作為交易的第一步，山東黃金將從巴理克手中收購貝拉德羅（Veladero）金礦50%的權(quán)益；第二步，雙方還將共同合作開發(fā)帕斯卡拉瑪（Pascua-Lama）礦藏；第三步，山東金礦將評估與巴理克進(jìn)一步合作的機會
多倫多2017年4月7日電 /美通社/ -- 巴理克黃金公司（NYSE: ABX）（ TSX: ABX）（“巴理克”或“公司”）宣布已與山東黃金集團有限公司（“山東黃金”）達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。山東黃金是中國國內(nèi)領(lǐng)先的地下礦產(chǎn)集團，總部設(shè)在山東省濟南市。
作為合作的第一步，山東黃金集團將通過旗下上市子公司山東黃金礦業(yè)股份有限公司斥資9.60億美元收購巴理克位于阿根廷圣胡安省境內(nèi)的貝拉德羅金礦50%的權(quán)益。隨后，巴理克將與山東黃金共同成立工作組，探討聯(lián)合開發(fā)帕斯卡拉瑪礦藏。第三步，雙方將評估極具潛力的埃爾印第奧（El Indio）礦帶的其他投資機會。埃爾印第奧礦帶坐落于阿根廷和智利交界處，蘊含多個世界級的金礦和項目，例如貝拉德羅、帕斯卡拉瑪和阿爾圖拉斯（Alturas）金礦。
“我們致力于將巴理克發(fā)展成為二十一世紀(jì)的全球性領(lǐng)先企業(yè)，這就意味著我們必須與中國和中國的龍頭企業(yè)建立獨具特色、建立在相互信任基礎(chǔ)上的合作關(guān)系。此次與山東黃金達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議使我們朝著這一目標(biāo)又邁進(jìn)了一步。山東黃金可謂理想的合作伙伴，一方面我們將共同合作，從運營中的貝拉德羅金礦發(fā)掘更多的價值；另一方面山東黃金能夠在未來很長一段時期與我們共同開發(fā)埃爾印第奧礦帶的豐富礦產(chǎn)資源?！?巴理克董事長約翰·桑頓（John L. Thornton）先生表示，“我們期待與山東黃金開展合作，分享雙方在金礦開采開發(fā)方面的經(jīng)驗以及人才和資本資源，從而為各自股東、兩國政府和圣胡安省內(nèi)的社區(qū)合作伙伴創(chuàng)造更大價值?！?/p>
“我們的目標(biāo)是與巴理克建立長期合作關(guān)系，而此次戰(zhàn)略協(xié)議的達(dá)成準(zhǔn)確地反映了這一點”，山東黃金董事長陳玉民先生表示，“在經(jīng)濟全球化的大背景下，尋找志同道合的國際合作伙伴，以對環(huán)境友好、對社會負(fù)責(zé)任的方式開發(fā)礦山，創(chuàng)造繁榮比以往任何時候都更加重要。山東黃金與巴理克達(dá)成共同開發(fā)貝拉德羅的協(xié)議，并借此契機進(jìn)軍阿根廷生機勃勃的黃金開采行業(yè)，我們甚感欣慰，同時還有機會在全世界最具潛力的黃金藏區(qū)尋找其他的開發(fā)機會?！?/p>
交易完成后，雙方將組建聯(lián)合董事會，負(fù)責(zé)貝拉德羅金礦的整體運營，雙方各自提名委派三名董事。為了保證不間斷的礦產(chǎn)運營，雙方公司計劃在交易完成后保留現(xiàn)有管理團隊。
交易獲得的資金除用來償還債務(wù)外，還將對業(yè)務(wù)進(jìn)一步投資，以實現(xiàn)每股自由現(xiàn)金流的增長。
交易需要獲得監(jiān)管批準(zhǔn)、其他批準(zhǔn)（例如山東礦業(yè)股份有限公司股東批準(zhǔn)）以及慣例交易條件，預(yù)計將于2017年第二季度末完成。
山東黃金集團有限公司直接及間接持有山東黃金全部流通股票的約56%，且已經(jīng)不可撤銷地投票贊成擬議交易。
此項交易已經(jīng)獲得中國國家發(fā)展改革委員會和山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的審批。交易也正在向商務(wù)部、國家外匯管理局等中國其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提交申請。
山東黃金已經(jīng)獲得了全部交易金額的融資承諾。
戰(zhàn)略合作協(xié)議的若干細(xì)節(jié)
巴理克秉承開展深度合作，為公司股東、運營所在社區(qū)及政府方面的合作機構(gòu)創(chuàng)造長期價值的理念，本次與山東黃金簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議與之完全契合。
巴理克和山東黃金從2016年4月開始接觸，由雙方董事長親自出面。此后的一年時間里，雙方開展廣泛互動，以理解對方的價值理念、戰(zhàn)略重點和運營能力。巴理克和山東黃金的公司高層及跨部門團隊先后多次前往對方的礦山現(xiàn)場互訪，足跡走遍阿根廷、加拿大和中國的多處設(shè)施。鑒于雙方都致力于開采創(chuàng)新，因此還建立了專門的溝通渠道，分享如何利用技術(shù)和數(shù)字化實現(xiàn)效益、安全和環(huán)境保護三大方面的重大進(jìn)步。巴理克的團隊由首席創(chuàng)新官Michelle Ash領(lǐng)導(dǎo)。山東黃金團隊由科技副總經(jīng)理崔倫領(lǐng)導(dǎo)。
