安進將以27億美元購入百濟神州20.5%股份 | 美通社

百濟神州（納斯達克代碼：BGNE；香港聯(lián)交所代碼：06160）與安進公司（納斯達克代碼：AMGN）宣布達成全球腫瘤戰(zhàn)略合作關系。合作內(nèi)容包括在中國開發(fā)和商業(yè)化安進的產(chǎn)品安加維®（XGEVA®）地舒單抗注射液、KYPROLIS®注射用卡非佐米和BLINCYTO®注射用倍林妥莫雙抗，以及在全球范圍內(nèi)共同開發(fā)20款安進抗腫瘤管線藥物，其中百濟神州將負責在中國的開發(fā)和商業(yè)化。與此同時，安進將以約27億美元現(xiàn)金，或美國存托股（ADS）每股174.85美元的價格，購入20.5%的百濟神州股份。

此次合作的關鍵內(nèi)容包括：

已獲批產(chǎn)品在中國的商業(yè)化：

• 根據(jù)合作協(xié)議，百濟神州將在中國就安加維（XGEVA）、KYPROLIS以及BLINCYTO進行五年或七年的商業(yè)化經(jīng)營；期間，雙方將平分利潤或虧損。商業(yè)化期滿后，百濟神州將有權保留一款產(chǎn)品，并獲得未保留產(chǎn)品額外五年的在中國銷售的特許使用費。
• 安加維（XGEVA）地舒單抗注射液于2019年在中國獲批用于治療骨巨細胞瘤患者，目前正在針對骨轉(zhuǎn)移癌癥患者的骨骼相關并發(fā)癥的預防進行開發(fā)。在中國，KYPROLIS注射用卡非佐米用于治療多發(fā)性骨髓瘤患者，以及BLINCYTO注射用倍林妥莫雙抗用于治療復發(fā)或難治性成年急性淋巴細胞白血病患者的臨床開發(fā)項目，目前都處于發(fā)展后期階段。

全球臨床開發(fā)：

• 百濟神州同意在全球范圍內(nèi)針對實體瘤以及血液瘤與安進共同開發(fā)20款安進抗腫瘤管線藥物，包括其同類第一的在研KRAS G12C抑制劑AMG 510在內(nèi)的小分子靶向藥物，以及雙特異性T細胞結(jié)合抗體（BiTE®）免疫療法。
• 安進與百濟神州將共同承擔在全球范圍內(nèi)的開發(fā)費用，其中百濟神州將在合作期間貢獻包括開發(fā)服務和現(xiàn)金在內(nèi)的總價值至多為12.5億美元。百濟神州有權獲得每款產(chǎn)品（不包括AMG 510）在中國以外的全球銷售的特許使用費。
• 每一款在中國獲批的管線藥物，百濟神州將獲得其批準后長達七年的商業(yè)化權利；期間，雙方將平分利潤或虧損。七年商業(yè)化期滿后，百濟神州有權獲得五年在中國的特許使用費。
• 百濟神州有權保留大約每三款獲批管線藥物中的一款，總計至多六款（不包括AMG 510），以在中國進行商業(yè)化；期間，雙方將共同承擔盈虧。

安進已同意以每股ADS 174.85美元的價格，較百濟神州截至2019年10月30日在納斯達克股票市場上30天交易量加權平均價相比溢價36%，購入價值約27億美元的百濟神州普通股。安進將在百濟神州董事會獲得一個席位。

本次交易已獲得雙方公司董事會批準，在符合以下條件的情況下預計將于2020年第一季度完成：百濟神州根據(jù)香港聯(lián)合交易所上市規(guī)定獲得多數(shù)股東批準、根據(jù)適用的反壟斷法的等待期失效或終止、以及滿足其他特定成交條件。百濟神州已獲得持有約40%已發(fā)行股份的股東承諾將對交易投贊成票。

摩根士丹利擔任百濟神州的財務顧問。Mintz Levin律師事務所擔任百濟神州此次合作協(xié)議的法律顧問；高贏（Goodwin Procter）國際律師事務所擔任百濟神州股份購買協(xié)議的法律顧問；世達（Skadden）國際律師事務所擔任百濟神州香港聯(lián)交所相關事務的法律顧問。

（美通社,2019年11月1日美國麻省劍橋和中國北京）