北京2024年8月26日 /美通社/ -- 8月22日，由《中國汽車報》社和羅蘭貝格聯(lián)合編制的《2024全球汽車供應鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》（以下簡稱《白皮書》）正式發(fā)布。其中，"全球汽車供應鏈百強"和"中國汽車供應鏈百強"兩份名單，更是引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。
圖1
羅蘭貝格全球合伙人袁文博在對《白皮書》的解讀中表示，全球汽車零部件發(fā)展趨勢展現(xiàn)出營收規(guī)模趨穩(wěn)、盈利能力反彈、"雙輪"持續(xù)驅(qū)動三大特點。2023年全球百強企業(yè)整體營收同比增長13.2%，同時，伴隨投資與消費活動復蘇，車市回暖，汽車零部件供應商2023年整體利潤率6.1%，相較于2022年的5.4%上漲明顯。
圖2
在"全球汽車供應鏈百強"名單中，多家國際知名汽車零部件供應商在列。其中，博世、電裝、采埃孚、摩比斯、大陸等企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新能力和全球布局，繼續(xù)穩(wěn)居全球百強前五位。
今年的榜單中，呈現(xiàn)以下幾個特點。隨著汽車行業(yè)"電動化和智能化"已為大勢所趨，汽車零部件頭部增長企業(yè)及新上榜企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深化布局，構(gòu)建未來業(yè)務增長支點；受經(jīng)濟刺激與區(qū)域貿(mào)易保護，美日企業(yè)全球營收占比趨穩(wěn)，中韓企業(yè)受益新能源，持續(xù)擴張；歐洲百強企業(yè)受疫情后恢復反彈及傳統(tǒng)業(yè)務回暖等影響，2023年營收規(guī)模增幅可觀。
以博世為例，在電動化方面，投資歐洲半導體制造公司，以提升其碳化硅芯片產(chǎn)量，維系穩(wěn)定本地化供應并實現(xiàn)進一步業(yè)績增長；在智能化領(lǐng)域，為電動車型與自動駕駛量身定制的新型冗余制動系統(tǒng)，預期將實現(xiàn)快于市場的年均增長，達到10%。
圖3
2024"全球汽車供應鏈百強"中，有三家中國企業(yè)進入前二十，分別是寧德時代、濰柴集團和華域汽車，這代表著中國零部件企業(yè)的深厚積累與創(chuàng)新能力，也向世界展示了中國企業(yè)在全球汽車供應鏈中不可或缺的角色和地位。
圖4
中國能源汽車傳播集團黨委書記、董事長、總編輯兼《中國汽車報》社社長、《中國能源報》總編輯謝戎彬表示，新能源汽車的崛起，不僅推動了電池、電機、電控等核心技術(shù)的飛速發(fā)展，也帶動了輕量化材料、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、自動駕駛解決方案等新興領(lǐng)域的蓬勃興起。這些領(lǐng)域的每一次突破，都凝聚著供應鏈企業(yè)智慧與汗水的結(jié)晶，它們以敏銳的市場洞察力和卓越的技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷推動著汽車產(chǎn)業(yè)向更加綠色、智能、高效的方向邁進。中國的供應鏈企業(yè)正以前所未有的勇氣和決心，投身于這場全球汽車產(chǎn)業(yè)的大變革之中。
《白皮書》顯示，2024"中國汽車供應鏈百強"排名前十位的企業(yè)分別是寧德時代、濰柴集團、華域汽車、海納川、均勝電子、廣汽部件、中航汽車系統(tǒng)、中信戴卡、中策橡膠和廣西玉柴，覆蓋了動力電池、傳統(tǒng)動力、汽車電子、輪胎、輪轂以及綜合性零部件企業(yè)。
圖5
其中，濰柴集團2023年供應鏈營收2416.74億元。濰柴動力以大缸徑和液壓為代表的高端戰(zhàn)略業(yè)務持續(xù)發(fā)力，利潤貢獻顯著提升。M系列大缸徑高功率密度發(fā)動機全面進入數(shù)據(jù)工程中心、剛性礦卡等全球高端市場，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出重要一步。
均勝電子2023年供應鏈營收553.20億元，同比增長11.76%。2023年均勝電子在智能駕駛、汽車安全、新能源等領(lǐng)域亮點不斷。例如，均勝電子推出多款智能駕駛域控制器、飛躍式汽車安全氣囊等創(chuàng)新產(chǎn)品，并獲得某知名車企800V高壓平臺功率電子類全球項目130億元全生命周期訂單等。
中國零部件企業(yè)在當今的汽車價值鏈中的重要性日益增加?！栋灼凤@示，2023年中國零部件企業(yè)規(guī)模及利潤總額均快速回升，傳統(tǒng)部件受到整車產(chǎn)銷增長實現(xiàn)回暖，且智能化、新能源轉(zhuǎn)型仍是未來營收及利潤增長的主要推動力。其中，新能源、智能化領(lǐng)域零部件營收增加值占總增加值的34%，保持營收結(jié)構(gòu)中主導地位；新能源零部件利潤增幅占總增加值的36%；智能化電子零部件凈利潤連續(xù)兩年保持200%的增速；得益于產(chǎn)銷量提升，傳統(tǒng)汽車零部件營收增幅超千億，利潤增超百億，占比34.7%。
分業(yè)務板塊而言，新能源板塊的收入增速和盈利性最為突出，電子板塊收入增速快，發(fā)動機及傳統(tǒng)業(yè)務板塊恢復勢態(tài)良好。具體來看，新能源板塊營收穩(wěn)步增長，已成百強零部件企業(yè)的重要營收支柱，其中5家上榜企業(yè)均為動力電池供應商，分別是寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達，頭部企業(yè)規(guī)模及利潤增長良好，回歸合理區(qū)間。
