打造成為英國、海峽群島和愛爾蘭的頂級綜合財富管理提供商
多倫多2022年4月4日 /美通社/ -- 加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada，以下簡稱為“RBC”）今日宣布RBC正在收購Brewin Dolphin Holdings PLC（以下簡稱為“Brewin Dolphin”），但此次收購尚需Brewin Dolphin股東批準并需要收到所有監(jiān)管批文。
RBC的全資子公司RBC Wealth Management (Jersey) Holdings Limited（以下簡稱為“Bidco”）根據(jù)《城市收購與合并守則》在英國宣布了“第2.7條”聲明，宣布其要以每股515便士現(xiàn)金購買Brewin Dolphin全部已發(fā)行和擬將發(fā)行的股本，這意味著完全稀釋后的股權價值約26億加元（16億英鎊）。
Brewin Dolphin在英國和愛爾蘭是英國領先的自主財富管理獨立提供商之一，截至2021年12月31日，其網(wǎng)絡囊括30多個辦事處，管理著590億英鎊資產(chǎn)。Brewin Dolphin擁有令人嘆為觀止的成長和創(chuàng)新紀錄，長期以來提供卓越客戶服務，并具有強勁的投資表現(xiàn)。
在談到此次收購時，RBC Wealth Management、RBC Insurance和RBC Investor & Treasury Services集團總監(jiān)Doug Guzman表示：
“英國是RBC的一個關鍵增長市場，Brewin Dolphin可為我們提供絕佳平臺，讓我們的財富管理業(yè)務在該地區(qū)實現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，使原本為加拿大市場領導者并且地位在美國不斷增長的RBC Wealth Management還躋身英國和愛爾蘭排名第三的位置。通過兩家高互補性企業(yè)的合并，我們將提高服務的深度和廣度，并將成為面向私人和機構客戶的頂級綜合財富管理提供商。
兩家管理團隊都對高質(zhì)量的客戶服務、以客戶為中心的文化以及我們一起能提供的非凡的成長機會這些共同愿景感到高興。我們期待繼續(xù)加大合并后業(yè)務的投資，將它帶入全新高度。我們相信此次收購將為我們兩家公司的眾多客戶、員工和股東帶來諸多裨益。”
RBC Capital Markets Europe首席執(zhí)行官暨財富管理總監(jiān)David Thomas補充道：
“這對RBC Wealth Management來說是一次變革性收購，此次收購將鞏固RBC在英國、海峽群島和歐洲作為跨多個業(yè)務平臺的市場領導者地位。我們期待著歡迎Brewin Dolphin的員工和客戶，共同利用RBC的全球影響力和重要能力，為合并后的業(yè)務增長創(chuàng)造新的發(fā)展機會?！?/i>
Brewin Dolphin首席執(zhí)行官Robin Beer表示：
“Brewin Dolphin董事會很高興代表我們股東、客戶、員工和業(yè)務合作伙伴的利益推薦RBC的報價。到目前為止我們實現(xiàn)了強勁的有機增長，在此基礎之上，合并后的業(yè)務將為未來增長創(chuàng)造一個極具吸引力的平臺。作為RBC的一部分，我們將能夠為客戶提供更廣泛的產(chǎn)品和服務，并通過利用RBC的全球影響力來擴大我們的分銷渠道。我們的價值觀相輔相成，都強調(diào)長期客戶關系的重要性和支持員工及當?shù)厣鐓^(qū)的包容性文化。我們的業(yè)務重點將是保持連續(xù)性，確保我們在成功的基礎上再接再厲。我期待著共同努力提高我們的市場地位，成為領先的注重建議的數(shù)字化賦能型財富管理者。”
此次收購預計將導致RBC在生效日2的普通股權一級資本比率（“CET1”）下降約40個基點1。RBC認為，此次收購將在生效日后的第一年（排除未來營收協(xié)同利益）將導致RBC的調(diào)整后每股收益增值約為1%。3從中期來看，RBC認為，在英國、愛爾蘭和海峽群島合并后的財富管理業(yè)務可以產(chǎn)生約9%的營收復合年均增長率（CAGR），同時實現(xiàn)調(diào)整后稅前利潤約5億加元，包括成本和營收協(xié)同利益4。此次收購預計將產(chǎn)生兩位數(shù)的IRR5（排除未來營收協(xié)同利益）。
此次收購須遵守“第2.7條”聲明中的許多慣例條件，包括獲得監(jiān)管批準和Brewin Dolphin股東批準。我們預計這項交易將于2022年第三季度末前完成。
有關此次收購的完整詳細信息，請參閱以下網(wǎng)址提供的“第2.7條”聲明：https://www.rbc.com/investor-relations/offer-for-brewin-dolphin.html。
