弗吉尼亞州麥克利恩和洛杉磯2017年1月12日電 /美通社/ -- 今日，瑪氏公司和北美寵物醫(yī)院運營商 VCA 共同宣布，雙方已正式達成收購協(xié)議：前者將以每股93美元的價格收購 VCA 全部流通股，總估值約91億美元，其中包括14億美元的未償債務。以2017年1月6日為基準，此次交易價格較VCA前 30天的每日加權平均價溢價41%，較1月6日當天的收盤價溢價31%。兩家公司董事會一致通過了此次收購。
瑪氏寵物護理業(yè)務是一家全球領先的寵物食品及護理產(chǎn)品提供商。80多年以來，寵物護理事業(yè)部也一直都是瑪氏公司的重要組成部門。此次收購 VCA，重申了瑪氏對寵物護理行業(yè)及獸醫(yī)行業(yè)的承諾，而收購完成后，更將助力瑪氏寵物護理業(yè)務實現(xiàn)其愿景，即為寵物創(chuàng)造一個更美好的世界。目前，瑪氏寵物護理業(yè)務旗下已經(jīng)擁有豐富的獸醫(yī)業(yè)務，包括：BANFIELD® 寵物醫(yī)院，BLUEPEARL® 和 PET PARTNERSTM。此次攜手 VCA，瑪氏公司將從前所未有的高度，為寵物提供高質(zhì)量的護理服務，如健康護理、緊急狀況護理和特殊護理。
“我們很高興 VCA 能加入瑪氏大家庭，成為我們?nèi)蚱放坪蜆I(yè)務的一份子”，瑪氏公司總裁 Grant F.Reid 表示，“VCA 是寵物健康護理行業(yè)的領軍者，目前，我們雙方都在寵物、寵物主、獸醫(yī)和其他寵物護理的提供者身上看到了巨大的機會。我們非常看好VCA，這是一個與瑪氏有著共同價值觀，對寵物護理有著同樣堅定承諾的公司。合并后，我們將為寵物和寵物主提供更具價值、更為優(yōu)質(zhì)的服務?！?/p>
自1986年成立以來，從當初在洛杉磯僅有的一間辦事處，到現(xiàn)在擴張至全美和加拿大的800多間動物醫(yī)院和60多個診斷實驗室，VCA 已經(jīng)逐漸成長壯大。在經(jīng)歷多次收購之后，VCA 已經(jīng)發(fā)展成為寵物健康護理行業(yè)較大，服務為最多樣化的公司之一，其下屬有四個主要部門，包括獸醫(yī)服務、實驗室診斷、影像設備與醫(yī)療技術，以及寵物護理服務。
“加入瑪氏大家庭，為我們的股東提供了巨大的價值，同時還保留了公司的文化和價值觀，即通過專注投資公司同事和設施，來促進我們在寵物護理領域優(yōu)質(zhì)且長遠的增長，”VCA 的首席執(zhí)行官 Bob Antin 表示，“瑪氏對于寵物健康和營養(yǎng)有著長期的承諾。我們將繼續(xù)共同努力，每一天都為我們的客戶及其寵物提供大家所熟知的高質(zhì)量護理服務。”
“我們總是被 VCA 提供給寵物的多樣化優(yōu)質(zhì)服務所觸動，”瑪氏寵物護理全球總裁 Poul Weihrauch 稱，“VCA 與行業(yè)領先的獸醫(yī)及寵物護理供應商的伙伴關系，和它在獸醫(yī)服務、診斷及科技方面的專業(yè)性將助力瑪氏繼續(xù)提供便利高質(zhì)的服務，持續(xù)為寵物創(chuàng)造一個更好的世界。VCA 這種與專業(yè)獸醫(yī)人員和教育機構合作的理念，完全符合我們瑪氏的核心價值觀及企業(yè)文化。我們期待共同攜手為寵物提供較好的護理服務?！?/p>
作為世界領先的寵物護理領導企業(yè)之一，瑪氏寵物護理致力于吸引、發(fā)展和留住世界頂尖獸醫(yī)及寵物護理專家，支持他們?yōu)閷櫸锾峁┫冗M的護理服務，以及不斷提高專業(yè)水平。此前，瑪氏寵物護理事業(yè)部已擁有眾多國際寵物食品領導品牌，包括皇家®狗糧、寶路®狗糧、偉嘉®貓糧等。同時，借助血統(tǒng)檢測 Wisdom Panel®, 瑪氏寵物 DNA 測試業(yè)務也逐年蓬勃發(fā)展。早在2015年，瑪氏還收購了寵物科技公司 WHISTLE。
VCA 將成為瑪氏寵物護理業(yè)務旗下獨立的業(yè)務單元
收購完成后，VCA 將作為瑪氏寵物護理事業(yè)部中一個獨立分離的業(yè)務單元，與其他獸醫(yī)服務業(yè)務BANFIELD® 寵物醫(yī)院，BLUEPEARL® 和 PET PARTNERS? 并行。VCA 也將繼續(xù)交由它的創(chuàng)始人，CEO 及總裁 Bob Antin 進行管理。其總部也將依舊設在加州的洛杉磯，并專注在它原有的商業(yè)模式和戰(zhàn)略目標。
注資條件
此次交易會遵循例行成交條件，除此之外還需要獲得VCA股東和監(jiān)管部門的批準。瑪氏承諾將為收購 VCA 進行融資，并期望能在2017年的第三個季度完成此次收購。
顧問團隊
此次收購，將由摩根士丹利和 BDT 公司作為瑪氏的財務顧問，由世達律師事務所提供法律咨詢，此外，盛信律師事務所將提供債務咨詢，McDermott Will & Emery 律師事務所則會在反壟斷事務方面提供幫助。而瑪氏收購案的融資顧問則聘請了摩根大通。
VCA 則邀請巴克萊擔任獨家財務顧問，以及艾金-崗波律師事務所和 Potter Anderson & Corroon 律師事務所擔當其法律顧問。
