上海2022年11月17日 /美通社/ -- 在碳中和成為全球共識，能源轉型大勢所趨的背景下，全球新能源汽車規(guī)?；a(chǎn)與使用正提質加速，引領鋰電行業(yè)駛入高度景氣的發(fā)展賽道，其中動力鋰電池是拉動行業(yè)增長的主要原因，其也被稱為新能源汽車的"心臟"。然而，動力電池會因性能衰減而退役，在不久的將來，大批退役電池的處理問題為鋰電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，作為鋰電行業(yè)的后周期行業(yè)，動力電池回收利用行業(yè)正煥發(fā)出蓬勃的生機。伴隨支持政策的密集出臺、回收體系加快健全和資源供需缺口逐步拉大的趨向，回收行業(yè)內玩家及廢舊電池供應端企業(yè)正積極布局回收渠道和各項回收技術以推動鋰電池回收中期到遠期的發(fā)展，把握資源化利用的核心賽道。
面對高速發(fā)展的鋰電行業(yè)及與其可持續(xù)綠色發(fā)展息息相關的電池回收行業(yè)，德勤管理咨詢SAM（戰(zhàn)略、數(shù)據(jù)分析與并購）業(yè)務旗下設有專門團隊，密切關注鋰電行業(yè)發(fā)展與變化，不僅為鋰電行業(yè)用戶提供端到端管理咨詢服務，也積極為市場提供前瞻洞察。
該團隊分別于2021年8月和2022年4月發(fā)布的鋰電白皮書《中國鋰電行業(yè)發(fā)展德勤觀察》《德勤鋰電白皮書系列之二：電池"風云"》，引發(fā)行業(yè)熱議。日前，該團隊與德勤管理咨詢勤睿中心再度聯(lián)手，以動力電池回收為主題，推出第三篇鋰電行業(yè)報告。
本報告中，我們通過綜合行業(yè)數(shù)據(jù)、專家訪談、企業(yè)動態(tài)等多類信息，調動德勤行業(yè)經(jīng)驗及專業(yè)能力，以深入淺出、數(shù)據(jù)導向、案例化、可視化的呈現(xiàn)方式，剖析動力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢對電池回收行業(yè)及上游電池和整車制造企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)與機遇。
報告核心觀點如下所示：
1. 基于商業(yè)實際預計中長期內動力電池回收方式將以拆解回收主導
隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，上下游資源供需缺口緊張加劇，各國在碳中和要求下持續(xù)深化動力電池回收政策體系，以及即將到來的動力電池退役潮都將進一步驅動動力電池回收利用行業(yè)的發(fā)展，預計在未來五年，全球動力電池回收市場將突破1200億元規(guī)模。
從化學結構、使用壽命和回收價值等方面綜合來看，磷酸鐵鋰電池和三元動力鋰電池分別適用于不同的退役路線：梯次利用和拆解回收。
德勤管理咨詢認為，梯次利用受不完備的政策體系、混亂的市場競爭、亟待突破的檢測技術等因素掣肘，現(xiàn)階段發(fā)展局限性和瓶頸較顯著，導致下游應用發(fā)展及推廣進程緩慢，中長期內難以形成規(guī)模，動力電池回收或將在中長期內以拆解回收作為主導。
拆解回收的兩種主要技術發(fā)展路線：濕法和火法，頭部企業(yè)回收路線清晰且技術成熟，能夠實現(xiàn)對廢舊動力電池中的價值金屬的高純度提煉。然而，就目前的行業(yè)生態(tài)建設尚未構建完善的情況來看，拆解回收仍然面臨著供應成本和再銷利潤等挑戰(zhàn)，德勤管理咨詢專家從前端渠道建設以及后端規(guī)?；倮玫榷鄬用媲腥?，基于現(xiàn)有公司案例進行了深入地分析并給出了導向性建議。
2. 穩(wěn)定的回收網(wǎng)絡和再利用閉環(huán)構建是重要的成功因素
根據(jù)回收主體責任落實的不同，以及主導企業(yè)自身綜合能力和性質差異，市場機制催生出多種電池回收商業(yè)模式。其中第三方企業(yè)回收模式和電池生產(chǎn)商回收模式已有成熟的商業(yè)實踐，第三方回收企業(yè)的優(yōu)勢在于其專業(yè)技術、回收資質和再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的協(xié)同效應，而電池生產(chǎn)商和車企具備回收成本低、效率高的逆向物流渠道優(yōu)勢。然而，兩種模式分別存在較為顯著的渠道構建難題和技術依賴難題，實現(xiàn)渠道能力和技術能力并舉需要較大的資金投入，目前業(yè)內第三方回收企業(yè)多以自建回收網(wǎng)絡完善業(yè)務布局，電池回收廠商則以成立子公司、收購回收處理企業(yè)、合作等方式健全回收業(yè)務。
德勤管理咨詢認為，當前的動力電池回收市場挑戰(zhàn)與機遇并存，穩(wěn)定的回收渠道網(wǎng)絡的建設和回收材料再利用生態(tài)閉環(huán)的構建也成為電池回收產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；铌P鍵因素。國內外龍頭企業(yè)應立足于自身優(yōu)勢，扎實推進回收業(yè)務布局、持續(xù)技術優(yōu)化，把控穩(wěn)定的退役電池供應渠道，并著眼于業(yè)務多元化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作，以構建產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，形成電池再利用規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局。此外，本報告還分析了目前電池回收行業(yè)海內外典型玩家的商業(yè)模式、運營現(xiàn)狀、未來發(fā)展和核心競爭力等。
