《中國(guó)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2021年）》發(fā)布

天津2021年12月23日 /美通社/ -- 便攜式儲(chǔ)能電源，簡(jiǎn)稱“戶外電源”，是一種替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)的、內(nèi)置鋰離子電池的小型儲(chǔ)能設(shè)備，有大容量、大功率、安全便攜的特點(diǎn)，可提供穩(wěn)定交流/直流電壓輸出的電源系統(tǒng)，電池容量在100Wh-3000Wh，配有AC、DC、Type-C、USB、PD等多種接口，可匹配市場(chǎng)上主流電子設(shè)備，適用于戶外出游、應(yīng)急救災(zāi)、醫(yī)療搶險(xiǎn)、戶外作業(yè)等多個(gè)場(chǎng)景。2016年，全球便攜式儲(chǔ)能設(shè)備僅出貨5.2萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年出貨量達(dá)到483.8萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到148%。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2016年全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模僅0.6億元，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到111.3億元。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)2026年全球便攜式儲(chǔ)能的出貨量和市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到3110萬(wàn)臺(tái)和882.3億元。近日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)基于對(duì)便攜式儲(chǔ)能行業(yè)的大量調(diào)研的基礎(chǔ)上發(fā)布了《中國(guó)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2021年）》。研究報(bào)告對(duì)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基本屬性、便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)、便攜式儲(chǔ)能重點(diǎn)企業(yè)和便攜式儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了研究和分析。為推動(dòng)便攜式儲(chǔ)能行業(yè)規(guī)范發(fā)展，現(xiàn)將研究報(bào)告部分內(nèi)容摘錄如下，供行業(yè)內(nèi)企業(yè)參考。如需獲取詳細(xì)報(bào)告，請(qǐng)聯(lián)系中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)，填寫《中國(guó)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2021年）》索取單，審核無(wú)誤后，我們將通過(guò)電子郵件發(fā)送電子版報(bào)告。

第二章 便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

一、全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）全球便攜式儲(chǔ)能出貨量研究

近年來(lái)，在手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端應(yīng)用普及程度不斷提高的同時(shí)，尋求自由、親近自然的戶外生活亦成為趨勢(shì)，戶外用電需求日益增加；此外，近年來(lái)自然災(zāi)害呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，供電穩(wěn)定性受到影響，應(yīng)急備用電源已逐步成為家庭生活中的重要備用品。在過(guò)去，戶外及應(yīng)急情況下的電力供應(yīng)主要采用小型燃油發(fā)電機(jī)，但燃油發(fā)電機(jī)噪音大、操作復(fù)雜且污染環(huán)境，因此基于鋰電池等清潔能源技術(shù)的便攜式儲(chǔ)能行業(yè)逐步興起。同時(shí)，受新能源汽車的發(fā)展帶動(dòng)上游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的成熟，便攜式儲(chǔ)能行業(yè)得到迅速發(fā)展。2016年，全球便攜式儲(chǔ)能設(shè)備僅出貨5.2萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年出貨量達(dá)到483.8萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到148%。

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（二）全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模研究

便攜式儲(chǔ)能于2018年才開始起量，盡管行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，但其憑借綠色無(wú)污染、安全便攜、操作簡(jiǎn)便、無(wú)噪音、大容量、大功率、可同時(shí)輸出交流及直流電、適配性廣泛等眾多優(yōu)點(diǎn)，精準(zhǔn)匹配了新時(shí)代電力需求市場(chǎng)的消費(fèi)痛點(diǎn)，幾乎涵蓋了所有的常用電子電氣設(shè)備，廣泛應(yīng)用于戶外出行和應(yīng)急設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。2016年全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模僅0.6億元，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到111.3億元。

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（三）全球便攜式儲(chǔ)能主要生產(chǎn)國(guó)家和區(qū)域布局研究

便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品屬于制造類產(chǎn)品，對(duì)上游零部件包括電芯、電子元器件、逆變器、結(jié)構(gòu)件的成本以及人工成本較為敏感。中國(guó)供給相對(duì)充足，在原材料和零部件的供應(yīng)上具有一定優(yōu)勢(shì)，同時(shí)中國(guó)消費(fèi)電子制造業(yè)上下游配套齊全，基礎(chǔ)設(shè)施完善，制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中成本、技術(shù)、質(zhì)量、配套產(chǎn)業(yè)鏈等綜合優(yōu)勢(shì)明顯。因此全球便攜式的工廠主要分布在中國(guó)，占據(jù)了90%以上的生產(chǎn)量和出貨量。其次是應(yīng)用市場(chǎng)的需求，美國(guó)和日本作為最大的應(yīng)用市場(chǎng)，萌生出一些自有品牌，占據(jù)小部分市場(chǎng)，但其部分品牌，例如Goal Zero等選擇采用中國(guó)企業(yè)代工的生產(chǎn)模式，其他部分品牌也采用自主研發(fā)和生產(chǎn)的模式。

