圣路易斯2011年7月12日電 /美通社亞洲/ -- Peabody Energy（博地能源）(NYSE: BTU) 和安賽樂(lè)米塔爾公司 (ArcelorMittal SA) (NYSE: MT) 今天證實(shí)，雙方已聯(lián)手向麥克阿瑟煤炭公司 (Macarthur Coal Ltd.) (ASX: MCC)（以下簡(jiǎn)稱“麥克阿瑟”）董事會(huì)提交了一份收購(gòu)該公司全部股份的指示性建議。
Peabody Energy 和安賽樂(lè)米塔爾共同成立的一家新公司（兩者分別持有該公司60%和40%的股份）向麥克阿瑟股東提出每股15.50澳元的場(chǎng)外現(xiàn)金收購(gòu)要約。這家新公司目前已持有約16%的麥克阿瑟股份。
此項(xiàng)建議價(jià)格意味著麥克阿瑟的股權(quán)價(jià)值約為47億澳元，較其最近收盤價(jià)有大幅溢價(jià)。
對(duì)麥克阿瑟董事會(huì)提出的這項(xiàng)建議不具約束力，取決于盡職調(diào)查的圓滿完成，盡職調(diào)查將在一定時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成。此項(xiàng)要約必須獲得持有麥克阿瑟至少50.01%股份的股東支持，并取決于澳大利亞外商投資審核委員會(huì) (Foreign Investment Review Board) 的批準(zhǔn)及其它慣例條件和審批。
Peabody 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Greg Boyce 表示：“我們相信，利用 Peabody 行業(yè)領(lǐng)先的經(jīng)營(yíng)、發(fā)展和商業(yè)技能來(lái)管理麥克阿瑟的煤炭資產(chǎn)組合可以創(chuàng)造出巨大價(jià)值。我們期待推進(jìn)這項(xiàng)收購(gòu)建議，完成有利于麥克阿瑟股東利益的交易?！?/p>
安賽樂(lè)米塔爾首席財(cái)務(wù)官兼集團(tuán)管理委員會(huì)成員 Aditya Mittal 說(shuō)：“安賽樂(lè)米塔爾是麥克阿瑟的長(zhǎng)期投資者，我們期待與麥克阿瑟董事會(huì)商討我們的這項(xiàng)建議?！?/p>
麥克阿瑟是全球較大的海運(yùn)低揮發(fā)性噴吹煤生產(chǎn)商，在澳大利亞鮑文盆地 (Bowen Basin) 擁有生產(chǎn)和開發(fā)資產(chǎn)，包括 Coppabella and Moorvale Joint Venture 和 Middlemount Mine。它所控制的煤炭總儲(chǔ)量約為2.7億公噸（按該公司持有的煤礦權(quán)益部分計(jì)算則為約1.75億公噸），資源總量約為23億公噸（按該公司持有的資源權(quán)益部分計(jì)算則為約17億公噸）。該公司當(dāng)前針對(duì)截至2011年6月30日的一年的產(chǎn)量預(yù)測(cè)值為380萬(wàn)至400萬(wàn)公噸。
Peabody 是全球較大的私有煤炭公司以及潔凈煤解決方案領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者。其2010年的銷量為2.46億噸，營(yíng)收達(dá)70億美元左右，該公司為美國(guó)和全球電力分別提供10%和2%的燃料。
安賽樂(lè)米塔爾是全球領(lǐng)先的綜合性鋼鐵和礦業(yè)公司，業(yè)務(wù)遍及60多個(gè)國(guó)家。2010年，安賽樂(lè)米塔爾營(yíng)收達(dá)780億美元，粗鋼產(chǎn)量為9060萬(wàn)公噸，占世界鋼產(chǎn)量的約8%。安賽樂(lè)米塔爾采礦業(yè)務(wù)2010年生產(chǎn)出4700萬(wàn)公噸的鐵礦石和700萬(wàn)公噸的冶金煤。
Peabody 已聘請(qǐng)瑞銀 (UBS) 和 Bank of America Merrill Lynch 擔(dān)任該潛在交易相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)并聘請(qǐng)輝皓律師事務(wù)所 (Freehills) 為法律顧問(wèn)。安賽樂(lè)米塔爾聘請(qǐng)加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)部 (RBC Capital Markets) 和萬(wàn)盛國(guó)際律師事務(wù)所 (Mallesons Stephen Jaques) 分別擔(dān)任該潛在交易相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)。
本新聞稿中的部分陳述屬《1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中界定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基于大量 Peabody 認(rèn)為合理的假設(shè)，但這些假設(shè)包含各類可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)期相差甚遠(yuǎn)的不確定性和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這些因素難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，并可能不受該公司控制。該公司不承諾更新其前瞻性陳述。可能影響結(jié)果的因素包括本新聞稿中所描述的以及該公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)。
本公告中的任何內(nèi)容都不構(gòu)成或擬構(gòu)成要約收購(gòu)麥克阿瑟煤炭公司的建議。不對(duì)將作出任何這樣的要約收購(gòu)作出保證。
麥克阿瑟儲(chǔ)量和資源等信息依據(jù)公開披露的信息，不包括 MDL162項(xiàng)目。
聯(lián)系人：
Vic Svec
電話：+1-314-342-7768
