Marathon完成飛機(jī)ABS交易

愛(ài)爾蘭香農(nóng)2022年12月13日 /美通社/ -- Airborne Capital宣布完成其第二筆資產(chǎn)支持證券化（ABS）交易MAST 2022-1。

• Marathon是此次ABS的發(fā)起方，Airborne Capital是服務(wù)商
• 這筆3.037億美元的ABS債券提供一個(gè)品種的票據(jù)，全部為非公開(kāi)定向發(fā)行，擔(dān)保物為15架窄體飛機(jī)，包括兩架波音737 MAX 8、兩架空客A320neo、六架空客a320-200和五架波音737-800NG飛機(jī)
• 該投資組合的加權(quán)平均期限為6.0年，平均剩余租期約6.4年
• 票據(jù)評(píng)級(jí)為A級(jí)，初始貸款價(jià)值比（LTV）為61.1%
• 瑞穗證券擔(dān)任架構(gòu)和配售代理，高偉紳律師事務(wù)所和Vedder Price是法律顧問(wèn)

Marathon航空戰(zhàn)略董事總經(jīng)理兼負(fù)責(zé)人Joe Thorstenson在談到此項(xiàng)交易時(shí)表示：

"作為航空領(lǐng)域的長(zhǎng)期投資者，我們很高興能夠以極具吸引力的條件為這一需求旺盛的高質(zhì)量飛機(jī)投資組合籌集ABS融資。"

Airborne Capital首席執(zhí)行官Ramki Sundaram表示：

"Airborne Capital憑借第二次成功發(fā)行ABS繼續(xù)鞏固其強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)記錄。  我們很高興能在這筆交易中與Marathon合作，這再次有力印證了我們的發(fā)起和資產(chǎn)管理資質(zhì)，同時(shí)也提供了一個(gè)有吸引力的債務(wù)解決方案。"