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（四）全球便攜式儲(chǔ)能主要銷售國(guó)家和區(qū)域布局研究

從銷售端來(lái)看，目前，美國(guó)是全球最大的便攜式儲(chǔ)能的應(yīng)用市場(chǎng)，主要是由于美國(guó)用戶的戶外出游比例較高，接近50%，2020年在全球的應(yīng)用端占比達(dá)到47.3%，其中戶外活動(dòng)領(lǐng)域的出貨量約80萬(wàn)臺(tái)，應(yīng)急領(lǐng)域出貨不到10萬(wàn)臺(tái)，其他應(yīng)用領(lǐng)域出貨10萬(wàn)臺(tái)左右；其次是日本，在全球應(yīng)急領(lǐng)域的應(yīng)用端占比達(dá)到29.6%，主要由于日本地震等災(zāi)害事故頻發(fā)，應(yīng)急電力設(shè)備的需求較高，2020年應(yīng)急領(lǐng)域出貨約50萬(wàn)臺(tái)，而在戶外應(yīng)用領(lǐng)域出貨量較少，僅5萬(wàn)臺(tái)左右，其他應(yīng)有領(lǐng)域也有部分出貨。而在歐洲和加拿大等地，主要需求仍以戶外活動(dòng)和應(yīng)急為主，但由于歐洲地區(qū)多選擇自行車等輕便出游方式，對(duì)便攜式儲(chǔ)能的需求較少。而中國(guó)目前戶外市場(chǎng)尚處于起步階段，而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，城市化程度、人均消費(fèi)能力進(jìn)一步提高，戶外消費(fèi)習(xí)慣日趨成熟，便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大。

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二、中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

（一）中國(guó)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量研究

我國(guó)便攜式儲(chǔ)能行業(yè)是外向型特征十分明顯的行業(yè)，全行業(yè)超過(guò)90%的產(chǎn)量出口，是世界便攜式儲(chǔ)能的制造大國(guó)和外貿(mào)出口大國(guó)。得益于我國(guó)新能源汽車、儲(chǔ)能和上游鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域迅速發(fā)展壯大。2016年，中國(guó)便攜式儲(chǔ)能總出貨量4.8萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年總出貨量將達(dá)到438.8萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到146%。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展以及產(chǎn)品成本的進(jìn)一步下降，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提高，市場(chǎng)空間廣闊。

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（二）中國(guó)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)值研究

由于全球大部分便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品由中國(guó)生產(chǎn)，因此中國(guó)市場(chǎng)主要從產(chǎn)值來(lái)分析。受鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極影響，中國(guó)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)值迅速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年總產(chǎn)值將達(dá)到92.2億元。隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的拉動(dòng)，行業(yè)將繼續(xù)保持高位增長(zhǎng)。

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三、便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局研究

（一）不同容量產(chǎn)品份額變化趨勢(shì)

從不同容量產(chǎn)品的市場(chǎng)份額來(lái)看，目前市場(chǎng)上主要以100-500Wh的產(chǎn)品為主，市場(chǎng)占比約50%，容量在500-1000Wh的低容量產(chǎn)品市場(chǎng)份額有所上升，預(yù)計(jì)2021年可達(dá)到40%左右，而容量在1000Wh以上的產(chǎn)品市場(chǎng)份額雖然總能占比較小，但仍然呈現(xiàn)每年遞增的趨勢(shì)，并且隨著上游電芯單體能量密度的提升以及電池成本得到一定控制，便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的高容量占比將會(huì)繼續(xù)提升。

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（二）不同應(yīng)用領(lǐng)域份額變化趨勢(shì)

