北京2020年11月2日 /美通社/ -- 中國國際金融股份有限公司（中金公司，股票代碼：03908.HK，601995.SH）宣布今日在上海證券交易所主板掛牌上市，股票簡稱為“中金公司”，股票代碼為“601995”。本次A股上市，中金公司公開發(fā)行458,589,000股股票，募資總額131.98億元。
中金公司董事長沈如軍在上市儀式上表示：“25年前，中金公司在深化改革開放的歷史浪潮中問世，成為中國首家中外合資的投資銀行；25年來，中金公司秉承‘以人為本，以國為懷’的歷史使命和‘植根中國，融通世界’的服務理念，全方位深耕‘雙基六柱’的業(yè)務架構(gòu)，機構(gòu)、高端、跨境等方面業(yè)務成績驕人?！?/p>
中金公司首席執(zhí)行官黃朝暉表示：“H股上市、并購重組、再到今天成功登陸A股，中金公司一路走來，一路成長。站在新的起點，中金公司將不忘初心、牢記使命，繼續(xù)以創(chuàng)新引領(lǐng)、以奮斗支撐，通過卓越、值得信賴的金融服務，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，服務國家繁榮和個人幸福?！?/p>
中金公司此次A股IPO采用市場化定價機制，發(fā)行價28.78元/股，并引入包括全國社保基金、國調(diào)基金、國新投資等國家隊，及阿布達比投資局等頂級外資主權(quán)基金在內(nèi)的17家戰(zhàn)略投資者，上述戰(zhàn)略投資者最終合計獲配137,576,700股，占本次發(fā)行總量的30%，鎖定期限為12個月-36個月。在回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行股票數(shù)量為86,759,300股，網(wǎng)上最終發(fā)行股票數(shù)量為234,253,000股。網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.08545127%，有效申購倍數(shù)為1,170.26倍。
中金公司本次A股IPO募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于增加公司資本金，補充公司運營資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務發(fā)展。同時，公司將利用本次募集資金進一步加強在金融科技、國際化等戰(zhàn)略領(lǐng)域的投入，并適時把握戰(zhàn)略性并購機會。在業(yè)務發(fā)展規(guī)劃上，中金公司將做強優(yōu)勢業(yè)務，鞏固投資銀行、股票業(yè)務、固定收益等方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，進一步擴大市場份額，全面覆蓋優(yōu)質(zhì)客戶，探索新的業(yè)務模式，使優(yōu)勢業(yè)務在公司的支柱作用得以充分發(fā)揮；將做大新興業(yè)務，提升投資管理、財富管理等方面的核心能力，加快擴大業(yè)務規(guī)模，建立并維持市場領(lǐng)先地位，使新興業(yè)務成為提升公司長期價值的重要引擎。
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關(guān)于中國國際金融股份有限公司（中金公司）
中國國際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國第一家中外合資投資銀行，為境內(nèi)外企業(yè)、機構(gòu)及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。自1995年成立以來，公司始終秉承“以人為本、以國為懷、勤奮專業(yè)、積極進取、客戶至上、至誠至信”的經(jīng)營理念，致力于打造中國的國際一流投資銀行，并成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內(nèi)外證券類業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)，并已建立覆蓋廣泛的國際化業(yè)務網(wǎng)絡。公司總部設(shè)在北京，在境內(nèi)設(shè)有多家分、子公司，并在全國29個省、市、自治區(qū)擁有超過200個營業(yè)網(wǎng)點，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設(shè)有機構(gòu)，具備境內(nèi)外及跨境一站式服務能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務、股票業(yè)務、固定收益業(yè)務、投資管理業(yè)務、財富管理業(yè)務和研究業(yè)務在內(nèi)的全面均衡發(fā)展的業(yè)務結(jié)構(gòu)。
