上海2022年11月17日 /美通社/ -- 在碳中和成為全球共識，能源轉(zhuǎn)型大勢所趨的背景下，全球新能源汽車規(guī)模化生產(chǎn)與使用正提質(zhì)加速，引領(lǐng)鋰電行業(yè)駛?cè)敫叨染皻獾陌l(fā)展賽道，其中動力鋰電池是拉動行業(yè)增長的主要原因，其也被稱為新能源汽車的"心臟"。然而，動力電池會因性能衰減而退役，在不久的將來，大批退役電池的處理問題為鋰電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，作為鋰電行業(yè)的后周期行業(yè)，動力電池回收利用行業(yè)正煥發(fā)出蓬勃的生機(jī)。伴隨支持政策的密集出臺、回收體系加快健全和資源供需缺口逐步拉大的趨向，回收行業(yè)內(nèi)玩家及廢舊電池供應(yīng)端企業(yè)正積極布局回收渠道和各項(xiàng)回收技術(shù)以推動鋰電池回收中期到遠(yuǎn)期的發(fā)展，把握資源化利用的核心賽道。
面對高速發(fā)展的鋰電行業(yè)及與其可持續(xù)綠色發(fā)展息息相關(guān)的電池回收行業(yè)，德勤管理咨詢SAM（戰(zhàn)略、數(shù)據(jù)分析與并購）業(yè)務(wù)旗下設(shè)有專門團(tuán)隊(duì)，密切關(guān)注鋰電行業(yè)發(fā)展與變化，不僅為鋰電行業(yè)用戶提供端到端管理咨詢服務(wù)，也積極為市場提供前瞻洞察。
該團(tuán)隊(duì)分別于2021年8月和2022年4月發(fā)布的鋰電白皮書《中國鋰電行業(yè)發(fā)展德勤觀察》《德勤鋰電白皮書系列之二：電池"風(fēng)云"》，引發(fā)行業(yè)熱議。日前，該團(tuán)隊(duì)與德勤管理咨詢勤睿中心再度聯(lián)手，以動力電池回收為主題，推出第三篇鋰電行業(yè)報告。
本報告中，我們通過綜合行業(yè)數(shù)據(jù)、專家訪談、企業(yè)動態(tài)等多類信息，調(diào)動德勤行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)能力，以深入淺出、數(shù)據(jù)導(dǎo)向、案例化、可視化的呈現(xiàn)方式，剖析動力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢對電池回收行業(yè)及上游電池和整車制造企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
報告核心觀點(diǎn)如下所示：
1. 基于商業(yè)實(shí)際預(yù)計(jì)中長期內(nèi)動力電池回收方式將以拆解回收主導(dǎo)
隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，上下游資源供需缺口緊張加劇，各國在碳中和要求下持續(xù)深化動力電池回收政策體系，以及即將到來的動力電池退役潮都將進(jìn)一步驅(qū)動動力電池回收利用行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)在未來五年，全球動力電池回收市場將突破1200億元規(guī)模。
從化學(xué)結(jié)構(gòu)、使用壽命和回收價值等方面綜合來看，磷酸鐵鋰電池和三元動力鋰電池分別適用于不同的退役路線：梯次利用和拆解回收。
德勤管理咨詢認(rèn)為，梯次利用受不完備的政策體系、混亂的市場競爭、亟待突破的檢測技術(shù)等因素掣肘，現(xiàn)階段發(fā)展局限性和瓶頸較顯著，導(dǎo)致下游應(yīng)用發(fā)展及推廣進(jìn)程緩慢，中長期內(nèi)難以形成規(guī)模，動力電池回收或?qū)⒃谥虚L期內(nèi)以拆解回收作為主導(dǎo)。
拆解回收的兩種主要技術(shù)發(fā)展路線：濕法和火法，頭部企業(yè)回收路線清晰且技術(shù)成熟，能夠?qū)崿F(xiàn)對廢舊動力電池中的價值金屬的高純度提煉。然而，就目前的行業(yè)生態(tài)建設(shè)尚未構(gòu)建完善的情況來看，拆解回收仍然面臨著供應(yīng)成本和再銷利潤等挑戰(zhàn)，德勤管理咨詢專家從前端渠道建設(shè)以及后端規(guī)模化再利用等多層面切入，基于現(xiàn)有公司案例進(jìn)行了深入地分析并給出了導(dǎo)向性建議。
2. 穩(wěn)定的回收網(wǎng)絡(luò)和再利用閉環(huán)構(gòu)建是重要的成功因素
根據(jù)回收主體責(zé)任落實(shí)的不同，以及主導(dǎo)企業(yè)自身綜合能力和性質(zhì)差異，市場機(jī)制催生出多種電池回收商業(yè)模式。其中第三方企業(yè)回收模式和電池生產(chǎn)商回收模式已有成熟的商業(yè)實(shí)踐，第三方回收企業(yè)的優(yōu)勢在于其專業(yè)技術(shù)、回收資質(zhì)和再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)，而電池生產(chǎn)商和車企具備回收成本低、效率高的逆向物流渠道優(yōu)勢。然而，兩種模式分別存在較為顯著的渠道構(gòu)建難題和技術(shù)依賴難題，實(shí)現(xiàn)渠道能力和技術(shù)能力并舉需要較大的資金投入，目前業(yè)內(nèi)第三方回收企業(yè)多以自建回收網(wǎng)絡(luò)完善業(yè)務(wù)布局，電池回收廠商則以成立子公司、收購回收處理企業(yè)、合作等方式健全回收業(yè)務(wù)。
德勤管理咨詢認(rèn)為，當(dāng)前的動力電池回收市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，穩(wěn)定的回收渠道網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和回收材料再利用生態(tài)閉環(huán)的構(gòu)建也成為電池回收產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；铌P(guān)鍵因素。國內(nèi)外龍頭企業(yè)應(yīng)立足于自身優(yōu)勢，扎實(shí)推進(jìn)回收業(yè)務(wù)布局、持續(xù)技術(shù)優(yōu)化，把控穩(wěn)定的退役電池供應(yīng)渠道，并著眼于業(yè)務(wù)多元化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作，以構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，形成電池再利用規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局。此外，本報告還分析了目前電池回收行業(yè)海內(nèi)外典型玩家的商業(yè)模式、運(yùn)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展和核心競爭力等。