從2016到2021年不同應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額來(lái)看，戶外應(yīng)用領(lǐng)域仍是主要的應(yīng)用場(chǎng)景，市場(chǎng)占比在40%以上。其次是應(yīng)急領(lǐng)域，隨著全球極端天氣的頻發(fā)，在地震、海嘯、颶風(fēng)、大火、暴雪等自然災(zāi)害多發(fā)的地區(qū)，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品能解決災(zāi)害缺電、停電、應(yīng)急救援等電力短缺問題家庭用戶以及應(yīng)急救援對(duì)應(yīng)急電源備用的需求進(jìn)一步增加，將帶動(dòng)便攜式儲(chǔ)能在應(yīng)急領(lǐng)域的出貨量，其市場(chǎng)份額也有所提升，達(dá)到40%以上。在車充、DIY以及電力缺乏等其他領(lǐng)域，隨著鋰電池成本的下降和用戶購(gòu)買力的提升，其他領(lǐng)域市場(chǎng)的占比也會(huì)有所提升。

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（三）不同銷售渠道份額變化趨勢(shì)

便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品作為消費(fèi)電子類產(chǎn)品，目前幾乎所有的便攜式儲(chǔ)能品牌企業(yè)均采用線上、線下相結(jié)合的模式實(shí)現(xiàn)全球化銷售，其中線上銷售是其最主要的銷售渠道。2016-2018年，線上銷售占比不到50%，2020 年“新冠”疫情暴發(fā)以來(lái)，全球線上消費(fèi)習(xí)慣加速養(yǎng)成，消費(fèi)習(xí)慣的日益普及將有助于便攜儲(chǔ)能行業(yè)的全球化發(fā)展。2021年，全球便攜式儲(chǔ)能的線上銷售比例已超過(guò)80%。

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（四）主要企業(yè)市場(chǎng)份額研究

從企業(yè)出貨量來(lái)看，華寶新能市場(chǎng)份額最大，2020年占據(jù)16.6%的市場(chǎng)份額，其次是正浩科技、德蘭明海和安克創(chuàng)新等，海外企業(yè)中Goal Zero市場(chǎng)份額最大，其主要由國(guó)內(nèi)的豪鵬科技和博力威為其代工。從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，仍是華寶新能排名第一，占據(jù)20%以上的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)份額將提升到22%，由于部分電池類企業(yè)、電源類企業(yè)以及充電寶生產(chǎn)企業(yè)也具備進(jìn)入該市場(chǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)和能力，因此，整個(gè)便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)中小企業(yè)較多，而便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品容量不同的產(chǎn)品價(jià)格差異較大，且底部企業(yè)小容量產(chǎn)品居多，多以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式進(jìn)入市場(chǎng)，因此行業(yè)前五企業(yè)占據(jù)50%左右的市場(chǎng)份額，并且隨著頭部企業(yè)的量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。

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四、2021年便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

（一）原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致便攜式儲(chǔ)能電芯價(jià)格上漲

2021年以來(lái)，新能源汽車和儲(chǔ)能等下游行業(yè)均超預(yù)期增長(zhǎng)，上游正極、負(fù)極、電解液等原材料持續(xù)短缺，電池成本直接增加，導(dǎo)致電芯價(jià)格普遍上漲，漲幅達(dá)到5%-15%，目前NMC（811）電池價(jià)格近110美元/kWh，Q4價(jià)格較Q1每kWh將高出10美元。而以高性價(jià)比著稱的磷酸鐵鋰電池，9月以來(lái)國(guó)內(nèi)價(jià)格也上漲10%-20%。比亞迪等一線廠商也開始與簽約客戶重新商議價(jià)格，鋰電池的報(bào)價(jià)預(yù)計(jì)會(huì)拉升兩成左右，一線電池廠商2022年的報(bào)價(jià)可能會(huì)持續(xù)保持上漲，導(dǎo)致便攜式儲(chǔ)能的成本端壓力加大。

（二）大量企業(yè)進(jìn)入導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

目前，便攜儲(chǔ)能行業(yè)逐步興起，尚處于行業(yè)發(fā)展早期。隨著鋰電池成本的逐漸下降，便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)盈利方式逐漸清晰，近年來(lái)，便攜式儲(chǔ)能行業(yè)年均增長(zhǎng)率達(dá)到200%以上，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。受手機(jī)平板等快充技術(shù)不斷更迭以及戶外出游越來(lái)越流行的影響，移動(dòng)電源已經(jīng)無(wú)法滿足用戶多樣化的使用需求，而便攜式儲(chǔ)能作為一個(gè)新興的細(xì)分市場(chǎng)，則被逐漸越來(lái)越多的廠商關(guān)注，羽博、品勝等移動(dòng)電源企業(yè)抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)戰(zhàn)便攜式儲(chǔ)能等市場(chǎng)，很快便占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。除此之外，還有大量數(shù)碼配件類企業(yè)開始利用自身配件供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，切入便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)。由于大量企業(yè)的進(jìn)入，導(dǎo)致便攜式儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分廠商開始以價(jià)格優(yōu)勢(shì)取勝，產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格參差不齊。

