浙江溫州2022年12月15日 /美通社/ -- 浙江雷亞電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱"雷亞"或"集團(tuán)"）一家領(lǐng)先的供電行業(yè)品質(zhì)產(chǎn)品制造、設(shè)計(jì)、出口商，今天宣布了其首次公開(kāi)上市發(fā)行（"IPO發(fā)行"）定價(jià)。公司此次IPO發(fā)行以每股4美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,000,000 股A類普通股。公司A類普通股股票將"RAYA"為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2022年12月14日起在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開(kāi)始公開(kāi)交易。
在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開(kāi)募股一共籌集到1200萬(wàn)美元。此外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在45天內(nèi)以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格再超額認(rèn)購(gòu)上限450,000 股的股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計(jì)此次公開(kāi)募股在美國(guó)東部時(shí)間2022年12月16日完成。
Craft Capital Management LLC和 R.F. Lafferty & Co., Inc.擔(dān)任此次IPO的聯(lián)合簿記管理人。美國(guó)歐洛律師事務(wù)所擔(dān)任了發(fā)行方美國(guó)律師，金杜律師事務(wù)所擔(dān)任了發(fā)行方中國(guó)律師。VCL Law LLP擔(dān)任了承銷商美國(guó)律師，大成律師事務(wù)所擔(dān)任了承銷商中國(guó)律師。
有關(guān)公司注冊(cè)上市的申請(qǐng)書(shū)已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并于美國(guó)東部時(shí)間2022年12月13日宣布生效。招股說(shuō)明書(shū)副本可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。本次發(fā)行僅通過(guò)構(gòu)成有效注冊(cè)聲明部分的招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。也可通過(guò)以下方式獲取與本次發(fā)行相關(guān)的招股說(shuō)明書(shū)副本：Craft Capital Management LLC, Attention: Richard Rizzuto, 377 Oak Street, Lower Concourse, Garden City, NY 11530 或者通過(guò)email rrizzuto@craftcm.com; R.F. Lafferty & Co., Inc., Attention: John Heidenreich, 40 Wall Street, 29th Floor, New York, NY 10005, 或者通過(guò)email JHeidenreich@rflafferty.com.
本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
