發(fā)行獲超額認(rèn)購(gòu)逾11倍
香港2013年11月7日電 /美通社/ -- 中國(guó)領(lǐng)先的獨(dú)立油氣田技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商安東油田服務(wù)集團(tuán)（“安東石油”或“本集團(tuán)”；香港聯(lián)交所股票代號(hào)：3337）欣然宣布于昨日完成發(fā)行二零一八年到期250,000,000美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)，市場(chǎng)反應(yīng)踴躍，發(fā)行獲超過(guò)11倍超額認(rèn)購(gòu)，尤其是得到大量長(zhǎng)線投資者及高質(zhì)量基金的關(guān)注和支持，最終獲分配的認(rèn)購(gòu)金額中基金、銀行和保險(xiǎn)公司等投資者占比約86%。
此次發(fā)行為自二零一三年九月份美聯(lián)儲(chǔ)宣布保持量化寬松政策以來(lái)的首單中國(guó)非房地產(chǎn)高收益美元債券發(fā)行，得到市場(chǎng)如此積極的回應(yīng)，體現(xiàn)了本集團(tuán)對(duì)融資時(shí)機(jī)的良好把握。通過(guò)此次美元優(yōu)先票據(jù)的成功發(fā)行，本集團(tuán)打開(kāi)了新的融資渠道，為我們將來(lái)持續(xù)降低融資成本打下了基礎(chǔ)，同時(shí)也成為首家進(jìn)入國(guó)際債券資本市場(chǎng)的中國(guó)獨(dú)立油田技術(shù)服務(wù)公司，繼本集團(tuán)于二零零七年成為同業(yè)中首家成功透過(guò)上市進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的突破后再樹(shù)里程碑。
本集團(tuán)主席兼首席執(zhí)行官羅林先生表示：“此次融資是我們主動(dòng)的戰(zhàn)略行為，為本集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展提前儲(chǔ)備資金，融資所得資金，將用于本集團(tuán)的服務(wù)能力建設(shè)，實(shí)施一體化戰(zhàn)略，以迎接歷史性的發(fā)展機(jī)遇。”
花旗與摩根士丹利為此項(xiàng)美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，花旗、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行及國(guó)泰君安國(guó)際為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