（三）便攜式儲(chǔ)能行業(yè)長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯

隨著全球智能化的速度加快，物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、智能手機(jī)及平板電腦、筆記本、無(wú)人機(jī)等智能終端的日益普及，人均智能終端保有量快速增長(zhǎng)，人們對(duì)便攜電力的需求將持續(xù)提升。便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品可用于家庭備用、戶外旅游、救援應(yīng)急、電力補(bǔ)充等多個(gè)領(lǐng)域，需求場(chǎng)景豐富，面對(duì)的用戶群體較大，行業(yè)長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯，具有很大的市場(chǎng)需求和市場(chǎng)潛力。隨著產(chǎn)品完善、品牌發(fā)酵、消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成等因素影響，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品滲透率將會(huì)持續(xù)提高。

（四）便攜式儲(chǔ)能行業(yè)OEM和ODM廠商眾多

中國(guó)是全球的制造工廠，上游電子制造業(yè)在全球貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈分工中的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品上游制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中成本、技術(shù)、質(zhì)量、配套產(chǎn)業(yè)鏈等綜合優(yōu)勢(shì)明顯，具有富士康、偉創(chuàng)力、仁寶等多家知名代工廠，從行業(yè)趨勢(shì)來(lái)看，無(wú)論是國(guó)內(nèi)的ODM廠商還是OEM廠商，在制造領(lǐng)域只會(huì)越來(lái)越往高端走。其中迪比科是國(guó)內(nèi)知名快充電源制造大廠，成為國(guó)內(nèi)外眾多知名品牌ODM/OEM供應(yīng)商。一方面，便攜儲(chǔ)能行業(yè)的原材料包括電芯、電子元器件、逆變器、結(jié)構(gòu)件等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給相對(duì)充足，在原材料的供應(yīng)上具有一定優(yōu)勢(shì)。另一方面，我國(guó)消費(fèi)電子制造業(yè)上下游配套齊全，基礎(chǔ)設(shè)施完善，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化，有助于產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展。中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)將繼續(xù)保持代工的優(yōu)勢(shì)。其便攜式儲(chǔ)能的全球出貨量仍將以國(guó)內(nèi)工廠為主。

第五章 便攜式儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

一、主要應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

（一）戶外活動(dòng)領(lǐng)域需求預(yù)測(cè)

從戶外活動(dòng)領(lǐng)域規(guī)模來(lái)看，戶外休閑包括露營(yíng)、房車、公路旅行、手機(jī)、電腦、平板、無(wú)人機(jī)、照明、攝影等眾多場(chǎng)景，預(yù)計(jì)未來(lái)在戶外活動(dòng)市場(chǎng)，仍以戶外休閑為主，而戶外作業(yè)則多以高容量產(chǎn)品為主，也將占據(jù)一定的戶外市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)到2026年，戶外活動(dòng)領(lǐng)域新增需求將達(dá)到1355萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)

從戶外活動(dòng)總市場(chǎng)空間來(lái)看，預(yù)計(jì)2021年全球戶外活動(dòng)家庭數(shù)量約為15000萬(wàn)戶，市場(chǎng)滲透率僅2.3%，預(yù)計(jì)到2026年，總數(shù)量將達(dá)到19300萬(wàn)戶，按照便攜式儲(chǔ)能設(shè)備生命周期為3年計(jì)算，其戶外活動(dòng)市場(chǎng)滲透率可以達(dá)到15.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)

從不同地區(qū)需求數(shù)量來(lái)看，戶外活動(dòng)領(lǐng)域主要以美國(guó)為主，隨著市場(chǎng)滲透率的提升，預(yù)計(jì)2026年，美國(guó)戶外活動(dòng)新增需求將達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)市場(chǎng)逐漸提升，達(dá)到260萬(wàn)臺(tái)左右，歐洲市場(chǎng)達(dá)到165萬(wàn)臺(tái)左右，而日本由于戶外活動(dòng)和應(yīng)急領(lǐng)域有部分共同需求，因此單獨(dú)在戶外領(lǐng)域的新增需求僅130萬(wàn)臺(tái)左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)

