Sisram Med 股份于2017年9月19日港交所開始交易

香港2017年9月20日電 /美通社/ -- Sisram Medical Ltd (“Sisram Med”或“公司”，股份代號：1696.HK) 宣布全球發(fā)售結(jié)果。本次全球發(fā)售共計110,000,000股發(fā)售股份，包括由公司發(fā)售的88,000,000股新股份及由控股股東 Magnificent View Investments Limited（“售股股東”）發(fā)售的22,000,000股銷售股份；每股發(fā)售股份定價為8.88港元。假如超額配股權(quán)未獲行使，經(jīng)扣除全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費用、傭金及估計開支后，公司自全球發(fā)售所得款項凈額估計約為688.7百萬港元；而扣除包銷費用及傭金后，售股股東自全球發(fā)售所得款項凈額估計約為188.5百萬港元。

香港公開發(fā)售接獲的有效申請約為香港公開發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份的17.58倍。鑒于香港公開發(fā)售的超額認購，總數(shù)22,000,000發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配到香港公開發(fā)售。因此香港公開發(fā)售最終發(fā)售股份數(shù)目為33,000,000股，占全球發(fā)售總數(shù)約30%（于任何超額配股權(quán)獲行使前）。

國際發(fā)售亦獲適度超額認購。經(jīng)重新分配后，國際發(fā)售最終發(fā)售股份數(shù)目為77,000,000股，將分配予國際發(fā)售承配人及合資格復星國際有限公司股東，包括優(yōu)先發(fā)售所發(fā)售的預留股份。

根據(jù) Sisram Med 與上海自貿(mào)試驗區(qū)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、升泰有限公司及紐頓醫(yī)學美容集團有限公司訂立的基石投資協(xié)議，三家基石投資者分別認購13,175,600股，8,783,600股及3,337,600股，合共25,296,800股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售總數(shù)約23.00%（于任何超額配股權(quán)獲行使前）。

中國國際金融香港證券有限公司（“中金香港”）和富瑞金融集團香港有限公司（以英文字母先后排序）為聯(lián)席保薦人；連同復星恒利證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，加上海通國際證券集團有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及招銀國際融資有限公司（僅關(guān)于國際發(fā)售）為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中金公司為唯一結(jié)算代理商及唯一穩(wěn)定價格操作人。

公司股份于2017年9月19日（星期二）于香港聯(lián)合交易所有限公司（“港交所”）主板開始交易，股份代號為1696。每手股數(shù)為400股。

關(guān)于Sisram Medical Ltd

Sisram Medical Ltd（股份代號：1696.HK）是全球領(lǐng)先的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商，具有自主設(shè)計、研發(fā)及生產(chǎn)能力，并且通常采用自有的創(chuàng)新及專利技術(shù)。旗下的“Alma”品牌“Soprano”、“Harmony”、“Accent”及“FemiLift”等多個產(chǎn)品品牌在國際市場上廣獲醫(yī)療美容機構(gòu)及終端用戶認可，備受推崇。根據(jù) Medical Insight 報告，按2016年收益計，Sisram Med 也是中國市場上能量源醫(yī)療美容器械的較大供應(yīng)商以及全球能量源醫(yī)療美容器械市場領(lǐng)導者之一，在全球約 80 個國家及司法/管轄權(quán)區(qū)銷售醫(yī)療美容器械。Sisram Med 于2013年在以色列注冊成立，為復星醫(yī)藥控股子公司。復星醫(yī)藥是在中國擁有領(lǐng)先地位的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團，其業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療健康全產(chǎn)業(yè)鏈。