圖6
值得關(guān)注的是，2024年中國汽車供應鏈百強榜中新上榜企業(yè)11家，分別是蜂巢易創(chuàng)、欣旺達、三花智能、京東方精電、江蘇龍蟠、天馬微電子、萬得汽車、航天智造科技、華為、中原內(nèi)配、天潤工業(yè)。其中，超過一半新入榜企業(yè)主營業(yè)務與新能源、智能化等相關(guān)，反映市場需求的持續(xù)升級與變化，同時，本土發(fā)動機及傳統(tǒng)業(yè)務也仍有良性發(fā)展。
例如，京東方液晶顯示屏整體及五大應用領(lǐng)域的出貨量、出貨面積已連續(xù)多年保持全球第一。京東方精電智能座艙產(chǎn)品已全面應用到全球幾乎所有主流汽車品牌中。江蘇龍蟠作為行業(yè)內(nèi)的佼佼者，一直在綠色轉(zhuǎn)型的道路上，積極探尋新的發(fā)展機遇，重點布局磷酸鐵鋰正極材料與車用環(huán)保精細化學品，并不斷推出新能源汽車專用的創(chuàng)新產(chǎn)品系列，與國內(nèi)外眾多企業(yè)實現(xiàn)了配套合作。
研發(fā)投入一直是中國汽車供應鏈企業(yè)保持競爭力的核心驅(qū)動力。近年來，隨著"新四化"趨勢的加速推進，中國零部件企業(yè)紛紛加大在技術(shù)研發(fā)上的投入，力求在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，從而在全球汽車供應鏈中占據(jù)更有利的位置。
例如，德賽西威研發(fā)人員占比高達45.26%，本科以上學歷占比達半數(shù)以上。德賽西威推進關(guān)鍵技術(shù)布局和快速商業(yè)化落地，實現(xiàn)了多類型行業(yè)前沿產(chǎn)品組合方案先發(fā)量產(chǎn)上車。以域控制器解決方案為例，德賽西威實現(xiàn)了從輕量級到中、高算力域控的全面布局和落地，打造了產(chǎn)業(yè)及自身的拳頭型產(chǎn)品。
華為2023年智能汽車解決方案業(yè)務開始進入規(guī)模交付階段。數(shù)據(jù)顯示，華為智能汽車解決方案業(yè)務實現(xiàn)銷售收入47億元人民幣，同比增長128%。華為重視研究與創(chuàng)新，2023年研發(fā)投入達1647億元，占全年收入的23.4%，十年累計投入的研發(fā)費用超過11100億元。
羅蘭貝格全球合伙人吳釗表示，零部件企業(yè)正迎來出海窗口期，邁向全球化經(jīng)營，要求企業(yè)深化運營、快速迭代以抓住全球機遇，形成由海外市場驅(qū)動的第二增長曲線。
圖7
例如，2023年寧德時代的出海成效顯著。2023年年內(nèi)，寧德時代獲得了寶馬、戴姆勒、Stellantis、大眾、現(xiàn)代、本田等多家國際主流車企新定點；與Stellantis簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄，在歐洲市場向其供應磷酸鐵鋰電池等諸多進展。
隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈復蘇疊加出行活動恢復，輪胎需求回暖，我國輪胎企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，行業(yè)景氣度不斷提升。目前，玲瓏輪胎在泰國、塞爾維亞建設(shè)了2個生產(chǎn)基地，并籌劃建設(shè)第三個海外工廠。2023年底，賽輪輪胎宣布，子公司賽輪新加坡與墨西哥TD公司簽署合資企業(yè)協(xié)議，計劃在墨西哥投資2.4億美元建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎工廠，這是中國輪胎企業(yè)在北美的首次布局。
圖8
中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基表示，當前，中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全球范圍內(nèi)形成了一定的發(fā)展優(yōu)勢，汽車供應鏈企業(yè)抓住了難得的歷史發(fā)展機遇，構(gòu)建了中國式汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系。但我們還要清醒地認識到，中國距離成為真正的汽車強國，還有很長的路要走，還有很多工作要做，國內(nèi)零部件企業(yè)的市場競爭力與國際巨頭相比仍有差距，同時短板與弱項也不容忽視。對此，他提出了四點建議，一是進一步強化共性基礎(chǔ)技術(shù)研究。二是順應跨學科、跨行業(yè)融合發(fā)展大趨勢。三是加快推進產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈出海進程。四是全面推進汽車供應鏈綠色低碳發(fā)展。
"我們期待，通過不斷的技術(shù)突破和市場拓展，中國零部件企業(yè)能夠在全球汽車供應鏈中占據(jù)更加核心的位置，為全球汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻更多‘中國智慧'和‘中國方案'。"謝戎彬說。
附："2024中國汽車供應鏈百強"、"2024全球汽車供應鏈百強"
圖9
圖10