（二）應(yīng)急用電場(chǎng)景需求預(yù)測(cè)

以災(zāi)害高發(fā)的日本為例，2018年9月發(fā)生的北海道東部地震致使整個(gè)北海道停電，停電導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失超1,500億日元；2018年9月臺(tái)風(fēng)“潭美”導(dǎo)致沖繩縣內(nèi)超過(guò)70,000戶家庭停電。便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品能解決災(zāi)害缺電、停電、應(yīng)急救援等電力短缺問題，并能與太陽(yáng)能板組合形成小型太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，在災(zāi)后電網(wǎng)癱瘓及毀壞情況下，為災(zāi)后生活實(shí)現(xiàn)持續(xù)離網(wǎng)發(fā)電，保障災(zāi)民的基本生活需求，2019年日本防災(zāi)協(xié)會(huì)便已將便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品列為防災(zāi)安全物資認(rèn)證產(chǎn)品。未來(lái)，隨著應(yīng)急備用電源的逐步普及以及便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品對(duì)小型燃油發(fā)電機(jī)的逐步替代，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品在應(yīng)急備災(zāi)市場(chǎng)的需求空間將更加廣闊。預(yù)計(jì)到2026年，全球應(yīng)急領(lǐng)域新增需求將達(dá)到1155萬(wàn)臺(tái)。

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2021年，全球應(yīng)急領(lǐng)域需求的總體家庭數(shù)量約為11000萬(wàn)戶，市場(chǎng)滲透率僅3%，預(yù)計(jì)到2026年，總數(shù)量將達(dá)到14000萬(wàn)戶，按照便攜式儲(chǔ)能設(shè)備生命周期為3年計(jì)算，應(yīng)急領(lǐng)域市場(chǎng)滲透率可以達(dá)到19.4%。

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從不同地區(qū)需求數(shù)量來(lái)看，由于地區(qū)特殊性以及消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，應(yīng)急用電領(lǐng)域仍然以日本為主，隨著市場(chǎng)滲透率的提升，預(yù)計(jì)2026年，日本應(yīng)急用電領(lǐng)域新增需求將會(huì)達(dá)到330萬(wàn)臺(tái)，美國(guó)新增需求約為200萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)和歐洲的新增需求分別達(dá)到190萬(wàn)臺(tái)和120萬(wàn)臺(tái)，而非洲和南亞等國(guó)家的新增需求可能達(dá)到40萬(wàn)臺(tái)以上，除此之外，其他國(guó)家和地區(qū)對(duì)應(yīng)急領(lǐng)域的新增需求也將超過(guò)230萬(wàn)臺(tái)。

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（三）其他應(yīng)用領(lǐng)域需求預(yù)測(cè)

除去戶外活動(dòng)領(lǐng)域和應(yīng)急用電場(chǎng)景之外，還可應(yīng)用于車載充電、DIY以及電力缺乏地區(qū)的用電等眾多領(lǐng)域。隨著產(chǎn)品性價(jià)比提升，其他領(lǐng)域的滲透率也將有所提升。預(yù)計(jì)到2026年，其他領(lǐng)域?qū)Ρ銛y式儲(chǔ)能的新增需求或?qū)⑦_(dá)到600萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)滲透率將提升至8.3%。

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（四）產(chǎn)品性能增強(qiáng)且價(jià)格下降將有效提升市場(chǎng)滲透率

隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池作為用途最廣泛的化學(xué)二次電池，近年來(lái)技術(shù)不斷進(jìn)步，隨著其性價(jià)比不斷提升，已逐步替代鉛酸等其他二次電池，成為動(dòng)力、消費(fèi)和儲(chǔ)能電池的首選。受新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池企業(yè)產(chǎn)能加速投產(chǎn)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)的擴(kuò)大進(jìn)一步降低鋰離子電池價(jià)格，除此之外，磷酸鐵鋰和鈉離子電池的技術(shù)成熟進(jìn)一步控制了電池成本，因此以鋰電電池為主要構(gòu)成部分的便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的價(jià)格有望進(jìn)一步降低，其對(duì)傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)的替代優(yōu)勢(shì)將更加明顯，在總體市場(chǎng)的滲透率也將快速提升。預(yù)計(jì)到2026年，全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)滲透率將達(dá)到14.5%。

