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阿聯(lián)酋阿布扎比和馬德里2024年9月25日 /美通社/ -- 阿聯(lián)酋清潔能源巨頭阿布扎比未來(lái)能源公司PJSC - Masdar （ “Masdar” ）今天宣布，擬從Brookfield Renewable （紐約證券交易所代碼： BEP ） （ BEPC ； TSX ） （ BEP.UN、BEPC ）及其機(jī)構(gòu)合作伙伴（ “Brookfield” ）手中收購(gòu)Saeta Yield （ “Saeta” ） ，隱含企業(yè)價(jià)值為c. 14億美元（ 12億歐元）。 交易完成需經(jīng)過(guò)慣例審批，預(yù)計(jì)將在2024年底左右完成。
Saeta是可再生能源資產(chǎn)領(lǐng)先的獨(dú)立開(kāi)發(fā)商、所有者和運(yùn)營(yíng)商，擁有跨越整個(gè)價(jià)值鏈的能力。 該交易包括745兆瓦（ MW ）的主要風(fēng)能資產(chǎn)組合-西班牙的538兆瓦風(fēng)能資產(chǎn)，葡萄牙的144兆瓦風(fēng)能資產(chǎn)和西班牙的63兆瓦太陽(yáng)能光伏資產(chǎn)-并包括1.6吉瓦（ GW ）開(kāi)發(fā)管道。 該交易不包括Brookfield將保留并繼續(xù)操作的350MW集中式太陽(yáng)能發(fā)電資產(chǎn)的受監(jiān)管投資組合。
自2018年收購(gòu)該業(yè)務(wù)以來(lái)， Brookfield一直與Saeta的管理團(tuán)隊(duì)密切合作，成功實(shí)施了一項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃，重點(diǎn)是剝離非核心資產(chǎn)，優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)，并通過(guò)混合、再供電、綠地開(kāi)發(fā)和增值收購(gòu)機(jī)會(huì)為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)定位。 此次出售符合Brookfield Renewable的資產(chǎn)輪換策略，即循環(huán)資本為增長(zhǎng)活動(dòng)提供資金。
該交易是西班牙最大的可再生能源交易之一，進(jìn)一步鞏固了馬斯達(dá)爾在歐洲最大的可再生能源市場(chǎng)之一的地位。 這筆交易表明了馬斯達(dá)爾致力于加速西班牙、葡萄牙和歐洲的能源轉(zhuǎn)型，并推進(jìn)了該公司在該地區(qū)的增長(zhǎng)計(jì)劃，該公司的目標(biāo)是到2030年全球容量達(dá)到100GW。 最近， Masdar還宣布與Endesa達(dá)成協(xié)議，成為西班牙2.5GW可再生能源資產(chǎn)的合作伙伴，但需獲得監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)和其他條件。
阿聯(lián)酋工業(yè)和先進(jìn)技術(shù)部長(zhǎng)、Masdar主席兼COP28主席Sultan Al Jaber博士閣下表示：
“馬斯達(dá)爾致力于加快在伊比利亞半島和歐洲提供清潔能源。 作為西班牙最大的可再生能源交易之一，這筆與Brookfield Renewable達(dá)成的具有里程碑意義的交易建立在馬斯達(dá)爾強(qiáng)勁增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，表明了我們對(duì)歐盟到2050年實(shí)現(xiàn)更廣泛凈零排放目標(biāo)的承諾，并釋放了新的產(chǎn)能。 Masdar正在進(jìn)一步加快其雄心勃勃的增長(zhǎng)計(jì)劃，并支持實(shí)現(xiàn)COP28批準(zhǔn)的阿聯(lián)酋共識(shí)，到2030年將可再生能源產(chǎn)能增加三倍，從而實(shí)現(xiàn)公正、有序和公平的能源轉(zhuǎn)型?！?/p>
Brookfield過(guò)渡投資董事長(zhǎng)兼負(fù)責(zé)人Mark Carney表示： “我們很高興與Masdar完成這項(xiàng)重要交易。 作為清潔能源開(kāi)發(fā)的全球領(lǐng)導(dǎo)者， Brookfield和Masdar將繼續(xù)成為加速實(shí)現(xiàn)凈零經(jīng)濟(jì)的重要參與者?！?/p>
Masdar首席執(zhí)行官Mohamed Jameel Al Ramahi補(bǔ)充道：
“Saeta的運(yùn)營(yíng)能力為745MW ，主要是風(fēng)能資產(chǎn)，在西班牙和葡萄牙有1.6GW的開(kāi)發(fā)管道，繼我們最近與Endesa合作開(kāi)發(fā)2.5GW太陽(yáng)能之后， Saeta是Masdar在歐洲投資組合的完美補(bǔ)充。 這筆交易鞏固了我們?cè)谝帘壤麃喪袌?chǎng)的足跡，收購(gòu)了一個(gè)成熟的可再生能源平臺(tái)，擁有強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)組合和管理團(tuán)隊(duì)，以及切實(shí)的近期和長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，支持馬斯達(dá)爾到2030年達(dá)到100GW的擴(kuò)張計(jì)劃?！?/p>
