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中國江蘇蘇州、上海和美國加利福尼亞州圣迭戈2023年8月7日 /美通社/ -- 亙喜生物科技集團（納斯達克股票代碼：GRCL；簡稱"亙喜生物" 或"公司"） 是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業(yè)，致力于開發(fā)創(chuàng)新、高效的細胞療法以治療癌癥及自身免疫性疾病。今日，公司宣布已與多家知名醫(yī)療行業(yè)機構(gòu)投資者（簡稱："投資者"）簽訂了一項私募配售認(rèn)購協(xié)議，投資者將以相當(dāng)于每股美國存托憑證（"ADS"）3.60美元的價格購入138,900,000股公司普通股（"普通股"）（相當(dāng)于27,780,000股ADS）；同時，公司將以每股ADS 5.58美元的行權(quán)價格配售給投資者至多44,802,870股公司普通股（相當(dāng)于8,960,574股ADS）（即"認(rèn)股權(quán)證"），該行權(quán)價格較普通股購買價格的溢價為55%。本次交易中，普通股的配售將募集1億美元；若以上認(rèn)股權(quán)證被全部行使，公司將進一步獲得5000萬美元的額外募集資金。該認(rèn)股權(quán)證將在私募配售完成后的24個月內(nèi)由投資者選擇行使。取決于慣例成交條件，本次融資預(yù)計將于2023年8月10日完成。
眾多國際知名醫(yī)療行業(yè)機構(gòu)投資者參與了本次超額認(rèn)購的定向私募配售。交易由Vivo Capital領(lǐng)投，Adage Capital Partners LP，Exome Asset Management，Janus Henderson Investors，Logos Capital，OrbiMed，Pivotal Life Sciences，RA Capital Management 及TCGX等現(xiàn)有及新增機構(gòu)投資者參投。
"非常高興亙喜生物繼續(xù)獲得眾多醫(yī)藥健康領(lǐng)域一流投資機構(gòu)的青睞與支持，助力我們不斷開發(fā)高度創(chuàng)新的、潛在同類最優(yōu)的CAR-T細胞療法管線，"亙喜生物創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官曹衛(wèi)博士表示，"感謝投資者對于亙喜核心候選產(chǎn)品FasTCAR-T GC012F在血液腫瘤及自身免疫性疾病領(lǐng)域廣闊臨床應(yīng)用前景的認(rèn)可與信心，并長期陪伴我們踐行‘全面革新細胞療法'的使命。此次募集的資金將進一步推動核心產(chǎn)品BCMA/CD19雙靶點FasTCAR-T GC012F，針對多發(fā)性骨髓瘤以及系統(tǒng)性紅斑狼瘡的開發(fā)進程，我們期待能盡快達成更多關(guān)鍵的臨床里程碑。"
公司計劃將此次融資所得資金用于推進公司旗下臨床候選產(chǎn)品的研發(fā)工作，以及作為日常營運資金和其他一般公司用途。本次融資總所得資金，加上公司當(dāng)前賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，預(yù)計將支持公司日常運營至2026年下半年。
本次以私募配售方式出售的證券未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》（"證券法"）或者任何州或其他相關(guān)司法管轄區(qū)的證券法進行注冊；在未經(jīng)注冊或者未取得《證券法》以及相關(guān)州或其他司法管轄區(qū)證券法豁免注冊的情況下，該證券不得在美國發(fā)行或出售。公司同意向美國證券交易委員會（"SEC"）提交注冊文件，針對此次私募配售中可發(fā)行的普通股（包括在行使認(rèn)股權(quán)證時發(fā)行的普通股）進行轉(zhuǎn)售注冊。
Jefferies， Evercore ISI及Wells Fargo Securities 擔(dān)任此次私募配售的配售代理。
本新聞稿不構(gòu)成出售任何證券的要約或購買任何證券的邀約，亦不構(gòu)成在將此類要約、邀約或出售視為非法行為的司法管轄區(qū)的要約、邀約或出售。
關(guān)于亙喜生物
亙喜生物科技集團（簡稱"亙喜生物"）是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業(yè)，致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)突破性細胞療法用于治療癌癥及自身免疫性疾病。利用其開創(chuàng)性的FasTCAR及TruUCAR兩大突破性技術(shù)平臺以及SMART CARTTM技術(shù)模塊，亙喜生物正在開發(fā)一條處于臨床階段，且涵蓋自體和同種異體細胞療法的豐富產(chǎn)品管線。這些候選產(chǎn)品有望攻克目前CAR-T療法持續(xù)存在的重大行業(yè)難題，包括生產(chǎn)時間長、產(chǎn)品細胞質(zhì)量欠佳和治療成本高的瓶頸，以及實體瘤和自身免疫性疾病缺乏長期高效的治療手段等挑戰(zhàn)。核心產(chǎn)品BCMA/CD19雙靶點FasTCAR-T GC012F目前正處于一系列臨床試驗中，以探索其針對多發(fā)性骨髓瘤、B細胞非霍奇金淋巴瘤以及系統(tǒng)性紅斑狼瘡的治療效果。如需進一步了解亙喜生物，請訪問www.gracellbio.com，關(guān)注領(lǐng)英賬號@GracellBio。
關(guān)于前瞻性陳述的警戒性聲明
該新聞稿中針對未來預(yù)期、計劃、前景以及其他非歷史事實的聲明可能包含根據(jù)《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）下定義的"前瞻性聲明"。這些聲明可能但不一定包含下列詞匯以及相對應(yīng)的否定形式或相似的詞匯：目的為、預(yù)期、相信、 估計、預(yù)計、預(yù)測、打算、可能、前景、計劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應(yīng)該、將。由于各種重要因素的影響，實際結(jié)果可能與前瞻性聲明有重大差異，也無法確保任何前瞻性聲明會實現(xiàn)。這些重要因素包括亙喜生物最近在年度報告20-F表單中的《風(fēng)險因素》章節(jié)所提及的因素，以及亙喜生物后續(xù)向美國證監(jiān)會期后呈報中關(guān)于潛在風(fēng)險、不確定性以及其他重要因素的討論。任何本聲明中的前瞻性聲明僅反應(yīng)當(dāng)前的預(yù)期，亙喜生物并無責(zé)任公開更新或回顧任一前瞻性聲明，無論是基于新信息、未來事件或是其他原因。請讀者不要在本新聞稿出版日之后依賴前瞻性聲明。
媒體聯(lián)系人
Marvin Tang
marvin.tang@gracellbio.com
投資者聯(lián)系人
Gracie Tong
gracie.tong@gracellbio.com
