.2
融資活動(dòng)產(chǎn)生(使用)的凈現(xiàn)金     47.9   (90.9)   66.2   98.2
匯率差對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響   (3.3)   1.6   (0.5)   5.7
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的增加(減少)凈值    1.3   (39.8)   (101.0)   74.1
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物   129.1   227.4   231.4   113.5
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物    $130.4   $187.6   $130.4   $187.6
                 

Aleris International, Inc.
歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余與調(diào)整后 EBITDA的對(duì)照表
(未經(jīng)審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元) 

 
 
    截至以下日期的三個(gè)月   截至以下日期的六個(gè)月
    2012年
6月30日
  2011年
6月30日
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余   $34.1   $56.5   $81.7   $113.8
利息費(fèi)用,凈值   11.4   14.0   23.1   22.4
所得稅撥備   8.2   4.2   18.0   9.9
折舊與攤銷   19.7   17.3   39.1   33.9
EBITDA   73.4   92.0   161.9   180.0
未實(shí)現(xiàn)的衍生金融工具(虧損)收益   7.1   (3.9)   (3.8)   (8.9)
通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買會(huì)計(jì)法按公允價(jià)值計(jì)量的記錄資產(chǎn)的影響   (0.3)   0.8   (0.6)   1.3
未分配匯兌虧損(收益)   3.0   (1.5)   1.3   (6.0)
基于股票的薪酬費(fèi)用   2.8   2.1   5.3   4.5
啟動(dòng)費(fèi)用   6.3   3.0   9.2   4.3
(有利)不利的金屬價(jià)格滯后   (4.3)   3.4   (7.4)   2.5
其他   1.7   (0.9)   4.3   (4.2)
調(diào)整后 EBITDA   $89.7   $95.0   $170.2   $173.5
                 

Aleris International, Inc.
調(diào)整后 EBITDA 與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流的對(duì)照表
(未經(jīng)審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元)
 
    截至以下日期的三個(gè)月   截至以下日期的六個(gè)月
    2012年
6月30日
  2011年
6月30日
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
調(diào)整后 EBITDA   $89.7   $95.0   $170.2   $173.5
未實(shí)現(xiàn)的衍生金融工具(虧損)收益   (7.1)   3.9   3.8   8.9
通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買會(huì)計(jì)法按公允價(jià)值計(jì)量的記錄資產(chǎn)的影響   0.3   (0.8)   0.6   (1.3)
債務(wù)匯兌(虧損)收益   (3.0)   1.5   (1.3)   6.0
基于股票的薪酬費(fèi)用   (2.8)   (2.1)   (5.3)   (4.5)
啟動(dòng)費(fèi)用   (6.3)   (3.0)   (9.2)   (4.3)
有利(不利)的金屬價(jià)格滯后   4.3   (3.4)   7.4   (2.5)
其他   (1.7)   0.9   (4.3)   4.2
EBITDA   73.4   92.0   161.9   180.0
利息費(fèi)用,凈值   (11.4)   (14.0)   (23.1)   (22.4)
所得稅撥備   (8.2)   (4.2)   (18.0)   (9.9)
折舊與攤銷   (19.7)   (17.3)   (39.1)   (33.9)
歸屬于 Aleris International, Inc. 的凈盈余   34.1   56.5   81.7   113.8
歸屬于非控制性權(quán)益的凈(虧損)盈余   (0.6)   0.2   (0.6)   0.2
凈盈余   33.5   56.7   81.1   114.0
折舊與攤銷   19.7   17.3   39.1   33.9
遞延所得稅撥備   3.7   0.6   6.9   0.8
基于股票的薪酬費(fèi)用   2.8   2.1   5.3   4.5
未實(shí)現(xiàn)的衍生金融工具虧損(收益)   7.1   (3.9)   (3.8)   (8.9)
未實(shí)現(xiàn)的債務(wù)匯兌(虧損)收益   2.5   (1.7)   0.8   (6.3)
發(fā)債成本攤銷   1.5   1.7   3.1   3.0
其他非現(xiàn)金收益,凈值   0.4   (1.9)   (0.1)   (6.4)
經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng):                
應(yīng)收賬款變動(dòng)   14.7   (21.8)   (97.6)   (160.7)
庫(kù)存變動(dòng)   (15.6)   16.0   (52.8)   (62.0)
其他資產(chǎn)變動(dòng)   (2.9)   (7.1)   (1.7)   (7.8)
應(yīng)付賬款變動(dòng)   (30.9)   (9.9)   69.8   72.0
應(yīng)計(jì)負(fù)債變動(dòng)   25.2   33.3   (14.6)   48.5
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金   $61.7   $81.4   $35.5   $24.6
                 

