擬議交易將進(jìn)一步提升IMAX Corporation的財(cái)務(wù)狀況
助推公司在中國(guó)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)機(jī)遇
公司于美東時(shí)間7月12日下午6:15召開(kāi)電話會(huì)議，討論交易事宜；
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紐約2023年7月13日 /美通社/ -- IMAX Corporation（紐交所：IMAX）7月12日宣布已提交收購(gòu)IMAX China（港交所：1970）9630萬(wàn)股流通股的提議。IMAX China是IMAX Corporation為監(jiān)管公司大中華區(qū)業(yè)務(wù)而成立的香港上市子公司，收購(gòu)價(jià)格約為每股10港元現(xiàn)金/1.24億美元。該要約較30日平均交易價(jià)格溢價(jià)約49%。要約及安排計(jì)劃獲得批準(zhǔn)后，IMAX Corporation將擁有 IMAX China 100%的股權(quán)。
對(duì) IMAX China的擬議收購(gòu)將提高運(yùn)營(yíng)的靈活性，從而在中國(guó)市場(chǎng)尋求新的增長(zhǎng)機(jī)遇和 IMAX 技術(shù)的運(yùn)用。交易完成后，預(yù)計(jì)將立即增加 IMAX Corporation的收入；例如，如果包括IMAX China少數(shù)股權(quán)在內(nèi)，IMAX Corporation 2023年第一季度調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）將增加500萬(wàn)美元或18%。該交易還將每年節(jié)省約200萬(wàn)美元的上市公司成本，并提高潛在的稅收效率。IMAX Corporation計(jì)劃通過(guò)內(nèi)部現(xiàn)金資源和/或外部債務(wù)融資為交易提供全額資金。
IMAX Corporation 首席執(zhí)行官理查德·葛爾方表示："此次交易對(duì) IMAX Corporation 和 IMAX China來(lái)說(shuō)是雙贏的，因?yàn)樗环矫鏋?IMAX 帶來(lái)了顯著的財(cái)務(wù)收益，同時(shí)為 IMAX China的投資者提供了相對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的可觀溢價(jià)。IMAX China的上市募集資金助力了IMAX在中國(guó)市場(chǎng)的飛速發(fā)展，而此次交易有望為我們的品牌和技術(shù)在這個(gè)蓬勃發(fā)展的娛樂(lè)市場(chǎng)開(kāi)啟新篇章。"
2007年，中國(guó)首家IMAX商業(yè)影院正式啟幕。2011年，IMAX Corporation在中國(guó)正式成立子公司，其后吸引了市場(chǎng)上的金融合作伙伴幫助推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。IMAX China于2015年10月在香港聯(lián)交所上市。如今，大中華區(qū)已有超過(guò)770家IMAX商業(yè)影院，是全球擁有IMAX影院數(shù)量最多的市場(chǎng)。
2023年第一季度，IMAX全球票房創(chuàng)下有史以來(lái)第一季度的最高紀(jì)錄，這充分得益于今年票房最高的IMAX春節(jié)檔，也一并收獲IMAX本土語(yǔ)言電影歷史最高的季度票房。公司將繼續(xù)在中國(guó)影院網(wǎng)絡(luò)上映并呈現(xiàn)類型豐富多元的中外大片。好萊塢電影在中國(guó)市場(chǎng)的上映日期日趨持續(xù)穩(wěn)定。根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，今年到目前已有26部美國(guó)電影在中國(guó)確認(rèn)引進(jìn)上映，2022年全年為25部。
交易完成后，孟丹青將繼續(xù)擔(dān)任 IMAX China首席執(zhí)行官，向葛爾方匯報(bào)工作并負(fù)責(zé)管理所有本地業(yè)務(wù)相關(guān)職能，包括影片發(fā)行、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)以及公司在中國(guó)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他重點(diǎn)領(lǐng)域。IMAX China 的總部仍將設(shè)在上海，并在北京設(shè)有辦公室。
對(duì) IMAX China的收購(gòu)取決于慣例成交條件，包括獲得 IMAX China股東及其他方面的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于今年晚些時(shí)候完成。該收購(gòu)要約已獲得 IMAX Corporation和 IMAX China董事會(huì)的批準(zhǔn)。
摩根士丹利擔(dān)任IMAX Corporation的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，F(xiàn)reshfields Bruckhaus Deringer擔(dān)任IMAX Corporation的法律顧問(wèn)。
公司于美東時(shí)間7月12日下午6:15召開(kāi)電話會(huì)議，討論交易事宜。此次電話會(huì)議將進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播，可登錄imax.com/content/investor-relations 收聽(tīng)。有意通過(guò)電話參加電話會(huì)議的相關(guān)人士請(qǐng)在此預(yù)先登記，我們將向您提供一個(gè)撥號(hào)號(hào)碼和唯一的密碼。
關(guān)于IMAX Corporation
IMAX Corporation是創(chuàng)新的娛樂(lè)技術(shù)提供商，結(jié)合專有的軟件，影院設(shè)計(jì)和設(shè)備，創(chuàng)造出一種身臨其境般的體驗(yàn)，讓觀眾感覺(jué)置身于電影之中。知名制片人和電影公司都利用IMAX影院以特別的方式與觀眾聯(lián)系起來(lái)。IMAX網(wǎng)絡(luò)成為世界多地的主要電影重要的電影發(fā)行平臺(tái)。IMAX旗下子公司SSIMWAVE是一家流媒體技術(shù)公司，是為媒體和娛樂(lè)公司提供人工智能驅(qū)動(dòng)的視頻質(zhì)量解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。
IMAX Corporation的總部設(shè)在紐約、多倫多和洛杉磯，并在倫敦、都柏林、東京、上海設(shè)有辦公室。截至2023年3月31日，IMAX在全球87個(gè)國(guó)家和地區(qū)共有1,711家IMAX影院(1,631家商業(yè)綜合項(xiàng)目?jī)?nèi)影院，12家旅游景點(diǎn)商業(yè)影院與68家科教場(chǎng)館影院)。2015年10月8日，IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港聯(lián)合證券交易所正式上市，股份代號(hào)為"1970"。
