紐約2022年6月4日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，于今日宣布已完成其客戶中陽金融集團（簡稱"公司"，納斯達克股票代碼: TOP）的首次公開募股（"IPO發(fā)行"）交割，這是一家位于香港專門從事本地和外國股票、期貨、期權產品和其他金融服務交易的快速發(fā)展的在線經(jīng)紀公司。公司普通股股票以"TOP"為交易代碼于美國東部時間2022年6月1日在納斯達克資本市場開始公開交易，2022年6月3日完成此次公開發(fā)行募股。在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到2,500萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可在公開募股完成日45天內以公開發(fā)行價格再追加認購最多 750,000 股的股票。
本次發(fā)行募資將用于（i）開發(fā)CFD產品和服務，特別是與頂級CFD流動性提供商如瑞銀和摩根士丹利建立聯(lián)系，以進一步發(fā)展公司的香港和全球業(yè)務，(ii) 在適當?shù)臅r候，收購和/或申請新西蘭和澳大利亞其他受監(jiān)管證券、期貨或/和其他金融結構性產品相關活動的許可證，(iii) 優(yōu)化銷售網(wǎng)絡覆蓋范圍和地理覆蓋范圍， 開展更多與互聯(lián)網(wǎng)(在線)相關的服務和銷售，發(fā)展CFD白標合作伙伴并引入經(jīng)紀服務，以進一步發(fā)展和加強現(xiàn)有經(jīng)紀業(yè)務，(iv) 購買IT設備和軟件，以改造和升級公司的IT基礎設施和能力，包括在線交易平臺、風險監(jiān)控程序以及提供個性化交易和風險管理功能的軟件和計算機程序結構，(v) 營運資金、運營費用和其他一般公司用途。
本次發(fā)行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發(fā)行的牽頭帳薄管理人，華盛證券（Valuable Capital Limited） 擔任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。Ortoli Rosenstadt LLP擔任發(fā)行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任承銷商律師。Stevenson, Wong & Co. 擔任發(fā)行方香港律師。
有關公司注冊上市經(jīng)修訂的申請書(備案號333-259441)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2022年5月31日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。最終版本的招股書可以通過以下機構索取：美國萬通證券（Univest Securities, LLC），索取方式可以是電子郵件info@univest.us或標準郵件，標準郵件郵件地址為：Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。
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