AKKA Technologies 與 Modis 聯合成為全球智能行業(yè)領導者

蘇黎世2021年7月29日 /美通社/ --

亮點

• Adecco Group 將收購 AKKA Technologies 并將其與 Modis 合并，打造出工程研發(fā)市場全球第二大公司，這也將成為推動未來智能行業(yè)發(fā)展的強大平臺
• 交易對價為 20 億歐元企業(yè)價值，相當于 10.6x EV/EBITDA 2022e^[1]
• 加速 Adecco Group 的 Future@Work 戰(zhàn)略實施，在低周期市場提供高價值的技術導向型服務，同時增強 Adecco Group 獨特解決方案生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)勢；這三個全球業(yè)務單位將成為公認的市場領先者
• AKKA Technologies 和 Modis 合并后將具有一定規(guī)模，其 50,000 名工程和數字專家擁有跨領域專業(yè)知識，業(yè)務遍及全球，且擁有平衡的產業(yè)組合，將在移動以及軟件和技術服務等高速增長的領域占據市場。
• AKKA Technologies 和 Modis 將為兩家公司的團隊成員提供更大的職業(yè)成長與發(fā)展空間與范圍
• 新公司將擁有廣泛的創(chuàng)新技術能力并提供差異化的端到端服務，從而增強 AKKA Technologies 和 Modis 滿足智能行業(yè)不斷增長的需求的能力
• 巨大的價值創(chuàng)造機會可提升 Adecco Group 對結構化增長市場的曝光率，提高利潤率并改善收入的質量和彈性，同時作為 Adecco Group 生態(tài)系統(tǒng)的一部分，為 AKKA Technologies 及其工程師提供更大的機會
• 確定了超過 2 億歐元的收入協(xié)同效應和 6500 萬歐元的成本協(xié)同效應
• 第一年的利潤率和 EPS 增加^[2]，第三年的 EVA 為正數
• 交易的第一個階段完成后，將在比利時和法國對余下的 AKKA Technologies 證券進行強制要約收購
• 交易預計在 2022 年上半年完成，需獲得監(jiān)管部門批準
• Jan Gupta 先生將被任命為合并公司的候任總裁。Mauro Ricci 先生將被任命為 Adecco Group CEO 特別顧問，Jean-Franck Ricci 先生將被任命為 AKKA Technologies 和 Modis 合并公司客戶咨詢委員會主席

“我們今天非常高興地宣布，AKKA Technologies 和 Modis 將通過一場具有里程碑意義的交易合并。除了我們的員工和人才解決方案全球支柱產品，我們還將成為技術和數字工程領域的全球市場領先者。合并公司將成為全球領先公司值得信賴的合作伙伴，能夠通過智能行業(yè)工作來滿足不斷增長的數字化轉型需求，”Adecco Group 的首席執(zhí)行官 Alain Dehaze 表示。

“通過合并 AKKA Technologies 和 Modis，我們將為 Future@Work 戰(zhàn)略提供轉折點。這是對增長較快、利潤率較高業(yè)務的一項引人注目的投資，該業(yè)務擁有更可預測和更有彈性的收入，并將為所有利益相關方創(chuàng)造巨大價值?！?nbsp;

他補充道：“這兩個公司相輔相成，對技術和人才的共同熱情以及充滿活力的企業(yè)文化將它們聯合在一起。我們還看到 Adecco Group 生態(tài)系統(tǒng)為 AKKA Technologies 及其工程師團隊帶來了令人激動的新機會潛力，通過將技術解決方案與員工和人才解決方案結合的能力，為我們的客戶提供真正獨特的服務?！?/p>

AKKA Technologies 董事長兼首席執(zhí)行官 Mauro Ricci 表示：“今天是 AKKA 歷史上的一個轉折點，我們宣布通過與 Modis 合并，打造智能行業(yè)的全球第二大公司。我們客戶需要的創(chuàng)新是一個永遠不會結束的故事，我們必須不斷發(fā)展和投資新技術與新技能，成為一個有價值的長期合作伙伴。雖然工程行業(yè)一直在不斷變化，這兩個公司的整合尚未完成，但我相信 Modis 是我們共同書寫歷史新篇章的理想合作伙伴?！?/p>

他補充道：“新增的領先數字工程技能，再加上我們數十年來與藍籌客戶合作獲得的整個產品生命周期工程方面的深厚專業(yè)知識，將為我們的所有利益相關方創(chuàng)造價值。這將為我們的工程師創(chuàng)造令人激動的機會，他們將進入一個更大的競爭領域，與客戶一起不斷創(chuàng)新，并繼續(xù)抒發(fā)對技術的熱忱之情?！?/p>

“這是具有里程碑意義的一天，也是我們成為智能行業(yè)主要推動者，將 IT 和工程技術融合到數字和互聯世界這一使命的重大飛躍。我們期待與 AKKA Technologies 聯手，將他們在工程領域的良好市場聲譽與 Modis 強大的數字經驗相結合。我們通過經驗豐富的工程師和數字專家共同提供尖端的高科技解決方案，”Modis 的總裁 Jan Gupta 表示。

“聯合后，我們將成為全球工程和數字解決方案巨頭，也是在全球范圍內準備充分且值得信賴的合作伙伴。對于面臨技術顛覆和需要我們服務和技能來擴大轉型規(guī)模的客戶，我們能夠滿足他們不斷增長的需求。我們擁有共同的雄心壯志，即引領市場發(fā)展，并將成為客戶和合作伙伴加速創(chuàng)新和上市的急先鋒。我們將共同創(chuàng)造一個更加智能的未來?！?/p>

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^[1] 企業(yè)價值假設以 15 億歐元收購 100% 股權，包括截至 2021 年六月底報告的凈負債，不包括 ODIRNANE，后者是根據 IFRS 計入的股權（1.75 億歐元，2025 年首次贖回）。倍數基于市場平均估計。資料來源：Société Générale。

^[2] 不包括一次性整合和實施成本。