IMAX, IMAX Dome, IMAX 3D, IMAX 3D Dome, Experience It In IMAX, The IMAX Experience ,DMR, Filmed For IMAX, IMAX Live, IMAX Enhanced, IMAX nXos, SSIMWAVE 以及 Films to the Fullest都是 IMAX Corporation 的注冊(cè)商標(biāo)。關(guān)于IMAX Corporation的更多信息可登陸 www.imax.cn 或www.imax.com 查詢。您也可以通過(guò)新浪微博（weibo.com/imax）、微信（ID：IMAXCN）查詢。
前瞻性聲明
本新聞稿包含基于 IMAX 管理層的假設(shè)和現(xiàn)有信息的前瞻性聲明，其中涉及某些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與此類前瞻性聲明明示或暗示的未來(lái)結(jié)果存在實(shí)質(zhì)性差異。這些前瞻性陳述包括但不限于有關(guān)收購(gòu)、業(yè)務(wù)擴(kuò)張和增長(zhǎng)的益處、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)、行業(yè)前景和消費(fèi)者行為的陳述，有關(guān) IMAX 公司及其合并子公司未來(lái)成功的計(jì)劃和參考，以及有關(guān)公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)和技術(shù)成果的預(yù)期。該等前瞻性陳述基于公司根據(jù)其經(jīng)驗(yàn)及對(duì)歷史趨勢(shì)、當(dāng)前狀況和預(yù)期未來(lái)發(fā)展的看法，以及公司認(rèn)為適合具體情況的其他因素作出的某些假設(shè)和分析。然而，實(shí)際結(jié)果和發(fā)展是否與公司的預(yù)期和預(yù)測(cè)一致受制于許多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括但不限于與COVID-19的不利影響相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；與在外國(guó)司法管轄區(qū)的投資和運(yùn)營(yíng)以及任何未來(lái)國(guó)際擴(kuò)張相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括與當(dāng)?shù)卣慕?jīng)濟(jì)、政治和監(jiān)管政策、美國(guó)和加拿大的法律和政策以及地緣政治沖突（如俄羅斯和烏克蘭之間的沖突）相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； 與公司在中國(guó)的增長(zhǎng)和運(yùn)營(yíng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；IMAX DMR® 電影及 IMAX 影院網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的其他電影的表現(xiàn)；IMAX 系統(tǒng)協(xié)議的簽署；商業(yè)放映行業(yè)的條件、變化和發(fā)展；與貨幣波動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；公司運(yùn)營(yíng)所在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的潛在影響，包括其他公司的競(jìng)爭(zhēng)行為；未能應(yīng)對(duì)數(shù)字技術(shù)的變化和進(jìn)步；與商業(yè)放映商和制片廠合并有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； 與品牌延伸和新業(yè)務(wù)計(jì)劃相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；家庭內(nèi)和家庭外娛樂(lè)行業(yè)的狀況；公司可能面臨和尋求的機(jī)遇（或缺乏機(jī)遇）；與網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)隱私相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；與公司無(wú)法保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；與氣候變化相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；與可能干擾或損害公司業(yè)務(wù)的天氣狀況和自然災(zāi)害相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；與公司債務(wù)和遵守其債務(wù)協(xié)議相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； 一般經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)或商業(yè)條件；與政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)不穩(wěn)定有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括與俄羅斯-烏克蘭沖突有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；未能將 IMAX 簽約待建轉(zhuǎn)化為收入；法律或法規(guī)的變化；與上述有關(guān)的任何信念聲明和任何假設(shè)聲明；公司定期向美國(guó)證券交易委員會(huì)或加拿大電子文件分析和檢索系統(tǒng)提交的文件中概述的其他因素和風(fēng)險(xiǎn)；以及其他因素，其中許多因素超出了公司的控制范圍。因此，本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制，公司的實(shí)際結(jié)果或預(yù)期發(fā)展可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)，即使基本實(shí)現(xiàn)，也可能不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生預(yù)期后果或影響。這些因素、其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性以及財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)在 IMAX 最新的 Form 10-K 年度報(bào)告和 Form 10-Q 季度報(bào)告中均有討論。公司不承擔(dān)因新信息、未來(lái)事件或其他原因而公開(kāi)更新或修訂任何前瞻性聲明的義務(wù)。
本新聞稿中的任何陳述均不得解釋為 IMAX Corporation或 IMAX China本年度或未來(lái)年度的盈利或財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)一定會(huì)分別符合或超過(guò) IMAX Corporation或 IMAX China歷史上或已公布的盈利或財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
