打造成為英國、海峽群島和愛爾蘭的頂級綜合財富管理提供商
多倫多2022年4月4日 /美通社/ -- 加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada，以下簡稱為“RBC”）今日宣布RBC正在收購Brewin Dolphin Holdings PLC（以下簡稱為“Brewin Dolphin”），但此次收購尚需Brewin Dolphin股東批準(zhǔn)并需要收到所有監(jiān)管批文。
RBC的全資子公司RBC Wealth Management (Jersey) Holdings Limited（以下簡稱為“Bidco”）根據(jù)《城市收購與合并守則》在英國宣布了“第2.7條”聲明，宣布其要以每股515便士現(xiàn)金購買Brewin Dolphin全部已發(fā)行和擬將發(fā)行的股本，這意味著完全稀釋后的股權(quán)價值約26億加元（16億英鎊）。
Brewin Dolphin在英國和愛爾蘭是英國領(lǐng)先的自主財富管理獨立提供商之一，截至2021年12月31日，其網(wǎng)絡(luò)囊括30多個辦事處，管理著590億英鎊資產(chǎn)。Brewin Dolphin擁有令人嘆為觀止的成長和創(chuàng)新紀(jì)錄，長期以來提供卓越客戶服務(wù)，并具有強勁的投資表現(xiàn)。
在談到此次收購時，RBC Wealth Management、RBC Insurance和RBC Investor & Treasury Services集團(tuán)總監(jiān)Doug Guzman表示：
“英國是RBC的一個關(guān)鍵增長市場，Brewin Dolphin可為我們提供絕佳平臺，讓我們的財富管理業(yè)務(wù)在該地區(qū)實現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，使原本為加拿大市場領(lǐng)導(dǎo)者并且地位在美國不斷增長的RBC Wealth Management還躋身英國和愛爾蘭排名第三的位置。通過兩家高互補性企業(yè)的合并，我們將提高服務(wù)的深度和廣度，并將成為面向私人和機(jī)構(gòu)客戶的頂級綜合財富管理提供商。
兩家管理團(tuán)隊都對高質(zhì)量的客戶服務(wù)、以客戶為中心的文化以及我們一起能提供的非凡的成長機(jī)會這些共同愿景感到高興。我們期待繼續(xù)加大合并后業(yè)務(wù)的投資，將它帶入全新高度。我們相信此次收購將為我們兩家公司的眾多客戶、員工和股東帶來諸多裨益。”
RBC Capital Markets Europe首席執(zhí)行官暨財富管理總監(jiān)David Thomas補充道：
“這對RBC Wealth Management來說是一次變革性收購，此次收購將鞏固RBC在英國、海峽群島和歐洲作為跨多個業(yè)務(wù)平臺的市場領(lǐng)導(dǎo)者地位。我們期待著歡迎Brewin Dolphin的員工和客戶，共同利用RBC的全球影響力和重要能力，為合并后的業(yè)務(wù)增長創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)會?！?/i>
Brewin Dolphin首席執(zhí)行官Robin Beer表示：
“Brewin Dolphin董事會很高興代表我們股東、客戶、員工和業(yè)務(wù)合作伙伴的利益推薦RBC的報價。到目前為止我們實現(xiàn)了強勁的有機(jī)增長，在此基礎(chǔ)之上，合并后的業(yè)務(wù)將為未來增長創(chuàng)造一個極具吸引力的平臺。作為RBC的一部分，我們將能夠為客戶提供更廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過利用RBC的全球影響力來擴(kuò)大我們的分銷渠道。我們的價值觀相輔相成，都強調(diào)長期客戶關(guān)系的重要性和支持員工及當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的包容性文化。我們的業(yè)務(wù)重點將是保持連續(xù)性，確保我們在成功的基礎(chǔ)上再接再厲。我期待著共同努力提高我們的市場地位，成為領(lǐng)先的注重建議的數(shù)字化賦能型財富管理者?！?/i>
此次收購預(yù)計將導(dǎo)致RBC在生效日2的普通股權(quán)一級資本比率（“CET1”）下降約40個基點1。RBC認(rèn)為，此次收購將在生效日后的第一年（排除未來營收協(xié)同利益）將導(dǎo)致RBC的調(diào)整后每股收益增值約為1%。3從中期來看，RBC認(rèn)為，在英國、愛爾蘭和海峽群島合并后的財富管理業(yè)務(wù)可以產(chǎn)生約9%的營收復(fù)合年均增長率（CAGR），同時實現(xiàn)調(diào)整后稅前利潤約5億加元，包括成本和營收協(xié)同利益4。此次收購預(yù)計將產(chǎn)生兩位數(shù)的IRR5（排除未來營收協(xié)同利益）。
此次收購須遵守“第2.7條”聲明中的許多慣例條件，包括獲得監(jiān)管批準(zhǔn)和Brewin Dolphin股東批準(zhǔn)。我們預(yù)計這項交易將于2022年第三季度末前完成。
有關(guān)此次收購的完整詳細(xì)信息，請參閱以下網(wǎng)址提供的“第2.7條”聲明：https://www.rbc.com/investor-relations/offer-for-brewin-dolphin.html。