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二、便攜式儲(chǔ)能對(duì)傳統(tǒng)小型燃油可移動(dòng)式發(fā)電機(jī)的替代性分析

（一）節(jié)能減排政策推動(dòng)便攜儲(chǔ)能對(duì)傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)的替代

隨著全球低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及節(jié)能減排政策的出臺(tái)，新能源汽車逐漸替代燃油汽車、電動(dòng)摩托車逐漸替代燃油摩托車的趨勢(shì)促使便攜式儲(chǔ)能加速替代傳統(tǒng)小型燃油發(fā)電機(jī)。便攜式儲(chǔ)能不僅彌補(bǔ)了充電寶和發(fā)電機(jī)之間的空缺地帶，由于其全生命周期成本較燃油發(fā)電機(jī)便宜，且操作更為便捷，效率更高、更清潔等特點(diǎn)，還對(duì)小型的燃油發(fā)電機(jī)具備替代優(yōu)勢(shì)。在美國(guó)亞馬遜網(wǎng)站的Outdoor Generator分類中，包含了柴油、汽油發(fā)電機(jī)和帶電池的戶外電源，便攜式儲(chǔ)能已被行業(yè)公認(rèn)為小型發(fā)電機(jī)的替代產(chǎn)品。

（二）傳統(tǒng)小型燃油可移動(dòng)式發(fā)電機(jī)總體規(guī)模及預(yù)測(cè)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球便攜式電站市場(chǎng)規(guī)模為250億元，基本以便攜式燃油發(fā)電機(jī)為主，單價(jià)在2000元左右，以DuroMaxPower、Generac、本田品牌為主。隨著便攜式儲(chǔ)能設(shè)備逐步對(duì)小型燃油可移動(dòng)式發(fā)電機(jī)形成市場(chǎng)替代，其市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)有所下降，但由于大容量的便攜式儲(chǔ)能設(shè)備價(jià)格較高，部分大功率燃油發(fā)電機(jī)產(chǎn)品仍然會(huì)有一定的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)到2026年出貨量可能降到900萬(wàn)臺(tái)左右。

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（三）便攜式儲(chǔ)能替代比例分析及預(yù)測(cè)

隨著應(yīng)急備用電源的逐步普及以及便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品對(duì)小型燃油發(fā)電機(jī)的逐步替代，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品在應(yīng)急和救援救災(zāi)市場(chǎng)的需求空間將更加廣闊。樂觀來(lái)看，在全球新能源發(fā)展的趨勢(shì)的大環(huán)境下，便攜式儲(chǔ)能的清潔性優(yōu)勢(shì)對(duì)小型燃油發(fā)電機(jī)的替代有一定的必然性，但燃油發(fā)電機(jī)價(jià)格便宜、技術(shù)成熟、同時(shí)輸出功率較大（通?？蛇_(dá)2-8KW），可以通過(guò)不斷添加燃油長(zhǎng)時(shí)間地輸出電力，而便攜式儲(chǔ)能只適用于備電和短時(shí)間應(yīng)用，帶電量多為1000Wh左右，不適用于持續(xù)用電或電量需求較大的用戶，因此預(yù)計(jì)到2026年替代比例可能達(dá)到18.6%左右。

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（四）便攜式儲(chǔ)能的替代邏輯分析

與傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)相比，便攜式儲(chǔ)能設(shè)備具備一定優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也有不足之處，因此僅在部分應(yīng)用場(chǎng)景具備替代可行性。從輸出功率來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能一般最大功率為3KW，而傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)的輸出功率最高可以達(dá)到2-8KW，因此在大功率用電的場(chǎng)景替代比例可能較低；從供電量來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能容量一般在100-3000Wh，而傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)可持續(xù)供電，因此在需要長(zhǎng)時(shí)間用電的領(lǐng)域替代性也較差。但是從體積和重量來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能重量更輕，攜帶更方便，因此在輕旅行或復(fù)雜地形的應(yīng)急救援等領(lǐng)域替代可能性較大；從使用方法來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能操作簡(jiǎn)單，無(wú)污染、無(wú)噪音、使用舒適；從周期性成本來(lái)看，1000Wh的便攜式儲(chǔ)能約3000元，且不需要維護(hù)，能源為電能，度電成本按居民用電電費(fèi)計(jì)算約0.5元/kWh，而2KW傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)單機(jī)成本約2000元，但周期性維護(hù)成本較高，以柴油為例，使用成本約0.7元/kWh；從使用壽命來(lái)看，便攜式儲(chǔ)能在500次完整循環(huán)后約80%的初始電量，而傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)可持續(xù)使用10000至30000小時(shí)，使用壽命更長(zhǎng)。