Brookfield Renewable Partners首席執(zhí)行官Connor Teskey評(píng)論道：
“我們很高興在整個(gè)所有權(quán)期間成功支持Saeta ，并與該業(yè)務(wù)密切合作，在整個(gè)伊比利亞地區(qū)擴(kuò)展和優(yōu)化其可再生能源產(chǎn)品組合。 該公司擁有強(qiáng)大的開(kāi)發(fā)管道和頂級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，并有能力在馬斯達(dá)爾的贊助下在未來(lái)幾年繼續(xù)向該地區(qū)提供增量可再生能源?！?/p>
Saeta首席執(zhí)行官Álvaro Pérez de Lema表示：
“經(jīng)過(guò)與Brookfield六年多的成功和盈利增長(zhǎng)，我們非常高興隨著Masdar成為新的控股股東，開(kāi)啟Saeta歷史的新篇章。 我們期待與Masdar合作，將Saeta帶入其增長(zhǎng)故事的下一階段，進(jìn)一步鞏固其作為伊比利亞可再生能源獨(dú)立生產(chǎn)商的領(lǐng)導(dǎo)地位?！?/p>
顧問(wèn)：
Masdar聘請(qǐng)Citigroup Global Markets Limited擔(dān)任交易顧問(wèn)， Linklaters擔(dān)任法律顧問(wèn)， UL擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)， KPMG擔(dān)任財(cái)務(wù)和稅務(wù)顧問(wèn)。
Brookfield聘請(qǐng)Santander和Société Générale擔(dān)任交易顧問(wèn)， Uría Menéndez擔(dān)任法律顧問(wèn)， G-Advisory擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)， KPMG擔(dān)任稅務(wù)顧問(wèn)。
關(guān)于Masdar
Masdar （阿布扎比未來(lái)能源公司）是世界上發(fā)展最快的可再生能源公司之一。 作為全球清潔能源的先驅(qū)，馬斯達(dá)爾正在推進(jìn)太陽(yáng)能、風(fēng)能、地?zé)?、電池存?chǔ)和綠色氫技術(shù)的開(kāi)發(fā)和部署，以加速能源轉(zhuǎn)型，幫助世界實(shí)現(xiàn)其凈零排放目標(biāo)。 Masdar成立于2006年，已在40多個(gè)國(guó)家開(kāi)發(fā)和投資項(xiàng)目，總?cè)萘砍^(guò)20吉瓦（ GW ） ，為最需要的人提供負(fù)擔(dān)得起的清潔能源，并幫助推動(dòng)更可持續(xù)的未來(lái)。
Masdar由TAQA、ADNOC和Mubadala共同擁有，目標(biāo)是到2030年可再生能源組合容量達(dá)到100GW ，同時(shí)在同一年成為領(lǐng)先的綠色氫氣生產(chǎn)商。
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable運(yùn)營(yíng)著世界上最大的可再生能源和可持續(xù)解決方案公開(kāi)交易平臺(tái)之一。 我們的可再生能源組合包括北美、南美、歐洲和亞洲的水電、風(fēng)能、公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能和儲(chǔ)能設(shè)施。 我們的運(yùn)營(yíng)能力總計(jì)超過(guò)34,000兆瓦，我們的開(kāi)發(fā)管道約為200,000兆瓦。 我們的可持續(xù)解決方案資產(chǎn)組合包括對(duì)西屋公司（全球領(lǐng)先的核服務(wù)業(yè)務(wù)）以及在加勒比海和拉丁美洲開(kāi)展業(yè)務(wù)的公用事業(yè)和獨(dú)立電力生產(chǎn)商的投資，以及運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)和碳捕集和儲(chǔ)存能力、農(nóng)業(yè)可再生天然氣和材料回收的開(kāi)發(fā)管道。
Brookfield Renewable是Brookfield Asset Management的旗艦上市可再生能源和轉(zhuǎn)型公司， Brookfield Asset Management是一家領(lǐng)先的全球另類(lèi)資產(chǎn)管理公司，管理著約1萬(wàn)億美元的資產(chǎn)。
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