北京2015年11月29日電 /美通社/ -- 江蘇三友集團股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002044，“江蘇三友”亦即“美年大健康”） 今日宣布參與買方團聯(lián)合向iKang Healthcare Group, Inc. （愛康健康醫(yī)療集團股份有限公司）（美國納斯達克證券交易所代碼：KANG，“愛康國賓”）董事會及其特別委員會發(fā)出無約束力的私有化初步要約（“要約”）。
該買方團成員包括美年大健康、深圳市平安德成投資有限公司（“平安”）、太平國發(fā)（蘇州）資本管理有限公司（“太平”）、華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司（“華泰瑞聯(lián)”）、北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）（“紅杉”）和凱輝私募股權(quán)投資基金（“凱輝”）等公司。
買方團的要約價格體現(xiàn)了極具吸引力的溢價?；谝烟峤坏某醪揭s，買方團將以現(xiàn)金對價形式按照每份美國存托股份22美元或每份普通股44美元的價格收購愛康國賓全部發(fā)行在外的普通股和美國存托股份。該報價體現(xiàn)了愛康國賓2015年8月28日（即愛康國賓收到其內(nèi)部買方團提出的私有化要約前最后一個交易日）未受影響之收盤價的36.9%的溢價，并且該報價還體現(xiàn)了相較此前愛康國賓收到的內(nèi)部買方團要約收購價之23.6%的溢價。
買方團將設立一個收購用途的公司以完成交易，并計劃通過買方團成員的股權(quán)融資為交易提供資金。同時，為了更快地向股東提供更好的價值，買方團雖然已經(jīng)做好了根據(jù)要約所述條款和條件完成交易的充分準備，但我們對本交易的其他可能的交易結(jié)構(gòu)保持著開放和靈活的態(tài)度。
買方團所有成員均以雄厚的實力和過硬的業(yè)績?yōu)榇舜我s提供支持，并且都是經(jīng)驗豐富和廣受尊重的投資人。美年大健康是中國預防性健康體檢行業(yè)規(guī)模較大的服務提供商之一。平安是中國平安保險（集團）股份有限公司的間接控股子公司，該集團融保險、銀行、投資三大主營業(yè)務為一體、核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務并行發(fā)展的個人金融生活服務，為港交所和上交所聯(lián)合上市公司。太平是中國太平保險控股有限公司（太平控股）旗下太平資產(chǎn)管理有限公司設立的資產(chǎn)管理專業(yè)機構(gòu)，管理資產(chǎn)規(guī)模達571億美元，太平控股也是港交所上市公司，并于2009年以來連續(xù)入圍“財富中國500強”。華泰瑞聯(lián)是一家中國的知名私募股權(quán)投資機構(gòu)，管理資產(chǎn)規(guī)模超過17億美元。國際知名的私募股權(quán)投資機構(gòu)紅杉，其中國基金也是中國市場上較成功的風險投資和私募股權(quán)投資基金之一。凱輝是一家國際領先的專注跨境投資的私募股權(quán)基金公司，總資產(chǎn)規(guī)模達15億歐元，已在三大洲投資44家企業(yè)，其旗下的中法基金，是與中國國家開發(fā)銀行下屬國開金融和法國國家投資銀行共同發(fā)起設立的，也是第一個經(jīng)AMF（法國金融市場管理局）批準的獨立中法私募股權(quán)基金管理公司。
大健康行業(yè)是買方團所有成員共同關注和重點投資的領域之一。買方團一致認為，在快速發(fā)展的中國預防性健康體檢行業(yè)，美年大健康和愛康國賓均是行業(yè)領軍企業(yè)，如果此次交易成功，且后續(xù)二者如能強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，將為處于分散化狀態(tài)的中國健康管理市場打造一個行業(yè)領袖，非常有利于優(yōu)化行業(yè)布局，推動行業(yè)規(guī)范、有序和健康地發(fā)展，為顧客帶來更多便利，同時為雙方股東創(chuàng)造更多的價值。
此項提議要約尚有待雙方協(xié)商、獲得相關監(jiān)管機構(gòu)的批準，并滿足其它慣常條件。
公司介紹：
關于江蘇三友集團（即美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司）
2015 年8 月，美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司（“美年大健康”）通過借殼江蘇三友完成A 股上市。美年大健康是中國預防性健康體檢行業(yè)規(guī)模較大的服務提供商之一。在中國，美年大健康服務范圍涉及50多座核心城市，擁有100 余家自營體檢中心，2014 年服務人次近600 萬。美年大健康以高品質(zhì)、專業(yè)的健康體檢為基礎，圍繞專業(yè)預防、健康保障等健康管理領域為企業(yè)和個人客戶提供高品質(zhì)服務。
iKang Healthcare Group, Inc. （愛康健康醫(yī)療集團股份有限公司）
愛康健康醫(yī)療集團股份有限公司（“愛康國賓”）于2014年在美國納斯達克上市，是中國領先的提供體檢和就醫(yī)服務的健康管理機構(gòu)，是由愛康網(wǎng)和國賓健檢組建成立的聯(lián)合服務機構(gòu)。依托旗下健康醫(yī)療服務中心、覆蓋全國主要城市的合作醫(yī)院網(wǎng)絡和強大的客戶服務體系，愛康國賓為個人及團體提供從健檢、醫(yī)療、家庭醫(yī)生、慢性病管理、健康保險等全方位個性化服務，幫助其全面擺脫亞健康、預防慢性病、解決就醫(yī)難，為根本提高現(xiàn)代中國人的整體健康水平和生命質(zhì)量作貢獻。