表10 便攜式儲(chǔ)能和傳統(tǒng)燃油發(fā)電機(jī)的對(duì)比分析

三、便攜式儲(chǔ)能總體出貨量及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

（一）出貨量預(yù)測(cè)

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源結(jié)構(gòu)變革，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代智能終端日益普及，電力已成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。盡管芯片短缺和新冠疫情對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生的負(fù)面影響，但物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年全球聯(lián)網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將增長(zhǎng)9%，達(dá)到123億個(gè)活躍終端。到2026年，可能會(huì)有超過(guò)270億的物聯(lián)網(wǎng)連接，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的來(lái)臨，將進(jìn)一步推動(dòng)人均電力需求，尤其人均便攜電力需求的增加。而基于鋰電池的便攜式儲(chǔ)能成本得到進(jìn)一步控制后將會(huì)有較大規(guī)模的替代以及新用戶增加。預(yù)計(jì)到2026年全球及中國(guó)便攜式儲(chǔ)能設(shè)備的出貨量將分別達(dá)到3110萬(wàn)臺(tái)和2867萬(wàn)臺(tái)。

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（二）市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

隨著便攜式儲(chǔ)能設(shè)備容量的增加，高容量的產(chǎn)品均價(jià)將會(huì)有所提升，但低容量產(chǎn)品隨著上游電池成本的下降就會(huì)有所下降，總體趨勢(shì)來(lái)看，均價(jià)仍會(huì)呈現(xiàn)逐漸上漲的趨勢(shì)，總體市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)不斷上漲，預(yù)計(jì)到2026年，全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過(guò)800億元，中國(guó)市場(chǎng)總產(chǎn)值將超過(guò)700億元。

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四、便攜式儲(chǔ)能發(fā)展格局預(yù)測(cè)

（一）不同區(qū)域需求競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

從市場(chǎng)空間來(lái)看目前主要的市場(chǎng)集中在北美、日本、歐洲和中國(guó)，其次東南亞、南美、非洲等潛在的貧窮缺電市場(chǎng)。雖然東南亞、南美、非洲等潛在的貧窮缺電市場(chǎng)空間較大，但由于其購(gòu)買力較弱，短期內(nèi)中高端產(chǎn)品很難迅速打開市場(chǎng)，最大的方式是前期以低端產(chǎn)品先進(jìn)入市場(chǎng)，在逐漸打開市場(chǎng)，從長(zhǎng)期來(lái)看，由于對(duì)電力需求的必要性，未來(lái)具備較大的市場(chǎng)潛力。因此3-5年內(nèi)，全球主要的市場(chǎng)仍將集中在北美、日本、歐洲市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)隨著自駕游，周邊游等戶外出行比例提升后，市場(chǎng)也將具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）主要品牌企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)目前處于行業(yè)發(fā)展初期，市場(chǎng)不斷被打開，入局者眾多，短期內(nèi)很難向頭部聚集。隨著下游終端數(shù)量的增加以及用戶對(duì)便攜式儲(chǔ)能的接受度逐漸提升，便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)的逐漸打開，率先入局的華寶新能、正浩科技等企業(yè)已占領(lǐng)部分市場(chǎng)，并通過(guò)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能來(lái)擴(kuò)大其市場(chǎng)份額；同時(shí)，部分生產(chǎn)UPS電源、充電樁、鋰電池、移動(dòng)電源等具備一定技術(shù)和行業(yè)積累的企業(yè)，隨著快充技術(shù)的普及，產(chǎn)品利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，因此開始開辟新興的戶外電源市場(chǎng)，例如品勝、羽博等，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸被分散；除此之外，小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始推出便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品，憑借其知名度及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將很快占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)更快搶占市場(chǎng)，部分低端產(chǎn)能則面臨淘汰，整個(gè)便攜式儲(chǔ)能行業(yè)將逐漸向頭部企業(yè)聚集，行業(yè)集中度將逐漸提升。