上海2022年7月27日 /美通社/ -- 伴隨社會發(fā)展面臨的一系列長期問題應(yīng)運而生，ESG投資在歐美已成為資產(chǎn)管理機構(gòu)、投資方、企業(yè)共同關(guān)注的主題，并越來越成為投資決策過程中的重要依據(jù)。
人才解決方案提供商翰德今日發(fā)布金融行業(yè)ESG人才洞察。翰德認(rèn)為隨著ESG在我國"雙碳"目標(biāo)的引領(lǐng)下，將進入黃金發(fā)展期。ESG行業(yè)的人才炙手可熱，是金融行業(yè)人才趨勢的一大熱點。由于國內(nèi)ESG招聘市場仍處于起步階段，如何建立成熟的平臺和團隊，通過平臺賦能，吸引已經(jīng)在國內(nèi)從事ESG研究的人選加入，如何從現(xiàn)有的團隊里培養(yǎng)ESG人才都是非常重要的手段。
ESG在全球范圍持續(xù)升溫，在我國步入快車道
據(jù)GSIA（全球可持續(xù)投資聯(lián)盟）最新發(fā)布的《全球可持續(xù)投資評論2020》統(tǒng)計，目前全球?qū)I(yè)管理的資產(chǎn)總額已經(jīng)增長到98.4萬億美元，可持續(xù)投資管理資產(chǎn)共占管理資產(chǎn)總額的35.9%。
盡管我國ESG發(fā)展相較于歐美發(fā)達國家起步較晚，當(dāng)前ESG發(fā)展在我國盛行，尤其是在"雙碳"目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國ESG發(fā)展更是步入了快車道。自2019年以來，我國ESG相關(guān)政策文件緊鑼密鼓，涉及環(huán)境、社會責(zé)任、公司治理等各個方面。
摩根士丹利可持續(xù)投資研究所發(fā)布的《可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)狀》研究報告顯示，在2020年，美國可持續(xù)股票基金的業(yè)績表現(xiàn)超出傳統(tǒng)同類基金百分比的中位值4.3個百分點，這是自2004年以來的最大業(yè)績差異，并且是在全球疫情肆虐下這一充滿不確定性的年份收獲的結(jié)果。研究結(jié)果進一步凸顯了可持續(xù)基金在風(fēng)險調(diào)整后獲得更高回報的潛力，這一優(yōu)勢在市場劇烈波動時期表現(xiàn)得更為明顯。
大量實證與理論研究表明，ESG與企業(yè)財務(wù)績效之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系，因此越來越多的中國企業(yè)為了追求財務(wù)績效而自發(fā)選擇進行ESG實踐，改善ESG表現(xiàn)的內(nèi)在動力持續(xù)增強。
國內(nèi)ESG人才現(xiàn)狀：炙手可熱，極其稀缺
一級市場
監(jiān)管機構(gòu)和交易所對于上市公司披露ESG信息有了一些準(zhǔn)則和指引。并且未來ESG信息披露會將成為上市公司和大型企業(yè)的普遍實踐。在投資階段相對靠后的PE對于ESG的重視度高于VC機構(gòu)。美元基金相對于人民幣基金來說，會有更強的ESG意識。頭部投資機構(gòu)都均在近1-2年 發(fā)布了ESG投資相關(guān)報告。
綠色投資在股權(quán)投資行業(yè)興起，創(chuàng)投加大"雙碳"領(lǐng)域的投資布局。多家央企國企設(shè)立碳中和母基金。在直投基金方面，多支百億級碳達峰、碳中和基金在近半年也相繼設(shè)立。實現(xiàn)碳達峰、碳中和需要規(guī)模龐大的投資，離不開綠色金融的支持。中金公司預(yù)計，為達到碳達峰，2021年至2030年中國綠色投資年化需求約為2.2萬億元/年，而2031年至2060年實現(xiàn)碳中和的綠色投資年化需求約為3.9萬億元/年。熱門投資賽道：新能源，節(jié)能減排，綠色建筑和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
