中國(guó)揚(yáng)州2022年2月16日 /美通社/ -- 美華國(guó)際醫(yī)療科技有限公司（簡(jiǎn)稱“MHUA”或“公司”）（NASDAQ交易代碼：MHUA）作為一家中國(guó)知名的I類、II類和III類一次性醫(yī)療器械的生產(chǎn)商和供應(yīng)商，今天宣布其普通股首次公開上市（“IPO發(fā)行”）的定價(jià)。公司此次IPO發(fā)行以每普通股10美元的公開發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,600,000 股普通股。公司普通股股票將以“MHUA”為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2022年2月 16日起在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)開始公開交易。
在不扣除承銷商折扣，傭金和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到3600萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在承銷協(xié)議日60天內(nèi)以公開發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購(gòu)最多 540,000 股的股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計(jì)此次公開募股在美國(guó)東部時(shí)間2022年2月 18 日完成。
質(zhì)數(shù)資本（Prime Number Capital LLC）和申港證券（Shengang Securities Company Limited） 擔(dān)任此次IPO的聯(lián)合簿記管理人，Prime Number Capital LLC擔(dān)任此次IPO的承銷商代表, Revere Securities, LLC和R. F. Lafferty & Co., Inc. 擔(dān)任副承銷商。盈立證券擔(dān)任此次IPO的指定交易商。The Crone Law Group, P.C. 擔(dān)任發(fā)行方律師，Robinson & Cole LLP擔(dān)任質(zhì)數(shù)資本（Prime Number Capital LLC）律師。北京大成（上海）律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行方中國(guó)律師。
本次發(fā)行募資將用于（i）建設(shè)一個(gè)新工廠；（ii）購(gòu)買12條生產(chǎn)線；（iii）收購(gòu)當(dāng)?shù)匾患乙淮涡葬t(yī)療器械制造商；（iv）增加一條防疫產(chǎn)品生產(chǎn)線；（v）研發(fā)；（vi）招聘研發(fā)人才和高級(jí)管理人員；（vii）改進(jìn)內(nèi)部控制制度；（viii）增加新的和改進(jìn)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備；（ix）營(yíng)運(yùn)資本。
有關(guān)公司注冊(cè)上市的申請(qǐng)書(備案號(hào)333-258659)已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”），并于2022年2月15日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過以下機(jī)構(gòu)索取：質(zhì)數(shù)資本（Prime Number Capital LLC），索取方式可以是電子郵件 info@pncps.com或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為：Prospectus Department, 14 Myrtle Drive, Great Neck, NY 11021；申港證券（Shengang Securities Co., Ltd.），索取方式可以是電子郵件 chendi@shgsec.com 或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為：Prospectus Department, Floor 16/22/23, Chamtime International Finance Center, 1589 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200122。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。
在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說明書和公司已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會(huì)的其他文件，以獲得關(guān)于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購(gòu)買要約邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關(guān)于美華國(guó)際醫(yī)療科技有限公司
美華國(guó)際醫(yī)療科技有限公司（Meihua International Medical Technologies Co., Ltd.），是一家中國(guó)知名的I類、II類和III類一次性醫(yī)療器械的生產(chǎn)商和供應(yīng)商，在中國(guó)設(shè)有運(yùn)營(yíng)子公司。公司生產(chǎn)銷售眼藥水瓶、藥瓶、人造肛袋等I類一次性醫(yī)療耗材，及識(shí)別腕帶、婦科檢查包、外科檢查包、手術(shù)包、醫(yī)用刷、醫(yī)用敷料、口罩、一次性使用輸液泵、電子泵、穿刺包等II類、III類一次性使用醫(yī)療器械，并代理經(jīng)銷從其他制造商采購(gòu)的一次性醫(yī)療器械。公司已通過國(guó)際“CE”認(rèn)證和ISO 13485體系認(rèn)證，并已在美國(guó)FDA注冊(cè)(注冊(cè)號(hào):3006554788)產(chǎn)品超過20個(gè)。公司服務(wù)醫(yī)院、藥房、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療設(shè)備公司超過30年，有800多種產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)銷售，120多種產(chǎn)品出口到30多個(gè)國(guó)家，遍布?xì)W洲、北美、南美、亞洲、非洲和大洋洲。 欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問: www.meihuamed.com 。
前瞻性聲明
本新聞稿中有關(guān)公司的未來預(yù)期、計(jì)劃和前景展望的陳述構(gòu)成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃， 目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來事件，預(yù)期業(yè)績(jī)，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“將要”，“想要”， “應(yīng)該”， “相信”， “預(yù)期”， “期待”， “預(yù)估”， “估計(jì)”或類似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)的掛牌及完成該發(fā)行，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)， 公司的未來規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶接受度， 技術(shù)更新， 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)， 企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)情況，以及招股說明書中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。
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承銷商代表
Prime Number Capital LLC
Ms. Xiaoyan Jiang, Chairwoman
電郵：xj@pncps.com
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投資者關(guān)系
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Janice Wang, Managing Partner
電郵: IR@changqingconsulting.com
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