香港2023年10月31日 /美通社/ -- Alpha Technology Group Ltd.（"Alpha"），一家香港知名云計(jì)算 IT解決方案服務(wù)商，今日宣布其普通股首次公開(kāi)上市（"IPO發(fā)行"）的定價(jià)。Alpha此次IPO發(fā)行以每普通股4美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)共發(fā)行1,750,000股普通股，募集總額為7,000,000美元（未扣除承銷(xiāo)商折扣及其他發(fā)行費(fèi)用）。Alpha普通股已獲批準(zhǔn)于納斯達(dá)克資本市場(chǎng)掛牌，預(yù)期將于美國(guó)東部時(shí)間2023年10月31日起開(kāi)始公開(kāi)交易，股票代碼為"ATGL"。
根據(jù)Alpha授予承銷(xiāo)商的超額配售權(quán)，承銷(xiāo)商可在此次IPO發(fā)行交割完成之日45天內(nèi)以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購(gòu)最多262,500 股的普通股股票。根據(jù)慣例成交條件，Alpha預(yù)計(jì)此次公開(kāi)募股在美國(guó)東部時(shí)間2023年11月2日完成。
此次發(fā)行以包銷(xiāo)方式進(jìn)行。Prime Number Capital LLC擔(dān)任此次IPO發(fā)行的獨(dú)家簿記管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任發(fā)行方律師，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 擔(dān)任承銷(xiāo)商律師。
Alpha擬將本次發(fā)行所得用于1)通過(guò)并購(gòu)和招聘新團(tuán)隊(duì)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，擴(kuò)大東南亞國(guó)家等海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；2)加強(qiáng)AI-OCR技術(shù)的研究和開(kāi)發(fā)；及3)為營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途提供資金。
有關(guān)Alpha注冊(cè)上市的申請(qǐng)書(shū)（備案號(hào)333-273289）已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并于2023年10月30日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說(shuō)明書(shū)的形式發(fā)行的。招股書(shū)可以通過(guò)以下機(jī)構(gòu)索取：Prime Number Capital LLC, 索取方式可以是電子郵件 info@pncps.com 或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, NY10017。除此之外，招股說(shuō)明書(shū)最終版也可在SEC網(wǎng)站 www.sec.gov 下載。
在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說(shuō)明書(shū)和Alpha已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會(huì)的其他文件，以獲得關(guān)于Alpha和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷(xiāo)售要約或購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。
關(guān)于Alpha Technology Group Ltd.
Alpha Technology Group Ltd.是香港一家以云計(jì)算為基礎(chǔ)的IT解決方案服務(wù)供應(yīng)商。Alpha利用分析及編程技能、人工智能技術(shù)及技術(shù)訣竅，提供全面解決方案，旨在優(yōu)化客戶的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，幫助客戶應(yīng)對(duì)各種行業(yè)特有的運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)，并為來(lái)自咨詢(xún)、房地產(chǎn)、建筑設(shè)計(jì)、停車(chē)場(chǎng)管理、電子支付服務(wù)、物流、投資、零售、紡織等多個(gè)行業(yè)的客戶帶來(lái)新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。Alpha通過(guò)其子公司technution和NSL提供(i)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)服務(wù)，(ii) web和移動(dòng)應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)服務(wù)，以及(iii)內(nèi)部開(kāi)發(fā)的具有AI技術(shù)的OCR軟件（"AI-OCR軟件"），以實(shí)現(xiàn)客戶業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化。Alpha還為客戶提供技術(shù)支持、維護(hù)和NFT相關(guān)服務(wù)，如創(chuàng)建NFT藝術(shù)品、市場(chǎng)和開(kāi)發(fā)NFT相關(guān)游戲。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)https://techlution.io。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含有前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃， 目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來(lái)事件，預(yù)期業(yè)績(jī)，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應(yīng)該"， "相信"， "預(yù)期"， "期待"， "預(yù)估"， "估計(jì)"或類(lèi)似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)的掛牌及完成該發(fā)行，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)， 公司的未來(lái)規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶接受度， 技術(shù)更新， 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)， 企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)情況，以及招股說(shuō)明書(shū)中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴(lài)該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒(méi)有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開(kāi)修正。
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