以房地產(chǎn)為例，綠色建筑認(rèn)證代表高質(zhì)量與高能源效率的資產(chǎn)，可為物業(yè)增加價值。舉例而言，獲得綠色建筑認(rèn)證的建筑物平均帶來更高的租金與銷售收益。ESG能帶來更高的地產(chǎn)項目估值，通常會有5%左右的加成。（仲量聯(lián)行報告）對于房地產(chǎn)開發(fā)商來說，減排和經(jīng)濟效益是互補的—企業(yè)努力減排，ESG分?jǐn)?shù)就會提升，就可以獲得利率更低的綠色貸款和綠色債券。對于房地產(chǎn)企業(yè)來說，融資成本是關(guān)鍵，公司股價表現(xiàn)也可以由此得到改善。獲得LEED或綠色建筑三星認(rèn)證的建筑相比其他建筑有10%+的租金溢價。
看到ESG帶來的利潤價值，公司越發(fā)重視企業(yè)社會責(zé)任形象建設(shè)。翰德從去年開始就產(chǎn)生不少ESG和企業(yè)社會責(zé)任方面的人才需求。氫能、水能、光伏、風(fēng)電等新能源、新材料行業(yè)的企業(yè)急需對外的ESG發(fā)言人。這些ESG人才通常會從外資咨詢公司，特別是出身環(huán)境咨詢服務(wù)企業(yè)，管理咨詢公司和四大的候選人，有過往服務(wù)于可持續(xù)項目擁有國外項目經(jīng)驗。對他們的行業(yè)背景和專家背景并沒有太高的要求，但這類職能需要極高的溝通能力和學(xué)習(xí)能力等軟性技能要求。
二級市場
根據(jù)第一財經(jīng)發(fā)布的2021ESG調(diào)研報告，2021年我國泛ESG基金發(fā)行數(shù)量劇增。名稱包含ESG或可持續(xù)發(fā)展的公募基金發(fā)行數(shù)達160只，總規(guī)模達3542.69億元。2021年5月31日，A股共有4324家上市公司，其中1106家公司發(fā)布了社會責(zé)任報告/ESG報告/可持續(xù)發(fā)展報告，共涉及72個行業(yè)。這一數(shù)據(jù)趨勢顯示，非財務(wù)信息披露在A股逐漸成為發(fā)展趨勢。
以基金公司為例，ESG的組織架構(gòu)包括由總經(jīng)理帶隊的公司層面的ESG業(yè)務(wù)委員會, 建立公司整體的ESG整合方法和ESG產(chǎn)品線；第二層級的基金經(jīng)理和行業(yè)研究 員負(fù)責(zé)將可持續(xù)發(fā)展因素納入投資分析中，包括基本面分析、投資決策和組合權(quán)重調(diào)整；第三層級的ESG專門團隊負(fù)責(zé)推動ESG在投資分析、風(fēng)險管理和公司參與過程中的整合。
從翰德目前收到的大量ESG人才需求來看，主要分布于高級管理人員，幫助公司搭建ESG整體戰(zhàn)略體系和框架。由于中國ESG起步落后于國際上較多，這類資深ESG從業(yè)人員炙手可熱，可謂重金難求。另外一部分是資深ESG從業(yè)人員帶領(lǐng)的研究員團隊。主要要求是對國內(nèi)外ESG政策進行跟蹤，比較了解海外的ESG或者CSR領(lǐng)域。
機構(gòu)和企業(yè)愿意以重金來通過獵頭公司聘用符合公司需要的ESG項目負(fù)責(zé)人和項目團隊，引入海外相對成熟和有經(jīng)驗的人才，并開始著手搭建內(nèi)部的ESG人才框架來培養(yǎng)自己的員工，比如金融工程方面量化研究員，股票投研背景的人才，投資風(fēng)險背景的人才。長期來看，他們也關(guān)注國內(nèi)各大高校開設(shè)的可持續(xù)發(fā)展方面的研究院人才。
市場上目前有部分機構(gòu)已經(jīng)積極布局ESG投研團隊，自上而下將ESG納入投資決策的考量因素。招聘過程中我們發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)基金管理機構(gòu)在推進ESG投資上阻力重重，ESG作為投資建議得不到足夠多的重視。ESG需自上而下，一以貫之，公司層面需投入足夠的資源支持，ESG投資理念，長期投資的思維需從公司高層出發(fā)，給與支持和推動。
同時，我們深刻感受到，由于以上現(xiàn)狀，ESG研究人員對于國內(nèi)ESG發(fā)展仍存在諸多顧慮。一是公司高管對于ESG投資并未形成一致認(rèn)知，ESG研究人員在公司內(nèi)部的定位搖擺，跨部門協(xié)作困難，ESG業(yè)務(wù)推進困難；二是ESG在公司內(nèi)部并未自上而下形成成熟系統(tǒng)性的投資框架，大部分ESG研究員是孤軍奮戰(zhàn)，無團隊，無KPI要求，對于個人職業(yè)長期發(fā)展形成挑戰(zhàn)。