3. 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)展現(xiàn)出向動力電池回收利用環(huán)節(jié)延伸的趨勢
隨著新能源汽車行業(yè)向市場主導(dǎo)發(fā)展轉(zhuǎn)變，鋰電及新能源汽車產(chǎn)業(yè)從鏈狀形態(tài)進(jìn)一步演化為行業(yè)內(nèi)合作深化的網(wǎng)狀生態(tài)?；诮当驹鲂У母緞恿?，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)利用自身優(yōu)勢展現(xiàn)出以不同形式、不同程度向電池回收利用環(huán)節(jié)延伸，抓住機(jī)遇并嘗試形成產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)的趨勢。在此趨勢下萌發(fā)出了電池銀行等新興的集中化電池運(yùn)營管理模式，電池回收產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系日益健全，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)穩(wěn)步提升。
隨著電池材料體系加速的迭代升級、電池包結(jié)構(gòu)革新及整車制造技術(shù)升級，電池回收難度顯著增加，多方企業(yè)深化協(xié)作、相互補(bǔ)足的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟回收模式更易于回收網(wǎng)絡(luò)和再利用閉環(huán)的構(gòu)建，或?qū)⒊蔀榛厥諒?fù)雜性和生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度共同要求下的，由經(jīng)濟(jì)性推動的商業(yè)模式發(fā)展趨勢。
然而綜合考量資源配置難、協(xié)同管理難、利潤分配難等商業(yè)現(xiàn)實(shí)問題，德勤管理咨詢認(rèn)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟回收雖在理論上可能不失為理想的商業(yè)模式，但目前在國內(nèi)僅個別車企利用自身研發(fā)與供給方優(yōu)勢主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在實(shí)際商業(yè)化運(yùn)營層面有初步嘗試。
4. 對回收利用企業(yè)以及上游電池企業(yè)和整車企業(yè)的啟示
基于上游金屬資源供給緊張及價格上漲導(dǎo)致的供需錯配問題，以及鋰電池行業(yè)、鋰電池回收行業(yè)中長期的技術(shù)發(fā)展趨勢和顯著提速的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)，回收處理企業(yè)、上游電池企業(yè)和整車企業(yè)都需要從回收技術(shù)提升、穩(wěn)定供應(yīng)保障及回收產(chǎn)能建設(shè)或回收經(jīng)濟(jì)性等方面積極調(diào)整其戰(zhàn)略布局。
對于上游電池企業(yè)和整車企業(yè)來說，一方面需要考慮補(bǔ)貼退坡的后補(bǔ)貼時代企業(yè)如何通過回收業(yè)務(wù)布局反哺自身制造業(yè)務(wù)，降低成本或?qū)崿F(xiàn)多次獲利，另一方面需要思考進(jìn)入難度、技術(shù)差距、潛在的資源供應(yīng)風(fēng)險以及如何借力自身渠道優(yōu)勢發(fā)展回收業(yè)務(wù)。因此，立足于企業(yè)的戰(zhàn)略考量和自身能力現(xiàn)狀，上游電池和整車企業(yè)需要思考以下問題：（1）是否進(jìn)入回收領(lǐng)域及進(jìn)入深度，布局哪些重要環(huán)節(jié)；（2）采用哪種商業(yè)模式布局回收業(yè)務(wù)，尋求行業(yè)上下游協(xié)作或是利用自身原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢自建回收產(chǎn)能；（3）動力電池回收技術(shù)如何匹配產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，能否構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)務(wù)成本優(yōu)化。
德勤管理咨詢與鋰電行業(yè)
德勤管理咨詢是全球領(lǐng)先的管理咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供端到端管理咨詢服務(wù)，并擁有深厚行業(yè)洞察。
在鋰電行業(yè)，德勤管理咨詢擁有大量成功案例。例如，曾協(xié)助一家全球鋰電龍頭在澳洲開展鋰礦山合資項(xiàng)目，為其設(shè)計(jì)端到端跨國業(yè)務(wù)流程，并從基礎(chǔ)運(yùn)營層面建立合資企業(yè)；為一家全球鋰電龍頭企業(yè)與一家中國民營鋰電加工企業(yè)的并購整合提供咨詢及協(xié)助服務(wù)；為一家全球領(lǐng)先的鋰電池正負(fù)極材料企業(yè)提供SAP系統(tǒng)規(guī)劃與實(shí)施；為一家全球領(lǐng)先的車企制定其中國新能源車型發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略舉措，等等。
關(guān)于德勤管理咨詢勤睿中心
勤睿中心是德勤管理咨詢中國最新成立的業(yè)務(wù)部門，該中心將融合德勤全球資源和領(lǐng)先技術(shù)，面向知識管理和行業(yè)洞察，為市場輸出高價值的數(shù)據(jù)分析和市場研究。