根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議的規(guī)定和合作的第一步內(nèi)容，巴理克和山東黃金將首先發(fā)揮各自優(yōu)勢，盡力優(yōu)化提升貝拉德羅金礦的價值。
作為交易的第二步，山東黃金還將與巴理克共同探討投資和合作開發(fā)帕斯卡拉瑪礦藏的可能性。為了推動工作進(jìn)展，山東黃金將向巴理克的帕斯卡拉瑪礦藏團隊輸送一批地下開采工程師和項目開發(fā)專家。
作為交易的第三步，雙方還同意在全球范圍內(nèi)尋找其他合作機會，并會探索在埃爾印第奧礦帶（其中包括阿爾圖拉斯金礦）上的其他投資和開發(fā)機會。
巴理克在該地區(qū)擁有豐富的運營經(jīng)驗和專長，而山東黃金將貢獻(xiàn)重大的內(nèi)部工程、建設(shè)和開采技術(shù)（尤其是地下開采方面），以及資本和設(shè)備，與之形成優(yōu)勢互補。
在此次交易中，CIBC World Markets Inc. 為巴理克的財務(wù)顧問，Davies Ward Phillips & Vineberg LLP為巴理克的法律顧問。
關(guān)于貝拉德羅金礦
貝拉德羅金礦在阿根廷圣胡安省境內(nèi)，位于極具潛力的埃爾印第奧礦帶上，距離巴理克的帕斯卡拉瑪礦藏約10公里。貝拉德羅位于海拔4,000-4,850米之間，距離圣胡安市西北部約375公里。截至2016年12月31日，該礦的探明可能黃金儲量為670萬盎司、測定及推定黃金儲量為330萬盎司[i]。2017年，該礦預(yù)計可生產(chǎn)770,000-830,000盎司黃金，每盎司銷售成本為750-800美元，每盎司總維持成本[ii]為840-940美元。
關(guān)于山東黃金
山東黃金集團成立于1996年，總部位于山東省濟南市，現(xiàn)如今擁有23,000名員工，是國內(nèi)唯一被中國政府授予“全國環(huán)境友好型企業(yè)”稱號的礦產(chǎn)公司。2003年，山東礦業(yè)股份有限公司在上海證券交易所上市，目前市值約為96億美元。2016年，山東黃金的黃金產(chǎn)量約為120萬盎司。
技術(shù)資料
[i]根據(jù)加拿大證券監(jiān)管機構(gòu)要求的國家標(biāo)準(zhǔn)43-101估算。估算指標(biāo)的截止時間為2016年12月31日。探明儲量為0.78 g/t級別2399萬噸，合60.200萬盎司黃金。潛在儲量為0.84 g/t級別2.2814億噸，合615萬盎司黃金。測定儲量為0.48 g/t 級別764萬噸，合118,000盎司黃金。推定儲量為0.48 g/t 級別2.0470億噸，合319萬盎司黃金。貝拉德羅金礦的儲量和礦產(chǎn)資源的信息包括其噸數(shù)、級別和盎司量，公布在巴理克截至2016年12月31日全年信息表（“AIF”）的28-35頁。其他關(guān)于貝拉德羅金礦的信息可見巴理克AIF的68-74頁。
[ii]每盎司“總維持成本”是在非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則（non-GAAP）下的一項財務(wù)業(yè)績指標(biāo)。每盎司“總維持成本”一般主要考量每盎司“現(xiàn)金成本”（銷售成本降低，其他項目中的折舊影響），并涵蓋考慮運營礦產(chǎn)的額外成本、主要維持資本的支出、一般性管理費用、礦產(chǎn)勘查和評估費用等其他成本。巴理克認(rèn)為公布每盎司“總維持成本”的信息將有助于投資者、分析師和其他利益相關(guān)者了解與生產(chǎn)黃金相關(guān)的成本，知曉開采黃金的經(jīng)濟狀況，評估我們的經(jīng)營業(yè)績以及我們從現(xiàn)有運營以及全公司總體經(jīng)營狀況中實現(xiàn)現(xiàn)金流的能力。每盎司“總維持成本”僅旨在提供額外信息，國際財務(wù)報告準(zhǔn)則（“IFRS”）對其沒有任何標(biāo)準(zhǔn)定義。盡管世界黃金協(xié)會（The World Gold Council，它是世界黃金行業(yè)的市場發(fā)展組織，由包括巴理克在內(nèi)的全球18家金礦公司組織并資助成立）在2013年發(fā)布了“總維持成本”的標(biāo)準(zhǔn)定義，但該協(xié)會并不是監(jiān)管機構(gòu)，且其他公司對這一指標(biāo)的計算方法可能也不盡相同。這一指標(biāo)的考量不應(yīng)單獨予以考慮，也不應(yīng)替代根據(jù)IFRS中得出的其他指標(biāo)。關(guān)于此non-GAAP指標(biāo)的更多信息請見巴理克不定期發(fā)布在SEDAR （www.sedar.com）和EDGAR （www.sec.gov）上的“管理層討論和分析信息披露” （MD&A）公告和財務(wù)報告。
