加州謝爾曼奧克斯2015年2月28日電 /美通社/ -- Signature Group Holdings, Inc.（簡稱“Signature”或“該公司”）(OTCQX: SGGH)今天宣布，該公司已經完成以5.25億美元收購未上市企業(yè) Aleris Corporation 旗下全球回收利用和規(guī)范合金業(yè)務部門（簡稱“GRSA”）的交易。Signature 以后將以“Real Alloy”運營該業(yè)務部門。
Real Alloy 成為世界上較大的獨立鋁回收公司，將鋁廢料和鋁渣轉化為可供汽車與航空制造、食品與飲料包裝以及建設與建筑行業(yè)終端用戶使用的高品質鋁。其客戶是位于美國、加拿大、墨西哥和歐洲的汽車制造商和他們的一級與二級供應商和鋁軋鋼廠。Real Alloy 在北美和歐洲第三方鋁回收方面擁有規(guī)模效應和領先的市場份額。
Signature 首席執(zhí)行官 Craig Bouchard 評論說：“我們很高興完成這項交易。我們尋找的正是這樣一家具有藍籌客戶群和經驗豐富的管理團隊的高增長行業(yè)領導者。”Bouchard 接著說：“這個團隊打造了其所在行業(yè)的頭號公司，熱烈歡迎北美和歐洲24個工廠的1600名員工加入 Signature 家庭?！?/p>
GRSA 北美部門高級副總裁 Terry Hogan 已經被任命為 Real Alloy 總裁，2015年2月27日起生效。GRSA 歐洲業(yè)務部副總裁 Russell Barr 將擔任 Real Alloy Europe 執(zhí)行副總裁，同樣從2015年2月27日起生效。
這項交易對 Signature 來說是一次轉型，因為它徹底符合其公布的戰(zhàn)略，即成為專注于交通、食品、水和能源的穩(wěn)定的戰(zhàn)略投資者。得益于這項交易，該公司預計其年度營收將從不到5000萬美元增長至約15億美元，同時擁有非常積極的自由現(xiàn)金流。
這項創(chuàng)新的交易結構的詳情
Signature 旗下一家子公司發(fā)行了3.05億美元公開交易債券(B2/B3)，并且安排了共計1.75億美元的運營資金額度。Signature 向 Real Alloy 貢獻了超過1.8億美元權益，以完成這項交易和支付交易完成費用。Signature 之前宣布為這項交易募集了股權資本。其中最后一步是安排創(chuàng)新的合訂配股。此次發(fā)行募集了5500萬美元，認購和超額認購總額超過9700萬美元。Bouchard 指出：“我們很高興我們超過80%的股份在基本附權發(fā)行階段得到了認購。此外，股東要求超額認購超過5200萬美元。這使認購額比發(fā)行的較大規(guī)模高出4200萬美元。我們感謝股東過去兩年來的強大支持，我們的市值已經增長三倍?！?/p>
Signature Group Holdings, Inc.簡介
Signature 是總部位于北美的控股公司，致力于尋求對管理有序且不斷盈利的大型公司開展資本投資，主要集中在美國工業(yè)和商業(yè)市場。Signature 擁有重要的資本資源，其聯(lián)邦經營稅損結轉凈額超過9億美元。垂詢有關 Signature 的詳情，請訪問公司網站：www.signaturegroupholdings.com。
此次附權發(fā)行簡介
此次附權發(fā)行依然面向 Signature 的認股權證持有者開放，并且只通過招股說明書完成。該公司之前已經向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交招股說明書，這部分附權發(fā)行的截止日期依然是2015年4月28日。本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買證券的要約邀請，也不會在沒有登記或滿足某些州或管轄區(qū)的證券法的情況下在這些州或管轄區(qū)非法提出要約、要約邀請或出售任何證券。加州業(yè)務監(jiān)督特派專員不推薦或者支持購買這些證券。
有關前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基于當前對 Signature 和 Real Alloy 的業(yè)務與前景的預期、估計和預測，以及管理層的看法及其做出的某些假設。可通過“期望”、“預計”、“打算”、“計劃”、“認為”、“尋求”、“估計”、“可能”、“應該”、“將要”等措辭以及這些措辭的變化用法來識別前瞻性陳述。這些陳述僅代表截至新聞稿發(fā)布之日的觀點，并且受制于相關變動。Signature 不承擔任何公開修改或更新前瞻性陳述的義務，不論是出于何種原因。這些陳述包括，但不僅限于：有關 Signature 和 Real Alloy 的擴張和業(yè)務戰(zhàn)略的陳述；預期的增長機遇；為實現(xiàn)這些戰(zhàn)略，以及未來業(yè)績、增長、經營業(yè)績、財務狀況和預期所需的融資金額。這些陳述并不能保證未來業(yè)績，并且受到一些難以預測的風險、不確定性和假設的影響。因此，實際業(yè)績可能由于各種因素與前瞻性陳述中所表述的內容出現(xiàn)重大差異并產生不利影響?？赡軐е逻@種差異的重要因素包括，但不僅限于：Signature 成功確定、完成并整合對 Real Alloy 和/或其它公司的收購的能力；接受該公司股票在 NASDAQ 或者其它證券交易所交易；業(yè)務或其它市場情況的變化；保持費用適度增長同時提高營收的困難；Signature 成功應對當前及新發(fā)訴訟事務，以及投資銀行辯護、賠償和供款索賠要求的能力；實現(xiàn)重新整合的預期收益；Signature 獲取并實現(xiàn)其聯(lián)邦經營稅損結轉凈額價值的能力；以及 Signature 不時提交給美國證券交易委員會的文件中詳述的其它風險，其中包括但不僅限于最近提交的10-K 表年度報告和后來提交的10-Q 表和8-K 表等報告。
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