3. 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)展現(xiàn)出向動力電池回收利用環(huán)節(jié)延伸的趨勢
隨著新能源汽車行業(yè)向市場主導發(fā)展轉變，鋰電及新能源汽車產(chǎn)業(yè)從鏈狀形態(tài)進一步演化為行業(yè)內合作深化的網(wǎng)狀生態(tài)?；诮当驹鲂У母緞恿?，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)利用自身優(yōu)勢展現(xiàn)出以不同形式、不同程度向電池回收利用環(huán)節(jié)延伸，抓住機遇并嘗試形成產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)的趨勢。在此趨勢下萌發(fā)出了電池銀行等新興的集中化電池運營管理模式，電池回收產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系日益健全，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應穩(wěn)步提升。
隨著電池材料體系加速的迭代升級、電池包結構革新及整車制造技術升級，電池回收難度顯著增加，多方企業(yè)深化協(xié)作、相互補足的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟回收模式更易于回收網(wǎng)絡和再利用閉環(huán)的構建，或將成為回收復雜性和生產(chǎn)者責任延伸制度共同要求下的，由經(jīng)濟性推動的商業(yè)模式發(fā)展趨勢。
然而綜合考量資源配置難、協(xié)同管理難、利潤分配難等商業(yè)現(xiàn)實問題，德勤管理咨詢認為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟回收雖在理論上可能不失為理想的商業(yè)模式，但目前在國內僅個別車企利用自身研發(fā)與供給方優(yōu)勢主導的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在實際商業(yè)化運營層面有初步嘗試。
4. 對回收利用企業(yè)以及上游電池企業(yè)和整車企業(yè)的啟示
基于上游金屬資源供給緊張及價格上漲導致的供需錯配問題，以及鋰電池行業(yè)、鋰電池回收行業(yè)中長期的技術發(fā)展趨勢和顯著提速的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設，回收處理企業(yè)、上游電池企業(yè)和整車企業(yè)都需要從回收技術提升、穩(wěn)定供應保障及回收產(chǎn)能建設或回收經(jīng)濟性等方面積極調整其戰(zhàn)略布局。
對于上游電池企業(yè)和整車企業(yè)來說，一方面需要考慮補貼退坡的后補貼時代企業(yè)如何通過回收業(yè)務布局反哺自身制造業(yè)務，降低成本或實現(xiàn)多次獲利，另一方面需要思考進入難度、技術差距、潛在的資源供應風險以及如何借力自身渠道優(yōu)勢發(fā)展回收業(yè)務。因此，立足于企業(yè)的戰(zhàn)略考量和自身能力現(xiàn)狀，上游電池和整車企業(yè)需要思考以下問題：（1）是否進入回收領域及進入深度，布局哪些重要環(huán)節(jié)；（2）采用哪種商業(yè)模式布局回收業(yè)務，尋求行業(yè)上下游協(xié)作或是利用自身原有業(yè)務優(yōu)勢自建回收產(chǎn)能；（3）動力電池回收技術如何匹配產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，能否構建產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)實現(xiàn)制造業(yè)務成本優(yōu)化。
德勤管理咨詢與鋰電行業(yè)
德勤管理咨詢是全球領先的管理咨詢服務機構，提供端到端管理咨詢服務，并擁有深厚行業(yè)洞察。
在鋰電行業(yè)，德勤管理咨詢擁有大量成功案例。例如，曾協(xié)助一家全球鋰電龍頭在澳洲開展鋰礦山合資項目，為其設計端到端跨國業(yè)務流程，并從基礎運營層面建立合資企業(yè)；為一家全球鋰電龍頭企業(yè)與一家中國民營鋰電加工企業(yè)的并購整合提供咨詢及協(xié)助服務；為一家全球領先的鋰電池正負極材料企業(yè)提供SAP系統(tǒng)規(guī)劃與實施；為一家全球領先的車企制定其中國新能源車型發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略舉措，等等。
關于德勤管理咨詢勤睿中心
勤睿中心是德勤管理咨詢中國最新成立的業(yè)務部門，該中心將融合德勤全球資源和領先技術，面向知識管理和行業(yè)洞察，為市場輸出高價值的數(shù)據(jù)分析和市場研究。