Aleris International, Inc.
部門盈余與部門調(diào)整后 EBITDA對(duì)照表
(未經(jīng)審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元) 

 
 
     
    截至以下日期的三個(gè)月   截至以下日期的六個(gè)月  
    2012年
6月30日
  2011年
6月30日
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
 
北美軋制產(chǎn)品部                   
部門盈余   $34.8   $31.0   $60.8   $56.3  
(有利)不利的金屬價(jià)格滯后   (1.4)   0.1   (2.4)   (1.3)  
部門調(diào)整后 EBITDA   $33.4   $31.1   $58.5 (1) $55.0  
                   
歐洲軋制產(chǎn)品部                   
部門盈余   $42.7   $34.9   $83.8   $68.1  
通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買會(huì)計(jì)法按公允價(jià)值計(jì)量的記錄金額的影響   (0.2)   0.9   (0.5)   1.6  
(有利)不利的金屬價(jià)格滯后   (2.1)   2.7   (3.8)   3.1  
部門調(diào)整后 EBITDA   $40.3 (1) $38.5   $79.4 (1) $72.7
(1)
                   
擠壓產(chǎn)品部                   
部門盈余   $4.9   $2.6   $10.9   $5.5  
通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買會(huì)計(jì)法按公允價(jià)值計(jì)量的記錄金額的影響     (0.8)   (0.1)   (1.4)  
(有利)不利的金屬價(jià)格滯后   (0.7)   0.5   (1.1)   0.6  
部門調(diào)整后 EBITDA   $4.1 (1) $2.4 (1) $9.7   $4.7  
                   
北美回收和特種合金部                   
部門盈余   $14.6   $23.7   $31.3   $40.7  
部門調(diào)整后 EBITDA (2)   14.6   23.7   31.3   40.7  
                   
歐洲回收和特種合金部                   
部門盈余   $5.9   $11.8   $12.7   $23.4  
部門調(diào)整后 EBITDA (2)   5.9   11.8   12.7   23.4  
                   
(1) 數(shù)額并未合計(jì),因?yàn)檫@些數(shù)額代表基于實(shí)際數(shù)額而非此表中四舍五入數(shù)額的預(yù)估總額。
(2) 這一部門的部門盈余與部門調(diào)整后 EBITDA 相同。
 

Aleris International, Inc.
營(yíng)收與部門商業(yè)利潤(rùn)的對(duì)照表
(未經(jīng)審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元) 

 
 
    截至以下日期的三個(gè)月   截至以下日期的六個(gè)月
    2012年
6月30日
  2011年
6月30日
  2012年
6月30日
  2011年
6月30日
北美軋制產(chǎn)品部                 
部門營(yíng)收   $349.3   $378.5   $674.5   $689.2
金屬套期保值成本   (221.9)   (254.0)   (427.6)   (458.2)
有利(不利)的金屬價(jià)格滯后   (1.4)   0.1   (2.4)   (1.3)
部門商業(yè)利潤(rùn)   $126.0   $124.6   $244.5   $229.7
                 
歐洲軋制產(chǎn)品部                 
部門營(yíng)收   $339.1   $432.0   $678.2   $815.4
金屬套期保值成本   (193.9)   (272.5)   (388.7)   (506.4)
有利(不利)的金屬價(jià)格滯后   (2.1)   2.7   (3.8)   3.1
部門商業(yè)利潤(rùn)   $143.1   $162.2   $285.7   $312.1
                 
擠壓產(chǎn)品部                 
部門營(yíng)收   $92.3   $113.7   $187.7   $217.3
金屬套期保值成本   (51.2)   (70.3)   (104.7)   (133.7)
有利(不利)的金屬價(jià)格滯后   (0.7)   0.5   (1.1)   0.6
部門商業(yè)利潤(rùn)   $40.4   $43.9   $81.9   $84.2
                 
北美回收和特種合金部                 
部門營(yíng)收   $257.8   $255.6   $513.3   $503.2
金屬套期保值成本   (182.4)   (173.4)   (359.7)   (344.9)
部門商業(yè)利潤(rùn)   $75.4   $82.2   $153.6   $158.3
                 
歐洲回收和特種合金部                 
部門營(yíng)收   $159.6   $189.7   $314.0   $370.5
金屬套期保值成本   (111.8)   (130.0)   (216.1)   (255.8)
部門商業(yè)利潤(rùn)   $47.8   $59.7   $97.9   $114.7
                 

(圖標(biāo):http://photos.prnewswire.com/prnh/20120201/CL45778LOGO

消息來(lái)源:Aleris International, Inc.
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