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四分之三的受訪者都認(rèn)為報(bào)告“極其重要”，但也承認(rèn)人工處理依然最為常見
康涅狄格州溫莎2017年8月22日電 /美通社/ -- 全球金融服務(wù)軟件和軟件服務(wù)提供商SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今天發(fā)布了一項(xiàng)研究，研究結(jié)果表明現(xiàn)在形成了對客戶報(bào)告期待很高的濃厚氛圍，然而相關(guān)工具和策略均已過時(shí)，不能滿足現(xiàn)代化企業(yè)需求。
研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)，所有的受訪者都同意客戶報(bào)告非常重要，大部分（75.5%）的受訪者都強(qiáng)調(diào)說，客戶報(bào)告對他們公司贏得和留住客戶的戰(zhàn)略“極其重要”。盡管報(bào)告在業(yè)務(wù)上面影響很大，但這項(xiàng)研究也表明，撰寫報(bào)告現(xiàn)在主要還是通過人工處理來實(shí)現(xiàn)（比例為31%），相比之下，通過已經(jīng)開發(fā)好的內(nèi)部系統(tǒng)、供應(yīng)商系統(tǒng)、系列業(yè)務(wù)系統(tǒng)和外包給第三方實(shí)現(xiàn)的比例分別為28%、26%、7%和8%。這項(xiàng)研究由參加在紐約和倫敦舉行的The Summit for Asset Management（資產(chǎn)管理峰會(huì)）大會(huì)的人士投票完成。
SS&C機(jī)構(gòu)與投資管理部高級(jí)副總裁Christy Bremner表示：“調(diào)查結(jié)果確認(rèn)在這個(gè)客戶對投資透明度和背景要求越來越高的時(shí)代下，客戶溝通已經(jīng)成為了投資管理公司的一項(xiàng)新興關(guān)鍵職能。盡管這一事實(shí)普遍存在，但是許多公司還是采用基本上屬于人工處理的過程，這可能會(huì)導(dǎo)致輸出結(jié)果無法針對不同的需求進(jìn)行個(gè)性化調(diào)整。企業(yè)需要為他們的咨詢顧問和客戶提供智能化投資信息，以便維持和保留客戶群體?！?/p>
當(dāng)被問及溝通目標(biāo)排名時(shí)，調(diào)查受訪者表示，實(shí)現(xiàn)報(bào)告的現(xiàn)代化乃是以客戶需求為中心。支持以更快的速度回應(yīng)特別客戶請求，提升在線和移動(dòng)溝通質(zhì)量，以及滿足客戶對更加定制化的溝通的期待，是最為重要的三大目標(biāo)?？蛻趔w驗(yàn)由每天與像亞馬遜(Amazon)、Facebook（臉書）和Netflix（網(wǎng)飛）這樣的數(shù)字平臺(tái)互動(dòng)所塑造，在這種情況下，通過郵件寄送印好的季度報(bào)告的陳舊模式，已經(jīng)缺乏足夠的靈活性，不足以滿足當(dāng)今十分依賴數(shù)字技術(shù)的投資者的需求。
Adox Research研究總監(jiān)Gert Raeves說：“Adox Research即將開展以八大指標(biāo)為基礎(chǔ)的八種客戶溝通供應(yīng)商解決方案意見調(diào)查，而這一調(diào)查的起點(diǎn)源于以下現(xiàn)實(shí)情況，即靜態(tài)的季度報(bào)告正在變得過時(shí)，越來越多的客戶現(xiàn)在更喜歡通過在線門戶網(wǎng)站獲取信息，這能夠給予他們更大的靈活性和控制力。圍繞高品質(zhì)用戶體驗(yàn)展開客戶溝通正在迅速成為較佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)。如果資產(chǎn)經(jīng)理想要為精通技術(shù)的新一代投資者提供響應(yīng)性、定制化和動(dòng)態(tài)性都更勝一籌的報(bào)告選擇，那么他們必須關(guān)注客戶體驗(yàn)以及用戶界面(UI)。”
傳統(tǒng)的系統(tǒng)和基于電子數(shù)據(jù)表的報(bào)告模式已經(jīng)變得過時(shí)，新的技術(shù)能力正在不斷涌現(xiàn)出來，支持公司努力擴(kuò)大和成長。投資公司已經(jīng)注意到了這一點(diǎn)。大部分（85.5%）受訪者已經(jīng)對客戶報(bào)告解決方案進(jìn)行了投資，或是計(jì)劃在未來6至12個(gè)月里進(jìn)行這方面的投資。
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調(diào)查方法
本次調(diào)查在參加紐約和倫敦資產(chǎn)管理峰會(huì)的人士中間展開。調(diào)查結(jié)果基于近100位高級(jí)別資產(chǎn)經(jīng)理對四個(gè)問題的選擇性回答，并對答案進(jìn)行匯總。在此處可以了解此次調(diào)查的詳細(xì)結(jié)果。
SS&C Technologies簡介
SS&C為全球金融服務(wù)行業(yè)提供投資和金融軟件服務(wù)及軟件。SS&C成立于1986年，總部位于康涅狄格州溫莎，并且在世界各地設(shè)有辦事處。約11,000家金融服務(wù)機(jī)構(gòu)使用SS&C的產(chǎn)品和服務(wù)來管理他們的投資，其中既有全球大型機(jī)構(gòu)，也不乏本地公司。
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