堪薩斯州威奇托2010年11月15日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR)（以下簡(jiǎn)稱“該公司”）旗下全資子公司 Spirit AeroSystems, Inc. 今天宣布，該公司計(jì)劃發(fā)行本金總額多達(dá)3億美元、2020年到期的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券（以下簡(jiǎn)稱“該債券”）。該債券按私募方式發(fā)售，遵循修訂版美國(guó)《1933年證券法》 (Securities Act of 1933)（以下簡(jiǎn)稱“該證券法”）的 Rule 144A 和 Regulation S 的規(guī)定，并遵守市場(chǎng)及其它條件。這些債券將由 Spirit AeroSystems, Inc. 發(fā)行，并由該公司及其已有和未來(lái)國(guó)內(nèi)子公司（不同于“Spirit AeroSystems, Inc.”）在優(yōu)先無(wú)擔(dān)保的基礎(chǔ)上，承擔(dān)共同連帶無(wú)條件責(zé)任保證。Spirit AeroSystems, Inc. 及其已有和未來(lái)國(guó)內(nèi)子公司對(duì)其現(xiàn)有的優(yōu)先擔(dān)保信貸協(xié)議提供責(zé)任保證。
Spirit AeroSystems, Inc. 計(jì)劃將此次債券發(fā)行所獲凈收益用于償還現(xiàn)有優(yōu)先擔(dān)保循環(huán)信貸協(xié)議下的作為一般營(yíng)運(yùn)用途的貸款，且不會(huì)減少協(xié)議規(guī)定的貸款人承諾金額；以及用于支付與此次發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用及開支。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買這些債券的誘約，在任何此等要約、誘約或出售被定為非法行為的轄區(qū)內(nèi)，亦不構(gòu)成要約、誘約或出售行為。即將發(fā)行的這些債券尚未且不會(huì)按照修訂版美國(guó)《1933年證券法》或相應(yīng)的州證券法進(jìn)行登記，并且不可在未按照美國(guó)《1993年證券法》和相應(yīng)州證券法的規(guī)定進(jìn)行登記或尚未獲得登記豁免的情況下在美國(guó)地區(qū)提出要約或出售。
美國(guó)《1995年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)“安全港”聲明：本新聞稿包括修訂版美國(guó)《1933年證券法》第 27A 章和修訂版美國(guó)《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第21E 章所界定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限于：與此次債券發(fā)行和所獲收益的預(yù)期用途相關(guān)的陳述。這些前瞻性陳述涉及該公司在提交給美國(guó)證券交易委員會(huì) (Securities and Exchange Commission, SEC) 的文件中所表述的已知和未知風(fēng)險(xiǎn)、不確定性以及其它因素。除了相應(yīng)法規(guī)的規(guī)定之外，任何前瞻性陳述只代表該公司截至本新聞稿發(fā)布之日所做的陳述。Spirit AeroSystems, Inc. 特此聲明，該公司不承擔(dān)更新或修正任何前瞻性陳述以反映實(shí)際結(jié)果、預(yù)測(cè)或事件變動(dòng)的義務(wù)。如若 Spirit AeroSystems, Inc. 對(duì)一項(xiàng)或多項(xiàng)前瞻性陳述做出更新，不可因此推斷該公司將對(duì)這類或其它前瞻性陳述做出更多更新。欲了解有關(guān)可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述的預(yù)測(cè)出現(xiàn)差異的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其它因素，以及 Spirit AeroSystems, Inc. 的一般經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的更多內(nèi)容，請(qǐng)參考該公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件，其中包括其截至2009年12月31日會(huì)計(jì)年度的 Form 10-K 年度報(bào)告，以及截至2010年4月1日、7月1日和9月30日季度期間的 Form 10-Q 季度報(bào)告。
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