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美年大健康買方團(tuán)以更高的收購(gòu)價(jià)格進(jìn)一步優(yōu)化收購(gòu)要約

- 提價(jià)至以每份美國(guó)存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元的價(jià)格,全現(xiàn)金購(gòu)買愛康國(guó)賓已發(fā)行的全部普通股(包括美國(guó)存托股份代表的普通股),比2015年8月28日(即愛康國(guó)賓發(fā)布公告收到其內(nèi)部買方團(tuán)私有化提議函的前一個(gè)交易日)不受影響的收盤價(jià)格溢價(jià)約46.2%,比愛康國(guó)賓內(nèi)部買方團(tuán)價(jià)格溢價(jià)約32.0%。
- 優(yōu)化收購(gòu)建議會(huì)給各方股東帶來更高的現(xiàn)金價(jià)值,有利于各方股東自主作出最有利的選擇。
美年大健康
2015-12-14 23:30 8540

北京2015年12月14日電 /美通社/ -- 江蘇三友集團(tuán)股份有限公司(深圳證券交易所代碼:002044,“江蘇三友”亦即“美年大健康”)今日宣布,其參與的買方團(tuán)(“我方買方團(tuán)”)收購(gòu)iKang Healthcare Group, Inc. (愛康健康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司,“愛康國(guó)賓”)(美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所代碼:KANG, “愛康”)的目標(biāo)不會(huì)發(fā)生任何改變,并向愛康國(guó)賓董事會(huì)之特別委員會(huì)(“特委會(huì)”)提交了修改和優(yōu)化后的收購(gòu)建議(“優(yōu)化收購(gòu)建議”)。

根據(jù)優(yōu)化收購(gòu)建議,我方買方團(tuán)進(jìn)一步提高了要約價(jià)格,以每份美國(guó)存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元的價(jià)格,全現(xiàn)金購(gòu)買愛康國(guó)賓已發(fā)行的全部普通股(包括美國(guó)存托股份代表的普通股),比2015年8月28日(即愛康國(guó)賓發(fā)布公告收到其董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官?gòu)埨鑴傁壬鸂款^的內(nèi)部買方團(tuán)(“愛康內(nèi)部買方團(tuán)”)私有化交易要約的前一個(gè)交易日)不受影響的收盤價(jià)格溢價(jià)約46.2%,比愛康國(guó)賓內(nèi)部買方團(tuán)提議價(jià)格溢價(jià)約32.0%。這一價(jià)格比我方買方團(tuán)2015年11月29日提交的無約束力私有化交易要約所提出的每份普通股44.0美元的價(jià)格再提升3.0美元,充分體現(xiàn)了我方買方團(tuán)對(duì)愛康國(guó)賓所有股東權(quán)益價(jià)值的高度認(rèn)可和慎重評(píng)估。

優(yōu)化收購(gòu)建議會(huì)給各方股東帶來更高的現(xiàn)金價(jià)值,有利于各方股東自主作出最有利的選擇。

我方買方團(tuán)成員包括一間中國(guó)A股上市公司,知名金融機(jī)構(gòu)和私募基金,均具有雄厚的財(cái)務(wù)和資金實(shí)力,能夠通過內(nèi)部提供優(yōu)化收購(gòu)建議交易所需資金,并已同意在愛康國(guó)賓接受訂立合并協(xié)議時(shí)提供最終的股權(quán)出資承諾,并遵守其中的條款和條件。

美年大健康董事長(zhǎng)俞熔表示:“我們看好中國(guó)健康體檢行業(yè)的投資價(jià)值,我們相信健康體檢行業(yè)是空間廣闊的藍(lán)海行業(yè),且已進(jìn)入了行業(yè)龍頭整合的發(fā)展階段?!?/p>

美年大健康和愛康國(guó)賓同為中國(guó)快速發(fā)展的預(yù)防性健康體檢行業(yè)的領(lǐng)軍者,如此次合并能夠成功,且雙方能實(shí)現(xiàn)整合,將有利于減少行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng),提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量,降本增效體現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì),優(yōu)化改善行業(yè)布局,推動(dòng)中國(guó)健康體檢行業(yè)更加規(guī)范、有序和健康地發(fā)展,為顧客帶來更多便利,同時(shí)為雙方股東創(chuàng)造更多的價(jià)值。

關(guān)于江蘇三友集團(tuán)(即美年大健康產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司)
美年大健康產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司始創(chuàng)于2004年,是中國(guó)領(lǐng)先的專業(yè)健康體檢和醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)。在中國(guó),美年大健康服務(wù)范圍涉及80多座核心城市,擁有130 余家體檢中心,2015年預(yù)計(jì)服務(wù)人次近1000 萬。美年大健康依托龐大的客戶人群、海量精準(zhǔn)的健康大數(shù)據(jù)平臺(tái),以及遍布全國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)化醫(yī)療服務(wù)體系,圍繞專業(yè)檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、健康管理、醫(yī)療保障等領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)和個(gè)人客戶提供高品質(zhì)服務(wù)。美年大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)2015年成功在A股上市(SZ:002044),并將完成對(duì)慈銘體檢集團(tuán)的整體合并,是醫(yī)療和大健康板塊中市值和影響力領(lǐng)先的上市公司。

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消息來源:美年大健康
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