國內(nèi)ESG招聘市場仍處于起步階段，對于引入海外ESG專業(yè)研究人員需求增多，同時國內(nèi)現(xiàn)狀使得大部分人才觀望是否轉(zhuǎn)型從事ESG相關(guān)研究，另外資機構(gòu)成熟的平臺和團隊，平臺賦能，也在吸引已經(jīng)在國內(nèi)從事ESG研究的人選加入。
保險
保險在ESG投資方面還是處于起步階段。
銀保監(jiān)會于6月1日印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》引導(dǎo)銀行業(yè)保險業(yè)發(fā)展綠色金融，指出 ESG是綠色金融管理的重要支柱，銀行保險機構(gòu)需將ESG要求納入業(yè)務(wù)管理流程和風(fēng)險管理體系。
保險業(yè)投資周期長，投資規(guī)模大，正需要一個具備良好前景的長賽道；而保險業(yè)帶來的資金和金融服務(wù)也可以為新行業(yè)代來巨大紅利。社保和養(yǎng)老機構(gòu)隨著規(guī)模增長，市場化程度提升，未來有望成為ESG投資的引領(lǐng)者。
有能力、有愿景的機構(gòu)將成為整個行業(yè)的領(lǐng)跑者，通過實踐創(chuàng)新和總結(jié)不斷地完善。
咨詢
金融機構(gòu)和公司往往有自己內(nèi)部的信用評級，但ESG目前的評級很多是外部評級體系，差異性很大，需要有經(jīng)驗的人才把ESG的要求融入評測系統(tǒng)，建立起符合中國實際的ESG評級體系。這類構(gòu)建ESG上層建筑和框架的人才目前在市場上非常稀缺，將會得到非常高的薪資待遇，跳槽的漲幅甚至可以達到50%以上。
環(huán)境治理的專業(yè)咨詢公司人才由于熟悉國外各種評級體系，參與幫助國內(nèi)評級的框架設(shè)定，碳管理方面的專家收到一級和二級市場機構(gòu)和企業(yè)的廣泛青睞。另一類來自于頂尖外資管理咨詢顧問公司，或者運作過環(huán)境治理案例、氣候變化、碳管理項目的四大的高級經(jīng)理、總監(jiān)級別也受到歡迎。
第二梯隊的ESG人才，包括擁有2-3年可持續(xù)發(fā)展項目的管理咨詢公司的分析師也在市場上比較搶手。對于這類資歷稍淺的人才，非常有希望在ESG領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)職場上的飛躍。目前需求最高的是行業(yè)為醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)和房地產(chǎn)。同時，ESG的人才職業(yè)道路也比較開放，對行業(yè)的限制不高，跨行業(yè)轉(zhuǎn)型難度低。
ESG前途超越想象，翰德與您并肩展望未來
根據(jù)麥肯錫最新出爐的報告，截至2022年4月30日，中國內(nèi)地已有99家資管機構(gòu)加入了PRI。公募基金、銀行理財子、保險資管等部分領(lǐng)先資管機構(gòu)正將ESG作為重要戰(zhàn)略或是自身差異化特色而著力打造。
全球范圍來看，2021年，全球碳配額交易市場規(guī)模達8,510億美元；可持續(xù)融資單年發(fā)行規(guī)模達1.6萬億美元，5年年化增速逾60%；二級市場ESG基金管理規(guī)模已趨3萬億美元；根據(jù)麥肯錫估算，到2030年，包含綠色能源、綠色交通等在內(nèi)的可持續(xù)領(lǐng)域六大主題，將涌現(xiàn)出7萬-11萬億美元的投資機會。
ESG發(fā)展趨勢不可逆轉(zhuǎn)，未來社會對ESG的關(guān)注度將持續(xù)上升。我國的ESG人才的發(fā)展和培養(yǎng)迫在眉睫。隨著國內(nèi)市場逐漸成熟，ESG的先驅(qū)者也會趕上這一個快速上升的趨勢，把ESG和可持續(xù)發(fā)展做深做透，職場上可望實現(xiàn)彎道超車，成為這個領(lǐng)域的行業(yè)專家。
翰德自20多年前進入中國以來，就專注于金融服務(wù)領(lǐng)域的招聘，深耕股權(quán)投資、保險、基金和證券、銀行、財富管理、金融科技等領(lǐng)域。我們的客戶包括 私募股權(quán)基金、保險公司、資產(chǎn)管理公司、公募基金、證券公司、銀行和金融科技公司等。
翰德在幫助各類客戶招聘ESG人才的項目過程中積累了豐富的經(jīng)驗和一手行業(yè)信息。如果您對于ESG人才戰(zhàn)略及市場洞察方面的問詢，或需要我們幫助貴公司搭建ESG人才團隊，歡迎訪問翰德官網(wǎng)：www.hudson.com.cn
