北京2015年11月29日電 /美通社/ -- 江蘇三友集團(tuán)股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002044，“江蘇三友”亦即“美年大健康”） 今日宣布參與買方團(tuán)聯(lián)合向iKang Healthcare Group, Inc. （愛(ài)康健康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司）（美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所代碼：KANG，“愛(ài)康國(guó)賓”）董事會(huì)及其特別委員會(huì)發(fā)出無(wú)約束力的私有化初步要約（“要約”）。
該買方團(tuán)成員包括美年大健康、深圳市平安德成投資有限公司（“平安”）、太平國(guó)發(fā)（蘇州）資本管理有限公司（“太平”）、華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司（“華泰瑞聯(lián)”）、北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）（“紅杉”）和凱輝私募股權(quán)投資基金（“凱輝”）等公司。
買方團(tuán)的要約價(jià)格體現(xiàn)了極具吸引力的溢價(jià)?；谝烟峤坏某醪揭s，買方團(tuán)將以現(xiàn)金對(duì)價(jià)形式按照每份美國(guó)存托股份22美元或每份普通股44美元的價(jià)格收購(gòu)愛(ài)康國(guó)賓全部發(fā)行在外的普通股和美國(guó)存托股份。該報(bào)價(jià)體現(xiàn)了愛(ài)康國(guó)賓2015年8月28日（即愛(ài)康國(guó)賓收到其內(nèi)部買方團(tuán)提出的私有化要約前最后一個(gè)交易日）未受影響之收盤價(jià)的36.9%的溢價(jià)，并且該報(bào)價(jià)還體現(xiàn)了相較此前愛(ài)康國(guó)賓收到的內(nèi)部買方團(tuán)要約收購(gòu)價(jià)之23.6%的溢價(jià)。
買方團(tuán)將設(shè)立一個(gè)收購(gòu)用途的公司以完成交易，并計(jì)劃通過(guò)買方團(tuán)成員的股權(quán)融資為交易提供資金。同時(shí)，為了更快地向股東提供更好的價(jià)值，買方團(tuán)雖然已經(jīng)做好了根據(jù)要約所述條款和條件完成交易的充分準(zhǔn)備，但我們對(duì)本交易的其他可能的交易結(jié)構(gòu)保持著開(kāi)放和靈活的態(tài)度。
買方團(tuán)所有成員均以雄厚的實(shí)力和過(guò)硬的業(yè)績(jī)?yōu)榇舜我s提供支持，并且都是經(jīng)驗(yàn)豐富和廣受尊重的投資人。美年大健康是中國(guó)預(yù)防性健康體檢行業(yè)規(guī)模較大的服務(wù)提供商之一。平安是中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司的間接控股子公司，該集團(tuán)融保險(xiǎn)、銀行、投資三大主營(yíng)業(yè)務(wù)為一體、核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個(gè)人金融生活服務(wù)，為港交所和上交所聯(lián)合上市公司。太平是中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司（太平控股）旗下太平資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立的資產(chǎn)管理專業(yè)機(jī)構(gòu)，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)571億美元，太平控股也是港交所上市公司，并于2009年以來(lái)連續(xù)入圍“財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)”。華泰瑞聯(lián)是一家中國(guó)的知名私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)17億美元。國(guó)際知名的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)紅杉，其中國(guó)基金也是中國(guó)市場(chǎng)上較成功的風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)投資基金之一。凱輝是一家國(guó)際領(lǐng)先的專注跨境投資的私募股權(quán)基金公司，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)15億歐元，已在三大洲投資44家企業(yè)，其旗下的中法基金，是與中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行下屬國(guó)開(kāi)金融和法國(guó)國(guó)家投資銀行共同發(fā)起設(shè)立的，也是第一個(gè)經(jīng)AMF（法國(guó)金融市場(chǎng)管理局）批準(zhǔn)的獨(dú)立中法私募股權(quán)基金管理公司。
大健康行業(yè)是買方團(tuán)所有成員共同關(guān)注和重點(diǎn)投資的領(lǐng)域之一。買方團(tuán)一致認(rèn)為，在快速發(fā)展的中國(guó)預(yù)防性健康體檢行業(yè)，美年大健康和愛(ài)康國(guó)賓均是行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，如果此次交易成功，且后續(xù)二者如能強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將為處于分散化狀態(tài)的中國(guó)健康管理市場(chǎng)打造一個(gè)行業(yè)領(lǐng)袖，非常有利于優(yōu)化行業(yè)布局，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范、有序和健康地發(fā)展，為顧客帶來(lái)更多便利，同時(shí)為雙方股東創(chuàng)造更多的價(jià)值。
此項(xiàng)提議要約尚有待雙方協(xié)商、獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，并滿足其它慣常條件。
公司介紹：
關(guān)于江蘇三友集團(tuán)（即美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司）
2015 年8 月，美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（“美年大健康”）通過(guò)借殼江蘇三友完成A 股上市。美年大健康是中國(guó)預(yù)防性健康體檢行業(yè)規(guī)模較大的服務(wù)提供商之一。在中國(guó)，美年大健康服務(wù)范圍涉及50多座核心城市，擁有100 余家自營(yíng)體檢中心，2014 年服務(wù)人次近600 萬(wàn)。美年大健康以高品質(zhì)、專業(yè)的健康體檢為基礎(chǔ)，圍繞專業(yè)預(yù)防、健康保障等健康管理領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)和個(gè)人客戶提供高品質(zhì)服務(wù)。
iKang Healthcare Group, Inc. （愛(ài)康健康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司）
愛(ài)康健康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司（“愛(ài)康國(guó)賓”）于2014年在美國(guó)納斯達(dá)克上市，是中國(guó)領(lǐng)先的提供體檢和就醫(yī)服務(wù)的健康管理機(jī)構(gòu)，是由愛(ài)康網(wǎng)和國(guó)賓健檢組建成立的聯(lián)合服務(wù)機(jī)構(gòu)。依托旗下健康醫(yī)療服務(wù)中心、覆蓋全國(guó)主要城市的合作醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的客戶服務(wù)體系，愛(ài)康國(guó)賓為個(gè)人及團(tuán)體提供從健檢、醫(yī)療、家庭醫(yī)生、慢性病管理、健康保險(xiǎn)等全方位個(gè)性化服務(wù)，幫助其全面擺脫亞健康、預(yù)防慢性病、解決就醫(yī)難，為根本提高現(xiàn)代中國(guó)人的整體健康水平和生命質(zhì)量作貢獻(xiàn)。
